风电行业龙头股(600810神马股份股吧)
风电行业龙头股(600810神马股份股吧)
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2018年以来，海上风电发展的政策支持力度不断加码，3月7日，国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》提出，稳步推进风电项目建设，年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦；扎实推进部分地区风电项目前期工作，项目规模约2000万千瓦。与此同时，国家能源局发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》显示，限制风电投资建设的地区由“红六省”变为“红三省”，将内蒙古、黑龙江、宁夏三省从红色预警名单解禁。3月20日，国家能源局综合司发布《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，针对分布式发电的定义、指标管理、市场交易、电网接入等方面进行了相应规定。
政策催化海上风电迎来加速发展期，对风电设备行业相关上市公司形成利好，引发资本市场的广泛关注。日前，中国三峡新能源有限公司（属于央企中国长江三峡集团旗下）与天津开发区管委会签署投资合作协议，计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准，2020年开工建设，2022年全部机组投入运营。另外，3月20日，上海电气如东大型海上风电智能制造项目、江苏海力年产20万吨海上风电场配套设备制造项目在沿海经济开发区启动，上海电气如东大型海上风电智能制造项目总投资5亿元，项目由上海电气与江苏海力集团联合建设。
对此，有业内人士认为，与陆地风电相比，海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划，到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上，开工容量超过10GW。由此估算，总投资额有望达到千亿元。在政策大力支持引导、弃风限电改善明显、解禁部分省份风电投资建设的限制等多重积极因素的推动下，我国风电发展迎来转机，新增装机空间有望回升，风电设备行业进入黄金发展期，具有业绩支撑的龙头股配置优势明显，目前正是布局的好时机，值得关注。
二级市场上，昨日，风电设备板块集体崛起，在可交易的34只成份股中，28只个股实现上涨，占比逾八成。其中，中材科技（3.30％）、华建集团（3.23％）、中迪投资（2.93％）、*ST天成（2.55％）、天奇股份（2.18％）、泰胜风能（2.07％）、东方电气（1.92％）、长城电工（1.88％）和湘电股份（1.44％）等个股涨幅居前。
在政策不断推动下，行业龙头标的成为当前场内资金抢筹的目标。统计发现，昨日，板块内共有14只强势股呈现大单资金净流入态势，合计吸金7065.06万元。其中，中材科技、中天科技、天奇股份、特变电工、申能股份等个股大单资金净流入均超100万元。
事实上，风电装机大幅增加，行业底部反转基本确立。2018年前2个月全国风电装机量4.99GW，风电同比增长68.6％。银河证券表示，在沉寂两年后，弃风限电问题大幅改善，风电行业迎来复苏期。看好未来两年陆上风电设备商、海上风电运营商以及开拓海外市场企业的投资机会。
对于板块的后市表现方面，申万宏源认为，2018年前2个月风电并网数据同比高增，2017年装机底部确认，随着技术进步带来的投资收益率回升，分散式+海上风电+红六省解禁有望为风电发展提供新增量，未来3年有望迎来装机上升周期。看好6只风电设备龙头标的的后市机会：金风科技、天顺风能、中材科技、泰胜风能、金雷风电、天能重工等。
10月29日丨神马股份(600810.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入36.28亿元，同比下降2.63%；归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长873.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.36亿元，同比增长953.75%；基本每股收益0.70元。
老余之前重点分享并且多次提示新能源最后的价值洼地风电板块，今天再次爆发，20家上市公司涨停。这个板块存在着预期差，而且估值水平普遍低，存在着估值重塑的机会。
在说风电板块的黑马龙头股之前，我们先来梳理一下风电背后的具体内在逻辑是什么？我认为这是大家最应该仔细研究和思考的地方。
之前老余多次在视频和文章里说过，A股下半年的主要方向是挖掘政策支持且高景气度相关领域的低洼细分板块，这些板块具有潜力，风电板块就是最近市场挖掘的具有政策利好消息的低洼高景气板块，值得大家重点跟踪研究。
第一，行业保持着高景气度，装机规模超预期。风电行业上半年风电整体装机规模比较高，上半年新增装机规模接近11GW，同比+70%以上，今年是海上风电抢装潮，海上风电上半年装机规模同比+***以上，装机规模超过市场的预期。
第二，行业未来保持着高成长性且成长空间大。随着全球碳中和目标的持续推进，风电装机容量有望继续保持高增长，具备技术与规模优势的龙头企业未来成长确定性将更为突出。机构预测，未来五年国内海风装机有望从9GW大幅增长至46GW，海风行业未来成长路径将越发清晰，这意味着海风装机在五年内有五倍的成长空间。
第三，行业迎来利好密集期。未来，中国将更多扮演全球前五大风机制造商西门子制造中心的角色，为全球供货。
老余特地帮大家梳理出来了风电板块的七大黑马龙头公司。新来的朋友记得先加个关注，还没有点赞的朋友，麻烦你帮我点赞支持一下。
第一、明阳智能（风电+储能+光伏建筑一体化），这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装，优于金风科技采用的直驱路线，明阳智能是半直驱路线*龙头，这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。
第二、金风科技，国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，国内市场占有率27%，国内第一，全球第三。公司在手订单充沛，今年风电行业景气度超出市场预期，基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。
第三、运达股份，2021年市场占有率提升*，未来公司有望成为国内陆上风电行业前2名，行业整体第三名。公司中标的订单算是最多的，比金风科技多，公司的市场占有率加速提升。公司积极应对市场的变化，目前已推出海上机电，未来有望充分受益于海风发展。
第四、日月股份，全球风电铸件龙头公司，2020年全球市场份额约20%，公司在铸件环节的技术的确在行业领先地位。预计，随行业对铸件环节的成本控制要求越来越高，公司凭借技术和成本控制能力，有望实现市场份额增加。
第五、天顺风能，国内风塔行业龙头公司，公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位。公司凭借着绑定全球大型风电整机厂商的客户优势，逐步与其他3家上市风塔企业拉开差距。
公司的全球市占率还不到10%，上升空间比较明确，龙头企业有比较明显的竞争力，公司在未来2-3年将产能释放2-3倍，产能弹性相对较大。
第六、金雷股份，风电主轴龙头公司。公司已与全球领先的风电整机制造商美国GE、德国西门子、上海电气和三一重工等建立了长期稳定的业务合作关系等。公司的主要产品涵盖多种主流机型风电主轴。
第七、新强联，风电轴承进口替代领先者。国内高技术附加值风电轴承市场长期由外资品牌掌控，公司突破三排滚子和双列圆锥主轴轴承技术，并已向明阳智能、东方电气、中国海装等客户批量供应，未来进口替代空间可观。
未来风电长期的发展趋势还是比较好的，发展空间也比较好，值得持续关注跟踪。风电是适合低吸的板块，不适合追高，未来还是可期的。
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一、风电的优势有哪些？
（1）从度电成本的角度看，风电成本下降了67%，IRENA数据显示，中国陆上风电度电成本达到0.047美元/kW。目前，在中国大部分地区均可实现风火同价甚至更有竞争力。风电的度电成本预计将继续平稳下降，空间不仅来自于风机设备降价和初始建设成本下降，更来自于发电效率提高带来的发电量和发电收益的提升。
（2）风电能够24小时不间断持续性发电，针对中国气候特点，其规模化效应更强，其稳定性对电网友好。
（3）风电场用地面积小，呈纵向空间的延伸而非平面铺开，有利于土地资源的节约化利用。
（4）通过对控制技术的改善，可以持续提升成熟风电机组的发电量，进而在风电场的全寿命周期内，持续提升发电效率而不会出现效率衰减。
（5）风电的二氧化碳排放当量及回收周期远低于其他形式能源，有利于碳中和背景下的能源转型。
二、六大风电优质龙头
1、大金重工（002487），现价38.42，全球风电装备制造产业的第一梯队企业，风力发电设备制造。
公司一直保持着对行业发展的敏锐嗅觉，不断优化和修正公司战略发展目标。在提出“两海战略”以来，围绕目标持续进行人才储备和工艺技术升级，打造自身优势。同时，还结合国内风电发展趋势，针对风电平价大基地发展模式，迅速布局新的生产制造基地。
2、振江股份（603507），现价31.73，主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球知名企业合作，风电设备、光伏/光热设备零部件；紧固件的设计、加工与销售；海上风电安装及运维服务。
公司主营业务为风电设备、光伏设备零部件和紧固件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、制动环等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，生产工序完整，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。
3、东方电缆（603606），现价65.70，国内*掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业，缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。
公司采用先进的计算机辅助设计技术进行电场和电气分析，绝缘线芯脱气分析和铠装力学分析，引入第三方设计审核，对接头设计进行校验，并取得DNV认证证书，掌握了包含超长度保障，铠装新思路，可靠性验证，安全性运维，无接头保障，接地新技术的六大核心技术。
4、恒润股份（603985），现价27.03，主营辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件产品，从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售。
近年来，海上风电的发展带动了海上风电配套产品的迅速发展。公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商。随着公司技术研发实力、工艺水平、技术水平和质量水平的不断提升，公司获得了通用电气、西门子、德国安保、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、歌美飒、维斯塔斯等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录，并向其批量供应风电塔筒法兰、自由锻件等产品。
5、日月股份（603218），现价26.45，国内*的铸造生产企业之一，大型重工装备铸件的研发、生产及销售。
公司稳步推进重点项目开发，继续开发大兆瓦海上风机产品和大型轻量化的大基地项目产品，积极主动的适应风电行业平价时代到来，深入研发由欧美垄断的核废料储运罐产品，项目已取得突破性进展，产品已从实验室进入试制阶段，完成第一个铸造测试件的生产。
6、天顺风能(002531)，现价16.55，中国*规模的风力发电塔架专业制造企业之一，风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务。
公司将在乾安县启动新能源装备制造项目，主要从事风机叶片加工，项目总投资约5亿元，年生产规模450套/90m叶型叶片。同时启动新能源项目开发，主要为风机功率为4000-5000千瓦以上风机机型。
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