601899股票(恒大汽车股票)
601899股票(恒大汽车股票)
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智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，维持紫金矿业(601899.SH)“买入”评级，降本效应带来盈利能力超预期，考虑全球范围铜、金、锌价格中枢高位，上调盈利预测2021-23年实现EPS为0.52/0.72/0.9元/股(原0.48/0.65/0.75元)，PE为20/14/11倍。
天风证券主要观点
溢价收购股权获低成本锂资源。
紫金矿业拟以9.6亿加元溢价36%收购Neo Lithium所有股份，预计交易将于2022年上半年完成。10月8日，Neo Lithium公司披露公告显示，紫金已同意以每股6.5加元、总对价9.6亿加元收购Neo Lithium的所有已发行股票，与公司过去20日股价加权平均价相比，溢价约为36%。
本次收购已获得Neo Lithium董事会一致批准，交易的全部细节将于2021年11月邮寄给股东。交易将根据安大略省《商业公司法》下的安排计划完成。本次交易须获得至少66%的股东投票通过，股东大会预计将在2021年12月举行，该交易预计将在2022年上半年完成。700万吨LCE资源量+790PPM卤水浓度，3Q项目远期产量有望翻番至4万吨LCE/年。
品位/储量：NeoLtihum拥有TresQuebradas(3Q)盐湖***权益，3Q项目碳酸锂当量总资源量约756.5万吨(锂离子浓度边界品位400mg/L)，其中低品位湖区平均锂浓度为636PPM，高品位湖区平均锂浓度高达926PPM，运行周期内平均品位高达790PPM。且镁锂比极低。
投资额/运营成本：项目计划投资3.19亿美元，设计产能2万吨LCE/年，对应单吨碳酸锂投资额1.6万美元，为全球锂矿绿地项目*。项目单吨碳酸锂运营成本仅为2914美元，同时，现有勘探数据可支持3Q项目碳酸锂年产量升至4万吨LCE/年。
中试线/投产时间：项目预计在2021年Q4发布终可研报告，并在当年获得环评许可后开工建设。同时，公司已在Fiambalá建成1:500(对应40吨/年)中试工厂，产出碳酸锂纯度高达99.797%，获得宁德时代认可。
大宗化碳酸锂领域，卓越资源识别/矿业运营管理能力有望再现紫金奇迹
全球范围来看，传统周期品资源有限性决定矿业公司内生禀赋。因此，并购发展是矿业公司成长的必经之路。而资源甄别能力，对应高品位资源的稀缺性，给予矿业公司估值溢价空间。
对于锂行业而言，大宗化碳酸锂/精细化-氢氧化锂是该行看好的两条主线。其中，大宗化碳酸锂领域，中资企业走出去并购锂资源已成趋势，阿根廷作为锂资源布局必争之地对应一定溢价空间，紫金利用传统矿业海外并购丰富经验，在战略资源领域有望大放异彩。
对公司而言，在进一步勘探增储/开发年限提升/资本开支优化/开发规模提升/运营成本降低多个方面，有望再现公司在传统矿业公司的优势。此次并购大概率只是紫金矿业布局锂资源的开端，全球范围突出的资源识别/矿业运营管理能力，助力公司充分实现资源优势向经济效益转变。
风险提示：项目开发及产量释放不及预期，全球流动性收紧/需要不及预期带来金铜价格大幅下跌。
观点地产网恒大果然再一次利用旗下新能源汽车上市平台融资，不然这高企的股价岂不是浪费？
5月13日早间，中国恒大公告宣布将以5月12日收市价51.15港元折让20%配售恒大汽车2.6亿股，占恒大汽车总股本的2.66%，配股金额约106亿港元。虽然折让力度大，但配股价仍达到40.92港元，远超过往水平。
自去年8月份恒大健康正式更名为恒大汽车后，恒大汽车共进行了两次配股或者引入战投。
其中，2020年9月恒大汽车向*控股、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名投资者配售股份1.77亿股股份，筹资约39.99亿港元。当时的配股价为每股22.65港元。
2021年1月，恒大汽车向京基集团陈华、中洲集团黄光苗、翠林集团王忠明及陈凯韵（甘比）等6名战略投资者定向增发9.52亿股股份，筹资260亿港元，当时配股价为每股27.30港元。
事实上，虽然中间有轻微的波动，但恒大汽车的股价是一直呈现上涨趋势的。
恒大健康在2018年中旬6月25日通过斥资67.5亿港元购买法拉第未来（FF）股权，进军新能源汽车行业。所以用2018年6月25日的收市价4.6港元，以及2021年5月12日收市价51.15港元计算，两年内升幅已经达到1011.96%。
但要知道恒大汽车股价真正的飞速抬升是发生在去年6月10日之后。当日其以3.795亿美元收购NEVS剩余股权。
当时恒大集团已经放弃与FF的合作，寻求瑞典汽车制造商方面的帮助。通过砸下超过400亿元资金，从瑞典萨博到超跑品牌柯尼塞格（Koenigsegg），从卡耐新能源到泰特机电、英国Protean电机，再到全球*的汽车经销商广汇集团。恒大在短时间内将整条新能源汽车产业链整合完成，到2020年中旬接近尾声。
以收购NEVS剩余股权为开端，恒大汽车开始释放一系列利好，例如7月27日宣布更改公司名称，及8月3日公布了旗下恒驰品牌六款新能源汽车。
在这一阶段，从收市价6.34港元的2020年6月10日，至达到*价37.7港元的8月4日，恒大汽车股价上涨了518%。于是恒大汽车在9月15日随即发起第一次配股。
三天后，恒大汽车于9月18日宣布启动A股科创板上市，并在12月一个月内斥资超28亿港元进行增持，将股价维持在约30港元左右水平。期间恒大汽车的恒驰1还公开了实车路试视频。
2021年1月24日，恒大汽车开启第二轮配股。翌日，恒大汽车股价在单日内从34.35港元上涨至45.35港元，涨幅达到51.67%。随后，该股在2月17日达到阶段*峰72.45港元后，下调维持在50-60港元的水平。
上述是恒大此次配售股票融资106亿港元的背景。
在融资收紧的大环境下，分拆多元化业务是恒大集团2020年进行融资和降负债的主要手段之一。凭借轮番引投和配股融资，恒大去年在几大平台上就筹得近888亿港元权益。
通过迅速抬升股票价格达到一个新的水平，然后实施配股，个中的奥妙是恒大能通过利用更少的股份来筹集更多的资金。一方面，市值越高股价越高，投资者们、许家印的朋友们才能输血得越多，另一方面则因为恒大手里的筹码或已经不像之前那般多。
以恒大汽车平台为例，通过几次引入投资者，恒大集团对该平台的持股正不断被稀释。
在去年12月31日完成增持后，恒大对恒大汽车的持股达到74.95%。但通过两轮增发和配股，恒大目前对恒大汽车的持股比例已经下降到67.64%。未来将从哪里拨出部分股份进行融资，是一个需要考虑的问题？
尤其当目前恒大集团和其盟友对恒大汽车的把控，已经引起了外界的关注。
去年8月19日，香港证监会就曾指出恒大汽车股权高度集中的问题，其时恒大集团以及另外十八名股东控制了恒大汽车94.82%的股权。
在*的公告中，恒大亦透露：“此次配售2.6亿股，实现了恒大汽车前20大股东持股比例降到90%以下。”即在此次配股前，恒大汽车前20大股东持股比例是在90%以上的。
而前20大股东大部分可以认为是恒大此前引入的战略投资者，他们与恒大集团绑在同一条战船上。这也是恒大汽车股票能够稳定抬升的密码之一。
如今我们已经能发现几位，多次参与恒大系相关配股融资活动的投资者。
例如，参与2020年9月恒大汽车配股的*控股、红杉资本、云锋基金（事实上是*系和阿里巴巴系），亦参与了恒大物业的战略投资和IPO。
周大福郑氏家族，以及大刘家族的陈凯韵更不用再多讨论，他们疑似与“大D会”相关。郑氏家族参与了恒大汽车和恒大房车宝的战投，而大刘家族更是中国恒大的第二大股东，同时亦购买了恒大发行的多笔债券，属于坚定的利益伙伴。
再例如翠林集团王忠明，他曾是恒大地产集团副总裁，负责恒大地产集团深圳区域事务，并在2016年参与接盘了恒大冰泉相关资产，他也同时参与了恒大汽车和恒大房车宝的战投。
中远海控(601919.SH)发布2021 年第三季度报告，该集团年初至报告期末营业收入2314.79亿元，同比增长96.65%。归属于上市公司股东的净利润675.9亿元，同比增长1,650.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674.2亿元，同比增长1,781.54%。基本每股收益4.23元。
前三季度业绩增长主要由于集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
浙文影业（601599）盘中直线下跌，成交量快速放大。截至发稿，涨3.14%报3.28元，成交2230.84万股，换手率2.5%，振幅9.43%。
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