11月可转债上市时间一览表(中国粮油信息网)

本文目录一览：

• 1、11月可转债上市时间一览表

• 2、中国粮油信息网

• 3、12月可转债上市时间表

• 4、2020年11月可转债上市时间一览表

▍11月19日可转债上市提醒

一、耐普转债

1、上市代码：123127（深市）

2、A+评级，规模4亿，股东配售率22.78%非常低，大股东不太认可。

3、价格估算：转股价值101.86元，给予20—22% 的溢价，预估开盘价122—124元。

4、11.18午市收盘转股价值102.22元，参考当前市场同行业可转债：岱勒转债，综合考虑之下给予21%的溢价率。预计上市合理开盘价123元左右。

5、公司主要从事重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件制造。设备应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、智利、哈萨克斯坦、菲律宾、墨西哥、秘鲁、乌兹别克斯坦等多个国家。公司外销比重为50%，未来将进一步重点开拓南美洲市场。

公司已与江西铜业、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、哈萨克矿业等国内外知名矿业公司建立了合作关系。

6、总体印象：质地一般。

耐普转债值得注意的有：一是持股53.37%的大股东未能积极参与认购(认购3000万元)；二是海外蒙古国、智利营收较高，因疫情影响项目进展延后；三是公司属于传统机械制造行业，但总市值不大且波动性尚可；四是属于典型的“一带一路”标的。

随着国内气温的升高，大米俨然已进入了季节性淡季，市场需求相对疲软。但原粮稻谷方面仿佛未受到影响，部分地区稻价还在呈稳中小幅上涨趋势。那么稻价会迎来全面上涨吗？以下是笔者针对南北方各品种的简要分析，仅供参考！

粳稻原粮见底

东北产区自4月份以来稻价便开启了上涨模式，但这种涨幅也是相对于21年产原粮为主，主要是年初跌的多，只不过当前回归至合理水平，作为农户实际受益非常小。圆粒水稻托市量较大，市场所剩可流通的粮源不多。当下均依靠国家临储以及中储粮获得。自3月份国家临储投放以来，上周黑龙江临储粳稻成交向好。5月31日*收购价稻谷共计投放90.9万吨，成交5.36万吨，周比增加3.43万吨，本期成交率为5.89%%，较上期提高3.74%；*价2660元/吨，*价2480元/吨，均价2586元/吨，涨30元/吨。其中，黑龙江计划销售21.7万吨，成交4.18万吨，成交率19.28%，提高15个百分点。*价2660元/吨，*价2560元/吨，均价2598元/吨周比下降9元/吨。吉林、辽宁两省随着疫情的好转，稻谷现货价格也在呈稳中是上涨趋势，并且市场可消耗的粮源也不多。

籼稻易涨难跌

如今正值夏粮收购时节，国内籼稻流通量下降，但部分地区补库工作还未结束。主产区中晚籼稻价格呈小幅上涨趋势。一方面，基于2020年屯粮亏损，2021产米业工厂库存量不多，如今基层粮源已基本见底，后期生产仍有缺口。以丰粮优为例，主产区起步价已达到1.3元/斤，上涨幅度在0.02-0.03元/斤左右。部分地区净粮已涨至1.35元/斤车板价、黄花占稻谷1.4元/斤以上，局部地区逐渐向1.5元/斤大关靠近。在6月1日中储粮江西分公司进行购销双向稻谷，其中19年产中晚籼稻成交价1.28元/斤，采购入库的2022年产中晚籼稻为1.34元/斤，国标三等粮，入库时间为11月份，由此可以看出未来籼稻价难落，况且2020年中晚中晚籼稻未启动托市，随着原粮不断的消耗，后期国家临储也将扩大21产中晚籼稻的投放范围，底价高，届时对当前市场稻价有一定的支撑。

糯稻库存占多

虽然端午备货工作已结束，但糯稻现货价格影响不大，下跌跌幅不明显，甚至部分地区还出现了小幅上涨趋势。如今南北方基层粮源已不多，北方产区部分米业或贸易商仍有库存的计划。东北产区粳糯稻质量较高的到厂价不低于1.35元/斤，整米率可达到65%.，变白率达到90%以上。安徽产区粳糯稻价格多在1.42元/斤以上。进口糯米对国内市场冲击相对有限，主要是量少价格高，籼糯稻已基本见底，主产区收购基本是无量的状态。

综上所述，如今国内疫情已得到了有效的控制，各地都在努力复工复产，届时市场流通性大幅提高，对大米的需求也有望增加，米市或出现淡季不淡的行情。库存少的米业可适当采购优质粮源贮存，一旦需求增加，稻价或在此基础上继续小幅上涨。众所周知，大宗商品涨幅都比较高，特别是今年新季小麦开称价已较去年同期高开0.2元/斤以上，大环境下适度的上涨可带动农户的种植积极性，2022年农户在农资方面的投入大幅增加，一旦粮贱伤农也不利于国家的粮食安全。欲了解更多稻米行情数据以及未来走势，敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站（httrujinmp://www.chinagrain.cn）以及APP（http://www.chinagrain.cn/app）和微信平台（graininfo）或可致电0451-88001128咨询，成为中国粮油信息网的会员，享受更多特权。（中国粮油信息网 尹秀颖）

12月可转债上市时间表

▍4月12日可转债上市提醒

1、金田转债

2、上市代码113046沪

3、AA+评级

4、规模15亿

5、中签率0.0133%

6、4.9收盘转股价值99元，预计上市开盘价114元左右。

▍4月12日可转债申购提醒

一、东湖转债

1、申购代码：733133，建议申购。

2、评级：AA，评级一般。

3、转股价下调：(30, 15，85%)，较为严格；

4、发行规模15.5亿。转债对正股总市值稀释比例为32.00%。

5、4.9收盘转股价值101.79，预估上市价在116元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、公司简介：

武汉东湖高新集团股份有限公司（简称东湖高新）是经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]1号文批准设立的股份有限公司。公司注册资本16000万元，主要从事武汉东湖高新科技工业园区开发、基础设施建设和投资经营高新技术产业。

二、苏行转债：

1、申购代码：072966，建议申购。

2、评级：AAA，评级*。

3、转股价下调：(30, 15，80%)，非常严格；

4、发行规模50亿。转债对正股总市值稀释比例为19.46%。

5、4.9收盘转股价值92.57，预估上市价在119元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、公司简介：

苏州银行的前身是江苏东吴农村商业银行股份有限公司，2010年经原银监会批准正式更名为苏州银行股份有限公司。2011年经监管批准，由农村中小金融机构监管序列调整为中小商业银行监管序列，标志着苏州银行由农村商业银行转变为苏州地区*一家具备独立法人资格的城市商业银行。

在2020年最后一天，专门针对可转债的一部规章《可转换公司债券管理办法》压轴登场，不是没有原因的。

这一年，有转债凭正股走牛超越股王，有资金兴风作浪炒小炒低，有强赎公告釜底抽薪，自然就有监管出手完善规则。

转债曾被视为低风险品种，但随着资质下沉、市场散户化，炒作风险也在增加。与此同时，监管规则也在不断完善，转债市场还将砥砺向前。

防疫类转债表现亮眼 债王超越茅台

2020年春节后的第一个交易日，千股齐跌、百债翻绿，但防疫类转债一枝独秀。随着疫情变化，防疫行情全年不时上演。

2020年，口罩债振德转债*涨至868元，主营医疗工程的尚荣转债全年涨近40%，再升转债曾因熔喷布概念而4天大涨175%，新天转债因踩中疫情应急药品概念曾单日涨近***，全年涨约31%。

所有防疫概念转债中，英科转债表现最为亮眼：2020年全年涨近1800%，价格超越贵州茅台。英科转债发行人英科医疗生产PVC手套与丁腈手套，为重要防疫物资，在全球供需不对等的情况下，英科医疗净利大增，正股也成为A股涨幅王，2020年累计涨逾900%。

Wind

炒作此起彼伏

“无涨跌幅限制”叠加“T+0”，转债市场常常被炒作资金当作猎场。一开始，转债炒作依靠正股涨停、热点题材，但随着投机资金增加，变成直接“硬炒”小盘债。

2020年2月至3月下旬，结构性行情频现，口罩、抗疫药、特斯拉、新基建等热点题材轮番上阵，相关转债被游资盯住而遭到爆炒。

2020年4月中旬，借着A股反弹，转债炒作又起。最典型的当属横河转债，发行人提示资金炒作风险后，依旧大涨逾50%。

2020年8月中旬，A股表现较为平淡，转债上市大热带动老券被炒作，曾上演“3分钟6只转债‘熔断’”戏码。炒作对象以小盘债为主，降温较快。

2020年10月下旬的炒作最为突出：持续时间长、涉及个券广、“熔断”密集度高、偏离正股程度大。当月22日，19只可转债因大涨触发“熔断”。但分化也很快出现，23日，向上、向下两种“熔断”潮并存，转债市场上演“冰与火之歌”；27日，转债市场分化加剧，今天转债、晶瑞转债上演“一秒天地板”。

2020年10月23日盘初“熔断潮”

Wind

强赎刺穿泡沫

炒作往往导致转债的转股溢价率飙升。如果遇上强赎，泡沫被无情戳破，往往留下一地鸡毛。

2020年3月上旬，再升转债曾在4个交易日内累计上涨175%，处于低位的溢价率也随之升高。2020年3月9日晚间，再升科技发布强赎公告；10日，再升转债开盘跌30%，尾盘恢复交易后，3分钟内跌幅扩大至53%。

泰晶转债由于转股溢价率更高，强赎引起的崩塌更剧烈。2020年5月6日收市时，泰晶转债转股溢价率高达170.83%，当晚，泰晶转债公告强赎。次日，泰晶转债暴跌近50%。

Wind

监管出击 规则调整

转债炒作风险频发，监管部门也在采取措施应对。

2020年3月下旬，沪深交易所就对个别转债进行了重点监控；当年7月，沪深交易所下发通知，要求转债投资者签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》；10月末，深交所发布《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》，涨幅达到或超过30%将被临时停牌至14:57。

2020年10月下旬，证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》；时隔仅两个月，12月31日，《可转换公司债券管理办法》正式出炉，2021年1月31日起施行。

证监会

打新收益近5年* 新债上演“熔断潮”

相比于二级市场上的搏杀游戏，参与转债打新并在上市日卖出是更稳妥的做法。

2020年，转债上市首日开盘均价约120元，较2019年提升约10%。

数据Wind

2020年上市日转债开盘价均值高峰出现在7月和11月，月均值分别约126元、124元；低谷为5月、9月和12月，月均值分别约为117元、116元、111元。

数据Wind

2020年还多次出现“上市首日熔断潮”。2020年1月10日，6只转债上市，4只开盘涨超20%；11月4日-18日，共有11只转债上市，每只都开盘大涨并触发“熔断”，11月16日，4只新债开盘集体“熔断”。

中签率走低 打新竞争激烈

打新收益颇丰，但中签却很难。2020年上市的转债，网上中签率均值创历史新低。

数据Wind

2020年上市的转债中，有18只网上中签率低于十万分之一。其中*的是乐歌转债，中签率仅0.0002%。

数据Wind

网上打新火爆，网下申购稀少。2020年仅有搜特转债、大秦转债开启过网下申购。有业内人士表示，正是由于网上打新难、缺乏网下申购渠道，很多机构都不得不在二级市场上“抢筹”。

见证分化：“熔断”到破发

打新收益颇丰、“熔断”潮不断，但转债市场的分化一直都在。

2020年末，新债上市接连破发。2020年12月22日，海波转债盘初大涨“熔断”，但复牌后跌破面值，成为2019年12月以来首只上市日收盘价低于面值的转债；12月28日，万顺转2、北陆转债上市，开盘破发，这是为2019年8月以来的*；12月29日，润建转债上市，开盘跌破面值。

新上市转债接连破发，持续超过一年的“打新躺赚”戛然而止。这背后的原因，一是债券违约风险冲击转债市场；二是股市分层导致个券分化。

以月末作为观察时点，在2020年12月末，200元以上、80元以下转债只数差距*。

数据Wind

除了强赎、破发还有别的风险

2020年5月25日起，辉丰转债暂停上市，成为首只暂停上市的可转债。其正股*ST辉丰近年爆出环保违规、虚增营收以及信披不准确等问题，还因为连续两年出现亏损被“戴帽”。

由于正股价格持续低于转股价格，辉丰转债回售条款在2020年6月初触发。在此之前，发行人已经提示，这次回售存在资金不足风险。

辉丰转债险些成为首只违约可转债，最后发行人还是按时支付了回售资金。

公司公告

不过，如果*ST辉丰因未满足业绩要求而退市，辉丰转债仍有可能成为首只因正股退市而直接退市的转债。未来，随着退市制度的完善，转债退市风险也将随之而生。

2021：能否再壮大？

2020年，转债市场继续扩容。据中证君统计，2020年全年共发行195只公募转债，规模合计为2668亿元。年度发行只数创下新高，品种也日渐丰富。当前转债市场上还罕见地存在“一二代转债”并存的现象。例如，山鹰转债和鹰19转债，赣锋转债和赣锋转2，桐昆转债和桐20转债等。

虽然2020年再融资新规落地，上市公司通过定增融资更加便利，但转债仍有“不会立即摊薄股权”“对信用评级要求更宽松”“暂时没有锁定期”等优势。

招商证券尹睿哲团队预计，2021年转债发行规模仍可维持在2000亿-3000亿元之间。从2020年针对转债市场出台的政策来看，主要目标都在于规范转债市场的发行与交易规则，从本质上仍然是鼓励企业选择转债进行融资；目前待发转债的储备较为充足，共有超过2700亿元的待发行规模；2020年新券预案稳步增长；若2021年股市承压，转债退市节奏与规模或低于2020年。

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