长飞光纤股吧(300081)
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长飞光纤（601869）
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”，股票代码：601869.SH、06869.HK）是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业（包括公用事业、运输、石油化工、医疗等）提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球70多个国家和地区提供优质的产品与服务。
一、主营业务
主营业务：研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料，专用设备以及通信产品的制造。
在预制棒及光纤板块，公司加大了新产品、新技术的研发力度，并向客户推广高端细分产品的逐步应用。在成本控制方面，虽受到原材料价格上涨、运营商市场终端价格下降的双重压力，公司仍促进了生产效率的进一步提升，实现了稳定的毛利率水平。2021年度，公司预制棒及光纤分部毛利率为40.39%。
在光缆板块，公司确保了行业领先优势。在中国移动于2021年10月进行的针对普通光缆产品的集中采购中，公司取得了第一的份额，进一步巩固了国内市场地位。在海外市场，公司加大了市场开拓力度，光缆产品及相关通信网络工程服务稳步增长。
二、业绩情况
2021年公司实现营业收入95.36亿元，同比增长15.99%；净利润7.09亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.94元。公司拟每10股派发现金红利2.81元（含税）。
三、投资要点
1、一季报业绩大增
2022年一季报营业收入29.82亿，同比增长55.95%；净利润2.04亿，同比增长141.03%。
2、确保主业核心优势
光纤光缆行业在2019年至2021年上半年持续承压，产品单价的阶梯式下行，厂商供给意愿不足。2021年中期，随着国内外移动及固定网络建设稳步推进，需求开始呈现企稳回升趋势。在中国移动于2021年10月完成的针对普通光缆产品的集采中，需求规模约为1.43亿芯公里，较2020年的1.192亿芯公里提升约20%。光缆平均单价超过60元/芯公里，相比2020年的约40元/芯公里提升明显。
中国电信于2022年1月完成了室外光缆集采，在需求总量与前次基本一致的同时，价格相比中国移动集采结果有所上升，体现了行业供需结构的持续改善。公司在两次集采中获分配总额为行业第一。
3、持续完善多元化布局
（1）在光模块及光器件领域，受让博创科技（300548）12.72%股份，取得其控制权。博创科技主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。2021年实现营业收入11.54亿元，同比增长48.59%；实现净利润1.62亿元，同比增长83.60%。
（2）筹划布局第三代半导体，出资约人民币7.8亿元购买芜湖启迪半导体有限公司及芜湖太赫兹工程中心有限公司等相关股权。启迪半导体及太赫兹工程中心主要从事以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体产品的工艺研发和制造 ，主要业务包括碳化硅和氮化镓的外延、第三代半导体功率及射频等相关芯片制造、功率模块和功率单管封装测试等全产业链的研发生产及销售，具备专业化代工生产能力和技术研发能力。
（3）子公司长芯盛在超高清视频、虚拟现实、医疗系统、机器视觉、数据中心等应用领域不断取得突破，产品进入多个海外知名大型客户供应链。2021年，长芯盛完成了A轮及B轮融资，累计融资金额约人民币6亿元，包括昆桥基金、云锋基金、美团龙珠等知名投资机构参与了融资。
长飞高纤多元化发展，主要通过收购、并购完成，这与其国资背景息息相关。长飞高纤实控人为中国华信邮电科技有限公司，穿透后实控人是国资委。
4、技术上看，月线仍处于下降通道，5月阳包阴，短线有望止跌企稳。日线方面，布林线三轨朝上，短线走势较强。
主业光纤光缆经过2年的低迷期，逐渐复苏中，公司在移动和电信中标份额为行业第一。其多元化的发展，给其带来更多的题材和估值提升的空间，如收购主营光模块的博创科技、启迪半导体等。题材方面与“东数西算”、“双千兆”通信网络建设相关。目前估值不算贵，可逢低关注。
风险提示：市场竞争加剧，下游需求不及预期。
4月12日丨恒信东方(300081.SZ)公布，公司于2022年4月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任康海钧为公司联席总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
康海钧，男，1973年出生，中国国籍，无境外*居留权，武汉大学历史系毕业。先后在武汉市旅游局及武汉旅游体育集团工作。康海钧先生从事文旅行业20余年，拥有丰富的文旅(娱)产业策划、运营经验和资源：曾主导营运策划的长江首部漂移式多维体验剧《知音号》项目，成为武汉城市文化名片；主导策划营运的《夜上黄鹤楼》行浸式演出项目，开名楼系列行浸式演出先河；先后主导及参与武汉东湖水上文、长江水上文旅、武汉江滩公园提升及汉口历史风貌区的开发和运营，为持续打造武汉城市名片做出贡献。曾策划编纂《长河漫旅》、《顶礼衡门：长江流域的牌坊规制》、《好美一个湖》等文学、学术作品。曾获“武汉市江岸英才”、“城市合伙人”称号、武汉“城市追梦人”称号。2021年8月加入公司任董事长特别顾问、数字文旅群总经理。
长飞光纤(601869.SH)发布2021半年度报告，公司报告期内营业收入43.52亿元，同比增27.74%;归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增长82.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，同比减少34.2%;基本每股收益0.63元。
公告称，报告期内，公司海外通信网络工程项目收入达人民币1.45 亿元，相比去年同期增长约107.9%。2021年6月，公司完成了对巴西Belden Poliron Indústria De Cabos Especiais Ltda.***股权的收购，本次收购是公司在巴西及拉丁美洲区域业务发展的里程碑。公司将进一步优化海外本地销售及产能规划，完善全球产业布局。
12月20日丨长飞光纤(601869.SH)公布，公司拟与中国华信邮电科技有限公司(“中国华信”)及其附属公司签署销售及采购框架协议，与上海诺基亚贝尔股份有限公司(“上海诺基亚贝尔”)及其附属公司签署采购框架协议。集团拟向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时，集团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
2021年12月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于与中国华信及其附属公司签署2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2022年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信及其附属公司签署2022年销售及采购框架协议并批准交易金额上限，同意与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2022年采购框架协议并批准交易金额上限。
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