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资本市场政策及行业热点事件
政策概要一
基金销售业务当遵循基金销售业务基本法律关系
11月2日，部分基金公司和基金销售机构已收到《关于规范基金投资建议活动的通知》。《通知》包括对基金投资组合策略建议活动的业务界定以及规范整改安排。《通知》指出，提供基金投资组合策略建议活动为基金投资顾问业务，应当遵守《基金法》《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（简称《试点通知》）关于基金投资顾问业务资格管理、行为规范等有关要求。管理型基金投资顾问业务与非管理型基金投资顾问业务是基金投资顾问业务的两种形态，均应遵守上述规则。基金销售业务附带提供基金投资建议，当遵循基金销售业务基本法律关系
政策概要二
中国证券投资基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表
11月1日，中国证券投资基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表。之前是上报季度或者半年度运行报表。新的月度报表有部分新增内容。11月1日，中国证券投资基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表。之前是上报季度或者半年度运行报表。新的月度报表有部分新增内容。
继中国证券投资基金业协会（中基协）要求量化私募按月上报交易数据之后，中国证券业协会（中证协）也开展券商量化交易数据信息月度报送工作。
中国证券报记者从券商人士处获得的一份文件显示，11月4日，中证协向各大证券公司下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知要求，券商在次月前3个交易日内，按月度报送量化交易数据信息，包括自营和资产管理业务。
政策概要三
北京证券交易所7件基本业务规则已全部发布。
北京证券交易所11月2日晚间正式发布《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则及31件细则指引指南。上述业务规则自2021年11月15日起施行。北京证券交易所于2021年9月17日发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》及配套业务指南，于2021年10月30日发布上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引。至此，北京证券交易所7件基本业务规则已全部发布。
政策概要四
市监局发布医美广告执法指南
11月2日下午，国家市场监管总局正式发布《医疗美容广告执法指南》，提示市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题，对制造“容貌焦虑”等9种情形予以重点打击。业内人士认为，6月以来监管措施的加强，有助于行业规范度提升、促进求美者理性消费，合法合规经营的业内公司和机构将受益，利好头部机构市场份额提升。
政策概要五
深圳：年度租金涨幅不超过5%。
近日，深圳住建局发布《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》，并公开征求意见。《通知》明确，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。改造后的保障性租赁住房面向本市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按照相关规定执行，年度租金涨幅不超过5%。
政策概要六
中国人民银行行长易纲就金融科技再度重磅发言。
央行网站11月3日消息，易纲在2021年香港金融科技周上视频演讲时表示，未来会进一步完善金融领域个人信息保护的法律制度，并加大对个人信息保护的监管力度；要在充分保护个人信息的前提下，探索实现更加精确的数据确权，更加便捷的数据交易，更合理的数据使用，激发市场主体活力和科技创新能力。
政策概要七
RCEP将于2022年1月1日开始生效。
商务部网站11月3日消息，11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。
热点事件
地产
1、主题：恒大集团保交楼
事件经过：11月3日，恒大集团官方微信发文称，今年7-10月，恒大完成546个批次交楼工作，涉及184个不同项目、57462户业主。其中，7月交楼项目105个，户数20980户；8月交楼项目85个，户数21106户；9月交楼项目48个，户数7808户；10月交楼项目39个，户数7568户。恒大集团指出，“保交楼”是头等大事，集团上下全体员工誓以*决心、*力度确保工程建设，保质保量完成楼盘交付。
互联网
1、主题：小红书等38款App被通报
事件经过：11月3日，工信部发布《关于APP超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题“回头看”的通报》。通报显示，38款APP存在问题，问题集中在APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为，其中包括小红书、*新闻、探探、58同城、豆瓣等头部应用。工信部要求上述APP在11月9日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置并予以行政处罚。
值得注意的是，《中华人民共和国个人信息保护法》自2021年11月1日起施行，意味着数字时代的网络安全、数据安全、个人信息保护有了全面的基础制度保障。业内人士指出，《个人信息保护法》出台后，互联网平台使用用户数据效率下降的同时合规成本提升，或导致其广告业务毛利率下滑。
2、主题：字节跳动组织调整
事件经过：11月2日，字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件，宣布组织调整，实行业务线BU化（Business Unit，业务单元），成立抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok等六个业务板块，相关业务板块负责人均向梁汝波汇报，梁汝波将全面负责公司的整体发展。
字节跳动依靠今日头条起家。作为曾经的*应用，今日头条如今却被“小弟”抖音“吞并”。在本次组织调整中，今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。
新能源
1、主题：赣锋锂业公告称，再度斩获特斯拉3年电池级氢氧化锂大单
事件经过：11月1日晚，赣锋锂业公告称，再度斩获特斯拉3年电池级氢氧化锂大单。据悉，赣锋锂业与特斯拉上一份合约的供货期截至2020年12月31日（可延期3年）。
今年以来，赣锋锂业*涨幅超过120%，创出224.4元/股的历史新高，随后有所回落。11月1日，赣锋锂业下跌3.17%，报收162.1元/股，总市值为2204亿元。
科技
1、主题：华为举行“军团”
事件经过：据华为心声社区发布，10月29日，华为在东莞松山湖园区举行“军团”组建成立大会。华为创始人兼总裁任正非和华为公司高管为来自煤矿“军团”、智慧公路“军团”、海关和港口“军团”、智能光伏“军团”和数据中心能源“军团”的300余名“将士”壮行。华为五大“军团”员工高喊：“华为必胜，必胜，必胜！” 值得注意的是，10月29日当天，华为还发布了三季报，前三季度收入下滑。有华为员工表示：“在公司发展的关键时期，公司组建‘军团’突围，是为了有质量地活下去。
反垄断
1、主题：针对原料药市场的垄断行为，监管部门又出重拳！
事件经过：近日，国家市场监管总局官网通报，商丘市新先锋药业有限公司（简称“商丘新先锋”）因滥用市场支配地位，以不公平的高价销售苯酚原料药的行为，一共被处以约1104.84万元的罚没款。据悉，苯酚原料药主要用于生产水杨酸苯酚贴膏，俗称鸡眼膏。在商丘新先锋垄断市场期间，苯酚原料药销售均价较历史价格*飙涨9.2倍。
市场及行业动态
IPO情况（招股日期2021-10-01之后）
本周资本市场重大并购案例
1、涉及公司：名臣健康收购游戏公司，溢价1400倍
事件经过：10月31日晚间，名臣健康公告称，公司拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司***股权，标的作价2.19亿元。值得一提的是，此次收购溢价高达1400倍。目前喀什奥术有两个游戏研发订单，其中受字节跳动旗下公司委托开发《SS15项目》。截至目前，喀什奥术已提交了Demo版本，并累计收取了开发费用、预付分成款和奖励金6000万元。
本周一级市场重大融资案例
1、项目：比亚迪
融资概述：11月1日早间，比亚迪股份发布公告称，公司和配售代理于2021年10月29日(收市时间后)订立了配售协议，公司将发行注册资本中每股面值人民币1元的5000万股新H股。每股配售股份的配售价276港元。这一价格较上周五收盘价296.6港元折让约6.9%。
2、项目：瀚海新酶完成近8亿元C轮融资
融资概述：11月5日消息，日前，生物医药特种酶产业化公司——武汉瀚海新酶生物科技有限公司（以下简称：瀚海新酶）宣布完成了近8亿元人民币C轮融资。本轮投资领投方为德福资本，兴业银行旗下兴投优选基金、广发乾和、国科嘉和、泽娴投资参与跟投，现有股东天汇资本等继续追加投资。瀚海新酶自2015年成立以来，建立了涵盖生物、化学、检验医学、生物制药、生物工程等多学科交叉的研究体系
3、项目：美维口腔完成B 轮融资
融资概述：11月5日消息，继7月宣布获得超10亿元B轮融资后，美维口腔医疗集团（以下简称“美维口腔”）再次宣布已于近日完成B 轮融资。本轮投资方为瑞华资本、迪策投资等。据悉，本轮融资完成后，新的资金将持续用于品牌赋能发展、医疗人才培养及推进医疗、运营数智化建设等方面。
4、项目：鼎泰药研集团完成近10亿元融资
融资概述：11月5日消息，日前，生物医药领域的研发外包服务公司江苏鼎泰药物研究股份有限公司（下称“鼎泰药研集团”）宣布完成总额近10亿元的融资。本次融资由瑞华资本、礼来亚洲基金、高瓴创投共同领投，IDG、L Squared Private Management、博荃资本、国方资本、华泰紫金、怀记投资、临港生命蓝湾基金、南京创投、启明创投、三正健康投资、时节创投、苏州基金、晓池资本、元生创投和正心谷资本等跟投。鼎泰药研集团以其研发服务平台为基础，在产业发展层面快速布局，以服务创新技术药物研发需求为导向，展开上下游产业链的延伸、并购和重组，已初步建立一站式服务体系。
5、项目：齐美矫正口腔集团
融资概述：11月6日消息，近期，松柏投资与齐美矫正口腔集团（简称齐美矫正）正式签署全面战略合作协议。双方作为正畸领域的领先集团，此次全面合作将包括战略投资、信息技术升级、正畸与数字化技术研发、以及品牌建设和运营服务。
6、项目：精锋医疗
融资概述：11月6日消息，近日，国际领先的手术机器人平台公司精锋医疗（Edge Medical）宣布完成超2亿美元C轮融资签约，博裕投资领投，淡马锡和红杉中国联合领投，三正健康投资、LYFE Capital（洲嶺资本）、国策投资等老股东追加投资，中国国有企业混合所有制改革基金、OrbiMed、晨壹投资、大湾区基金、OctagonCapital、Sage Partners、临港蓝湾资本、未来资产等海内外知名投资人跟投。精锋医疗致力于打造未来外科手术的创新解决方案，目前同时掌握多孔手术机器人和单孔手术机器人技术，累计申请及授权专利超400项。
7、项目：纽邦生物
融资概述：11月5日消息，近日，南京纽邦生物科技有限公司（简称：纽邦生物）数千万元A轮融资，由毅达资本领投。本次融资资金将用于新品种研发与推广、新生产基地及销售渠道的建设等。纽邦生物（NNB NUTRITION）成立于2015年，是一家面向全球市场提供创新型膳食补充剂原料、半成品及成品的高新技术企业。产品管线涉及减肥、增肌、控糖、抗衰老、脑部健康、情绪管理、提高免疫力等众多领域。
大盘及四大行业二级市场表现
大盘及四大行业二级市场表现（上证指数）
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大盘及四大行业二级市场表现（人工智能）
