美国豆油期货*行情(楚天科技股份有限公司)
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导读：北京时间6月16日凌晨2点，美联储宣布加息75BP，由于本次加息幅度略超此前市场预期，故导致近期美国金融市场波动明显增加，但从昨晚美国资产整体价格走势来看，本次加息利空已基本落地。从中长期来看，对美国而言，大幅的加息或抑制其国内经济活力；对我国而言，会对我国出口贸易造成一定影响；对全球而言，美联储的加息将抑制全球大宗商品价格，但其加息并不会直接影响到我国商品价格的走势。
北京时间6月16日凌晨2点，美联储宣布，将政策利率联邦基金利率的目标区间上调75个基点，从0.75%至1%升至1.5%至1.75%，这是自1994年11月以来*加息75个基点。此外，美联储将2020/2023/2024年底联邦基金利率的中值分别上调至3.4%、3.8%、3.4%，较3月预测值分别上调了1.5、1以及0.6个百分点，反映美联储加息节奏及力度均将明显加快。*利空影响，以道琼斯、纳斯达克为主的美国股市以及纽约原油、布伦特原油为主的原油期市，CBOT美豆、美豆油的豆类大宗商品期货市场均是已经连跌数日，以此消化此次利空。国内方面，连盘豆油期价自高点下来已经跌去800余点，技术上有形成破位之势，具体如下图所示：
由于本次加息幅度略超此前市场预期，故导致近期全球金融市场波动明显增加，但从昨晚美国资产整体表现来看，本次加息利空已基本落地。虽说理论上来讲，对全球而言，美联储的加息将抑制全球大宗商品价格，但其加息并不会直接影响到我国商品价格的走势。虽然近期国内豆油期、现货走势较弱，各地基差反弹后趋于稳定。目前国内油厂一级豆油现货主流报价区间12210-12400元/吨，截至发稿，全国一级豆油均价12297元/吨，但近期的下行多是资金面引发，后续价格走势如何终将回归自身基本面，那么近期豆油基本面情况如何呢？下面我们就来详细谈谈。
根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，2022年第23周（6月4日至6月10日）111家油厂大豆实际压榨量为162.65万吨，开机率为56.53%。油厂实际开机率略低于此前预期，较预估低5.03万吨；较第21周减少1.67万吨。预计2022年第24周（6月11日至6月17日）国内油厂开机率大幅上升，油厂大豆压榨量预计183.82万吨，开机率为63.89%。其中山东、华北、东北、开机率预计下降；其它地区均上升。
库存来看，据Mysteel农产品调研显示，截至2022年6月10日（第23周），全国重点地区豆油商业库存约92.31万吨，较上周减少0.98万吨，降幅1.05%。持续累库情况似有改观，但随着下周开工或有增加可能，下游需求端将再次承压，库存或再次进入累库时间。
最后大豆船期上看，据Mysteel农产品团队初步统计，2022年6月份国内主要地区油厂进口大豆到港量预计共142船，共计约923万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东地区（含沿江地区）47船约305.5吨；山东地区（含河南）28船约182万吨；华北地区18.5船约120.25万吨；东北地区14.5船约94.25万吨；广西地区13船约84.5万吨；广东地区15船97.5万吨；福建地区6船约39万吨。此外，据Mysteel农产品团队对2022年7月及8月的进口大豆数量初步统计，其中7月进口大豆到港量预计为720万吨，8月进口大豆到港量预计为690万吨。（注：由于远月买船及到港时间仍有变化可能，因此我们将在后期的到港数据中进行修正。）
综合来看，随着美联储开启加息通道，市场开始交易其“滞胀-衰退”逻辑，且后续加息仍有超预期可能，但根据以往经验，随着美联储加息深入，其对大宗商品价格的影响将会逐步减弱，对后市行情不宜过度悲观。针对国内豆油价格分析，终将要回归自身基本面，目前南美大豆产量受损，使其可供出口量下降，这将增加美豆出口需求预期，美豆供需或将进一步收紧，支撑其大豆价格。基于此，近期外盘美豆维持强势，成本高企下，基本面虽在逐渐转差，但现有基本面不支持豆油价格持续大幅度调整，由于经历连续大跌，盘面随时有反抽可能，但建议谨慎为上。
6月7日丨楚天科技(300358.SZ)公布，近日，公司收到了财信资产出具的《关于楚天科技股份有限公司股份减持计划实施期限届满并拟继续减持的告知函》，截至2022年6月5日，此次减持计划期限已届满，其已通过集中竞价减持566.2253万股，占公司总股本比例的0.9846%。
财信资产拟继续实施股份减持计划，预计合计减持无限售条件流通股数量不超过566.2447万股，不超过楚天科技现有总股本575,052,984股的1%。
若减持期间楚天科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。
上周五晚，美盘豆类继续攀高，周线收盘维持强势或者偏强局势。美豆油继前一个交易日立足前月小型级别高点之后，巩固性上扬再创近日新高，维持技术性的多头格局。三月合约触及30美分大关，这一关口已经成为中级趋势的临界点，去年下半年，曾经两次在此附近承压之后走弱，而如今峰回路转又达到这一位置，近日可以密切予以关注。美豆受到南美天气的支撑以及月末第二轮磋商可能利多的影响继续攀高，三月合约立足920美分关口，这一关口附近是去年第四季度以来承压或者反复争夺的位置，以及形成中期趋势的强弱分水岭。
持续停摆一个多月之后，美国总统特朗普和国会达成协议，将暂开美国政府三周，并将就“美墨边境墙”经费问题继续谈判。由于是周末才达成协议，CFTC尚未发布持仓报告，预计基金在豆油合约上已经转为规模不少的净多状态。
连粕维持低位弱势震荡局势。主力M1905合约近日在短期均衡2580一线反复震荡，盘面对美豆的走强反应不大，市场担心第二轮磋商的结果对盘面形成利空的影响。夜盘交易时段，美豆场内交易时段开盘不久企稳走高，部分空头的平仓盘支撑盘面，估计是套保盘套利使然，目前连粕与美豆的形成的低水现象，令内盘套保盘平仓换手。关注白盘交易时段对美豆走强的反应，预计有收复2700关口的要求。
趋势跟踪策略： M1905剩余空头依托2650持仓。短线依托2580一线均衡买入。
豆油维持横盘震荡局势，维持年初以来的多头格局。主力Y1905合约在马盘棕榈油以及美豆油双双坚挺的环境之下，多头人气较为浓郁，持仓量连续数日维持在70万手以上。从日线走势上看，目前在年线240天均线附近反复，中级趋势进入了一个分水岭。由于近日蛰伏数日不动，预计短期有上冲的要求，关注白盘交易时段对美豆油、美豆上涨的反应。
趋势跟踪策略： Y1905中线多头依托5500持仓，失守5650减持。
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【导语】
6月国内豆油价格不断刷新前高，截至6月8日，一级豆油现货均价12875元/吨，攀升至十年来新高。9日因印尼棕榈油出口加快，豆油跟随棕油高位回落。当前国际局势不稳，供需偏紧的油脂大背景难改，三季度国内豆油行情仍有向上动能。
端午假期后，国内豆油期现货价格继续上行，主力期价已攀升至2008年7月以来高点，8日一级豆油现货价格涨至十年来新高达12875元/吨。截至6月9日，全国港口一级豆油现货均价12720元/吨，环比涨9.63％，同比涨34.69％，继前一日冲高后回落。豆油价格涨后回调，主要受国际市场影响。
国际多空氛围转换令国内豆油市场先涨后跌
6月初，美国环保署（EPA）发布了2022年和前两年的生物燃料强制掺混要求，并驳回前期小型炼油厂的豁免申请。随后巴西行业协会呼吁将2022年下半年的生物柴油强制掺混比例从目前的10％（B10）提高到12％（B12）。主要生柴国对生物燃料的支持令市场对美豆油等植物油需求前景表示乐观，推动美豆油期价上行。在国际油脂利多氛围指引下，内盘豆油期货市场关注度提升，多头热情高涨，周前豆油期价增仓上行，现货价格跟涨。截至6月8日，CBOT7月豆油收于83.06美分/磅，环比涨4.15％，同比涨24.51％。
数据芝加哥商品交易所，大连商品交易所
随着印尼发放出口许可的企业数量增加，棕榈油价格上行动力逐步减弱，未能继续给豆油行情提供助力。9日印尼方面再传利空，称分配了至少100万吨棕榈油产品用于加速出口计划。日内连盘棕榈油主力跌幅达5％以上，豆油期价跟随高位回落，主力跌幅2.5％以上。
现货基差高位，豆油累库放缓
现货基差高位，对市场需求影响较小。随着华东地区餐饮陆续恢复，区域性豆油需求回暖，其他市场前期备货普遍不多，近期价格持续高位，刺激下游购买。油厂库存暂无压力，基差维持高位运行。截至6月9日，沿海重点市场一级豆油现货基差：天津Y2209升水650-670元/吨，日照Y2209升水640元/吨，张家港Y2209升水770元/吨，东莞Y2209升水880-900元/吨。
6月以来，国内油厂整体开工率略有不稳，时有豆粕胀库短时停产现象，豆油产出相对有限，且油厂随产随出，库存累积放缓。截至6月3日，沿海豆油商业库存为88.85万吨，较上周小幅增加0.75％，较上年同期增加12.03％，低于五年同期均值。
国内外市场有支撑，豆油行情存向好预期
当前国际油脂市场仍有偏多素材，主要表现为：原油价格维持高位，支撑油脂市场；马来棕榈油受天气及劳工问题限制，产量恢复有限；拉尼娜气候下国际大豆丰产预期尚未兑现；生柴及食用油脂需求增长预期强，植物油市场供需偏紧现状或延续。但印尼政策不定，近期持续加快棕榈油出口令价格承压，且随着国内到港棕榈油增加，棕榈油方面对豆油的支撑或逐步减弱，豆棕现货价差负值或逐步缩小。
国内市场看，因豆粕库存累积加快，或影响后期整体开工率提升，下游随用随采，豆油库存压力较小，同时另外两大油脂棕榈油及菜油库存持续偏低，亦支撑豆油行情。
综合来看，短期内原料产区天气及出口政策变动仍会左右国内外油脂市场，但当前国际局势不稳，供需偏紧的油脂大背景难改，国内豆油行情仍存向上预期。
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