金融街物业股票(广州猪兼强)
金融街物业股票(广州猪兼强)
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APP获悉，根据联交所*权益披露资料显示，2021年9月13日，金融街物业(01502.HK)遭Barings LLC在场内以每股均价4.7502港元减持36.6万股，涉资约173.86万港元。
减持后，Barings LLC*持股数目为6,972,000股，持股比例由7.08%下降至6.73%。
“马上就考科目三了，现在却练不了车，驾校训练场地都进不去，客服也没人接电话。”
在“猪兼强”报名学车的学员吴小姐无奈地说道。据了解，继今年7月深圳“猪兼强”风波之后，广州“猪兼强”因无法练车、退款难遭到众多学员投诉。
猪兼强在元岗的总部已经搬离
总部已搬迁 训练场地关闭
10月30日，
猪兼强门口贴着场地回收的公告
偶尔有不明状况的学员来此打听情况，
“我在网上看到说猪兼强现在练不了车，我找客服也没人回，特地来训练场看看，没想到都进不去了。”现场一名学员无奈地说道。
他自今年3月考了科目一以后，一直没有约到教练练车。同时，原在海珠区磨碟沙训练场练车的猪兼强学员也反映遇到了同样的情况，无法约练车，客服联系不上。
据了解，广东猪兼强互联网科技有限公司创建于2014年，宣称以互联网思维来改造传统驾校行业。该公司总部注册地在天河区元岗路200号的天河慧通产业广场，但是早在10月16日，其总部因拖欠物业租金搬离。根据场地管理处张贴的公告显示，猪兼强共拖欠租金等费用19余万元，双方租赁合同已解除。
学员退款难 教练被拖欠工资
面对猪兼强总部搬迁，训练场地关闭的情况，不少学员心急如焚，却不知所措。
“我2017年报名的，现在到了科目三，马上三年就到期了，却练不了车，考不了试。”
学员陈先生焦急地说道，一旦过期意味着“回炉重造”，之前的考试都将白费。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》，学习驾驶证明的有效期为三年，未在有效期内完成考试的，已考试合格的科目成绩作废。
学员张小姐告诉
“科目二只摸了一次方向盘，后来一直练不了车，我都不知道怎么办。驾校也没人管，很多人的考试报名费还都是自己交的。”
据了解，报名猪兼强的学费从3000多元到5000多元不等。目前，有部分学员要求退款，但猪兼强客服表示，退款要等到11月底才能退，且有学籍考完科目一的要扣50%，科目二练过车的扣80%。
“这完全是霸王条款，是他们的原因导致我们无法学车，为什么要扣这么多钱？”
对此，学员高小姐很是不满，她表示如果中途转学籍去其他驾校，费用就要3000多元，这些损失应该由猪兼强来承担。
“我们这里有30多个教练，几个月没发工资了，一个人多则七八万，少则五六万元。”其中一位教练无奈地说道。
不少网友也在微博上反映了这一问题：
猪兼强列入异常经营 仍在招生
对于猪兼强出现的这种情况，不少学员担心公司疑似跑路。据了解，猪兼强曾在深圳“风波”发生后对外回应，由于今年公司控股的驾校股权问题发生诉讼纠纷，案件诉讼过程中公司大量资金被冻结，造成部分学员出流水号的周期较长。
根据猪兼强官网在9月4日发布的公告称，由于内部管理调整、场地调整等原因，导致学员的培训进度有缓慢，并给出了处理方案，表示对于已经签订《合同解除协议书》的学员，将会在 11 月 20 日前办理退款。
根据天眼查询显示，因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”，10月21日，广州市工商行政管理局天河分局已将“猪兼强”列入经营异常。
“公司说新办公点还没确定，要等新办公场地布置好再另行通知大家。预计11月10号陆续恢复练车。”猪兼强一名工作人员回应道。
尽管如此，
10月29日，猪兼强再次在官网发出公告：由于猪兼强近期内部调整，即日起天河区翰景路训练场（天河区天华街天华苑北100米）和磨碟沙训练场（广州市海珠区新港东路磨碟沙地铁B出口直行300米华快立交桥旁）将暂停招生，待内部调整完毕再另行通知。
律师建议报警 走法律途径
广东省消委会工作人员表示，“自今年7月起，已陆续收到消费者关于猪兼强的投诉，但由于近几个月一直联系不上该公司的人员，也无法约谈调解。”据了解，已有学员通过“12345”热线将此情况反映给政府部门，天河区相关部门给出的答复是：因猪兼强已搬迁，新的办公地址还在确定中，现终止调解，建议与该公司客服联系表达诉求；如无法沟通，可通过司法途径维权。
其中一名学员告诉
猪兼强因为合同纠纷被控告
广东穗恒律师事务所主任、律师林淑菁也给出建议，
“学员可以先报警立案，保留当时签订的合同等证据，同时提起民事诉讼。由于涉及人员较多，可集体讼诉，通过法律途径维护自己的合法权益。”
猪兼强*回应
11月1日，猪兼强向不少学员发出短信称，将对所有学员负责到底，尽量在合同框架内满足学员诉求。同时在相关政府部门协助斡旋下，公司也正与翰景路，磨碟沙场方积极协调，争取继续使用。在相应条件成熟时，即可安排学员继续上车学习。
（信息时报
集堆赴港上市的物业公司，大多数公司以住宅业务为主，增值服务，委托、收并购的发展逻辑，参差不齐的估值也因其中的侧重点不同而有所偏差。
而在物业潮的下半场，超额收益或更多取决于差异化以及稳定性。例如对市场的讲述“生活式”的建业新生活，垄断商业写字楼具有国企背景的金融街物业。
这一次从公司业务，外资买入逻辑，对外流通股三个维度聊聊金融街物业的投资机会。
1.盈利持续性强
公司业务分为物业管理服务、增值服务、租赁服务以及餐饮服务，物业管理业务主要包括写字楼、商业大厦、住宅、亿元等商务物业以及非商务物业。根据中指院报告，公司综合实力在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。与其他民营物管公司不同的是，首先公司业务以高端商务物业为核心，其次管理的金融街内大厦的客户主要聚集众多大型企业机构，包括金融监管机构，银行、 证券、保险、等金融机构和国企总部等企业，而这类企业业务稳定，基本不存在退租的可能，因此金融街物业的核心业务在盈利方面具有极高的稳定性。
所以可见到其过去三年看的物业收缴率一直维持在94%-96%，高于行业平均水平，这与众多的优质客户不无关系。截至2019年底，公司在管面积为1986万平方米，两年复合增长约22.71%，其中40.8%位于北京区域。
从地区角度看，虽然公司目前在管面积主要依赖单一的北京地区，但是在2017-2019年这三年内，公司依赖程度已经逐渐减少，多区域在管面积贡献已出现苗头，其中华南地区在管面积占比从2017年的14%上升到2019年的17%，华东区域则从2017年的11%上升到2019年的15%。
此外除了母公司稳定提供在管面积以及营收（7.94亿元，同比增长10.8%）外，其外拓的在管面积于2019年提速显著，2019年外拓在管面积为667万平方米，同比增长31.6%，高于母公司提供在管面积（16.13%）增速，因此推动外拓展营收同比增长29%，为1.85亿元。
2020年1-4 月公司与母公司签订11份物业管理服务协议，新增合约面积为150 万平方米。此外，截至2019年，母公司金融街控股土地储备约2370万方，若按照母公司2019年销售合约约110多万平方米去计算，能够持续为子公司金融街物业提供极其长时间的贡献。
所以从投资角度看，金融街物业以外拓为主，母公司每年贡献稳定面积及利润。而在管面积方面，商务物业是核心，这一块以办公楼及综合体居多，该业务是主要的收入来源，在管面积于2019年为801万平方米，约占40%;收入为6.47亿元，两年复合增长为10.28%，占比为66%。
而2019年的非商务物业在管面积约1118万平方米，占比约60%，以住宅物业居多，其营收占比已上升至34%，为3.32亿元。
2017年-2019年商业物业毛利率高于非商务物业，其中商务物业毛利率在过去三年处于22%-25%区间，而非商务毛利率仅为5%-12%；期间商业与非商业之间的管理费相差甚远，且商业物业管理费逐年上升至12.7元/月，非商业则逐年下降至2.1元/月。
此外，相差一大截的毛利率除了得出其相比其他民营物管公司的财务水分低之外，也表明金融街物业的毛利率具备上升的空间。
水分少也反映到利润上，因此可见到公司净利润从2017年的8270万元上升至2019年的1.13亿元，两年复合增长近为18.73%。或许如今已上市的缘故，公司上市给出的净利润指引增长为25%-30%，高于过去两年的复合增长。
国企背景，就已经很好的能够解释道为何上市前后的利润增速差距为何这么大。
2.现价潜在主动卖盘少
相比民企，虽然国企对利润要求、动力、成长性相差一截。但国企的持续稳定性是外资重点参与的一个核心标准，可参考以外资为主导的中海物业（业绩长期稳定）以及保利物业上市后的慢牛走势。
除了此外，金融街物业目前（截至2020年8月7日）对外流通股少，现价的潜在主动卖盘并不多。公司股东结构由金融街集团背后的西城区国资委（35.64%）、人寿保险（22.12%）、员工持股（17.24%）组成，共持有75%股份。
由于金融街物业背景是国有企业，因此假设这类股东短期内不会减持的前提下去看目前在外的流通股。一方面公司发行9000万股股份里公开发售占10%，国际配售占90%，其中UBS、J-STONE、西泽、得翠这四个基石已经占21.28%的H股比例。
上市后的金融街物业且上市后的一个月里，外资仍在不断的买入，而筹码流出背后不管那批投资者是短期或是波段，其实并不影响大局。
截至2020年8月7日，现价潜在的自动卖盘最保守约725.3万股，因此该股目前稍微一买就能够迅速被拉升。
3.结语
从基本面、外资投资逻辑、股东结构筹码三个思维角度看，公司慢牛走势是大概率事件，投资追求除了追高收益性还有就是确定性。从报表看，财务被粉饰的水分低，因此公司若有动力做业绩也是十分容易的事情。
6月18日，金融街物业股份有限公司（以下简称“金融街物业”）公布在香港联交所主板上市计划。目前，金融街物业已通过港交所聆讯，将于2020年6月19日启动招股。
根据公告，金融街物业计划全球发售9000万股H股，其中8100万股H股将作国际发售，约占初步发售股份总数的90%；余下900万股H股将在香港公开发售，约占初步发售股份总数的10%，每股H股作价7.16港元至7.56港元。
此次招股将于2020年6月24日截止。金融街物业的股票预计将于2020年7月6日于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位1000股股份买卖，股份代号为1502.HK。国泰君安融资有限公司为*保荐人，国泰君安证券（香港）有限公司为*全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
资料显示，金融街物业是一家国有综合物业管理公司，在业内有超过25年经验，主要为国家各级金融管理中心提供物业管理及相关服务，客户包括国家金融管理机构、银行总部、内外资金融机构和投资集团，以及高端*品品牌等。
根据中指院报告，就综合实力而言，金融街物业在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。截至2019年12月31日，金融街物业为全国共144个物业项目提供物业管理及相关服务，涉及在管建筑面积合共约1990千万平方米，其中40.8%位于北京地区。公司截至2019年12月31日的商务物业在管建筑面积约为800万平方米，在2020年京津冀物业服务百强企业中排名第四位。公司截至2019年12月31日的办公物业在管建筑面积约为640万平方米，在2020年京津冀物业服务百强企业中排名第四位。
目前，金融街物业在国内拥有11家附属公司及40家分支机构，主要专注于商务物业，并集中于一、二线城市市场。公司也逐步把北京金融街区域的物业管理模式复制到全国重点地区的其他金融管理中心，比如重庆江北嘴金融城、南京金融城、淮安金融中心、天津环球金融中心及上海虹口区金融街海伦中心等。目前金融街物业业务范围涵盖华北区、西南区、华东区、华南区、东北区及华中区六大区域。
报告期内，金融街物业实现了收入、净利润及在管总建筑面积的持续增长。公告显示，公司2017年～2019年的总营收分别为7.57亿元、8.75亿元、9.97亿元；净利润分别为8270万元、9150万元、1.13亿元。在管建筑面积分别为1320万平方米、1640万平方米1990万平方米。
显然，控股股东金融街集团旗下房地产、金融、教育、医疗及其他行业等多个业务板块为金融街物业提供了资源支撑。公告显示，截至2019年12月31日，金融街物业与金融街集团旗下教育公司运营的9家学校及幼儿园提供物业管理及相关服务，并就未来的合作签署了战略合作协议。
在地产方面，金融街物业与金融街集团旗下地产公司金融街控股形成了合作关系，为其所开发的众多项目提供物业管理服务及相关服务。根据金融街控股的2019年年度报告，截至2019年12月31日，其有预留建筑面积约23.7百万平方米的80个房地产项目。
目前，金融街物业主要包括商务物业和非商务物业，商务物业包括办公楼、综合体、零售商业大楼及酒店；非商务物业包括住宅物业、公共物业、医院、教育物业及其他。此外，金融街物业还推出了自有品牌系列“怡己（IZEE）”提供餐饮服务和其他服务，包括咖啡馆、餐厅及烘焙坊，以及物流、汽车清洁美容服务等。目前，“怡己（IZEE）”品牌系列在国内已有43家店铺。
金融街物业股份有限公司董事长兼总经理孙杰先生表示：“未来，我们将凭借优质的服务，在中国进一步扩大我们在商务物业管理行业的市场份额，巩固行业地位。我们计划通过并购及成立合资企业的方式加快业务扩展，并扩大地理覆盖范围，在京津冀区域、长三角、大湾区及其他一线二线城市扩张新市场并扩大现有市场份额。另外，我们将持续创新并多元化服务种类，扩展高品质的多元化增值服务业务，满足不断变化的客户需求。同时，我们还将提升业务数字化及标准化水平，提高服务质量及成本效益，改进我们的服务素质。凭借我们的雄厚实力、于业内稳健的品牌声誉，以及物业管理行业强大的增长潜力，相信我们的业务将持续增长，进一步巩固行业领先地位。”
（编辑 田冬）
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