三友化工股吧(*报道美罗)三友化工股吧(新)
三友化工股吧(*报道美罗)三友化工股吧(新)
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上交所2020年12月30日交易公开信息显示，三友化工因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。三友化工当日报收9.41元，涨跌幅为10.06%，偏离值达9.01%，换手率4.55%，振幅10.53%，成交额8.54亿元。
12月30日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、买三、买四、卖二，合计净买入1.60亿元，是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有大族激光、横店东磁、天康生物等25只个股榜单上出现了机构的身影，其中16家呈现机构净买入，获净买入最多的是先导智能，净买额为5139.31万元；9家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为大族激光，净卖额为2.00亿元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影，占据了买一、卖一的位置，净买入9488.07万元，占当日成交总额的11.11%，是获沪股通净买额*的个股。除此之外沪股通还参与了新天绿能，呈现净买入467.94万元。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
不卖产品只拉人头？
和讯网此前跟踪报道了深圳某消费者深陷美罗国际直销骗局，导致生活困难一事（金额过亿？！涉嫌虚假宣传和传销的美罗国际要让多少人走投无路？）。而根据其他参与者的爆料，美罗国际所谓直销模式的真面目也浮出水面。
出于保护，我们将投诉人简称A。据A反映，美罗国际获得商务部颁发的直销牌照，规定的直销区域仅限于吉林省四市和22个县。但在全国30个省份开出的“美罗灵芝健康屋”号称有7000家。其利用“美罗灵芝健康屋”做为据点，不以产品销售为目的，每天搞聚会洗脑，其实做的是拉人头的事情。
其中美罗国际以梁某业为首的策略委，鼓吹产品不是拿来卖的，宣导“简单、相信、听话、照做”；五个不惜一切代价：“不惜一切代价跟上领导，不惜一切代价带人参会，不惜一切代价团结，不惜一切代价邀约沟通，不惜一切代价下一次下一个”。每人只要不停地跟上会议，就会实现“健康，财富，快乐，价值”的梦想。
“部分美罗高层还晒出自己的收入，被举报人梁某业、刘某锁、梁某珠、吴某、王某菊，方某连等多次在大大小小会上吹嘘麦乐商城的店补一个月收入可达200余万元，引诱参会人员加入美罗国际。”A讲到：“美罗国际奖金模式为多层次的金字塔结构，多层次无限代团队计酬，诱导直销员拉人头，美罗国际实际资金制度与美罗国际申牌报批的奖金制度差异很大。”
具体奖金制度
A、加入的会员分三种，需一次性购买6800元，16800元和29800元的产品，依次分别为普通会员，*会员，钻石会员。
B、奖金模式：
1）鼓励奖：按会员级别7层，10层，16层，团队网络内自己以下每增加一个会员按会员级别可获取50元，120元、200元的奖金。此项奖金因2018年4至6月国家对直销保险严查后于2018年6月取消。
2）拓展奖：发展下线按级别5%，7%，10%，可拿无限代。
3）服务奖：以拓展奖为基数计算，分一星至五星，一总至五总十个级别，*可享受11代。
据A反映，美罗国际入会缴纳1—30万元不等的会费，强制购买价格虚高的美罗直销保健产品，并强制购买2800元至3800元/瓶的高端保健品。除了高昂的会费以及产品之外，自2014年8月1日第一家美罗汇药房在大连成立，美罗未出一分钱还要各药房一次性交纳三年的品牌使用费7万元，另15万元购进美罗专营产品，要取得开药房的资格还必须成为美罗直销版块的三星会员（即购买真菌多糖产品93万元），美罗汇药房全部由投资者投资。
为了给美罗汇药房装利润，美罗国际推出麦乐商城，利用三级分销模式在互联网销售日用产品，销售额的8%做为药房的销售补贴，投资者为了把药房经营好，药房上市后获取更多的回报，公司也大力煽动说：淘宝和天猫我们都错过了，而未来的麦乐商城会超过淘宝和天猫，麦乐商城的V2以上级别享受无限代的收入，躺着都可以收钱；麦乐商城V4级别（投资金额145万元以上）的投资者将终身享受全球分红，价值过亿；不购买V2以上级别会后悔八辈子。但好景不长，麦乐商城不到三个月成了空网，投资者少则几千元，多则几百万元血本无归。
图：美罗国际集团联合创始人于智慧
产品虚假宣传早已被勒令停售
除了营销模式备受质疑，美罗国际的产品也问题百出。投诉人A表示，美罗国际主打真菌多糖产品夸大功效，宣传可以治愈100多种癌症，艾滋病，高血压，血栓慢性疾病，解决无数医生无法解决的问题，吹嘘真菌多糖产品的神奇功效，未来无可限量，并强调真菌多糖可以修复细胞，越吃越多健康，越吃越年轻，越吃越长寿，比吃饭还安全。然而早在2017年12月11日，广东省食品药品监督管理局就发布公告称，发现省内多家吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司授权店在销售美罗牌立鑫胶囊等10个保健食品（见附件）的过程中存在严重的虚假宣传行为。依据有关法律法规，决定对美罗国际的10个保健食品在广东省范围内实施暂停销售。
除了虚假宣传，美罗国际还通过“抱大腿”提升自己的知名度和可信度。2016年12月5日，美罗国际与中国科学院中医药研究所签约成立“真菌多糖抗肿瘤中医药联合开发实验室”，中科院新药研究中心副主任、研究员、博士杨伟鹏在美罗的万人会议上做了讲话，宣称美罗的灵芝冲剂对癌症的抑瘤率达60-70%，美罗国际在大会上及各媒体还宣称中医药研究所就是诺贝尔获奖者屠呦呦所在研究所。此外，美罗国际还邀请中央台主持人鲁健，凤凰卫视金玲大连电视台梦瑶等名人做为美罗国际大会的主持人。
然而很快，美罗国际就被打脸。2017年12月16日，中国中医科学院中药研究所发布声明，称在2017年1月，美罗国际邀请研究所杨伟鹏博士参加他们公司的内部会议，介绍一下双方合作的具体进展。但是，美罗国际公司后来未经研究所和杨伟鹏博士本人同意，就把在会议上的讲话内容剪辑编辑后在包括腾讯视频、各种直销网站等网络上登出，剪辑编辑后的多数视频内容涉及产品内容的夸大宣传，其中还经常把屠呦呦研究员获诺奖与公司产品宣传放在一起，误导消费者，已经造成非常恶劣的社会影响。研究所表示，屠呦呦老师从未参与过美罗国际产品的任何研究，而且和美罗国际也没有任何业务上的来往。最后要求美罗国际公司必须立即停止侵权，消除影响，恢复我研究所的名义，撤销所有涉及到我研究所、屠呦呦老师、杨伟鹏博士的任何宣传资料，并在美罗国际公司官方网站刊登本声明。
这里也再次提醒广大消费者，千万要擦亮眼睛，遇到所谓直销公司的引导或劝说，一定不要盲目相信，如果发现有传销嫌疑，可以在保证自身安全的情况下及时向有关部门关反映情况。
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智通财经APP获悉，西南证券发布研究报告称，三友化工(600409.SH)业绩同比扭亏为盈，粘胶短纤静待上升。该行预计2021-23年EPS分别为1.43/1.54/1.58元，对应PE分别为7X、7X、7X，维持“买入”评级。
公司发布2021半年度业绩预盈公告，2021H1预计实现归母净利润11.5-12亿元，同比扭亏为盈，环比增长16.6%-21.7%。2021Q2单季预计实现归母净利润5.6-6.1亿元，同比扭亏为盈，对应环比基本持平。
西南证券主要观点
纯碱、有机硅DMC需求良好，助力公司盈利能力维持高位。二季度虽然电石、硅块、煤等原材料价格有所上行，但公司抓住市场机遇，使得产品售价上涨幅度大于生产成本上涨幅度，盈利水平维持高位。纯碱方面，需求端光伏玻璃大幅投产，根据卓创资讯统计，2021年预计新增光伏玻璃产能32180吨/日，对纯碱形成良好需求，华东区域重碱Q2均价1978.9元/吨，同比+45.6%，环比+22.3%，公司作为纯碱行业龙头充分受益。国内有机硅装置事故带动市场情绪，Q2有机硅DMC均价28127.7元/吨，同比+80.0%，环比+19.2%。有机硅及纯碱良好的价格表现助力公司盈利能力高位维持。
粘胶短纤淡季价格回落，终端纺服需求高速增长有望带动景气度回升。二季度为传统纺织业淡季，粘胶短纤价格回落，Q2均价13614.5元/吨，环比-4.1%，同比+56.7%，虽为淡季，但价格水平已高于2019、2020年同期。百川数据显示，粘胶短纤6月开工率仅为68.9%，截止7月2日库存为27.8万吨，同时成本压力较大，目前行业平均利润水平在-645.2元/吨。近期纺服秋冬季订单逐步下达，粘短报价在12800元/吨，较低点已上涨500元/吨。5月纺服社零累计同比+39.1%，纺服出口交货值当月同比+5.3%，已连续三个月由负转正，终端纺服良好的需求表现有望带动粘短景气度回升。
拟建三大项目，内生增长路径清晰。公司拟投资16.4亿元建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目(一期)，将建设一条6万吨/年的莱赛尔纤维生产线。有机硅产品上，公司拟投资9.7亿元扩建20万吨/年有机硅单体项目，使有机硅单体总规模达到40万吨/年。公用工程方面，公司拟投资4.5亿元建设热电联产项目，为后续项目的实施提供了保障，增加公司效益。
风险提示：原材料价格或大幅波动、公司主营产品价格大幅下降、下游需求不及预期。
2021-11-01开源证券股份有限公司金益腾,龚道琳,张晓锋对三友化工进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：粘胶弱势拖累业绩，纯碱景气仍然向好》，本报告对三友化工给出买入评级，当前股价为9.54元。
三友化工(600409)
粘胶表现弱势拖累Q3业绩，纯碱景气仍然向好，维持“买入”评级
2021年1-9月，公司实现营业收入共计172.65亿元，同比上涨37.24%；实现归母净利润15.22亿元，同比增长4,612.75%。Q3单季度，公司实现营业收入60.69亿元，同比上涨31.98%；实现归母净利润3.55亿元，同比增长17.77%。2021年Q3公司主导产品粘胶短纤价格环比下跌，主要原材料价格环比上涨，拖累公司Q3业绩。我们调降2021-2023年盈利预测，预计公司归母净利润分别为20.95（-9.36）、23.17（-7.29）、24.26（-9.08）亿元，对应EPS分别为1.01（-0.46）、1.12（-0.36）、1.18（-0.43）元，当前股价对应2021-2023年PE分别为9.1、8.2、7.9倍。未来光伏玻璃投产下纯碱景气仍然向好，公司作为纯碱龙头或充分受益，维持“买入”评级。
原材料价格环比上涨，主营产品价格上涨，拖累公司Q3业绩
2021年7-8月为纺织服装淡季，加之2021年以来海运费持续高企，粘胶与终端纺服出口弱势，拖累粘胶短纤需求。2021年Q3，粘胶短纤平均不含税售价为12,282.25元/吨，环比下跌7.07%。公司粘胶短纤年产能为80万吨，业绩弹性较大，粘胶表现弱势拖累公司业绩。主营产品中，主要以纯碱、烧碱的价格环比上涨幅度较大。2021年Q3，公司原材料不含税采购均价原煤636.85元/吨，环比+24.40%；电石4,768.84元/吨，环比+17.31%；硅块16,505.32元/吨，环比+25.54%。原材料价格上涨较快，成本压力增加，致公司Q3业绩承压。
光伏玻璃持续投产，纯碱景气仍然向好，公司作为纯碱龙头有望受益
根据卓创资讯数据，2020年纯碱表观需求量为2,657万吨，对应光伏玻璃需求仅为162万吨。截至2021年10月28日，光伏玻璃日熔量为4.31万吨，对应纯碱年化需求为315万吨。即2022年，光伏玻璃对纯碱需求至少较2020年增加153万吨。2022年待投产的光伏玻璃日熔量或高达3.03万吨。看好未来光伏玻璃密集投产，纯碱景气仍然向好，公司作为纯碱龙头有望充分受益。
风险提示：项目建设进度不及预期、产品价格大幅下跌、宏观经济下行等。
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.29；证券之星估值分析工具显示，三友化工（600409）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。
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