300724，300724股吧
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核心观点：
捷佳伟创同时具备TOPCon和HJT整线设备供应能力。作为PERC电池设备龙头厂商，公司选择同时布局不同N型电池生产设备，形成TOPCon、HJT的整线交付能力，创新性地推出用于TOPCon的PE-Poly和用于HJT的PAR设备，有效解决制造工艺的痛点。
TOPCon已具备经济性，将先于HJT大规模量产。降低LCOE的需要以及电池片厂商脉冲性的盈利规律驱动行业追求更高效的电池技术路线，TOPCon和HJT有望成为下一代主流技术。TOPCon性价比更高，受传统电池片厂商青睐，而HJT发展潜力更大。目前Topcon整体提效速度快于HJT，我们测算结果显示TOPCon组件的溢价已覆盖电池端增量成本，有望率先占据PERC后产能扩张高点，HJT将会在其进一步降本增效后放量。
到2025年，TOPCon和HJT设备规模合计分别超300亿、500亿，空间极大。基于CPIA对未来光伏装机量的预测及调研数据，我们测算得到，在乐观情况下，22-25年TOPCon设备市场规模合计为343.89亿元，HJT合计为566.38亿元；在保守情况下，市场规模分别为311.24亿元、515.04亿元。
关键制备环节技术路线较多，公司全面布局受益确定性较高。不同于制备流程统一的PERC电池，TOPCon的核心工序氧化层钝化接触制备目前主要有4条路线。HJT的核心工序正反面沉积非晶硅膜有PECVD和HW-CVD两条路线；正反面沉积TCO膜有PVD、RPD、PAR三条路线。捷佳伟创广泛布局降低技术变革带来的不确定性，在关键制备环节可以提供多种设备，受益于N型电池放量的确定性较高，且率先在钙钛矿领域取得中试线订单。
延伸进入半导体清洗和薄膜沉积领域，有望打开第二增长空间。公司凭借在光伏领域的技术积累，研发半导体清洗、扩散、薄膜沉积的相关设备，其中湿法清洗设备已经实现交付，并取得行业主流客户的重复性批量定单。
风险提示：光伏政策变动、市场竞争加剧、N型电池放量不及预期导致市场空间缩小、公司产品推广不及预期导致市占率下滑、研发不及预期。
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【行情复盘】
本周沪铝主力合约AL2208周初大幅下挫，之后持续低位震荡偏强的行情，整体震荡重心继续下移。主力2208合约报收于18360元/吨，周跌幅2.86%。
【重要资讯】
供给方面，上半年国内的复产以及新投产产能在逐步放量，市场供给有所增加。但是产量增长相对平缓。随着下半年复产以及新投产计划的落地，未来还将继续增长。另外如果铝价深跌或将阻碍三四季度的投产进度，否则供给还将继续增加。需求方面，下游加工企业开工情况有所分化。房地产上游型材以及板带开工率维持较低水平。未来进入传统淡季，部分企业已计划放假，需求端难见利好。现货市场成交也普遍贴水，市场情绪较为悲观。出口方面，由于沪铝比值快速回升，出口盈利空间有所收窄，且原铝进口窗口未来或将打开。另外国外需求较差也造成了出口型企业订单数量减少。库存方面，7月07日，SMM统计国内电解铝社会库存72.3万吨，较上周四库存下降1.1万吨，较去年同期库存下降13.5万吨。社会库存继续去化，但去库幅度有所收窄。
【交易策略】
整体上看，目前沪铝盘面受宏观及悲观情绪影响低位运行，建议暂时观望为主。08合约上方压力位22000，下方支撑位18000。期权方面，建议可以卖出深度虚值期权以赚取额外权利金收益。
8月26日丨捷佳伟创(300724.SZ)发布2021年半年度报告，实现营业收入26.24亿元，同比增长38.62%；归属于上市公司股东的净利润4.58亿元，同比增长83.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.25亿元，同比增长80.24%；基本每股收益1.39元。
捷佳伟创(300724.SZ)发布公告，2020年9月24日，公司收到持股5%以上股东深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(以下简称“富海银涛”)出具的减持告知函，截至2020年9月24日，富海银涛以集中竞价方式减持公司股份数量累计为642.44万股，占公司总股本的2%。减持计划中设定的减持期间已满。截至本公告日，富海银涛仍持有公司1842.60万股，占公司总股本的5.7363%。
近日，公司收到了持股5%以上的股东富海银涛出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划自本公告披露之日起15个交易日之后的2个月内以集中竞价方式减持不超过公司股份321.22万股(占公司总股本比例1%)。
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