钱江生化(东北证券同花顺统一认证版)

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• 1、钱江生化

• 2、东北证券同花顺统一认证版

• 3、钱江生化股票股吧

• 4、钱江生化重组*消息

消息●

时隔近三年，钱江生化（600796.SH）再次推进重大资产重组，以挽救业绩颓势。

据了解，此次钱江生化计划作价21.032亿元，以发行股份的方式收购海云环保***股权以及首创水务、实康水务及绿动海云三家公司各40%股权。同时，公司还拟向控股股东的全资子公司海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，用于补充流动资金。

为了改善这一情况，2018年钱江生化曾计划作价6.3亿元重组合肥欣奕华，进军泛半导体工业机器人等新业务领域但未能成行。此次对于四家公司的收购，也是钱江生化向环保领域综合服务商转型，提升经营实力的重要举措。

在本次收购中，包括海云环保在内的四家标的公司盈利能力较强。2020年，标的资产的营业收入、期末总资产和归属于母公司股东权益占上市公司的比例分别为363.62%、349.83%、434.88%。交易完成后，上市公司业绩规模将大幅提升。

一次收购四家公司股权

6月6日晚间，钱江生化披露重组草案。公司拟以发行股份的方式购买海云环保***股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为上市公司的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股子公司。

本次交易中，几家标的公司的溢价水平都不高。其中，海云环保、首创水务、实康水务及绿动海云的整体估值分别为15.86亿元、3.47亿元、2.39亿元、7.07亿元，评估增值率分别为25.82%、42.81%、15.23%、73.57%，标的资产对应价格分别为15.86亿元、1.39亿元、9560万元、2.83亿元，交易价格合计为21.032亿元。

同时，钱江生化还拟向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，在扣除发行费用之后，拟用于补充上市公司流动资金。

重组草案显示，标的资产对应的2020年营业收入、期末总资产和归属于母公司股东权益占同期上市公司的比例分别为363.62%、349.83%、434.88%。

而截至6月7日收盘，钱江生化当日涨停后总市值15.4亿元，重组交易价格为公司市值的1.4倍左右，今年一季度末上市公司总资产和净资产分别为11.31亿元、6.77亿元。

本次交易同时也是海宁国资主导下的资产重组。据公司介绍，本次交易前，上市公司的控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市国资办。本次交易完成后，上市公司的直接控股股东将变更为海宁水务集团，海宁水务集团系海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后上市公司的间接控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人仍为海宁市国资办。

此外，在本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。

由于四家标的公司的主营业务涵盖环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务、自来水制水业务、垃圾焚烧发电业务等，本次交易完成后，上市公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

近三年扣非净利润持续亏损

在地方国资股东的加持下进行重组，实现转型升级，主要因钱江生化目前经营状况不佳。

受到原材料价格上升、生产成本提高、主要产品销售竞争加剧等因素的影响，主打生物农药产品的钱江生化近年来营业收入规模及主要业务的盈利能力呈下降趋势。

仅从扣除非经常性损益后的净利润这一指标来看，2008年以来钱江生化就已进入到盈亏交替的状态，近13年间公司有8年出现亏损。特别是近三年，公司扣非净利持续亏损。

数据显示，2018年至2020年，钱江生化分别实现营业收入4.43亿元、3.8亿元、4.3亿元，净利润分别为-4464.53万元、1918.03万元、513.65万元，扣非后净利润-6536.63万元、-7028.13万元、-3373.45万元。

今年以来，钱江生化依旧未能扭亏。一季度，公司实现营业收入1.18亿元，同比增长52.66%，净利润和扣非后净利润分别为-598.66万元、-943.85万元，同比减少31.44%、16.43%。

为了改善经营情况，2018年钱江生化*推出资产重组，拟作价6.3亿元收购合肥欣奕华***股权，向泛半导体工业机器人、智能产线系统等新的业务领域转型，但未能成行。

此次21亿元的收购，对于钱江生化而言，无疑是提升可持续经营能力的重要举措。

从财务数据上来看，作为本次交易中价格*的资产，海云环保的盈利能力在四家标的公司中最强。2019年和2020年，海云环保分别实现营业收入11.33亿元、14.59亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为7807.32万元、9099.93万元。

在此基础上，交易对手方也作出业绩承诺，即海云环保2021年至2023年各年度的净利润分别不低于1.15亿元、1.27亿元、1.42亿元，合计不低于3.84亿元。

但需要注意的是，在本次交易中，海云环保的控股子公司北方环保、弘成环保、天河嘉业以及天河水务的股权存在质押情形，且报告期内北方环保实现的营业收入占海云环保营业收入的比例较大。如果未来海云环保无法履行或者无法足额履行有关到期债务，相关质押股权存在被冻结、处置的风险，从而可能对于海云环保的整体经营状况、盈利水平等产生重大影响。

此外，公司还披露，2020年其他三家标的公司首创水务、实康水务、绿动海云分别实现营业收入7830.71万元、5898.06万元、1.21亿元，净利润2272.78万元、1675.6万元、5628.82万元。

交易完成后，上市公司2020年的营业收入和归母净利润将分别提升至18.88亿元、1.23亿元，期末总资产和归母所有者权益也将分别提升至60.51亿元、24.06亿元。

视觉中国图

9月27日，工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》，明确提出2025年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业，网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。

东北证券指出，任务明确叠加强力部门保障，行业或迎崛起时刻。创新底层技术替代，信息安全投资提速有望。随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大，伴随创新底层技术的发展替代，网络安全的价值将更加显著。

重点关注四类龙头厂商：1)原有网络安全龙头公司：深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等；2)细分领域技术领先标的：迪普科技、安恒信息等；3)原有产品渗透率或大幅提升，数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等：4)本质安全需求：中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。

证券时报网

钱江生化股票股吧

上交所2021年6月22日交易公开信息显示，钱江生化因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。钱江生化当日报收5.46元，涨跌幅为10.08%，偏离值达9.28%，换手率5.26%，振幅8.06%，成交额8468.04万元。

6月22日席位详情

榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买五，合计买入1493.28万元。

买一为华泰证券营业总部(非营业场所)，该席位买入558.43万元。近三个月内该席位共上榜392次，实力排名第9。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了海信视像（净买额9048.92万元），物产中大（净买额-6798.77万元），京运通（净买额4920.43万元）等7只个股。

买二为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入512.31万元。近三个月内该席位共上榜697次，实力排名第7。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了五矿稀土（净买额4846.08万元），承德露露（净买额3808.67万元），哈三联（净买额-2860.04万元）等13只个股。

买五为国盛证券宁波桑田路证券营业部，该席位买入422.54万元。近三个月内该席位共上榜238次，实力排名第22。国盛证券宁波桑田路证券营业部今日还参与了京泉华（净买额1172.98万元），扬电科技（净买额760.83万元）两只个股。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

本次交易完成后，海云环保将成为钱江生化的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为钱江生化的参股子公司。

本次交易前，钱江生化的控股股东为海宁市资产经营公司，实控人为海宁市国资办。本次交易后，海宁水务集团成为钱江生化的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为上市公司的间接控股股东，实际控制人仍为海宁市国资办。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

同时，为满足公司资金需求，钱江生化拟向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，募集资金规模不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的***，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%。

据了解，海云环保主营业务包括环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务和自来水制水业务。首创水务主营业务为污水处理业务，实康水务的主营业务为自来水制水业务，绿动海云的主营业务为垃圾焚烧发电业务。

本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。

本次交易完成后，钱江生化将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

钱江生化表示，针对公司原有的生物农药产品、兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售等业务，在市场竞争更为激烈、生产成本上升、生产规模下降的整体背景下，公司仍将继续通过加强内部管理和各部门联动，全面稳定生产，提高生产水平和产品品质；着力稳定市场，灵活施策，努力巩固销售总量；坚持科技创新，提升产品竞争力。

财报数据显示，2018-2020年，钱江生化分别实现营收4.43亿元、3.8亿元、4.3亿元；分别实现归母净利润-4464.53万元、1918.03万元及513.65万元，营业收入规模及主要业务的盈利能力呈下降趋势。

钱江生化表示，本次交易是公司转型升级的重要举措。本次交易后公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。通过本次交易，上市公司的可持续发展能力、盈利能力等将得到提升。

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