广发行业领先(汇添富均衡增长)
广发行业领先(汇添富均衡增长)
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日前，广发证券披露年报并召开业绩说明会。
根据披露，2021年，广发证券营业收入342.50亿元，同比增长17.48%；实现归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，同比增长8.13%。截至2021年底，广发证券总资产已突破5000亿元，归属于上市公司股东的所有者权益突破1000亿元。
广发证券分为投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务四大业务板块。从2021年年报来看，交易及机构业务营业利润率*为76.44%；财富管理业务对营收贡献*，为136.45亿元；投资管理业务营收仅次于财富管理，为126.63亿元；投资银行业务出现较大下滑，营收下降34.28%至4.36亿元，营业利润率同比减少57.26个百分点至-50.73%。
值得一提的是，广发证券的业绩快速增长，或在一定程度上受益于其投顾团队的打造。2016年起，广发证券每年开展“星·投顾”项目进行成体系的封闭式培训，连续投入资源以加强投顾队伍培训体系建设。在第四届投资管理能力评比中，广发证券在股票交易类、公募资产配置类、私募资产配置类的投顾获奖人数均为第一。
交易及机构业务利润率高达76.44%
2021年是广发证券成立30周年，截至2021年12月31日，其总资产5358.55 亿元，较2020年末增长17.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为1066.25亿元，较2020年末增长8.62%；营业收入为342.50亿元，同比增长17.48%；营业支出为192.25亿元，同比增长23.83%；业务及管理费为159.61亿元，同比增长25.24%；营业利润为150.25亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润为108.54亿元，同比增长8.13%。
广发证券业务分为四大板块，分别为投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。
从营业利润率来看，四大业务板块中，交易及机构业务*，高达76.44%，较2020年增加6.94个百分点；财富管理业务和投资管理业务营业利润较2020年同期略降，分别为49.10%和49.01%；投资银行业务营业利润率由正转负，同比减少57.26个百分点后为-50.73%。
从营业总收入来看，同样为交易及机构业务表现增幅*，较2020年提高34.74%，收入为68.67亿元；财富管理业务和投资管理业务对广发证券总营收贡献*，分别为136.45亿元和126.63亿元；投资银行业务垫底，收入为4.36亿元，较2020年同期降低34.28%。
财富管理业务与投资管理业务营收之和高达263.08亿元，占到广发证券总营收的76.81%。财富管理业务上，截至2021年年末，其代销金融产品保有规模较2020年增长17.32%；代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三。
投资管理业务方面，分为资产管理、公募基金管理和私募基金管理三个细分板块。资产管理上，截至2021年末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2020 年末分别上升157.60%、下降14.29%和下降30.60%，合计规模较2020年末上升62.26%。公募基金管理上，主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展业务，2021年，广发基金管理的公募基金规模合计1.13万亿元，较2020年末上升47.97%，剔除货币市场型基金后的规模合计0.69万亿元，行业排名第三；易方达基金管理的公募基金规模合计1.71万亿元，较2020年末上升39.28%；剔除货币市场型基金后的规模合计1.22万亿元，行业*。
此外，广发资管2021年资产管理规模大幅增加，较2020年末上升62.26%。其中，集合资产管理计划净值规模骤增157.60%，单一资产管理计划和专项资产管理计划净值规模分别下降14.29%和下降30.60%
打造优质投顾团队
财富管理历来是广发证券的优势业务，经纪业务向财富管理转型成效显著，2021年高净值客户数量持续增长，科技金融水平提高，营业收入、开户数、产品销售和产品覆盖客户数等同比实现较大增长；代销金融产品业务同样保持了较快发展。
与财富管理转型相伴随的，是投顾团队的建设。近年来，以头部券商为代表的诸多券商都在快速扩容投顾人员规模，并多途径打造优质投顾团队，以期率先在投顾方面建立起“护城河”。广发证券将投顾视为连接客户和财富管理机构的重要纽带，其相关负责人告诉《中国经营报》
投资顾问能力建设方面，自2016年以来，广发证券每年开展“星·投顾”项目进行成体系的封闭式培训，通过优化“星·投顾”培训体系、丰富投资顾问展业形式、提高投资顾问与客户互动体验等方式，致力于打造一支具备“了解客户、精通产品、掌握配置、严守风控和运用科技”等五大核心能力的投资顾问队伍。
投资顾问展业形式方面，广发证券组建了专职资讯生产队伍，集合系统内的*投资顾问，借助发展研究中心行业领先的研究实力，生产高品质、精品投资顾问资讯产品，为客户提供专业化、高端化的投资顾问咨询服务。2021年以来，其投资顾问团队升级了各类别的优质产品如金股棒、睿组合、*鉴股等，以满足不同客户的个性化需求。
提高客户互动体验方面，多样化的客户互动形式是广发证券未来投资顾问团队的探索重点。越来越多的投资者通过互联网手段获取投资服务和建议，近几年，广发证券投资顾问团队也正向线上线下双结合的服务方式发展，开发直播、短视频等多种互动方式，针对财经热点解读、投资者教育等内容与客户进行线上交流。
在广发证券负责人看来，投顾的专业水准至关重要。他介绍道，广发证券正通过不断加强投顾培训培养和建立健全投顾服务流程两方面，提高投顾专业性。
在加强投顾培训培养方面，广发证券2016年起首创行业领先的“星·投顾”培训体系，课程体系借鉴了国内外专业机构成熟的金融课程，课程内容聚焦资产配置、金融产品、投资分析原理、合规风控、金融科技等领域，投顾的培训教材由广发证券自主开发，培训讲师多为广发内部员工。在近年新财富*投顾评选中屡获佳绩，在第四届投资管理能力评比中股票交易类、公募资产配置类、私募资产配置类的投顾获奖人数均以突出的优势牢牢占据第一。
在建立健全投顾服务流程方面，组织完成了“财富管理服务手册”和“私人财富管理*实践课程”开发，并通过内训师在系统内进行宣讲推广使用，探索构建标准、专业和有温度的投顾服务。构建数字化投顾管理功能，通过金融科技赋能投顾管理和投顾培养，将投顾展业流程及人员管理做得更加精细化、专业化、系统化。
上述负责人认为，国内目前的投顾建设刚刚迈出探索步伐，存在三大待提高之处：
一是要提高投顾服务的专业化能力，这是承接客户与资产的*载体；二是要提高投研与产能能力，拥有好的产品以及强大的投资研究能力，是服务好客户、建立好平台品牌的先决条件，也是卖方到买方的根本动力源泉；三是要提高平台建设能力，拥有更加高效便捷的服务工具与平台是投顾专业能力提升的重要影响因素，便利的工具可以有效提升投顾服务效率，更好地满足客户体验。
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03月06日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）03月05日净值上涨2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7226元，累计净值为3.5316元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益351.45%，今年以来收益10.52%，近一月收益11.70%，近一年收益27.89%，近三年收益31.83%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强，自2019年08月24日管理该基金，任职期内收益26.51%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.95%）、中国国旅（持仓比例4.80%）、益丰药房（持仓比例4.48%）、美的集团（持仓比例4.34%）、华鲁恒升（持仓比例4.04%）、宁波银行（持仓比例3.93%）、宋城演艺（持仓比例3.62%）、桐昆股份（持仓比例3.39%）、恒瑞医药（持仓比例3.29%）、三七互娱（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场小幅上涨，其中上证50指数上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，中证500指数上涨6.61%。中美贸易争端仍有反复，但市场反应已趋于理性。整体偏宽松的流动性环境继续支撑市场保持活跃。除部分医药、消费龙头公司受政策等影响滞涨外，低估值价值型龙头公司整体表现较好，半导体、消费电子等高景气细分行业的公司继续保持强势，传媒、电动车产业链的优质公司在景气好转预期下亦有较好表现。四季度本基金仓位整体稳定，在保持组合风格资产相对均衡基础上，组合结构上稍有调整。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面动态优化组合，保持均衡风格，力争为持有人获取相对较稳定的投资回报。
09月21日讯 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发主题领先混合，代码000477）09月18日净值上涨1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3170元，累计净值为2.3170元。
广发主题领先混合基金成立以来收益131.70%，今年以来收益46.18%，近一月收益-0.86%，近一年收益49.97%，近三年收益32.40%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴兴武，自2020年01月07日管理该基金，任职期内收益45.08%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.51%）、五粮液（持仓比例5.99%）、长春高新（持仓比例5.70%）、我武生物（持仓比例5.11%）、顺鑫农业（持仓比例3.29%）、中国平安（持仓比例2.82%）、口子窖（持仓比例2.78%）、爱尔眼科（持仓比例2.74%）、立讯精密（持仓比例2.73%）、招商银行（持仓比例2.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
基于长期价值的初衷，本基金继续重点寻找并配置具备较深护城河和较长赛道的优质企业。同时，出于平抑净值波动性的考虑，在行业分布上进行了一定程度的分散。
具体行业上，医药和食品饮料是两个重点配置的板块，合计超过本组合一半的仓位。基金经理较为看好这两个行业中部分优质公司的竞争优势和长期价值。此外，本基金还配置了金融、计算机、家电、电子、化工、新能源等行业的优质公司。
报告期内，本基金对金融行业进行了一定减持。在疫情、贸易战等因素影响的背景下，金融行业的盈利可能会阶段性受到影响。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为28.52%，同期业绩比较基准收益率为2.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月14日讯 广发行业领先混合型证券投资基金（简称：广发行业领先混合A，代码270025）07月13日净值上涨3.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6800元，累计净值为2.3320元。
广发行业领先混合A基金成立以来收益146.68%，今年以来收益32.28%，近一月收益18.06%，近一年收益43.96%，近三年收益20.68%。
广发行业领先混合A基金成立以来分红2次，累计分红金额14.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨，自2019年05月31日管理该基金，任职期内收益50.81%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有洽洽食品（持仓比例9.32%）、双汇发展（持仓比例8.15%）、红旗连锁（持仓比例8.12%）、三一重工（持仓比例7.31%）、中设集团（持仓比例6.32%）、山东黄金（持仓比例5.83%）、紫金矿业（持仓比例5.33%）、欧派家居（持仓比例5.00%）、海康威视（持仓比例4.89%）、金风科技（持仓比例4.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受新冠肺炎影响，股票市场出现大幅下行，沪深300下跌10.02%，海外市场普遍下跌20%以上，全球陷入经济萧条的担忧之中。经济数据方面，受国内疫情影响，1月底开始经济活动基本停滞，国内PMI以及各项经济指标均出现大幅下滑；3月份国内疫情好转后，制造业开始陆续复工，国内经济指标开始恢复温和向上。另一方面，3月中下旬以来海外疫情恶化，国内出口开始受到影响，宏观经济压力重现。同时，各国政府纷纷采取了积极的货币及财政政策，以对冲疫情期间的经济下行压力，稳定经济预期并守住金融危机不爆发的风险底线。行业涨跌幅方面，新兴产业以及消费医药等板块表现相对较好，而社会服务以及交通运输行业表现较差。
一季度组合内股票基本保持稳定，减少了部分化工类股票，增加了部分轻工制造类以及消费品类股票，组合持仓仍以各行业头部企业为主。
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