000538股票(300280股票)000538股票历史行情
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云南白药(000538.SZ)发布公告，公司自2022年5月5日*回购股份至2022年6月6日，公司通过回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式已累计回购股票1259.99万股，约占公司总股本的0.7015%，*成交价为64.46元/股，*成交价为53.71元/股，支付总金额为人民币7.07亿元。本次回购公司股份的方案已实施完毕。
6月6日紫天科技（300280）涨11.50%，收盘报28.22元，换手率6.81%，成交量10.94万手，成交额2.94亿元。资金流向数据方面，6月6日主力资金净流入4107.37万元，游资资金净流出1292.25万元，散户资金净流出2815.12万元。
重仓紫天科技的前十大基金
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为35.0。
根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共4家，其中持有数量最多的基金为中庚小盘价值股票。中庚小盘价值股票目前规模为40.99亿元，*净值2.145（6月2日），较上一交易日上涨0.61%，近一年上涨31.31%。该基金现任基金经理为丘栋荣。丘栋荣在任的公募基金包括:中庚价值领航混合，管理时间为2018年12月19日至今，期间收益率为140.5%；中庚价值灵动灵活配置混合，管理时间为2019年7月16日至今，期间收益率为99.28%；中庚价值品质一年持有期混合，管理时间为2021年1月19日至今，期间收益率为55.82%。
中庚小盘价值股票的前十大重仓股
“冷热酸甜、想吃就吃”，这是“冷酸灵”的广告词，相信很多消费者有印象，“冷酸灵”以抗敏产品为拳头产。而“冷酸灵”的拥有者登康口腔，如今也披露其招股说明书，剑指深市主板。
主打“冷酸灵”
据说明书，登康口腔成立于2001年12月14日，注册资本1.29亿元，控股股东为轻纺集团，实际控制人为重庆市国资委。轻纺集团直接持有公司1.03亿股，占公司发行前总股本的79.77%。
公司主要从事口腔护理用品的研发、生产与销售，旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”，以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”，主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品，同时公司创新开发电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品，拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品，以及牙齿脱敏剂等口腔医疗器械用品。
根据尼尔森2021年线下零售统计数据，冷酸灵牙膏市场零售额份额位居行业第四、本土品牌第二；冷酸灵牙刷市场零售额份额位居行业第五、本土品牌第三；“贝乐乐”儿童牙刷、儿童牙膏零售额份额分列儿童品类行业第三、第五。另外，“冷酸灵”在抗敏感牙膏细分领域拥有60%左右的市场份额。
2019年至2021年度，登康口腔的营业收入分别为9.44亿元、10.3亿元、11.43亿元；净利润的话，2020年为9524.03万元，2021年为1.19亿元。2019年至2021年经营活动产生的现金流量净额分别为5662.06万元、1.35亿元、7288万元。公司的研发费用率常年保持在3%以上。报告期各期末，公司应收账款净额分别为2038.78万元、2357.75万元和2777万元，呈逐渐上升的趋势。
儿童牙膏价格3.5倍于成人牙膏
具体看，登康口腔牙膏2021年产能是2.63吨，自产产量是2.24吨，产能利用率85.12%，但委托生产量1.3吨，整体销量3.52吨，产销率为99.47%。其中，成人牙膏为3.43吨，儿童牙膏807.82吨，单价分别为2.62万元/吨和9.23万元/吨，儿童牙膏的单价是成人牙膏的3.5倍。牙刷的话，登康口腔都是委托生产，2021年9386.97万支，产销率92.38%，成人牙刷的单价为1.72元/支，儿童牙刷为2.52元/支。
毛利率的话，登康口腔2019年至2021年的综合毛利率分别为42.26%、41.71%、42.1%，变化不大。拆开看，成人牙膏和成人牙刷2021年毛利率为42.64%和29.03%；儿童牙膏和儿童牙刷2021年毛利率分别为59.87%和39.81%，另外登康口腔的电动牙刷毛利率35.23%，口腔医疗与美容护理等产品的毛利率36.47%。
根据说明书数据，可比公司中，2021年云南白药（000538.SZ）为27.15%，两面针（600249.SH）为20.16%，倍加洁（603059.SH）为20.56%，拉芳家化（603630.SH）则为54.05%，登康口腔的毛利率处于中高位。如此差距，登康口腔解释表示主要系各公司产品结构、业务模式、客户结构等方面存在差异所致。
另一个数据是销售费用率，2021年登康口腔为24.45%，而云南白药为10.71%，两面针为12.24%，倍加洁诗8.82%，拉芳家化44.06%，同样中等偏上，登康口腔认为主要系产品结构、业务模式、客户结构等因素影响所致。 2019年至2021年登康口腔的广告宣传费分别为6394.51万元、8727.15万元、4655.49万元。
需要指出的是，登康口腔此次的募投，就有3.7亿元打算进行品牌推广，占6.6亿元募资的一半以上。资金主要用于全渠道营销网络升级及品牌推广建设。全渠道营销网络升级包括线下和线上渠道升级，其中线下渠道升级包括新渠道的拓展和已有渠道的升级，线上渠道升级包括电商渠道和新零售渠道的拓展。品牌推广建设内容主要为强触点户外媒体、新媒体整合营销、形象广告及市场研究等方面的投入。
背后站着温氏股份和重庆百货
从登康口腔说明书可见，公司设立时有5名发起人股东，分别为重庆牙膏厂、重庆百货（600729.SH)、机电集团、化医集团和新世纪百货。经过一系列变更和投资人引入，公司目前控股股东为轻纺集团，实际控制人为重庆市国资委，股东名单中有温氏投资（1045.69万股，占比8.1%）、重庆百货，以及两个持股平台。温氏投资是上市公司温氏股份（300498.SZ）的全资子公司。温氏投资为私募基金管理人，主营是对外投资及投资管理，登康口腔的董事中，也有温氏投资的人。
另外，从天眼查看到，登康口腔近年经历了一次开庭，2021年12月16日开庭，原告是登康口腔，被告是国家知识产权局，第三方为香港席友贸易有限公司，审理法院为北京知识产权法院，具体细节暂未知。
昨日，云南白药（000538.SZ）公布其完成吸收母公司白药控股而整体上市后的首份中报。令人失望的是，其营收增速放缓至5.72%，扣非净利润同比大降25.93%。百年云南白药，能否永葆活力？
具体上，今年上半年，云南白药实现营收138.97亿元（人民币，下同），同比增长5.72%；净利22.47亿元，同比增长8.59%；扣非后净利润为11.35亿元，同比下降19.95%；净经营活动现金流为负的4.51亿元，同比大降111.86%；资产负债率为24.51%；每股收益2.16元。
其收入与净利润符合预期，但扣非净利润与经营活动现金流低于市场预期。而不尽人意的中期业绩传导至资本市场，令其股价今日低开。截至发稿，报76.6元，跌2.67%，暂成交4.92亿元，总市值978.491亿元。
（行情富途）
本末倒置 逾五成净利靠投资
对于云南白药昨日公布的中期报，市场关注的焦点之一，便是其扣非后净利润仅为11.35亿元，同比降近两成。而其今年上半年归属于上市公司股东的净利润为22.47亿元，这中间，有10亿元来自经常性损益。
而影响该公司扣非净利润同比大降的因素，一是其处置长期股权投资取得的收益过于丰厚，收益金额为12.66亿元，占利润总额的51.18%；另一是其报告期内，存货跌价准备和应收账款坏账损失导致资产减值2.68亿元，且发生其他应收款坏账损失导致信用减值2.8亿元，合计发生资产减值5.49亿元，较历史年份有显著提高。
当前，尽管云南白药已由一家传统中药企业发展为我国大健康产业领军企业之一，但本质仍是一家医药企业，其主营业务主要分为药品、健康品、中药资源和医药物流四大板块。通俗地讲，能赚钱是好事，甚至云南白药堪称理财小能手，但其五成净利来自投资，多少显得有些本末倒置。
而据中报披露，今年上半年，云南白药旗下云南省医药有限公司、云南白药集团健康产品有限公司以及云南白药控股投资有限公司分别实现营收89.62亿元、24.74亿元、153.5万元，净利分别为1.94亿元、9.56亿元、9.9亿元。
国盛证券根据云南白药核心子公司及母公司数据测算，其四大事业部利润端增速约为-3%至4%之间，低于市场预期。
仍处于经营调整期
今年上半年，云南白药营收增速放缓至5.72%，扣非净利润同比大降25.93%且是连续第二年下降，并且其牙膏业务收入增速放缓，药品业务下滑。或许，云南白药已经陷入“廉颇老矣”的境地，那尚能饭否？
今年上半年，该公司健康产品子公司收入24.7亿元，同比增5.3%，但净利润9.6亿元，同比降0.7%；药品和中药资源收入合计约24.4亿元，同比降9%，药品业务净利润约下滑8%；省医药业务收入89.6亿元，同比增15.8%，但净利润1.9亿元，同比降14%。
国盛证券分析指，该公司在今年上半年，除了省医药收入端增速较快，其他业务收入端与利润端增速均出现一定程度的放缓，其中牙膏业务增速放缓、药品业务下滑。
光大医药团队分析指，今年上半年，云南白药的经营活动现金流为负4.5亿元，主要由于经营性应收项目增加16亿元（票据收入增多），经营性应付项目较少为3.4亿元。并且，在报告期内，公司毛利率29.04%，同比基本持平；销售费用率13.95%，同比下降0.62pct；管理费用率由于高管薪酬改革以及中介服务费增加同比提1.24pct至2.74%。
分行业来看，今年上半年，该公司工业销售收入以及商业销售收入仍旧占据其营收的主要部分。其中，工业销售收入为49.09亿元，同比下降3.16%，毛利率为65.96%，同比下降1.16%。商业销售收入为89.5亿元，同比增长12.86%，毛利率为8.69%，同比增长1.54%。
分产品看，近年上半年，该公司仅有批发零售（药品）一项录得营收增长，为89.5亿元，同比增长12.86%，但尴尬的是其毛利率仅为8.69%。
而分地区看，云南白药今年上半年，国内收入为136.43亿元，同比增长6.22%，但尴尬的是，其毛利率为29.43%，反而同比下滑2.29%。至于国外市场，收入下滑至2.22亿元，同比减少21.55%。毛利率为0.85%，同比下滑5.77%。
云南白药中报业绩，甚至近年表现，何至于此？这其中，或与该公司三年来的混改成效不显著有关。而更糟糕的是，医疗控费作为一项长期政策，无疑会让医药企业经营承压，且云南白药大股东之一平安人寿还在近期宣布减持不超过公司总股本3%的股份。种种压力之下，百年云南白药，能否永葆活力？
不过，光大医药团队认为，云南白药上半年仍处于经营调整期，未来伴随重大资产重组、董事会换届以及回购等一系列事项实施完毕，公司下半年有望重整旗鼓。
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