十大基金公司(恒基九珑天誉)

2022-07-09 19:00:42 证券 xialuotejs

十大基金公司



本文目录一览:



目前国内实力比较强的基金公司有哪些?

查询的方法也比较简单,直接到中国证券投资基金业协会查询即可。


截止到2021年三季度

A股里共有8866只基金(包括封基和开基),分布在151家基金公司。

大部分时候,我们只听说有各式各样*的基金经理、优质基金,

但很少有人从出身背景角度,盘点在投研过程中默默提供支撑的基金公司。

今天多多就帮大家好好盘盘,前几名一直在闷声发大财基金公司。

排名截图自中国证券投资基金协会官网,按照非货币类基金管理规模排序。

货币基金投资范围有限,各家持仓基本雷同,

长期收益就比银行存款多一点,拿着每年1%~3%的收益比来比去根本没意义。

剔除货币基金,是为了对比公司之间最能拉开差距的股票投资能力。

我根据这6家公司的特点,编了个口诀:

买酒就上易方达;

大盘混合汇添富;

牛市龙头看广发;

热门中概在华夏;

求稳求进认南方;

债券规模博时强。

基金公司排名每年都在变,相比于上个季度,三季度还是存在了一定的变化,排名仅作为参考,千万不能把暂时的数据当信仰。

下面进入正题:

(1)易方达基金管理有限公司

代表基金经理:张坤、张清华、冯波、萧楠、陈皓……


代表基金:易方达蓝筹精选(005827)、易方达中小盘混合(110011)、易方达消费行业股票(110022)、易方达瑞恒灵活配置混合(001832)……



易方达基金成立于2001年,是一家成立已有20年的老牌基金公司,共拥有基金446只,基金经理64人,公司整体投资风格偏向于大盘成长,成长风格的明星基金经理居多,如张坤、萧楠、陈皓等,也兼有不少债券、货币基金,稳健收益方向也颇有实力,像张清华、林森等。截至今年9月30日,公司总资产管理规模1.6万亿元,是国内*的公募基金管理公司

公司可以说是汇集了各路人才,其中公募基金史上第一位管理规模破千亿的基金经理就出自易方达,相信大家都知道,就是张坤。

张坤目前管理的易方达蓝筹精选基金规模达到689亿,近三年收益率160%,易方达优质精选规模216亿,9年多总收益622%,年化收益率可达24%,业绩十分出色。

还有如冯波和张清华等老牌基金经理,其中前者作为易方达的双十老将,管理易方达行业领先年限可达11.5年,期间总回报率357%,年化回报*达15%,在同类基金中排名在前10%。


后者张清华是另一个易方达隐藏的千亿级大佬,根据截至三季度数据来看,张清华当前管理总规模1490亿,比张坤规模还要高出一些,擅长*收益,旗下很多债券基金靠着5成不到的股票仓位就能常年跑赢沪深300指数,被誉为股债全能。

就公司今年的整体持仓风格来看,三季度前十大持仓股票中消费板块白酒依旧占了很大的比例,五粮液和贵州茅台再加上泸州老窖,三者持仓市值超过550亿,其余新能源、银行、中概、医药等各占一定比例,整体风格还是偏爱于大盘成长股。




(2)广发基金管理公司

代表基金经理:刘格菘、李巍、傅友兴、苗宇等

代表基金:广发小盘成长混合(162703)、广发制造业精选混合A(270028)、广发竞争优势混合A(000529)、广发稳健增长混合A(270002)




广发基金也是一家老牌基金公司,旗下有基金499只,基金经理76人,覆盖了价值型、平衡型、成长型、逆向投资和主题投资等多种类型,能够适应不同的市场环境。

广发基金的整体风格以精选个股,精研策略为主,为此广发基金在权益类投资上以三个部门为主,分别是成长、价值、以及策略。

其中成长投资部门是基金经理刘格菘担任,对于刘格菘的成长风格,相信众多投资者都是历历在目,2019年刘格菘管理的三只基金广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴收益率分别为121.69%,110.37%,106.58%,包揽了当年的权益类基金的*、亚军、季军,由此获得三冠王的称号,目前在管年限最久的广发小盘成长(162703)4年多总收益率超过200%,年化收益率28.56%。


价值投资部,主要寻找长期具有竞争力的企业,其中的代表人物就是傅友兴,以及他管理的广发稳健增长(270002),属于股债平衡型基金中的标杆产品。他的年化回报率在15%左右,在过去2018年基金普遍亏惨,不少*基金经理回撤有-30%的大熊市背景下,他的*回撤只有-14%左右。


策略投资部则由李巍掌舵,李巍也是一位成长风格的基金经理,投资策略比较灵活、多元,持股较为分散,行业配置上则相对集中,代表产品以广发制造业精选(270028)为例,10年多的时间总回报率645%,年化收益率可达21.77%。

从公司持仓来讲,广发基金目前的行业配置主要以制造业为主,这一点和其他基金公司风格有所差异,不消费,少喝酒,一心搞高端制造,其他行业则少仓位参与,属于这两年以来为数不多主动抵制住白酒诱惑的基金公司。







(3)汇添富基金管理股份有限公司

代表基金经理:胡昕炜、雷鸣、劳杰男、过蓓蓓等

代表基金:汇添富消费升级混合(006408)、汇添富成长焦点混合(519068)、汇添富价值精选混合(519069)




汇添富基金成立于2005年,也是一家大型的综合性资产管理公司,旗下有基金376只,基金经理52只,总规模9500亿,与其他基金公司不同的是,汇添富基金一开始就定位为主动权益赛道,主动管理能力正是公司核心竞争力之一,公司整体风格注重中长期布局,偏向于稳健成长。

其中较为知名的基金经理像胡昕炜,手下管理着接近700亿的规模,像汇添富消费行业,5年多时间总收益率270%,年化收益可达26%。

除了胡昕炜之外,还有像雷鸣这样的风格稳健的基金经理,手下管理着汇添富唯二的两只五星基金:汇添富成长焦点混合(519068)和汇添富蓝筹稳健混合(519066),长期收益都很不错。

还有像劳杰男这种连续四年获得金牛奖的,代表作汇添富价值精选混合(519069),此外他的封闭产品,汇添富3年封闭研究混合两年多收益率达72%,也表现较为优异。

除此之外还有像王栩、顾耀强这等老将,投资经验都十分丰富。

通过公司整体前十的持仓股来看,公司投资风格是成长型,而且主攻大盘股,基本不关注中小盘股。




(4)华夏基金管理有限公司

代表基金经理:陈伟彦、周克平、徐猛、刘平

代表基金:华夏大盘精选混合(000011)、华夏移动互联混合人民币(002891)、华夏稳盛灵活配置混合(005450)




华夏基金成立于1998年,是国内最早成立的一批基金公司,旗下产品共有基金475只,基金经理76人,公司优势在于QDII类基金在港股、美股的调研选股能力。QDII基金数量虽然不是最多,但投资规模上却是第一。

其中较为出名的一只基金,华夏大盘混合精选(000011)是当年公募一哥王亚伟做到6年接近12倍的产品,后于2017年被基金经理陈伟彦接管,4年半的时间总收益118%,年化收益率可达19%。

除此之外还有此前蔡向阳管理的五星基金华夏回报混合A(002001)和华夏回报二号混合(002021),目前已经更换为新的基金经理林青泽和阳琨。

而其他*基金还有如刘平管理的QDII,代表作华夏移动互联混合人民币(002891),最近三年收益162%,表现也很不错。

公司整体投资风格相对均衡,具体持仓来看,白酒和新能源占比较多一些,其余免税、保险、医药、半导体均有配置,没有过度集中一个行业上,优点就是能分摊风险,波动会比较平滑,缺点就是可能在行情好的情况下,净值表现并不突出。




(5)富国基金管理有限公司

代表基金经理:朱少醒、厉叶淼、张峰、毕天宇等

代表基金:富国天惠成长混合(161005)、富国天瑞强势混合(100022)等





富国基金成立于1999年,也是国内首批设立的基金公司之一,由外资参股,目前总规模8300亿,基金数量377只,基金经理68位,作为老牌基金公司,富国基金实力雄厚,团队投研能力强,更有一众出色的基金经理。

其中作为富国的门面要属朱少醒,基金经理任职长达16年,旗下管理的富国天惠成长混合(161005)16年时间创造了20倍以上的收益,长期业绩*,已经成为富国当前的金字招牌了。

还有像厉叶淼这种专门研究产业的偏股型基金如富国天瑞强势混合(100022)和富国产业驱动混合(005840)的收益率分别为3年257%和5年312%。

除了权益类投资之外,富国还有多只绩优量化产品,对主动选股起到一个很好的补充,尤其是在今年的行情下,不少量化基金的表现十分出色。

异常出色的量化投资团队,国内当前量化基金还很少,在今年的行情下,量化基金表现十分出色,比如说像富国研究量化精选混合

富国的整体风格是偏向于成长的,从持仓前十股票来看,这几年较为火爆的行业新能源、消费、银行、半导体、医药都在布局。





(6)南方基金管理股份有限公司

代表基金经理:章晖、骆帅、史博、茅炜

代表基金:南方创新经济(001053)、南方新优享灵活配置混合A(000527)、南方智锐混合A(007733)等





南方基金成立于1998年,是一家老牌且规模较大的基金公司,规模超过9800亿,旗下共有基金463只,基金经理68人,公司重视做价值的平衡配置,风格上大盘股占比多些,只为求业绩稳扎稳打,公司的知名基金经理都是以保证选股质量优先,注重安全边际,再追求收益。

比如说目前南方基金中生代基金经理,也是市场均衡风格的代表名将之一骆帅,他的代表作南方绩优成长混合(202003),近三年收益超过***,再比如说偏成长风格的章晖,他的南方新优享灵活配置混合(000527),最近三年累计超过140%。

从持仓来看,南方基金的持股极其分散,哪怕是仓位最重的贵州茅台占比也不到1%,相当克制。行业分布上,白酒、互联网、医疗、新能源均有配置,坚定执行稳健的投资方针。缺点是跑得稍慢,很少有短期业绩十分出彩的基金。





(7)招商基金管理有限公司

代表基金经理:侯昊、贾成东、王景、付斌

代表基金:招商中证白酒指数(161725)、招商行业精选股票基金(000746)招商制造业混合(001869)





招商基金于2002年成立,总规模6800亿,旗下共有基金392只、基金经理56人,招商基金近几年的风格标签都是消费白酒为主,这一点公司从持仓前十股票可以看出,前十中有九家公司都是白酒企业。

其中最有名气的基金要属招商中证白酒指数(161725),由基金经理侯昊管理,规模超过800亿,近三年该指数收益率超过284%,是白酒指数基金的代表。

除此之外也有像招商行业精选股票基金(000746)这类偏股型的行业精选基金,由基金经理贾成东管理,接近五年的时间总收益率226%,年化收益率超过27%。

目前从招商的前十股票来看,重点领域依旧在白酒,风格上其实以“价值成长类行业”,挖掘业绩属于“无条件增长”的企业,也就是那些护城河深,竞争优势突出,因而受外界条件影响更小的企业。




(8)博时基金管理有限公司

代表基金经理:过钧、黄海峰等

代表基金:博时信用债券(050011)、博时医疗保健行业混合A(050026)、博时思路主题股票A(001236)





博时基金成立于1998年,是最早成立的老牌基金公司之一,作为曾经的业界二哥,目前博时旗下共有基金478只,总规模达到9500亿,基金经理共69位。公司投资风格十分稳重,大打价值投资牌,大盘平衡股占比*。获奖虽然不多,但优质星级基金占比*,有8只四星基金,5只五星基金。

博时目前较有名气的还是债券基金,这是博时的长项。其中以代表作博时信用债券A(050011)为例,基金经理过均从2009年开始接管,运行了12年,总收益率278%,回撤控制的很不错,堪称*收益中佳作,是目前中长期定投热门之一。

其实大部分二级债券基金吊打大盘都是靠加杠杆投资股票起势,只要基金经理操作得当,加杠杆就等同于加收益。过钧作为业内摸爬滚打十几年的老将,股灾、疯牛都是这么过来的,值得信赖。

从公司持仓来看会发现,前十的股票仓位占比均都低于0.3%,可见权益类投资比例较小,而且持股行业极其分散,债券基金规模要大于股票混合型基金。




(9)中欧基金管理有限公司

代表基金经理:周蔚文、曹名长、周应波、葛兰

代表基金:中欧价值发现混合(166005)、中欧医疗健康混合(003095)、中欧时代先锋股票A(001938)



中欧基金成立于2006年,是业内较早实行股权改革和事业部改革的基金公司,力求打造成为多策略主动投资精品店,并连续6年获得金牛基金公司大奖。目前总规模5400亿,基金数量208只,基金经理35只。

中欧的基金研究团队从宏观周期到金融地产、消费、医药、TMT、海外研究、资产配置等多个领域均有覆盖,因为数量不多,以精品路线为主,所以中欧旗下大佬众多,像我们熟知的“熊战士”曹名长、“医药女神”葛兰、专注成长的王培、量化选股的曲径、以及周蔚文、周应波等,无论是价值风格、成长风格,亦或是均衡策略、行业精选策略,他们都能在中欧的平台上发挥所长。

产品业绩也是十分*,比如中欧新蓝筹混合(166002)十年时间总收益率超过400%、再比如中欧医疗健康混合(003095)5年收益率260%、中欧明睿新常态混合(001811)5年收益率372%等等,各类型策略均有擅长的管理人,他们不仅经验丰富、同时管理年限还长,在市场内已经获得了很高的认可。


从公司前十持仓蓝看,医药板块居多,其他新能源等制造业次之,公司整体风格以多元化为主,追求长期投资业绩。




(10)工银瑞信基金管理有限公司

代表基金经理:游凛峰、何秀红、袁芳、鄢耀、赵蓓

代表基金:工银金融地产混合A(000251)、工银文体产业股票A(001714)、工银量化策略混合A(481017)、工银前沿医疗股票A(001717)





工银瑞信基金成立于2005年,从名字就可以看出来,这是一家银行系基金公司,由中国工商银行和瑞士信贷合资设立,公司目前管理规模超过7500亿、基金数量337只,基金经理53位,公司投资风格以稳健著称,旗下有不少*基金经理。


比如大家熟知的另一位“医药女王”赵蓓,是一位可与中欧葛兰比肩的医药基金经理,她的整体持仓风格与葛兰类似,策略上也都看好创新药及 CXO 产业链、疫苗、 医疗服务等细分领域,代表作是工银前沿医疗股票A(001717)5年多的管理时间总收益率超过340%,和葛兰的自下而上选股不同,赵蓓更倾向于先自上而下选好赛道,再去挑选个股。

另外还有以均衡稳健为代表的基金经理袁芳,她的代表作工银文体产业(001714)接近6年的时间总收益率341%,策略上以行业均衡为主,自从接手该基金之后,净值曲线管理期间走的十分漂亮,在今年之前能做到没一个单季度都能稳居前25%以内,而且回撤方面也控制的不错。

还有如量化基金中管理年限较长、业绩突出的工银量化策略基金(481017)、9年时间超440%收益,业绩长期稳健。

从公司前十重仓股来看,各行业龙头均有,这是因为工银基金不止以行业均衡风格为主,它同时也拥有投资金融地产低估值板块的*主题基金以及布局新能源、医药等新兴成长板块的主题基金。




最后的小结:

文章里的内容也只是从宏观数据角度来说,各基金之间都是有风格差异的,很难一概而论。

具体要不要买某只基金,还得老老实实地去看持仓、收益、回撤、基金经理风格……

很多时候,基金公司就像个家庭,不是产品流水线。

大家庭里有自己的“家训”和处事风格,

但具体到每一只基金都有自己的特点,有的激进,有的温和,还有的总在原地踏步。

我们需要选择自己认可的基金公司,

更需要买入和自己的风险承受能力匹配的基金,淡定地和它一起成长。

你不能要求一只债券基金一年收益翻倍,更不能要求一只普通股票基金像债券一样少波动。

投资是一项短则两年,长则十年的长跑。

要让投资收益为我们服务,而不是我们天天给投资市场打工。

总是去换来换去,天天瞎操心,不如直接转型炒股,省点手续费,或是把钱全存银行一了百了。

买基金就是为了轻装上阵,让基金公司、基金经理帮我们研究市场、分析行情。

作为普通投资者,节省精力,专心忙工作,认真过生活,才是正道。




恒基九珑天誉

买房了吗?这句话适合于家庭聚会、相亲约会、朋友聚会等等场合。南京1月的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,南京1月二手房参考均价32888元/平,环比12月上涨3.17%,同比去年同期下降0.59%。其中栖霞和燕路1月二手房参考均价28807元/平,环比12月上涨0.28%,同比去年同期上涨0.32%。

一、和燕路二手房房价走势

栖霞和燕路1月二手房参考均价28807元/平,环比12月上涨0.28%,同比去年同期上涨0.32%。最近一年中,7个月房价上涨,5个月房价下跌。

图1:和燕路二手房价格走势

数据房天下研究院

二、和燕路二手房住宅1月最贵的小区均价超过4万/平

和燕路二手房住宅1月最贵的小区为复地新都国际,均价超过4万/平。

排名小区名1月均价
1复地新都国际42308元/平
2和燕路305号40295元/平
3迈皋桥街2号37380元/平
4恒基九珑天誉35972元/平
5紫金铭苑35794元/平
6晓庄40号35741元/平
7大地伊丽雅特湾34417元/平
8和燕路461号34411元/平
9和燕路467号34014元/平
10晓庄村14号33767元/平
11胜利三村33712元/平
12晓庄中心村80号33611元/平
13和燕路465号33597元/平
14和燕路463号33317元/平
15新联二村33178元/平
16东井村22号32980元/平
17迈皋桥街22号小区31994元/平
18林景瑞园31636元/平
19和燕路437号31370元/平
20化建一村31367元/平

表1 和燕路二手房均价较高的TOP20小区

数据房天下研究院

三、和燕路热门小区房源推荐

TOP1:复地新都国际,均价42308元/平,三居至四居在售,网友关注指数28。

TOP2:林景瑞园,均价31636元/平,三居至四居在售,网友关注指数24。

TOP3:大地伊丽雅特湾,均价34417元/平,网友关注指数19。

TOP4:幕府山庄,均价26513元/平,网友关注指数13。

TOP5:金港大厦,均价24656元/平,三居至四居在售,网友关注指数7。




十大基金公司排名

上半年已成往事,快不快?我估计大部分人都没意识到今年已经过完一半了吧?每天这么努力,应该赚得不少吧?


好欠打的问法。[狗头]


如果还没出坑,也别着急,因为公募巨佬们一样被套得死去活来,今年还真不是散户被割,而是大炮开兮互相割,王侯将相,who is afraid of who啊!


公募上半年排名落定,万家基金成为*赢家:由黄海管理的三只产品——万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选包揽前三名,收益率分别为52.63%、46.80%、40.77%。


此外,由章恒管理的万家颐和收益率30.6%,排名第四。


一家基金公司霸榜前四,这足以说明今年的分化有多严重:压对了上天跑赢99.9%的人,压错了在坑里打滚哭泣,第一名的收益率甚至比后排高出***去,前所未见。


哦,对了,排名垫底的就是蔡嵩松,他管理的诺安创新驱动上半年以-36.79%的收益率吊车尾;另外两只产品,诺安成长、诺安和鑫的收益分别为-23.32%、-24.55%,同样垫底。


黄海包揽正数前三,蔡狗包揽倒数前三,一在平地一在天,背后当然是所投行业景气度的区别:黄海上半年重仓了煤炭和猪肉,蔡狗则一直全仓半导体,但差距如此巨大,也反映出市场对趋势的追逐,已经到了登峰造极的程度。


翻译过来,就是A股博弈太严重了,涨跌永远都过头:不少赛道股前4个月跌60%,而接下来两个月又能翻倍,大家看看固德威、上机数控、京山轻机,包括兴齐眼药、爱旭股份等,这玩意谁能遭得住?


排名靠前的基金还有个特点:几乎全是小盘产品,除了丘栋荣管理的中庚价值品质(58.4亿)和中庚价值领航(70.6亿),前20名所有产品规模都小于20亿。


黄海的前两只产品规模只有2亿多,第7名英大国企改革7000多万,而最少的先锋聚利A,排名第13,只有区区200万……连个大号散户都不如!





而那些百亿甚至千亿明星基金经理,绝大部分还在坑里奋战:张坤、刘彦春上半年亏7%左右,刘格菘管理的产品跌了4-13%,葛兰的中欧医疗亏12%。


所以大家也别着急,巨佬们都亏钱,并不比你们强多少,而他们所持有的几乎都是优质核心资产,规模庞大,我不信会永远亏下去,总有出头之日的。


……


1. 中免准备港股上市,今天跌3.4%,开盘一度-6%,主要是市场担心摊薄股东权益,此外将来的H/A折价,多少也有影响。


去年中免说要去港股上市就大跌过,这玩意也跟股性和行业相关,像天齐锂业就没事。


2. 港交所:7月8日收盘后,将剔除9家内房股公司,包括融创、中国恒大、恒大物业、中国奥园、世贸集团等。


理由是停牌时间过长,未来业绩模糊,对指数的影响高度不可控。


3. 长江电力805亿收购云川公司***股权,对交易方增发160亿置换股权,并定增募资不超过160.97亿元,剩余484亿以现金+债务形式支付。


云川的主要业务就是白鹤滩和乌东德电站,堪称现金流奶牛,而且长电的收购价很低,增发也不多,肯定算利好。


6月的收益不错,7月又开门红,但要对市场始终保持敬畏,胜不骄、败不馁。


股票的涨停跌停,都不如家人陪伴的温情,祝大家周末愉快!




十大基金公司排名2021

2022!终于来啦!!

2021年的公募基金的年终争霸之战也正式收官!

2021年主动权益基金年度*基本早早就被锁定,市场对战局的关注程度明显要弱于往年。截至2021年12月31日,主动权益基金业绩排序看,一直保持领先优势的前海开源崔宸龙管理的两只基金包揽行业冠亚军,重演2019年、2020年一人独揽“冠亚军”的画面。

值得一提的是,崔宸龙更是获得了股票和混合“双料”*,此前实现这一成绩的是广发基金刘格菘。

2021年A股整体演绎“震荡”行情,新能源、半导体等成为投资主线,而2021年的投资难度明显增大。但整体公募基金继续实现“炒股不如买基金”,权益基金整体斩8.81%的平均收益率,超越了主流指数。

较为吸引人的是涌现一批*的新生代基金经理,逐渐成为新“顶流”,除了前海开源的崔宸龙,大成基金韩创、金鹰基金韩广哲、宝盈基金陈金伟、交银基金杨金金、平安神爱前等等。

江山代有才人出。投资基金核心是投资基金经理,因此,投资者在布局基金时,多了解基金经理风格以及这一风格所契合的市场环境,理性投资、价值投资、长期投资,希望2022年投资基金都有好收成。

主动权益基金

2021年收益8.81%

经历了2020年公募基金历史性“超级大年”之后,2021年初市场普遍降低了预期,然而,在市场波折之中仍有不少基金在这一年间抓住了A股市场结构性行情,展现出“炒股不如买基金”的实力。

“分化”是2021年A股市场的关键词,这是一个行情极端分化的年份,不仅不同行业间的分化明显,如景气度比较高的新能源全年表现突出,偏上游的强周期个股全年走势比较强,但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大;而且,2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股;产业结构上,上游大宗原材料类个股2021年表现较好,而偏下游的消费类个股表现较差。

用WIND数据显示,截至2021年12月31日,2021年不少主流指数都呈现上涨态势,上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%,均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2%,上证50更是大幅下跌10.06%,凸显指数表现的较大分化。

从行业表现来看,中信一级行业中,2021年电力设备及新能源表现*,全年涨幅达到50.41%,基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40%。此外,电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。

在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。

基金君统计发现,截至2021年12月31日,2021年以来权益基金整体获得8.39%的收益(仅统计公布了 2021年12月31日净值数据产品,包括指数型、混合型、股票型)。

相对来说,主动权益基金表现要好于指数产品,整体拥有8.81%的收益,而指数产品整体仅有6.71%的收益。普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为10.04%、7.91%,整体表现好于上证指数、深证成指和沪深300等主流指数,但是不敌创业板指。

从权益基金整体表现来看,在纳入统计的5947只基金中(各类型分开计算),大概有1674只基金出现亏损,占比28.15%,也就是说超过七成的基金2021年收益为正。

翻倍基金达3只

最牛基金业绩近120%

2021年,一波光伏、新能源等行业,给了基金经理们表现的空间,年内也出现翻倍基金。

数据显示,截至2021年12月31日,有3只主动权益基金收益率超过100%。从基金历史收益来看,基础市场走好的背景下,权益基金年度收益翻倍也常常出现,而目前是2019年、2020年、2021年连续三年均出现翻倍基金,属于历史较为少见情况。

从过去看,2019年11月14日,广发双擎升级年内收益超过100%,当时是时隔三年多再次出现年度业绩翻倍的基金。2019年全年,有5只主动权益基金年内收益率超过100%(剔除分级基金、当年度成立基金)。

而2020年来看,由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺得2020年权益类基金业绩*。当年翻倍基金数量非常多,达到89只,是历史上的“业绩大年”。

从2021年业绩领先基金来看,一家公募投资总监表示,2021年以来业绩领先的基金可分为两类,一类集中布局强势行业及细分赛道,比较多重仓新能源、光伏。另一类的行业配置较为分散,对新能源车产业、化工、医药、周期等多个板块均有布局。

业绩最牛的基金,年内收益率达到119.42%。Wind资讯数据显示,由崔宸龙掌舵的前海开源公用事业以119.42%收益率夺得2021年主动权益类基金业绩*,同时也是全部基金的业绩*,体现了公募基金较好的主动管理能力。

前海开源公用事业的前十大重仓股包括亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电力股份、华能国际、法拉电子、中国电力、宁德时代等新能源产业链相关个股。

崔宸龙在季报中也反复表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。显然,因此抓住了2021年的主赛道,获得较好收益。

同样是崔宸龙管理的前海开源新经济A也实现业绩翻倍,2021年全年业绩达到109.36%。崔宸龙也因此实现2021年股票、混合的双料业绩*。

因2021年年底的市场表现,近一周涨幅达到3.68%,年底业绩“冲刺”阶段表现神勇,也让肖肖和陈金伟管理的宝盈优势产业A最后一个交易日年内“幸运”实现全年收益率翻倍,2021年收益为100.52%。

若各类型基金分开计算,2021年有逼近100只权益基金业绩超50%,其中11只基金业绩超80%,除了三只翻倍基金之外,大成国企改革、广发多因子、大成新锐产业、大成睿景A、华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A等业绩也领先。

2021年不少跑在前列的基金经理,都属于“新生代”,也在这一波市场行情中展露出自己优势。前海开源的崔宸龙,广发基金唐晓斌、大成基金韩创、金鹰基金韩广哲、宝盈基金陈金伟、交银基金杨金金、平安神爱前等等,逐渐受到基民较为热烈关注,成为行业新的一线基金经理。

不过,2021年以来表现最差的权益基金出现了32.5%的亏损,和排名首尾的基金业绩差异已经超过152个百分点,凸显出“精选基金及基金经理”的重要性。投资者一定要理性布局,不要盲目追求短期业绩领跑的基金经理。

混合基金前50强

混合型基金冠亚军分别花落前海开源和宝盈

整体来看,2021年,混合型基金平均斩获8.68% 的收益率。在所有混合型基金中,2275只产品在刚刚过去的一年中斩获正收益,占比超7成。从业绩领先的基金看,除聚焦新能源的产品外,不少年度绩优基金属于“散打”选手,有着自己的独特打法。

Wind资讯数据显示,截至12月31日,2021年混合型基金中有两只翻倍基。其中崔宸龙管理的灵活配置基金前海开源新经济A收益率为109.36%,位居2021年混合型基金业绩*。该基金“子弹”主要聚焦在去年领跑的新能源领域。

肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业A紧随其后,以100.52%的回报率夺得2021混合型基金业绩亚军。该基金并未重仓押注新能源,而是偏好选择市场新兴行业标的,调仓灵活,其以市值小于500亿元的中小盘上市公司为主。截至三季度,宝盈优势产业混合重仓股多以医疗器械类企业以及建筑类企业为主。

韩创管理的大成国企改革以94.76%的收益率位列2021年混合型基金业绩榜第三名。过去一年,除新能源、有色煤炭外,其实市场还有一条主线,便是国企改革。多家国企上市公司在去年开展了改革,把旗下的资产注入或者置换到上市平台当中。

大成国企改革的投资方向是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,因此斩获不俗收益。截至三季度末,其重仓持股大多以制造业、以及一些传统能源类企业为主。

唐晓斌管理的广发多因子、韩创管理的大成新锐产业、同为韩创管理的大成睿景A分别获得89.03%、88.25% 的年内收益率。其中广发多因子基金经理致力于“在低估值中寻找成长”,依靠重配去年走势较强的新能源及周期股获得亮眼成绩,多只券商股出现在该基金去年三季度末的前十大重仓股名单之列。

此外,华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A、金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、平安策略先锋等多只基金凭借重仓新能源等高景气赛道或通过把握快速轮动的板块机会跑出超额收益。

股票基金前50强

崔宸龙以压倒性优势夺得股票型基金*

伴随着2021行情收官,普通股票型基金的年度业绩排行榜也新鲜出炉。尽管与2020年60%以上的平均收益率相比差距明显,2021年股票型基金整体赚钱效应依然突出,平均录得10.04%的收益率。

不过,主动股票型基金业绩分化显著,超6成主动股票型产品斩获正回报的同时也有近4成基金未能取得正收益。

与混合型基金总体比较密集的业绩排名不同,主动股票型基金*有着极大的领先优势。由崔宸龙管理的前海开源公用事业最终位居头名,年内收益率119.42%。

主动股票型基金中,周智硕管理的建信中小盘A以67.26%的年度回报位居亚军。不仅如此,这位基金经理在股票仓位*80%的前提下,年内*回撤控制在16.35%,收益与回撤都表现优异。

据了解,周智硕是纯自下而上投资,全行业选股,围绕发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司进行投资。

陈西中管理的招商稳健优选紧随其后,2021年全年收益率66.09%。这只基金规模不大,截至三季度末的资产净值金3.49亿元。

知名基金经理丘栋荣担纲的中庚小盘价值去年年度回报65.15%,位列股票型基金第四名。丘栋荣注重小盘股票,行业配置分散,截至去年三季度末重仓持有的股票都为小盘风格。在机构和其他基金经理纷纷看好蓝筹、白马股时,邱栋荣仍坚定看多中小盘。

三季度末其配置的前十大重仓股均为低估值、高成长性的小盘股,由于这些公司估值足够低下跌空间也很小,盈利预期反转估值有向上修复动力,上涨空间也较大。

此外,陈金伟管理的宝盈国家安全战略沪港深A、陶灿等管理的建信新能源、何肖颉管理的工银瑞信生态环境以及曹春林股管理的创金合信新能源汽车A等股票型基金去年收益均超过50%。

总体来看,这些年度业绩领先基金主要抓住了高端制造、新能源、顺周期等板块优质小盘股的投资机会,在去年中小盘风格占优的结构性行情中得以领跑。

指数基金前50强

环保、煤炭、新能车指数型基金业绩领先

2021年市场延续结构性行情,跟踪部分板块相关指数的指数型基金同样取得不错的年内回报,助推指数型基金整体录得6.71%的年内回报率。整体来看,过半指数型基金2021年获得正收益。

中信证券二级行业指数显示,2021年稀有金属指数以80.46%的年内回报领先所有指数。农用化工、煤炭化工、化学原料、新能源动力系统等指数全年业绩领先。

受此带动,跟踪新能源及周期板块相关指数的被动产品,例如环保、煤炭、钢铁、光伏、新能源车等主题基金表现领先。从年终业绩排行榜来看,申万菱信中证环保产业A以50.91%的收益率位居指数型基金首位。

华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证煤炭ETF分别以50.24%和50.22%的年内回报位居第二、第三。鹏华中证环保产业2021年获得49.74%的收益率,位居第四。

跟踪新能源车指数及CS新能车指数的平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A、博时新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF等,得益于指数较高的年内涨幅,2021年净值同样实现40%以上的涨幅。


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