深信服股票(旗天科技股吧)
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智通财经APP获悉，银河证券发布研究报告称，预计深信服（300454.SZ）2021-2023年EPS为2.56/3.32/4.44，对应市盈率分别为107/82/61。维持“推荐”评级。
银河证券指出，目前，网络安全行业景气度较高，公司作为行业龙头企业地位稳固，核心产品市场竞争力强，市场份额有望进一步提升，看好公司未来发展。
银河证券主要观点
公司业绩恢复高增长，云收入占比持续抬升。2020年公司实现营收54.58亿元，同增18.92%；实现归母净利润8.09亿元，扣非归母净利润6.77亿元，较去年同期分别增加6.65%和-0.58%，基本符合预期。分季度来看，Q4收入快速增长，实现营收22.14亿，实现归母净利润7.4亿元。分业务来看，网络安全业务收入为33.5亿元，同增18%，营收占比61%；云计算业务收入15.9亿元同增31%，营收占比提升至29%；基础网络及物联网收入5.18亿元，同比下降2.50%，营收占比降至9.50%。报告期内，公司收入增速有所放缓，主要系公司受到疫情影响，上下游需求受到影响，战略调整及执行的速度不及预期。此外，公司执行新收入准则，原来与商品销售一起确认收入的售后技术支持服务，自2020年开始作为单项履约业务，先确认为合同负债后分期确认收入，部分收入须递延至本报告期之后确认收入，报告期内受此影响的收入为人民币1.91亿元。
高研发夯实产品竞争力，各项指标表现亮眼。公司毛利率较去年同期下降2.21个百分点，主要是由于云计算及IT基础设施业务占比提升所致。盈利能力方面，公司期间费用率较去年同期上升1.92个百分点，其中，销售费用率下降1.86个百分点，管控合理。研发投入15.09亿元，占收入比重高达27.65%，同比上涨32.29%。高研发投入保障了公司新品研发符合市场趋势，进一步夯实了产品竞争力。此外，公司预收账款为7.21亿元，同比增长82.07%。期间发布股权激励计划2.97亿元，占净利润比例36.72%，其中核心技术人员激励为1.37亿元，占总激励计划的46.06%，体现了公司依靠技术创新稳健发展的决心。
网安云化交付能力显现，将持续受益于网安市场高景气度。报告期内，公司发布SaaS化网安业务SASE“云安全访问服务SangforAccess”率先布局安全云化市场，符合市场趋势。此外，在传统安全方面，根据IDC数据，公司下一代防火墙已连续5年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率第二；VPN产品连续13年持续保持国内市场占有率第一；全网行为管理产品连续12年在安全内容管理类别中持续保持国内市场占有率第一；应用交付产品2014年至2020年前三季度国内市场占有率持续保持第二，2020年第四季度升至市场第一。公司多款网络安全核心产品入围Gartner国际魔力象限，产品影响力得到肯定。根据IDC数据，2021年全球网络安全硬件、软件、服务投资将达到1,435亿美元，同比增长8.7%。预计2019-2024年，全球网络安全相关支出年均复合增长率为9.41%，2024年将达到1,892亿美元。预计2021年中国网络安全市场总体支出将达到102.2亿美元，2024年中国网络安全市场规模将增长至172.7亿美元，年均复合增长率为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。公司作为国内较早从事网络安全业务的企业，在网安市场具有领先优势。此外，公司持续将超过营收的20%投入到研发创新，在网络安全与云计算领域已有深厚的技术积累。公司坚持全行业覆盖的渠道策略，和公司达成深度合作关系的代理商已超过千家，成熟的渠道体系助力公司实现高速增长。在网安市场高景气度下，公司作为行业龙头具有强大的核心竞争力，有望充分收益。
云计算业务持续推进，多款产品市场竞争力强劲。2020年公司持续推进云计算业务升级，完成从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化的转变，推出了ARM架构超融合、深信服容器云平台、深信服大数据平台、深信服数据库服务平台等多款创新性产品。根据IDC数据，公司桌面云VDI终端产品连续四年中国市场占有率排名第二；超融合HCI产品连续三年中国市场占有率排名第三；云桌面软件VCC产品2017年至2018年中国市场占有率排名第三，2019年升至第二。公司在云计算领域占据市场优势地位，核心竞争力逐步上升。
风险提示：市场竞争加剧的风险；海外疫情扩散致国际市场拓展进展缓慢的风险；研发、销售投入加大致期间费用较高，且不能带来营收和利润预期增长的风险；技术创新、产品迭代与市场不匹配的风险。
深交所2021年10月20日交易公开信息显示，旗天科技因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。旗天科技当日报收7.36元，涨跌幅为15.91%，换手率17.04%，振幅12.91%，成交额6.92亿元。
10月20日席位详情
榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买二、买三、卖三，合计买入3416.92万元，卖出845.43万元，净额为2571.49万元。
买二为中国银河证券绍兴证券营业部，该席位买入1606.14万元，卖出17.10万元，净买额为1589.04万元。近三个月内该席位共上榜144次，实力排名第32。中国银河证券绍兴证券营业部今日还参与了新中港（净买额678.85万元）。
买三为财通证券杭州上塘路证券营业部，该席位买入1603.60万元，卖出15.57万元，净买额为1588.03万元。近三个月内该席位共上榜163次，实力排名第16。财通证券杭州上塘路证券营业部今日还参与了平高电气（净买额-5014.00万元），春雪食品（净买额-2897.14万元），晓鸣股份（净买额-815.57万元）三只个股。
卖三为招商证券交易单元(353800)，该席位买入207.19万元，卖出812.77万元，净买额为-605.58万元。近三个月内该席位共上榜522次，实力排名第6。招商证券交易单元(353800)今日还参与了联创股份（净买额-8854.78万元），云海金属（净买额3193.91万元），申菱环境（净买额-865.36万元）等6只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
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AI快讯，深信服（SZ 300454，收盘价：211.9元）8月23日晚间发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，亏损约1.26亿元，去年同期净利润约6685万元，同比下降287.97%，营业收入约为17.44亿元，同比增长11.91%，基本每股收益亏损0.32元，同比下降288.24%。
2019年年报显示，深信服的主营业务为政府及事业单位、企业、金融及其他，占营收比例分别为：53.77%、35.74%、10.48%。
深信服的董事长、总经理均是何朝曦，男，46岁，中国国籍，无*境外居留权，获自动控制和经济管理双学士学位。
道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：
1. 深信服近30日内北向资金持股量增加84.09万股，占流通股比例增加0.40%；
2. 近30日内无机构对深信服进行调研。更多关键信息，请搜索“道达号”。
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7月5日深信服发生大宗交易，交易数据
大宗交易成交价格90元，相对当日收盘价折价10.58%，成交16万股，成交金额1440万元，买方营业部为兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部。
近三个月该股共发生8笔大宗交易，合计成交0.63万手，折价成交8笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年7月5日收盘，深信服(300454)报收于100.65元，下跌3.57%，换手率1.59%，成交量4.3万手，成交额4.32亿元。
该股近半年内有股东持股变动，合计净减持531.05万股，股东增减持明细如下表：
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级22家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为183.43。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，深信服（300454）好公司2.5星，好价格1.5星，综合评分2星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
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