上银转债价值分析(恒实科技股吧)
上银转债价值分析(恒实科技股吧)
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周一上银转债申购，申购代码：783229，对应正股上海银行，发行量是200亿。
上银转债申购信息基本情况
1.信用级别：AAA
2.申购代码：783229
3.配债代码：764229
4.转股价值：73.44元，溢价率36.17%
5.发行规模：200亿，规模超级大
6.行业对标：江苏转债等
上银转债正股基本面分析
正股是上海银行(601229)，2016年上交所上市，主营业务不再赘述，是上海本土三家国有银行之一，其他两家是浦发银行(浦发转债)、上海农商行(尚未上市)。
作为一家城商行，上海银行的业务主要集中在上海及长三角其他区域，长三角区域业务占比约70%。与其他商业银行一样，上海银行的营收主要来自利息净收入，占比约67%。
2019年营收498亿，同比增加14.47%;净利润202.98亿，同比增加12.55%。根据2020年业绩快报(今年上市银行首份快报)，2020年营收507.46亿，同比增加1.9%;净利润208.85亿，同比增加2.89%，四季度业绩改善明显。
上银转债申购打新投资价值分析
上海银行(601229)是一家上海大型城商行，受益于上海和长三角经济地区领先的经济优势，在长三角地区农商行中属于中等水平，质地方面，和江苏银行接近，基本面一般，属于银行板块，题材性感度尚可，银行类的可转债不得不提的是安全性还是比较高的，但考虑到盘子比较大，转股价值不高，介意的求放过。
瞄股网
恒实科技(300513.SZ)公告，2022年5月6日，公司控股股东、实际控制人钱苏晋与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(“深智城”)与安信证券资产管理有限公司(“安信资管”)签署了《股份转让协议》。深智城与公司控股股东、实际控制人钱苏晋、张小红签署了《合作协议》。同日，深智城与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，深智城拟全额认购公司本次向特定对象发行的7600万股股份。上述权益变动完成后，公司的控股股东将由钱苏晋、张小红变更为深智城。
近日，公司收到深智城转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，具体内容“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对深圳市智慧城市科技发展集团有限公司收购北京恒泰实达科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
8月18日将有一只可转债可以申购，这只转债就是广汇转债，我们今天就来分析一下这个广汇转债的价值，看看是否值得申购？
广汇转债的正股是广汇汽车，很明显属于汽车行业，本次发行的可转债规模是33.7亿，债券评级为AA+，主体评级是AA+。我们先看其债券价值，税前收益为2.32%，第一年收益是0.2%，第三年收益才0.6%，第6年收益率2%，很明显债券的价值不高。只能来看看它的转股价值了。
8月17日收盘后广汇汽车股价为4.13元，上涨了1.47%，转股价是4.03元，当前转股价值为102.48，根据汽车板块的转债溢价率个人估算在12%左右，那么按照当前的价值估算广汇转债的价值在114元左右。广汇转债的正股广汇汽车目前走势尚可，前两天调整也并未跌破20日均线，在接下来的20天时间内有可能会保持强势， 当然，这也和目前大盘的走势相关，目前大盘面临突破的压力，如果不能趁机突破则有可能会回调。
好了，以上就是个人对于广汇转债的价值分析，希望能对你有所帮助，如果大家认为我分析有理的话还望点赞+关注，不胜感激！
2月10日，上银转债（113042）上市，开盘报101.2元，盘中*触及101.9元，随后价格走低，截至午间收盘，涨0.2%，报100.2元，半日总成交591万手，成交金额超59亿元。
开盘不久，上银转债就登上微博热搜。
有网友表示，“上银转债中签一手，今天上市，赚了个寂寞，一千块一个月时间搁余额宝也赚一块多了”，“（赚了）一个茶叶蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“别说奶茶了，奶茶的配送费也不一定够”，“一顿操作猛如虎，一看收益三块五”，“赚了三块多，以后不打新债了，心累”，
不过，也有网友庆幸，“扣完手续费，赚了6.8，谁能想到这还是卖在了第二个小高点了呢”，“虽然不够奶茶钱，但是意外发现还有1000的闲钱”。
1月26日，上海银行公布了上银转债网上申购中签率和网下申购配售结果。数据显示，此次发行的可转债共向原股东优先配售71.63亿元，占总量的35.82%，网上网下有效申购量合计11.77万亿元，网下机构投资者和网上社会公众投资者最终获配128.37亿元，网上网下申购倍数高达917倍，网上网下中签率为0.11%，为2019年可转债申购新规以来全市场网上网下合计申购量第二的可转债及申购量*的银行可转债。
据了解，上海银行此次发行的200亿元规模的可转债，是除了浦发转债、光大转债、中信转债以外，截至目前存续的发行规模第四大的银行可转债，对市场投资者具有重要配置价值，此次上银转债将纳入中证转债指数。
根据募集说明书，此次上海银行可转债将用于支持公司未来业务发展，并在转股后补充公司核心一级资本。上海银行表示，可转债的发行将有助于降低公司的融资成本，优化公司资本结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
公告显示，上银转债发行规模200亿，信用评级为AAA。上银转债期限为6年，本次发行可转债票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。到期赎回价格为112元，本息和为120.9元。
1月8日晚间，上海银行披露A股上市银行首份2020年业绩快报。2020年，上海银行营收和盈利实现稳健增长，全年实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%；加权平均净资产收益率12.09%。
上银转债公告显示，截至2019年12月31日，上海银行合并口径归属于母公司股东的净资产为1767.09亿元。最近三年，上海银行现金分红（含税）总额为145.03亿元，占最近三年实现的年均归属于母公司普通股股东净利润的比例为84.35%。
综合自公告、、上海证券报、公开信息
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