东南网架股吧(002135东南网架股吧)

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智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，东南网架（002135.SZ）钢结构工程龙头，EPC+BIPV引领新发展。预计公司21-23年归母净利润5.97/7.24/8.98亿元，公司12亿元定增预案已获证监会反馈，在不考虑定增股份情况下，预计21-23年EPS0.58/0.70/0.87元，21-23年CAGR+49%，当前钢结构/化纤/BIPV可比公司21年Wind一致预期PE15.8/10/44.5倍，给予公司21年15倍PE，对应目标价8.70元，首次覆盖，给予“买入”评级。

天风证券指出，公司在钢结构协会历年企业排名中多年排名前三，以擅长高难度钢结构工程享誉行业，当前主业包括钢结构分包/总承包/涤纶长丝。近年来公司把握装配式和EPC的行业趋势，实现由单纯分包商向EPC总包商的转变，不断斩获大型EPC订单，2021年EPC业务有望放量增长。

天风证券主要观点

钢结构工程龙头或迎来转型快速增长期

公司在钢结构协会历年企业排名中多年排名前三，以擅长高难度钢结构工程享誉行业，当前主业包括钢结构分包/总承包/涤纶长丝。近年来公司把握装配式和EPC的行业趋势，实现由单纯分包商向EPC总包商的转变，不断斩获大型EPC订单，2021年EPC业务有望放量增长。21M4公告拟收购福斯特新能源51%股权，形成EPC+BIPV全产业链能力，后续成长性有望较好。公司拥有POY/FDY等产能合计50万吨，20年因行业景气度原因大幅亏损约1.5亿元，天风证券预计21年有望扭亏为盈。

行业高景气叠加战略转型，工程业务有望迎来高增长期

在政策端持续推动下，钢结构装配式与EPC工程持续处于行业高景气阶段。公司钢结构结构体系与施工能力处于行业领先水平，11-20年年产量均近50万，20Q1宣布新建20万吨智能化生产线，预计投产后对传统钢结构业务规模扩张奠定较好基础。公司已在学校、医院等装配式钢结构公共建筑EPC领域逐步形成差异化优势，19年获得施工总包一级资质后，累计斩获多个10亿元以上大型EPC项目。19/20年公司新签合同84/112亿元，同比+51%/33%，远超19/20年工程收入(57/67亿元)，且20年含中标未签约的新签EPC订单63亿元，占全部订单比重43%。天风证券认为充足订单有望带动工程业务收入高增长，且EPC业务占比的提升有望提振公司工程业务毛利率，且改善费用端的规模效应。

拟通过自主投资及股权合作切入BIPV市场，有望分享行业高速增长红利

21M4公司公告拟收购福斯特新能源51%股权，且21M3公司自主投资成立碳中和科技子公司，布局BIPV业务。天风证券认为在成本下降和商业模式改善推动下，十四五阶段国内工商业BIPV新装机量年复合增速有望达到88%-125%，2025年市场有望达千亿级。公司作为钢结构龙头，此前已有屋面电站建设经验，具备BIPV环节较为重要的渠道、生产和资源整合能力。此次通过股权合作及自主设立子公司，有望形成投运一体的全产业链能力，且公司与森特股份均为行业内最早布局BIPV业务的建筑公司，后续有望在BIPV市场拓展中抢得先机。

风险提示：化纤业务盈利波动超预期;钢价上行对公司盈利影响超预期;EPC业务回款不及预期;BIPV业务推进不及预期，收购福斯特尚在谈判阶段，具有不确定性。

6月13日银邦股份（300337）盘中创60日新高，收盘报7.58元，当日涨1.74%，换手率4.34%，成交量30.82万手，成交额2.33亿元。资金流向数据方面，6月13日主力资金净流出1843.23万元，游资资金净流入124.54万元，散户资金净流入1718.69万元。

重仓银邦股份的公募基金

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为长信金利趋势混合A。长信金利趋势混合A目前规模为48.62亿元，最新净值0.4449（6月10日），较上一交易日上涨2.06%，近一年上涨13.59%。该公募基金现任基金经理为高远。

长信金利趋势混合A的前十大重仓股

东南网架2021年8月16日在深交所互动易中披露，截至2021年8月10日公司股东户数为4.2万户，较上期（2021年7月30日）减少1300户，减幅为3.00%。

东南网架股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年8月10日建筑装饰行业上市公司平均股东户数为4.27万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高，为32.61%。

建筑装饰行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年4月30日至今，公司股东户数有所增长，区间涨幅为3.45%。2021年4月30日至2021年8月10日区间股价上涨12.16%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年8月10日，公司最新总股本为10.34亿股，其中流通股本为9.59亿股。户均持有流通股数量由上期的2.21万股上升至2.28万股，户均流通市值17.89万元。

户均持股金额

东南网架户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年8月10日，建筑装饰行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.63万元。其中，23.91%的公司户均持有流通股市值在10万~15.5万区间内。

建筑装饰行业户均流通市值分布

深股通持股

2021年8月10日，深股通持有东南网架的股份数量为255.83万股，占流通股本的0.24%，较上期（2021年7月30日）的470.49万股下降45.63%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

7月30日丨东南网架(002135.SZ)披露2022年第二度经营数据，建筑业务经营情况：2022年1月至6月，公司(包括控股子公司)共新签合同84项，累计合同金额为人民币713,344.03万元。其中，2022年4月至6月份新签合同57项，累计合同金额为人民币400,389.79万元。

此外，截至2022年6月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计35项，合计金额为人民币724,188.85万元。

报告期内，公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币1,437,532.88万元，较上年同期增加20.35%。

化纤业务经营情况：2022年1月至6月，POY、FDY、切片的生产量分别为15.74万吨、4.44万吨、1.44万吨，销售量为13.18万吨、4.09万吨、1.89万吨，营业收入为91268.09万元、33320.88万元、12163.67万元。其中，4-6月份POY、FDY、切片的生产量分别为7.61万吨、2.41万吨、0.74万吨，销售量为6.73万吨、2.18万吨、1.12万吨，营业收入为47938.14万元、19059.29万元、7476.26万元。

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