晶瑞电材(阳光城股票)

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伴随下游晶圆厂资本开支上行，半导体设备与材料优先受益。材料板块具有后周期属性，一般缺货涨价行情相对滞后，看好未来量价齐升带来业绩持续增长。此外中长期看，国产替代作为材料板块最强alpha，目前材料各环节陆续实现从0到1突破，国产材料厂商进入高速成长通道，具有长期配置价值。

半导体硅片：硅片市场自20H2开始供需紧张，硅片价格持续走高，目前我们判断在23年底全球新产能开出前，硅片价格都将保持高位甚至小幅涨价。在海外大厂供应短缺下，国产替代进程加速，22/23年大陆硅片厂商将迎来产品量价齐升，业绩有望持续保持高增速。

靶材：全球半导体靶材市场15亿+美金，海外寡头垄断，CR4高达80%，目前大陆自给率仅10%-15%，贸易摩擦加速国产替代进程。

光刻胶：国产替代黄金窗口期，关注行业边际改善。光刻胶典型特点是高壁垒和高价值量，我们认为在目前大陆光刻胶自给率极低的背景下（KrF小于5%，ArF/EUV空白），晶圆厂扩产后周期带来的需求快速增长（全球百亿美金市场，大陆市场未来五年C*R>10%），以及国外龙头断供造成光刻胶较大的供给缺口，国内光刻胶有望抓住国产替代的黄金窗口期实现加速导入和放量。

建议关注：

【硅片】：沪硅产业、立昂微、中环股份、神工股份、中晶科技

【靶材】：江丰电子、有研新材

【光刻胶】：彤程新材，晶瑞电材、华懋科技、上海新阳

【CMP】：安集科技、鼎龙股份

【气体】：华特气体、金宏气体

债务违约、高管出走，爆雷的房企阳光城近期却走出了一波“大牛”。

3月28日，阳光城股价再度涨停，8个交易日内录得7个涨停，*市值达到175.97亿元。

资金面上，主力“做多”推动因素明显。背负巨额债务违约，基本面也并没有大的变化，是谁在疯炒爆雷的阳光城？

“魔幻”般的8天7板

爆雷也有爆雷的好？

3月28日，阳光城股价再度涨停，截至下午收盘，阳光城收报4.25元，涨幅达到10.1%，成交额30.55亿元，换手率18.4%，*市值为175.97亿元。

8个交易日内录得7个涨停，股债双杀后，阳光城迎来久违的“大牛”。

阳光城盘后公布的一日榜数据显示，龙虎榜资金净卖出8078万元。三家机构和两家深股通专用席位现身，知名游资华鑫证券深圳分公司、中泰证券湖北分公司、申港证券浙江分公司分别位列买一、买二和卖四席位。当日还出现1.86亿元折价大宗交易，成交价分别为4.08元和3.91元，卖方均为机构席位，买方分别为东北证券上海局门路证券营业部和国融证券上海分公司。

“魔幻”的是，阳光城的涨停是在公开披露债务违约之后。

3月18日，阳光城发布公告称，因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，流动性出现阶段性紧张。阳光城未能按期支付境外债券利息，致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”“17阳光城MTN004”“20阳光城MTN001”“20阳光城MTN003”加速到期。截至公告日，阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免，即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。

3月28日，阳光城发布公告，公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息。

此外，阳光城公告，公司2019年度第一期定向债务融资工具（债券简称：19阳光城PPN001，债券代码：031900235.IB）应于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，本期定向债务融资工具不能按期偿付本息。

背负如此巨额债务违约，阳光城为何还能连续涨停？

“近期房地产板块的股价波动，主要是受政策利好的影响，这已经脱离了公司的基本面。”中国城市房地产研究院院长谢逸枫直言，受外部环境和自身债务违约影响，阳光城此前股价低迷，目前进入属于估值修复阶段。

易居研究院智库中心研究总监严跃进称，爆雷房企有一个好处，那就是估值够低，在投资者的逻辑里，抄底是件乐此不疲的事。此次阳光城虽连番上涨，但很难说能走多远，其股价并没有“满血”复活，仅仅是阶段性攀升。

房地产受资金关注

专家预估利好行情

市场的风向变了，多重利好强化房地产板块估值修复。从28日的房地产板块表现来看，A股市场整体飘红，而港股则还有几抹绿意。

A股情况

某头部房企董秘办的内部人士认为，A股和港股交易制度不同，A股方面看似连续涨停，但整体仍处于合理的区间，而港股通过之前的大涨，目前是波动回调。整个市场环境都趋于弱势，在热点匮乏的情况下，房地产自带的“稳定”因素，自然会受到资金关注。

3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议要求，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。会议还强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。同日，多部委密集发声，提振市场信心。

市场方面，房贷利率创2019年以来月度*降幅。据贝壳研究院监测，3月中国103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%，二套利率为5.60%，分别较上月回落13个、15个基点。3月房贷利率创2019年以来月度*降幅，房贷环境趋于宽松。

近期，哈尔滨也成为打响取消楼市限购限贷第一枪的城市。哈尔滨发文拟废止住宅限售令，而这次政策并没有“一日游”。

谢逸枫称，随着政策底部的出现，市场信心得到提振，大概率今年下半年会有一波利好行情。预期大逆转，这也是主力资金流入的原因。

高管出走、收关注函…

基本面仍未改变

外部环境向好，但阳光城的基本面仍未改变，这似乎无法成为其持续涨停的动力。

2021年下半年，阳光城遭遇经营困境，业绩表现不佳也导致股东泰康系主动“退出”，据测算亏损近17亿元。

此后阳光城“负面”状态一直持续。今年1月初，阳光城原执行董事长兼总裁朱荣斌离职出走，真金白银的投入最终无奈“割肉”离场。据媒体统计，朱荣斌四年共买入1.15亿元阳光城股票。（此前报道：最惨打工人？苦干4年倒贴4千万，百亿房企总裁终辞职...经历了什么？）

3月9日，阳光城再发公告，执行副总裁阚乃桂因个人原因向公司董事局提出辞呈，辞职后不再担任公司其他任何职务。继朱荣斌之后，阳光城又流失一位高管。

业绩表现方面，受销售业绩不及预期影响，阳光城在今年1月披露的业绩预告中表示，预计2021年归属上市公司股东净利润将亏损45亿元到58亿元。次日，阳光城就收到了深交所的关注函。

阳光城在给深交所的回函中，也公开披露了其所面临的困境。截止到2021年9月末，阳光城累计有息负债规模达到849.38亿元。其中，1年内到期的有息负债为247.98亿元，占比29.2%；1-2年内到期的有息负债为*.67亿元，占比*达43.05%。

但截至2021年12月末，阳光城在手货币资金较年初大幅下降，致使实操中可灵活动用资金占账面资金比例不足1%，回笼至集团层面难度极大，可自由动用货币资金基本枯竭。

泰康系退出后，阳光城外部“输血”明显不足，而单纯依靠经营层面内部“造血”，其偿债压力不容忽视。

利润大幅亏损、债务危机严重，面对内忧外患，阳光城意外受到资本市场的追捧，这波操作的风险性已然显现。

图片来源丨视觉中国、截图、阳光城集团*截图、阳光城官网截图等

晶瑞电材股吧

沪指8月17日下跌2.00%，申万所属的28个一级行业中，跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料，跌幅为4.71%、4.11%。化工行业今日下跌2.79%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出887.54亿元，主力资金净流入的行业仅有1个，建筑装饰行业净流入资金12.60亿元。

主力资金净流出的行业有27个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金157.35亿元，其次是医药生物行业，净流出资金为92.60亿元，净流出资金较多的还有化工、食品饮料、电气设备等行业。

化工行业今日下跌2.79%，全天主力资金净流出89.42亿元，该行业所属的个股共412只，今日上涨的有44只，涨停的有5只；下跌的有367只，跌停的有3只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有83只，其中，净流入资金超5000万元的有6只，净流入资金居首的是永太科技，今日净流入资金1.85亿元，紧随其后的是海达股份、联科科技，净流入资金分别为1.30亿元、1.09亿元。化工行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有24只，净流出资金居前的有百川股份、盐湖股份、金发科技，净流出资金分别为3.67亿元、3.29亿元、3.22亿元。（）

化工行业资金流入榜

代码	简称	今日涨跌幅（%）	今日换手率（%）	主力资金流量（万元）
002326	永太科技	4.32	11.78	18521.03
300320	海达股份	11.92	29.08	12955.95
001207	联科科技	9.99	53.61	10901.46
601678	滨化股份	3.57	11.81	10590.30
000902	新 洋 丰	1.34	3.47	6045.21
002986	宇新股份	10.00	13.00	5541.72
300769	德方纳米	-4.24	4.09	4128.04
600623	华谊集团	2.21	1.95	3783.30
603737	三 棵 树	0.03	0.48	3603.05
605399	晨光新材	10.00	18.19	3242.59
601233	桐昆股份	0.15	2.13	3194.03
603227	雪峰科技	10.05	8.48	3102.23
002386	天原股份	-6.59	9.05	3017.14
300487	蓝晓科技	-5.32	5.55	2642.91
300919	中伟股份	-0.37	6.37	2635.30
688026	洁特生物	0.01	1.93	1758.49
603225	新 凤 鸣	-0.99	0.90	1688.80
000301	东方盛虹	3.31	2.58	1622.45
300848	美瑞新材	8.13	23.98	1530.81
000545	金浦钛业	-1.72	6.04	1506.04

化工行业资金流出榜

代码	简称	今日涨跌幅（%）	今日换手率（%）	主力资金流量（万元）
002455	百川股份	-8.48	22.24	-36742.63
000792	盐湖股份	-1.30	3.60	-32881.27
600143	金发科技	-4.33	3.22	-32161.94
600096	云 天 化	-8.51	7.48	-26878.46
002002	鸿达兴业	-1.96	11.58	-26450.90
002407	多 氟 多	-2.01	7.52	-24457.91
600346	恒力石化	-2.42	0.73	-19376.77
603026	石大胜华	0.36	3.06	-19226.26
600309	万华化学	-3.13	1.47	-16735.88
600256	广汇能源	-9.07	4.76	-15747.79
300655	晶瑞电材	-5.92	8.73	-15248.14
000830	鲁西化工	-3.15	3.40	-14097.37
300037	新 宙 邦	0.09	1.98	-13804.52
600141	兴发集团	-6.09	5.79	-13596.11
600691	阳煤化工	-2.44	12.19	-13083.57
002601	龙佰集团	-2.54	2.87	-12561.92
000818	航锦科技	-4.05	2.83	-12383.12
600352	浙江龙盛	-3.63	2.31	-12143.50
002274	华昌化工	-5.05	8.11	-11328.65
000422	湖北宜化	-5.67	6.84	-11190.90

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

今日晶瑞电材（300655）涨5.29%，收盘报18.71元。

2022年5月6日，光大证券研究员赵乃迪发布了对晶瑞电材的研报《2021年年报及2022年一季报点评：半导体及新能源材料量价齐升业绩高增，持续扩增产能增强实力》，该研报对晶瑞电材给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.68（下调47.3%）/2.59（下调45.8%）/3.59亿元。我们仍旧看好公司在半导体材料和新能源材料两大领域产能的持续扩增和后续发展，仍维持公司“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为80.02%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的李学来、肖亚平。

晶瑞电材（300655）个股

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