物产环能(纳斯达克股指期货)
物产环能(纳斯达克股指期货)
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消息 ●
“A拆A”近年屡见不鲜，如今，上港集团(600018.SH)更是野心勃勃，欲要“主板拆主板”。
6月29日晚间，上港集团宣布，拟将旗下集装箱运输板块子公司锦江航运分拆至上交所主板上市。根据公告，截至目前，上港集团直接和间接持有锦江航运***股份，本次分拆上市完成后，公司股权结构不会发生变化，且仍将维持对锦江航运的控股权。
上港集团认为，公司与锦江航运经营区域、所需船舶运输资质、运输工具、企业功能定位上存在较大差异，不构成实质性的同业竞争。
拟推A股第二起“主板拆主板”交易
2021年12月，上交所主板上市公司物产中大分拆物产环能登陆上交所主板，这也是A股首例成功的“主板拆主板”交易。
仅仅一月后，也就是2022年1月13日晚间，上港集团也宣布欲分拆控股子公司锦江航运至上交所主板上市。6月29日晚间，其正式披露了分拆预案。
据了解，锦江航运成立于1983年，主要从事国际集装箱运输、航运专业服务和航运物流业务。
2015年，上港集团以19亿元现金收购锦江航运79.20%股权，于2018年收购锦江航运剩余20.80%股权，并逐步与旗下业务进行整合。目前，其主要经营东亚、东南亚等集装箱班轮运输，并实现了中国日本“两个圆心”及中国主要港口和东南亚主要港口的“双向辐射”布局。
截至6月29日，上港集团以直接持股以及通过全资子公司上海港国际客运中心开发有限公司间接持股的方式合计持有锦江航运***的股份，为锦江航运的控股股东。上海市国资委通过下属全资子公司共计持有上港集团40.97%的股份，为锦江航运的实际控制人。
上港集团规划将锦江航运分拆至主板上市的底气之一，也来源于锦江航运近年来亮丽的财务数据。
根据锦江航运未经IPO专项审计的财务数据，其2019-2021年实现营收分别为35.06亿元、33.98亿元、53.66亿元，实现净利润分别为3.95亿元、3.98亿元、13.14亿元。其中，2021年，公司营收、净利润同比增长57.92%和233.5%，三年合计实现净利润21.01亿元。与此同时，公司盈利能力也显著提升，同期毛利率分别为19.92%、24.5%、38.17%。
锦江航运之所以能够取得好成绩，正是由于受疫情、运力等因素影响，国际航运市场大幅波动，多数航线市场运价大幅飙升，航运公司盈利状况大幅改善。事实上，去年以来集装箱运输业务正处于高景气周期，不少行业相关上市公司都赚得盆满钵满，这也包括了中远海控、宁波港、日照港、招商轮船等。
但是，航运行业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业经济周期波动的影响较大。若宏观经济周期下行或行业市场低迷，将影响航运行业需求水平，进而影响公司业绩。
上港集团也在预案中指出，如若全球疫情情况后续出现较大的改善，运力短缺问题得到解决，则航运价格可能会出现回落，从而影响锦江航运的经营业绩。
不过，对于航运行业的周期强度，有机构认为，目前散货、油运船队老龄化程度较高，且基本没有新增运力。同时IMO环保政策日趋严格，对供给端形成较强限制。且船坞产能过去10年未曾扩张，但订单已经排期到2024年。意味着散货、油运景气上行期较难进行运力扩张，因此景气上行的持续性大概率强于以往。
投资收益101亿元
在本次分拆事项之中，引起市场关注的另一点是，本次分拆是否会产生同业竞争问题，以及是否会影响上港集团本身利益。
资料显示，上港集团主要从事港口相关业务，主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。锦江航运主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。
上港集团表示，在港口物流领域，上港集团控制的其他企业(锦江航运及其下属企业除外)中存在经营长江水系内支线集装箱运输业务的情形。与锦江航运所经营的国际、国内海上集装箱运输业务相比，上述主体主要经营长江水系的内河内支线集装箱运输业务，二者经营区域、所需船舶运输资质、运输工具、企业功能定位上存在较大差异，不构成实质性的同业竞争。
事实上，上港集团本身便具有强大的实力。
2021年，上港集团母港货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长5.7%。其中，母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨，同比增长8.9%。公司母港集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，同比增长8.1%，连续十二年保持世界首位，同时，年内多次刷新单月和单昼夜集装箱吞吐量历史纪录。
虽然有着稳固的市场地位，但上港集团前些年的日子并不算好过。
2018年-2020年，上港集团营收分别为380.4亿、361亿、261.2亿；净利润为102.8亿、90.62亿、83.10亿，连续三年下滑。直到2021年航运行业爆发，公司实现营收342.9亿元、净利润146.8亿元，同比分别增长31.28%、76.74%，创下历史新高。2022年一季度，行业景气延续，公司分别实现营收、净利润分别为124.1亿元、54.94亿元，同比分别增长61.51%、86.04%。
上港集团表示，2021年，公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现较大增长，港口主业利润贡献稳步提升；子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售利润有所增长；子公司锦江航运运输收入增加。
值得关注的是，除了主业贡献的利润，上港集团投资获得的盈利也不容小觑。
2021年，公司投资收益高达100.9亿元，同比增长89.65%，2022年一季度，公司投资收益继续增长，实现23.27亿元，同比增长100.18%。
盘前市场动向
1. 6月30日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌1.26%，标普500指数期货跌1.46%，纳指期货跌1.63%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌2.59%，英国富时100指数跌1.97%，法国CAC40指数跌2.64%，欧洲斯托克50指数跌2.47%。
3. 截至发稿，WTI原油跌1.22%，报108.44美元/桶。布伦特原油跌0.97%，报111.36美元/桶。
市场消息
今晚北京时间20:30将公布美国5月核心PCE物价指数年率。美国5月核心PCE物价指数年率被誉为“美联储最青睐的通胀指标”，并会影响美联储后续的加息步伐，投资者需要密切该数据。目前市场预期其将录得4.8%。值得一提的是，鲍威尔昨日表示美国经济处于能抵御收紧货币的良好状态，重申要降低通胀，承诺不会让通胀长期影响经济，但指出，存在加息导致经济大幅放缓的风险，而更大的风险是高通胀持续，降通胀过程很可能产生“一些痛苦”，承认软着陆近几个月更具挑战性，不能保证成功实现。
闲置石油产能有限，欧佩克+9月增产前景不明朗。为期两天的欧佩克+会议周四进入第二天，消息人士称，该组织不太可能立即决定在8月之后向市场供应更多石油。至少五名欧佩克+代表称，本周会议的重点是确认8月的产量政策，不会涉及9月份。另外两名代表则表示，8月之后的生产问题可能会出现，但尚不清楚可以采取哪些应对措施。此前，欧佩克+在6月初的一次会议上，决定在7月和8月增产64.8万桶/日。美国对这个决定表示欢迎。西方国家在欧佩克+6月宣布增产前，持续数月对该组织施加压力，要求提高产量以抑制油价。
全球IPO进入“冰冻期”，投行承销费用剧降74%。市场对经济衰退的担忧以及俄乌战争在第二季度给股票资本市场带来了阵阵寒意，使投行们无法在IPO过程中通过承销股票赚取丰厚的费用。根据Refinitiv的数据，全球投资银行在3月底至6月21日期间的股票资本市场交易费用下降74%至26亿美元;受美国和欧洲两大市场的拖累，全球IPO和上市公司其他融资活动筹集的总金额达到940亿美元，仅为去年同期的四分之一。传统上占全球IPO市场约60%的美国和欧洲在第二季度的发行量较去年暴跌96%，只占全球发行量的9%。
PIMCO：美国经济未来12个月“很有可能“陷入衰退，欧洲也是如此。太平洋投资管理公司(PIMCO)表示，美国经济未来12个月\"很有可能\"陷入衰退，且这种可能性接近50%或略高，但衰退并不是*重要的事情，同时经济增长还会明显放缓。因此，短期内的通胀状况非常重要，各大央行关注的是通胀可信度。此外，该机构认为市场对美联储加息的定价是“合理的”。另外，欧洲经济出现衰退的可能性与美国相似，甚至可能稍高一点。就欧洲而言，欧洲央行将按照今年的计划加息，并实现正利率，但目前还不清楚其是否能达到市场预期的水平。但就目前而言，预计欧洲央行最终利率将在0.75%-1%左右，考虑到以负利率起点，这将是一个很高的数字。
欧元区银行前景不明，欧洲央行将要求它们派息时考虑俄气中断因素。欧洲央行计划对欧元区银行提出一项要求，即它们在向股东派息时，将俄罗斯天然气可能中断对经济造成的影响考虑在内。欧洲央行监事会主席安德里亚·恩里亚(Andrea Enria)表示：“我们将提议要求银行在可能更不利的情况下如天然气禁运或经济衰退，重新权衡它们的资本运作策略。”监管机构也将基于同样的原因审查它们今后的派息计划。此前，Sanford C. Bernstein策略师曾表示，欧洲是分析师目前*一个仍在上调企业利润预期的地区，银行在上调预期的步伐中领先。
多重利空因素打压下，比特币或创下2011年以来*季度跌幅。随着各大央行陆续表露出极为强硬的态度以压低通胀率，以及一系列与加密货币有关的负面新闻打击市场情绪，比特币可能迎来10多年表现最差的一个季度。彭博社汇编的统计数据显示，这一市值*加密货币一度达58%的季度跌幅是自2011年第三季度以来*季度跌幅，当时比特币还处于起步阶段。截至发稿，比特币价格跌近5%，至19102美元/枚，为6月19日以来的*水平。波动性更大的替代币表现更糟糕，Avalanche和Polygon的跌幅均一度超8%。
个股消息
了结欺诈指控!瑞银(UBS.US)向美SEC支付2500万美元罚款。瑞银同意向美国证券交易委员会(SEC)支付2500万美元，以了结与一项期权交易策略有关的欺诈指控。此前，瑞银的顾问在2016年2月至2017年2月的这段时间内，通过其国内金融顾问平台向约600名投资者推销并销售“收益增强策略(YES)”。对此，SEC称，瑞银在该策略方面没有向其金融顾问提供足够的培训和监督。瑞银如今在不承认或否认SEC调查结果的情况下，同意了一份勒令停止通知、一份谴责令，并支付580万美元的追缴金和140万美元的判决前利息。该行还同意支付1740万美元的民事罚款。
壳牌(SHEL.US)CEO：闲置产能吃紧，预计油气供应紧张还将持续。欧洲能源巨头壳牌首席执行官Ben van Beurden在当地时间周三表示，由于当前可利用的闲置产能严重不足，未来一段时间，全球石油和天然气市场将进入“动荡时期”，供应紧张将持续。van Beurden表示，尽管全球面临经济下行和新冠疫情等因素带来的挑战，但全球对石油和天然气的需求仍在复苏，世界炼油系统正在全速运转，而后者正推高炼油厂利润率，以及汽油和柴油等成品油的价格。
辉瑞(PFE.US)向美国供应价值32亿美元新冠疫苗，向FDA提交新冠治疗药物Paxlovid申请。新冠疫苗生产商辉瑞及其合作伙伴BioNTech(BNTX.US)宣布与美国政府达成一项全新的新冠疫苗供应协议，价值总计达32亿美元。根据该项新协议，美国政府将首先获得1.05亿剂(30µg、10µg和3µg)的辉瑞/BioNTech新冠疫苗。商定的剂量最早将于2022年夏季末交付，并将持续到今年第四季度。美国政府还获得一项选择权，可选择购买多达1.95亿额外剂量，使潜在剂量总数达到3亿。此外，该公司周四还向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请，将用于治疗高危新冠患者。
传黑石(BX.US)投资的软件公司IBS已秘密申请在美上市，估值或超20亿美元。据知情人士透露，黑石集团投资的IBS Software Services Pvt.正考虑在美国进行*公开募股(IPO)，其估值可能超过20亿美元。知情人士称，IBS正与高盛集团和摩根大通就计划中的*股票发行展开合作。他们补充称，IBS软件已秘密提交了在美国上市的申请，最早可能在今年上市。该知情人士称，该公司正在考虑通过IPO筹集至少5亿美元的资金。2015年，黑石宣布以1.7亿美元收购IBS软件的少数股权。2015年，黑石宣布以1.7亿美元收购IBS软件的少数股权。
裁员潮流来了! 传Unity Software(U.US)解雇数百名员工。据媒体报道，Unity Software在大范围裁员中解雇了数百名员工。该公司为许多热门电子游戏制作公司开发引擎，旗下共雇佣了5000多名员工。在两周前的全体会议上，首席执行官John Riccitiello曾保证公司不会陷入财务困境，也不会马上裁员，但据游戏新闻网站Kotaku报道，裁员已经影响到Unity在全球各地的办公室。被解雇的工人将得到一个月的工资，以及遣散费和医疗保险，同时，Unity已经在所有部门冻结招聘。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国5月个人支出月率(%)、美国截至6月25日当周初请失业金人数(万)、美国5月PCE物价指数年率(%)、加拿大4月季调后GDP月率(%)。
北京时间21:3：欧洲央行行长拉加德将发表讲话。此前她曾重申多次在7月将加息25个基点，投资者需要密切关注其态度是否会发生变化。
北京时间21:45：美国6月芝加哥PMI。
待定：第30届OPEC和非OPEC产油国部长级会议举行，在昨日的欧佩克大会上没有做出任何政策决定。投资者需要关注今日的欧佩克+会议上是否会做出增产的相关决定。
业绩预告
周五早间：美光科技(MU.US)
挖贝网4月19日，物产环能（603071）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入59,881,313,226.18元，同比增长99.18%；归属于上市公司股东的净利润1,010,161,438.18元，同比增长100.88%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,945,087,468.10元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产3,820,371,465.65元。
报告期内公司实现营业收入59,881,313,226.18元，同比增长99.18%；主要系受煤炭市场行情持续高涨影响，煤炭售价上涨、销量增加所致。归属于上市公司股东的净利润1,010,161,438.18元，同比增长100.88%，公司运营质量提升，煤炭流通业务毛利率增长所致。
公告显示，报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计3,533.66万元。董事长钟国栋从公司获得的税前报酬总额275.22万元，副董事长、总经理陈明晖从公司获得的税前报酬总额504.46万元，财务总监王竹青从公司获得的税前报酬总额164.78万元，董事会秘书朱方超从公司获得的税前报酬总额87.72万元。
公告披露显示董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为101,016.14万元，截至2021年末母公司累计未分配利润为86,714.33万元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议，公司2021年年度利润分配预案拟定以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本557,954,442股，以此计算预计共分配现金股利人民币33,477.27万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的33.14%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
挖贝网资料显示，物产环能主要业务为煤炭流通业务和热电联产业务。
1月24日丨物产环能(603071.SH)公布2021年年度业绩预增公告，公司预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9.5亿元到10.5亿元，同比增加88.92%到108.80%；预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.2亿元到10.2亿元，同比增加89.25%到109.82%。
本期业绩变化的主要原因系：
公司本期业绩较大幅度增长主要受主营业务的影响，2021年煤炭市场行情持续上涨，煤炭价格震荡上升，同时公司根据市场行情调整经营策略，扩大了煤炭流通业务规模，导致煤炭销售量也有所上升，因此公司业绩较上年同期有较大幅度增长。
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