002074 国轩高科股吧(000625 股票)
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智通财经APP获悉，6月13日，国轩高科(002074.SZ)在接受机构调研时表示，公司目前已实现单体能量密度210Wh/kg铁锂电池产业化应用，同时360Wh/kg三元半固态电池计划在今年实现量产装车，未来将专注动力锂电池及上下游产业链的开发与生产。公司的储能产品与系统已成功应用于中国、美国、日本等全球重要储能市场，先后落地或中标了众多储能项目。年产40万吨的负极材料石墨化工程项目计划将完全利用太阳能供电，预计将配套2GWh光伏发电和1GWh公司自己的储能电站。随着大众定增落地，公司与大众合作进一步加深，目前公司已收到大众标准电芯三元和铁锂的定点。
加速布局动力锂电池及上下游产业链
据国轩高科介绍，公司从技术端切入，建立了良好的动力电池市场布局，目前拥有上汽、吉利、江淮、长城、长安、奇瑞、零跑、合众、印度TATA等客户，并与众多海内外客户建立了良好的战略合作关系，公司2021年先后与大众汽车集团签订战略合作，与越南Vinfast合作开拓东南亚市场，以及与美国一上市车企签订200GWh的战略合作。
公司目前已实现单体能量密度210Wh/kg铁锂电池产业化应用，同时公司360Wh/kg三元半固态电池计划在今年实现量产装车。公司相信锂电池的市场前景及技术进步的空间依然无限广阔，将继续秉承做精铁锂、做强三元的战略部署，坚定不移地专注动力锂电池及上下游产业链的开发与生产。
先后落地或中标了多项储能项目
储能方面，国轩高科表示，目前公司在储能领域客户有华为、皖能集团、国家电网、中电投等。公司的储能产品与系统已成功应用于中国、美国、日本等全球重要储能市场，先后落地或中标了众多储能项目，如淮北皖能储能电站一期103MW/206MWh项目、国家电网多功能移动储能充电车项目以及华能蒙城风电 40MW/40MWh储能项目。公司还为美国西弗吉尼亚和伊利诺伊72MW/72MWh储能调频项目供应储能电池等。
此外，国轩高科在内蒙古乌海建设开展的年产40万吨的负极材料石墨化工程项目，对应耗电40亿度，计划将完全利用太阳能供电，预计将配套2GWh光伏发电和1GWh公司自己的储能电站，打造新能源汽车材料的零碳基地，实现从发电、生产到储能的全流程低碳清洁化。国轩高科在调研中还透露，公司近期与某光伏龙头企业建立战略合作伙伴关系，将不断加深在储能和新能源等领域的合作，为公司的储能业务拓展打开了新的空间和增长点，因客户方保密等原因暂不方便披露细节。
目前已收到大众标准电芯三元和铁锂的定点
关于与大众的合作进展，据国轩高科介绍，2021年公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发欧洲其他潜在的生产基地，具体商业模式由双方共同决定。随着大众定增落地，公司与大众合作进一步加深，目前公司已收到大众标准电芯三元和铁锂的定点，这是公司产品力得到认可的*体现。
6月27日盘中消息，11点4分长安汽车（000625）封涨停板。目前价格18.71，上涨9.99%。其所属行业乘用车目前上涨。领涨股为长安汽车。该股为汽车整车，新能源整车，阿里巴巴概念股概念热股，当日汽车整车概念上涨1.89%，新能源整车概念上涨1.72%，阿里巴巴概念股概念上涨1.71%。
资金流向数据方面，6月24日主力资金净流出6.76亿元，游资资金净流入2.94亿元，散户资金净流入3.82亿元。
近5日资金流向一览
长安汽车主要指标及行业内排名
长安汽车（000625）个股
智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，预计国轩高科(002074.SZ)2021-23年的营业收入分别为95.74/135.58/207.15亿元，归母净利润分别为5.27/8.79/10.53亿元(上调0%/11%/3%)，当前股价对应PE分别为125/75/63x。维持“买入”评级。
光大证券主要观点
深耕LFP电池数十年成就国内领先动力电池企业。
国轩高科成立于2006年，2007年开始生产磷酸铁锂电池，主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售。2018-2019年，公司在国内市场是仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池企业。2020年国轩公告，大众将作为战略投资者入股国轩高科成为第一大股东，国轩高科从此开辟崭新的篇章。
公司注重技术研发，完成全产业链布局。
国轩高科在全球拥有7大研究中心，具备电池原材料、BMS系统开发、固态电池等技术研发能力，公司研发的LFP电芯达到230Wh/kg，配套北汽EX3的三元电池系统能量密度突破200Wh/kg。在产业布局方面，公司实施“核心材料自建自给，其他材料合资或外购”战略，打造“碳酸锂——正极材料——动力电池——电池回收”全产业链生态。
磷酸铁锂电池市场回暖，公司有望受益于大众以及合肥市政府支持，打开高端乘用车市场。
由于能量密度提升、高安全性和低成本的特点，磷酸铁锂电池逐渐进入高端乘用车市场，磷酸铁锂电池市场回暖将助力公司进入中高端乘用车。国轩与大众、江淮以及合肥市政府具有密切的关系。2020年大众入股国轩高科和增资江淮，给予国轩技术、资金、客户支持，国轩将成为大众动力电池供应商。合肥市政府的新能源产业政策，吸引、鼓励众多整车、零部件等新能源相关企业入驻合肥，国轩高科将受益于合肥市新能源产业政策。
微型车市场火热助推公司业绩增长。
A00级汽车一直是新能源车的主力车型，目前正减少对政策补贴依赖，独立自主成长。由于A00级电动车价格大幅降低，将快速取代同类型的燃油车并下沉至A00市场，迎来新的春天。国轩高科是A00级电动车最主要电池供应商，公司的磷酸铁锂电池技术出色、成本低，在格外注重成本的A00级汽车市场，具备很强的产品竞争力。公司的客户覆盖主流微型车车企。未来，公司有望凭借客户以及产品优势，继续保持微型车动力电池市场的领先地位，并且享受微型车市场不断扩大的红利。
公司坚持“做精铁锂，做强三元，做大储能”的产品路线，并向电动两轮车、电动船舶领域延伸。
大众入股后有望凭借客户以及产品优势打开市场空间，公司将受益于大众的全球电动化布局，大众入股后有望带来先进的制造技术和生产管控经验，国轩高科的盈利能力和高端整车客户有望提升，具备业绩超预期的空间，维持“买入”评级。
风险分析
新能源政策不及预期;大众与公司合作不及预期;竞争激烈风险。
智通财经APP获悉，首创证券发布研究报告称，预计伴随新能源车销量增长，国轩高科（002074.SZ）2021/2022/2023年归母净利润为5.87/7.48/10.57亿元，对应PE为75/59/42倍，维持公司“买入”评级。
首创证券指出，公司锂电业务实现收入66.77亿元，同比增长45.27%，2020年公司动力电池装机量约为3.27GWh，国内市占率约为5.2%，行业排名全国第五；其中磷酸铁锂电池装机量约为2.9GWh，约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的12.06%，排名全国第三，仅次于宁德时代和比亚迪，二线龙头位置稳固。
首创证券主要观点
事件：公司发布2020年年报及2021年一季报。公司2020年实现营业收入67.24亿元，同比上升35.60%；实现归母净利润1.50亿元，同比上升192.02%；扣非实现归母净利润-2.36亿元，同比增长31.62%。公司一季度实现营收12.92亿元，同比增长77.09%，实现归母净利润0.48亿元，同比增长42.49%，扣非后实现归母净利润384.33万元，同比增长106.07%。
1.二线龙头位置稳固，锂电业务增长显著。公司锂电业务实现收入66.77亿元，同比增长45.27%，2020年公司动力电池装机量约为3.27GWh，国内市占率约为5.2%，行业排名全国第五；其中磷酸铁锂电池装机量约为2.9GWh，约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的12.06%，排名全国第三，仅次于宁德时代和比亚迪，二线龙头位置稳固。
2.宏光mini爆款延续，动力锂电高速增长。公司与五菱宏光深度合作，是爆款车型宏光mini电池的主供应商，目前份额占比预计在50%左右。宏观mini3月实现销量2.94万辆，继续稳居新能源车销量榜头名。此外公司与长安、吉利等一批国内主流车企保持合作，提供配套产品。在下游车型持续放量以及储能业务快速增长背景下，公司2021年出货预计仍将保持高速增长，2021年全年出货有望达到接近14GWh。
3.大众入局进展顺利，定点推进放量可期。公司增发申请获证监会批准，大众入局事宜进展顺利。大众定点方面，目前项目进展顺利，公司产品获得大众中国的初步认可，后续合格供应商认证工作正在进行中。此外，大众将向公司开放世界*的电池测试标准，进一步完善公司的研发和测试体系。通过学习参考大众的测试标准和研发体系，公司未来在产品生产和研发能力有望取得显著进步，通过技术和生产实力的提升，有望进一步导入其他优质汽车厂商供应链，继续向国际*锂电池供应商迈进。
风险提示：新能源车销量不及预期；储能市场增长不及预期。
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