绿地控股*消息(2022年绿地控股*消息)
绿地控股*消息(2022年绿地控股*消息)
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文/乐居财经 徐酒眠
去年7月，地产圈曾被一则“联姻婚书”刷屏。
订亲双方，一个是张玉良旗下的绿地控股（600606.HK），另一个是曾宝宝旗下的花样年控股（01777.HK）。
彼时，它们都还是地产圈风光无限的明星房企，婚书上罗列的礼单自然也是无比丰厚。
花样年拿出12.55亿的彩礼，绿地控股送出旗下商管物业——上海绿闵物业管理有限公司（简称“绿闵物业”），同时许下未来五年，总计不低于2500万方的商办物业面积输送等承诺。
公告交易不过两个多月，花样年就传出暴雷的消息，甚至彩生活都走到了出售核心资产为其“回血”的地步。彼时，外界猜测，这桩“婚事”大概率不会继续履约了。传闻甚嚣尘上，当事双方却都迟迟没有站出来表态。
直到两个月前，今年4月30日，绿地控股刊发2021年年报，用了简短的245个字对这笔交易给出了一个官方说明——由于花样年方未按约定履行相应义务，交易未实施完成。
未实施完成，但也没有明确终止，绿地似乎还是想为这笔交易留一个回旋的余地。
如今，张玉良似乎终于放弃了等待曾宝宝。7月1日，绿闵物业发生股东变更，张玉良将其安排进了绿地的三级子公司——绿地金创科技集团有限公司（简称“绿地金创”）。
绿闵物业的直接控股股东，不再是当时与花样年签署股权转让协议的公司——绿地控股和绿地金融。此举实际上也宣告了当初这笔12.55亿的股权转让协议彻底黄了。
绿闵物业股权腾挪
成立于2019年8月的绿闵物业，注册资本50亿。其最初的定位，是国内*的商业物业管理公司，成为绿地集团在商业物业项目的指定物业管家。
最初，绿闵物业由绿地旗下的上海绿安物业管理发展有限公司（简称“绿安物业”）***持股。
与花样年签署的股权转让协议之前，去年6月28日，绿安物业退出，绿闵物业由孙公司提升为子公司，由绿地控股集团有限公司（简称“绿地集团”）与绿地金融投资控股集团有限公司（简称“绿地金融”）分别持有51%、49%的股权。
此次股东变更，绿地控股与绿地金融退出，绿地金创进入全资持股；同时，新增了一位名为徐琼的成员进入绿闵物业。
事实上，绿地金创并不是外人，而是绿地控股的三级全资子公司，主营业务为投资与资产管理。而退出的绿地金融，从股权从属角度来说，也正是在绿地金创旗下，由绿地金创间接持有89.62%股权。
此番辗转腾挪，实际上意味着绿闵物业成为了绿地控股的全资子公司。
资料显示，绿地金创成立于2020年12月16日，注册资本200.559亿元，实缴资本199亿元，所属软件和信息技术服务业。
绿地金创法定代表人为耿靖，现任绿地控股执行总裁，此前曾历任绿地金融董事长、总裁等职务。
绿地控股2021年财报显示，过去一年，绿地金创实现营收24.74亿元，净利润16.25亿元。截至2021年12月31日，绿地金创总资产约为472.03亿元，净资产272.37亿元。
紧随绿闵物业注入，无疑能进一步增厚绿地金创的资产和营收。
数据显示，截至2021年5月31日，绿闵物业总资产为532.45万元，净资产为452.08万元。2021年1-5月，绿闵物业实现营业收入494.39万元，实现净利润164.6万元，净利率高达33%，远超上市物企平均水平。
眼下，绿地控股也并不安稳，近期已加入到寻求债务展期的行列。今年以来，绿地第一大股东上海格林兰投资，多次质押其持有的绿地股份，以用于支持公司的生产经营。
有业内人士分析，绿地控股此番对绿闵物业股东的腾挪，不排除是为后续的资产质押或出售铺路。
花样年“折翼”
“就像一架飞机一样，花样年是机身，美易家和彩生活就是两只机翼。”
追溯花样年的物业发展历史，2014年6月，分拆旗下物业品牌“彩生活”赴港IPO，并成为中国内地住宅物业第一股；2015年11月底，定位于写字楼和高端商务公寓服务为主的品牌——美易家也获批挂牌新三板，成为国内度假物业运营第一股。
一手彩生活，一手美易家，成了当时花样年的“高配”。彼时，潘军还是志得意满的模样，对花样年旗下的这两个物业未来充满信心和想象。
2017年，美易家从新三板退市后，潘军曾说，希望未来能把它放到更大的平台上。自那时起，潘军就在等待一个推动美易家主板上市机会。
去年3月，他宣布回归彩生活一线。此后几个月，彩生活对旗下十余家商业管理服务企业进行了腾挪；7月初，花样年发起对绿闵物业的收购，将再造一个估值更合理、更高的商管物业股的计划，正式提上日程。
事实上，为了拿下绿闵物业，花样年其实是开出了“天价”。按照当时披露的财务数据计算，这笔交易溢价超200倍，对应的PE高达530倍。
如此高的溢价，很大一部分是押注了未来的增长性。
按照约定，交易达成后5年间，绿地控股承诺交付不少于2500万平方米商业相关物业建筑面积；且在3年内，将额外提供不少于60万平方米的多个一二线城市商管项目；同时，在1年内，花样年还将再额外获得郑州绿地全球商品贸易港项目的管理，总面积约33万平方米。
股权转让协议签订不到三个月，2021年10月，花样年一笔2.06亿美元的票据被爆逾期兑付，其流动危机浮出水面。同月，彩生活将核心资产邻里乐卖给碧桂园服务，获得33亿元。
“机身”花样年出事，断臂彩生活求生，也折断了美易家的主板上市梦。
停摆的交易
花样年与绿地控股就绿闵物业的收购，历时近一年，始终没有进一步交割的进展。如今，绿闵物业的直接控股股东还发生了变更，而与花样年的距离似乎也渐行渐远。
按照当时的协议，自股权转让协议签署生效后，花样年在股权交易完成前，需支付对价的30%，剩余款项预计在交割条件满足后12个月内，由双方协商分阶段支付。
据此而言，花样年按理应该已经向卖方绿地集团、绿地金融支付了3.8亿元定金。如今交易停摆，不知道花样年是否已经收到了这笔定金的退款。
事实上，收购交易终止，在物管行业已经屡见不鲜。仅在刚过去的6月份，就先后有两笔物企并购案停摆。
6月6日晚间，宝龙商业刊发公告称，已终止收购母公司宝龙控股位于上海的一处办公大楼。十天后，6月16日，金科服务宣布，终止收购佳源服务的框架协议。
上述这两笔交易，从发起到终止，持续的时间都不到一个月。
而时间线进一步拉长，据乐居财经《物业K线》不完全统计，去年初至今，上市物企中至少有7笔收购已经告吹。其中，*一笔是合生创展拟200亿港元收购恒大物业50.1%股权。
梳理上述交易，停摆的原因有很多，而财务状况是主要原因之一，买家和卖家的流动性问题都能够左右交易的走向和结果。
事实上，近两年，物企频频被摆上货架出售，问题大多不是出在物业本身，而是看关联地产方的眼色行事。
物企分拆上市，但实控权往往还掌握在地产公司手中。尽管物业公司有着不错的流动性，但受到交易所监管，这些钱不能直接流进地产的账户，索性把物业公司打包卖了换钱。
“头两年物业成香饽饽、成了未来，现在地产不行，就把‘未来’给卖了。”去年10月底万科业务交流会上，万物云CEO朱保全发言中的这句话，道出了物企被卖的无耐。
深交所2021年6月1日交易公开信息显示，超捷股份因属于无价格涨跌幅限制的证券而登上龙虎榜。超捷股份当日报收58.82元，涨跌幅为61.37%，换手率51.33%，振幅27.13%，成交额4.65亿元。
6月1日席位详情
榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买二、买三、买五、卖一、卖二，合计买入1430.74万元，卖出798.35万元，净额为632.39万元。
买二、卖二均为证券拉萨东环路第二证券营业部，该营业部买入535.29万元，卖出261.14万元，净买额为274.16万元。近三个月内该席位共上榜579次，实力排名第14。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了日播时尚（净买额686.81万元），富春染织（净买额549.22万元），共同药业（净买额416.05万元）等5只个股。
买三、卖一均为证券拉萨团结路第二证券营业部，该营业部买入499.54万元，卖出338.47万元，净买额为161.06万元。近三个月内该席位共上榜1732次，实力排名第5。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了常山北明（净买额1706.82万元），贝因美（净买额1357.55万元），英利汽车（净买额1321.93万元）等20只个股。
买五为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入395.91万元，卖出198.74万元，净买额为197.17万元。近三个月内该席位共上榜790次，实力排名第7。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了常山北明（净买额2001.66万元），贝因美（净买额1317.74万元），顺控发展（净买额1109.73万元）等11只个股。
买一席位是证券惠州云山西路证券营业部，该席位买入金额为540.83万元，占该股总成交额的1.16%。该营业部三个月内上榜1次，实力排名第3074。
卖一席位是证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位卖出金额为338.47万元，占该股总成交额的0.73%。该营业部三个月内上榜1732次，实力排名第5。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
乐居财经讯严明会6月29日，标普将绿地控股集团有限公司（GreenlandHoldingGroupCo.Ltd.，简称“绿地控股集团”）的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的*无抵押票据的长期发行评级从“C”上调至“CC”。
负面展望反映出，绿地控股集团从项目销售中筹集新的流动性以履行其债务义务的能力风险加大。
在该公司完成了将其5亿美元*无抵押债券（原于2022年6月25日到期）展期一年后，标普上调了对绿地控股集团的评级。
该评级反映了标普的观点，即由于2022年大量债务到期以及该公司流动性异常疲弱，绿地控股集团继续面临更高的还款风险。根据标普的评估，绿地控股集团2022年剩余时间内到期的以美元计价*票据的还款存在很大的不确定性。
据标普估计，未来12个月绿地控股集团的离岸债务到期规模约为24亿美元。该公司还有约96亿元人民币的境内债券和可回售债券。标普认为，鉴于绿地控股集团使用内部资源偿还债务的能力有限，该公司用来支持其偿还即将到期债务的可用现金有限。
绿地控股集团的还款能力将在很大程度上取决于销售现金回款和资产处置。然而，房地产市场的疲软情绪仍然阻碍了销售。该公司2022年第一季度的合同销售额下降了56%，至308亿元人民币。虽然该公司计划在未来三年内处置大量资产，但存在执行风险，处置所得可能不能及时用于偿付2022年到期的短期债务。
负面展望反映了标普认为绿地控股集团在通过项目销售筹集新的流动性和偿还未来六个月到期的巨额债务方面仍面临更大的风险。
如果绿地控股集团违约或面临不良债务重组，标普可能下调该公司评级。
如果绿地控股集团能够通过恢复流动性和执行可行的计划来应对即将到期债务以解决其还款压力，标普可能会上调其评级。
ESG信用指标：E-3、S-2、G-4
乐居财经讯严明会6月29日，标普将绿地控股集团有限公司（GreenlandHoldingGroupCo.Ltd.，简称“绿地控股集团”）的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的*无抵押票据的长期发行评级从“C”上调至“CC”。
负面展望反映出，绿地控股集团从项目销售中筹集新的流动性以履行其债务义务的能力风险加大。
在该公司完成了将其5亿美元*无抵押债券（原于2022年6月25日到期）展期一年后，标普上调了对绿地控股集团的评级。
该评级反映了标普的观点，即由于2022年大量债务到期以及该公司流动性异常疲弱，绿地控股集团继续面临更高的还款风险。根据标普的评估，绿地控股集团2022年剩余时间内到期的以美元计价*票据的还款存在很大的不确定性。
据标普估计，未来12个月绿地控股集团的离岸债务到期规模约为24亿美元。该公司还有约96亿元人民币的境内债券和可回售债券。标普认为，鉴于绿地控股集团使用内部资源偿还债务的能力有限，该公司用来支持其偿还即将到期债务的可用现金有限。
绿地控股集团的还款能力将在很大程度上取决于销售现金回款和资产处置。然而，房地产市场的疲软情绪仍然阻碍了销售。该公司2022年第一季度的合同销售额下降了56%，至308亿元人民币。虽然该公司计划在未来三年内处置大量资产，但存在执行风险，处置所得可能不能及时用于偿付2022年到期的短期债务。
负面展望反映了标普认为绿地控股集团在通过项目销售筹集新的流动性和偿还未来六个月到期的巨额债务方面仍面临更大的风险。
如果绿地控股集团违约或面临不良债务重组，标普可能下调该公司评级。
如果绿地控股集团能够通过恢复流动性和执行可行的计划来应对即将到期债务以解决其还款压力，标普可能会上调其评级。
ESG信用指标：E-3、S-2、G-4
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