财通智慧成长混合a(山大华特*消息)

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财联社7月5日

值得一提的是，昨日，Wind农业行业主题基金中，财通多策略升级C的单日涨幅更是高达7.67%，包括财通多策略升级C在内，财通新视野A/C、华宝中证全指农牧渔A/C、银华农业产业A/C、前海开源沪港深农业主题精选C、嘉实农业产业A/C昨日涨幅也都在6%以上。

事实上，从去年年底开始，市场上不少投资者就开始预期猪周期的拐点到来，不少投资机构也正在密集布局。近期，包括温氏股份、牧原股份在内多家头部企业近期被密集调研。

国泰基金梁杏认为，近期猪价出现季节性反弹，但生猪总体供给充足且消费低迷可能不足以支撑猪价短期内继续大幅上涨。养殖ETF市场行情在前期低位“一字”横盘后呈现震荡上行态势，显示出市场资金在为周期拐点临近抢跑布局。

相关主题基金表现亮眼

6月以来，生猪价格“涨”声不断。今日生猪期货主力合约虽高开低走，但依旧稳定在22000元/吨上方。今年以来，生猪价格已累计上涨近30%，而自去年9月低点以来，上涨近10000元/吨。

另外，农业农村部监测数据也显示，上周末（7月1日），全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，与6月24日的21.75元/公斤相比，上涨12.9%。从生猪价格来看，6月27日至7月1日，生猪价格呈强势拉涨走势，上涨15.2%。

上述背景下，本周以来相关概念起飞，农业主题基金表现更是堪称靓丽。

昨日，Wind农业行业主题基金中，财通多策略升级C的单日涨幅更是高达7.67%，包括财通多策略升级C在内，财通新视野A/C、华宝中证全指农牧渔A/C、银华农业产业A/C、前海开源沪港深农业主题精选C、嘉实农业产业A/C昨日涨幅也都在6%以上。

从这份榜单来看，财通基金3只产品霸榜前三，此前，日回报超过5%的“猪周期”产品，财通基金多达7只。一起走红的，还有金梓才与沈犁两位基金经理。这其中，财通多策略升级混合（LOF）、财通新视野的管理人分别为沈犁，财通智慧成长、财通价值动量、财通成长优先分别为金梓才与钟俊。

从相关基金的持仓来看，牧原股份、温氏股份、天康生物、唐人神、天邦股份、傲农生物等现身前十大重仓股。

以财通多策略升级C一季报披露的持股来看，其前十大重仓股分别为：*农牧、唐人神、三棵树、金新农、傲农生物、新希望、索菲亚、华统股份、温氏股份、天邦股份。

上市猪企频获调研

生猪价格“涨”声不断，上市猪企近期披露的销售业绩也呈现量价齐升趋势，包括温氏股份、牧原股份在内多家头部企业近期也被密集调研。

数据显示，最近一个月以来，温氏股份、牧原股份、唐人神、新金农等企业获得超百家机构调研。

温氏股份在接受机构调研时表示，目前公司猪业生产持续向好。在饲料成本价格大幅上升的背景下，公司4月和5月养猪综合成本相比一季度仍呈逐月下降的趋势，下降幅度略超公司预期。公司现有高质量能繁母猪超110万头，后备母猪充足。如果后续行情持续变好，公司也有可能进一步加快实现能繁母猪存栏量目标的速度。

牧原股份表示，经过前期的淘汰优化，目前公司能繁母猪数量较一季度末稍有下降。在当前行情转好、能繁母猪群性能有所提升的背景下，公司预计下半年能繁母猪存栏数量会有所回升。当前公司生猪存栏3500万头左右。

而在近期上市猪企*披露的业绩中，生猪销售也呈现量价齐升的趋势。

金新农公告称，该公司6月生猪销量合计13.18万头，销售收入合计14686.45万元，生猪销售均价22.15元/公斤(剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为17.26元/公斤)，生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为12.78%、11.93%和8.33%，同比变动更是分别达到71.87%、4.21%和27.56%。

傲农生物上周末的公告也显示，该公司6月生猪销售量为48.69万头，销售量环比增长14.58%，同比增长117.58%。而截至6月末，该公司生猪存栏200.03万头，较去年6月末增长28.69%，较去年12月末增长11.59%。据统计，今年前6月，傲农生物累计销售生猪234.39万头，销售量同比增长86.14%。

板块具备突破条件

事实上，从去年年底开始，市场上不少投资者就开始预期猪周期的拐点到来，不少投资机构也正在密集布局，那么针对板块后市基金经理们又是如何看待的呢？

此前，财通多策略升级C基金经理沈犁在一季报中就表示，在一季度加大了猪周期相关股票的持仓，如果下半年消费环境趋稳，需求回升也可能是猪周期超预期的因素之一。

彼时，沈犁认为，猪周期触底明确，春节后猪价低迷，以及饲料成本大幅上涨，预计将加快产能去化。随着全行业亏损时间推进，对下半年猪价上涨的预期在上升。另外，近期疫情加重对需求端打击较大，如果下半年消费环境趋稳，需求回升也可能是猪周期超预期的因素之一。上市公司在资金实力和生产能力上明显领先同行，未来发展空间和增速都较快，竞争力在本轮周期中加强，具备快速增长和景气度提升的双重条件。

近期，国泰基金梁杏表示，近期生猪价格属于季节性反弹，后续价格很可能会再度回调，猪周期将继续磨底。

她判断，从大的周期来看，目前正处于猪周期的底部区域。能繁母猪的存栏量数据自去年6月见顶（4564万头）以来就处于持续下行的通道之中，4月底的数据是4177万头，目前去化的幅度不到8.5%，5月份能繁母猪环比有所反弹。从历史上看，每一轮猪周期的去化幅度大约在15%~20%，因此当前的去化幅度不够彻底，生猪价格可能还会调整。

梁杏预测，真正的猪周期拐点或将在8、9月份出现，“不排除有再磨一磨的可能，然后推到四季度。”

针对有关猪周期问题，汇添富基金过蓓蓓也表示：“猪粮比是判断底部信号的一个比较好的指标”。

她认为，生猪依然是一个周期性的板块，在这种周期中，猪价起来和回调的时间跨度和速度都比较长，所以对于投资来说，当看到安全边际比较合理时，是可以逐步建仓的，但可能不能期待有一个突然性的爆发收益，这是消费板块中有可能出现业绩反转的一个子行业。生猪放在一个大消费大板块中进行投资是一个比较好的选择。

高校所属企业改革浪潮袭来,上市公司从高校剥离已是大势所趋。

7月12日，山东山大华特科技股份有限公司（简称：山大华特）公告称，是日，公司收到山大产业集团“关于山东大学筹划校属企业体制改革的告知函”。

函件内容：“依据国家关于高校所属企业体制改革政策要求，山东大学正在筹划校属企业体制改革事宜，该事项可能导致你公司实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。”

这意味着，如果山东大学的上述筹划成真，未来，山东高校所属企业改革将添加新的一例，届时，不排除山大华特实控人生变的可能。

公开资料显示：山大华特是山东大学的独资公司——山东山大产业集团有限公司控股的企业，2001年成功登陆深交所上市。

据悉，以山东大学等高校及科研院所为技术依托的这一公司，目前已形成了以环保、医药为主导，电子信息、新材料、教育、物业等多产业并举的发展格局。其中，医药和环保为其主营业务。

其2018年报显示：受医药核心业务伊可新产量同步大幅下滑等因素的拖累，山大华特总营收为15.3亿，同比下降13.6%；净利润1.3亿，同比下降46.7%。

业绩严重下滑的同时，其实控人又或将生变。

前述公告称：山大华特的第一大股东为山东山大产业集团有限公司（简称“山大产业集团”），持有20.72%的股份。

本报查阅资料获悉，山大产业集团（山东大学资本运营有限公司）成立于2001年，是经教育部、山东省政府批准，山东大学出资成立的有限责任公司，注册资本3亿元。

作为国有资本布局的操作平台，目前，山大产业集团已发展成为以山大华特、山大地纬、山大鲁能、鸥玛软件、山大电力、山大生殖、山东奥太、山大华天等一批骨干企业为代表的高科技产业集群，业务板块范围覆盖信息、软件、医药、材料、制造、环保等领域。

目前，在正疾步打造“山大系”的山东大学麾下，山大地纬科创板上市申请已于6月27日获上交所受理；鸥玛软件7月2日也正式开启IPO之旅。

而去年8月在新三板挂牌的山大实际控制企业——山大电力，目前也正积极筹划上市准备工作。

不过，一边是“山大系”成势渐近，而另一边则是高校所属企业改革浪潮的来袭。

去年5月，《高等学校所属企业体制改革的指导意见》审议通过。

意见要求，坚持国有资产管理体制改革方向，对高校所属企业进行全面清理和规范，理清产权和责任关系，分类实施改革工作，促进高校集中精力办学、实现内涵式发展。

在此背景下，国内已有省份出台相关方案，推动高校与下属企业剥离，如贵州、湖北等等。

其中，来自湖北当地的媒体报道称：自去年至今，多场武汉高校校办产业协会年会或理事会上，校企改革成为焦点议题，其中，武汉部属高校明年完成改革。

声音渐近。截至目前，尽管山东这一方案尚未正式披露，但上市公司从高校剥离已成定局。

有此背景，山大及其正在打造的“山大系”不能例外。

对此，山东教育圈一名观察分析人士认为，随着未来高校企业体制改革持续推进，包括发布前述公告的山大华特在内的“山大系”不少成员或将面临着实控人变更的局面。

不过，上述人士还表示，此番改革根本用意在于，通过清理历史问题让大学“瘦身”，回归教育本源，并使得高校所属企业进一步走向规范化与法制化，但不容回避的是，高校企业体制改革仍存多项难点，其改革之路也必将任重道远，“期间，除如何让高校所属企业建立其现代企业制度等问题外，关键的一环还在于这些高校改革后，收益如何归属。”

这一问题当然适用于山大华特。

7月12日，该公司发布业绩快报，2019年1-6月实现营业收入8.11亿元，同比增长1.89%，化学制药行业平均营业收入增长率为11.89%；归属于上市公司股东的净利润8882.17万元，同比增长8.96%，化学制药行业平均净利润增长率为3.85%。

截至收盘7月12日收盘，山大华特收于22.1元/股，跌0.45%，3日跌幅为4.37%。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

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