300182(601211股吧)300182*消息
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捷成股份(300182.SZ)披露2022年第一季度业绩预告，公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元至2.6亿元，同比增长136.21%-167.02%;扣除非经常性损益后的净利润为2.17亿元至2.47亿元，同比增长554.29%-644.64%。
公告称，2022年以来，随着国家版权保护力度的进一步增强以及院线业务的恢复，公司以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营龙头的优势地位。同时，公司继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力;联合运营、数字院线等新业务模式开展顺利。此外，公司在4/8K超高清技术、虚拟技术等高新视频领域的业务开展取得积极进展。
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，国泰君安(601211.SH)投资亮眼业绩高增，ROE表现远超同业。预计公司2021-2023年的EPS为1.40元、1.57元和1.80元。调整目标价至22元，对应估值约1.24xPB。维持“买入-A”评级。
安信证券指出，公司2021Q1实现归母净利润44亿元，同比+142%，主要系公司自营投资表现同比大幅改善。此外，公司单季度ROE达到3.33%，远超同业头部券商。
安信证券主要观点
■投资建议：公司一直以来坚持稳健经营，伴随去年底A股限制性股票激励机会完成实施，看好公司未来长期可持续发展潜力。
■事件：公司2021Q1实现营业收入109亿元(YoY+78%)，归母净利润44亿元(YoY+142%)，加权平均ROE 3.33%(YoY+1.97 pct.)，EPS 0.49元。安信证券认为公司亮点包括：(1)单季度ROE达到3.33%，远超同业头部券商(中信/招商/海通分别为2.8%/2.6/2.3%);(2)公司自营投资表现同比大幅改善，叠加上海证券股权重估收益，带动公司归母净利润同比大增142%，遥遥领先同业;(3)公司期货及大宗商品业务相关收入大幅增资，带动其他业务收入同比37%至18亿元。
■轻资产业务——投行业务储备丰富，资管主动管理转型向好，进军公募基金行业
(1)经纪业务收入21亿元，同比+2%，环比+8%。今年一季度全市场日均股基交易额10202亿，同比+12%。公司2020年股基成交额市占率微降0.18 pct至4.65%，一季度经纪业务收入同比、环比微增，预计公司将继续加强推动财富管理升级转型。
(2)投行业务收入7亿元，同比+27%，环比-43%。2021Q1公司实现IPO规模15亿元(YOY-33%)，市占率2%(YoY-0.9pct);再融资规模650亿元(YoY+328%)，市占率21%(YoY+14.7pct);债承规模1485亿元(YoY+26%)，市占率7%(YoY+1.1pct)。公司一季度IPO规模同比下滑预计与发行节奏有关，再融资及债承规模及市占率增长带动板块收入稳健增长。公司投行项目储备167家，排名行业第6，全年业务量可期。
(3)资管业务收入5亿元，同比+22%，环比+39%。公司2020年主动管理资产月均规模排名行业第2。继取得首批大集合公募改造试点资格后，预计公司未来大集合参公改造有望加速，进一步推进主动管理能力提升。今年4月公司资管获批牌照，正式进军公募基金行业。
■重资产业务——自营投资大幅改善，上海证券定增产生收益，两融市占率下滑
(1)自营业务收入41亿元，同比+5035%，环比+54%。公司投资收益大幅增加主因主要是交易性金融资产投资收益增加及上海证券股权重估产生的收益。一方面公司自营投资表现较去年同期改善明显，截至2021Q1，公司金融资产规模2892亿元，较去年底-9%，占自有总资产54%，较去年底降低3pct，单季度投资收益率1.80%(去年同期为0.04%)。另一方面，通过由上海证券定向增资解决了同业竞争的问题，上海证券不再纳入公司并表，且本次定向增资为公司产生收益11.6亿元。
(2)信用业务收入14亿元，同比-1%，环比+20%。今年一季度全市场两融1.65万亿，较去年底+2.2%。公司融出资金971亿元，较去年同期+34%，估算两融市占率5.9%，较去年底-0.2pct，公司两融市占率去年以来下降明显，预计与扩表增资速度不及同业有关。公司压降买入返售资产规模至452亿元，较去年底-19%。
■风险提示：股市大幅下跌风险/政策变化风险/资产减值风险
捷成股份(300182.SZ)发布2021年度业绩预告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润盈利：4.5亿元–4.9亿元，同比扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润盈利：3.4亿元–3.8亿元。
公告称，公司于2021年度剥离了部分影视内容制作业务及部分传统音视频技术相关资产，完成为公司智慧教育业务引入战略投资者并不再合并报表，相关资产的整合降低了公司经营压力，有助于公司将战略资源聚焦于主营业务，提升公司市场竞争力及整体盈利能力。
1月25日丨捷成股份(300182.SZ)公布，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润4.5亿元-4.9亿元，上年同期为亏损12.39亿元；扣除非经常性损益后的净利润3.4亿元-3.8亿元，上年同期为亏损12.58亿元。业绩变动原因
1、报告期内，公司以“内容版权运营”为战略核心，业务聚焦新媒体版权运营及发行，形成主业突出的业务生态。公司新媒体版权运营及发行业务全年预计实现营业收入约30.87亿元，实现净利润约5.61亿元。2021年度，公司继续深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；同时进一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，以华视网聚的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元收益。此外，公司还抓住5G时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，打造家庭客厅影院。新形势下，公司不断拓展多渠道变现的能力，提升公司经营的稳定性和抗风险能力。
2、2021年度，受疫情及宏观环境影响，公司的音视频技术服务业务开展受到不利影响，主要体现在音视频技术项目的推进进度受到疫情的压制，项目实施或验收推迟、下游客户回款周期拉长等因素，对本期经营业绩产生一定的不利影响。未来，公司仍将加强在4/8K超高清技术、三维声技术、虚拟技术等相关高新视频业务领域的布局，积极探索元宇宙时代下相关音视频技术的市场需求及发展方向，不断提升市场竞争力。
3、2021年度，公司影视剧制作及发行业务继续贯彻“聚焦精品”的策略，相继出品了《爱上特种兵》、《*部队》等剧，产生了较好的市场反响。未来，在影视剧制作与发行领域，公司仍将继续贯彻“聚焦精品”的策略，布局正能量内容。
4、结合宏观经济环境、行业环境的变化，按照公司发展战略“聚焦新媒体版权运营及发行，形成主业突出的业务生态”的需求，公司于2021年度剥离了部分影视内容制作业务及部分传统音视频技术相关资产，完成为公司智慧教育业务引入战略投资者并不再合并报表，相关资产的整合降低了公司经营压力，有助于公司将战略资源聚焦于主营业务，提升公司市场竞争力及整体盈利能力。
5、2021年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约1.1亿元，主要为出售相关股权、收到政府补助款等。
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