601012 股票(最近新股上市收益一览表)601012股票历史交易数据

601012股票行情

智通财经APP获悉，广发证券发布研究报告，予隆基股份(601012.SH)“买入”评级，预计2021-23年业绩为109.49/146.01/185.56亿元，对应EPS分别为2.02/2.70/3.43元/股，予22年业绩45倍PE，对应合理价值121.39元/股。

事件：公司公布2021年三季报，前三季度实现营收562.06亿元，同比+66.13%，归母净利润75.56亿元，同比+18.87%;其中，单三季度实现营收211.07亿元，同比54.17%，环比+9.68%，归母净利润25.63亿元，同比+14.39%%，环比+2.9%，三季报业绩符合预期。

广发证券主要观点

上游原材料涨价叠加下游价格博弈，一体化稳健性凸显，龙头地位稳固。

公司前三季度毛利率21.30%，同比-6.54pct，单三季度毛利率18.93%，同比-6.86pct，环比-3.40pct，主要系原材料硅料供应紧缺从而大幅涨价导致硅片及组件利润承压所致，但公司凭借一体化带来的供应及成本优势，叠加自身技术和品牌优势，盈利仍维持行业较高水平。

今年上半年公司组件出货量17GW，市占率24.5%，位列全球首位，预计21年底硅片/电池/组件产能达105/38/65GW以上，全年组件目标出货40GW，若按21年全球组件需求160GW计算，预计公司组件全球市占率达25%，龙头地位稳固。

N型电池再破纪录诠释研发实力，首台电解槽下线打下氢能量产基础。

N型电池技术方面，继M6尺寸HJT电池转换效率25.82%打破世界纪录后，HJT电池转换效率达26.30%，一周内两破世界纪录，此外，公司*尝试完全无铟的TCO工艺，其电池经德国哈梅林太阳能研究所认证，效率超25%，充分体现公司对于N型电池的研发决心及实力;

氢能布局方面，公司首台碱性水电解槽下线，单台制氢能力达1000Nm3/h及以上，初步具备订单交付能力，预计到年底电解水制氢设备产能达500MW，未来五年产能达5-10GW，持续孕育业绩增长点。

风险提示：政策及装机需求不及预期，产业链价格大幅波动风险等。

今日，通威股份（SH600438，股价54.5元，市值2453亿）披露一份金额“炸裂”的订单，近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同。根据合同约定，买方在2022年~2026年预计向卖方合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，按照市价折算金额超500亿元。

不过，硅料买家并非上市公司，而是一家“新兴企业”，公司的法定代表人曾是晶科能源首席运营官。

合同金额超500亿元

今日晚间，通威股份披露了一份金额炸裂的订单，公司旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司，以下统称“卖方”）于近日与青海高景签订多晶硅长单

销售合同（以下简称“合同”）。根据合同约定，买方在2022年~2026年预计向卖方合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。

本合同是日常经营性长单销售合同，若按照中国有色金属工业协会硅业分会最近一日（2022年6月15日）公布的国内单晶致密料成交均价26.61万元/吨（含税）测算，预计销售总额约509亿元人民币（不含税）以上。按照每年计算，这几乎是一年一百亿的节奏。

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关键问题是，青海高景是谁？

根据公告资料，青海高景注册资本是10亿元，法定代表人徐志群，主要股东由广东高景太阳能科技有限公司（以下简称高景太阳能）***持有。

青海高景工商信息 启信宝截图

查询工商资料可以发现，高景太阳能并非一家上市企业，该公司由业内*技术团队联合珠海龙头国企华发集团、知名投资机构IDG资本共同创立。而在华发集团传统的商业版图中，主要集中在金融、地产等，鲜有新能源产业链方面的布局。

“它们主要做硅片环节，最近几年的新进入者，产量上得比较快。”今日，通威股份有关人士通过微信向

实际上，这并不是青海高景第一笔百亿元级别“扫货”硅料。去年初，与新特能源股份有限公司及其子公司签署《战略合作买卖协议书》，协议约定，未来四年内，青海高景太阳能将向新特能源（HK1799，股价23.75港元，市值340亿港元）购买原生多晶硅15.24万吨，总金额约219.44亿元。

根据Solarbe索比光伏网的信息，高景太阳能创立于2019年7月3日，也就是说，在其创立后的三年里，每年平均有200亿元左右的投资、签约落地。高景太阳能规划的80GW硅片产能，已在光伏行业中排名第三，仅次于隆基绿能(SH601012，股价60.85元，市值4611亿)的165GW与中环股份(SZ002129，股价46.79元，市值1512亿)的135GW。

业内预计硅料市场仍维持景气

相比公司名字的默默无闻，徐志群这一名字就不简单了。徐志群曾担任晶科能源（SH688223，股价14.5元，市值1450亿）首席运营官。晶科能源今年在科创板实现上市，市值突破千亿元。

2019年，徐志群升任晶科能源首席运营官。“在晶科能源任职的10多年中，徐先生为公司的垂直一体化与高效运作做出巨大贡献，”晶科能源总经理陈康平曾评论道，“凭借丰富的经验和出色的执行能力，徐先生能够有效地帮助公司实现产业链垂直一体化的高效运作，以满足不断变化的多样化产品的市场需求。他的丰富的运营领导经验，上任后将帮助公司执行既定的战略。”

不过在次年11月25日，晶科能源宣布首席运营官徐志群辞去公司首席运营官职务。陈康平当时表示，“我们祝愿徐先生在今后的工作中一切顺利，并感谢他多年来为晶科服务。”

此份订单对通威股份是一大利好，公司表示，本合同的签订有利于公司多晶硅产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，对公司的经营业绩有积极影响。

这又进一步反映硅料的上游环节仍然处于高景气度。

6月15日，安泰科发布周评，*预期全年硅料总供应量与终端需求基本匹配，硅料和终端供需基本平衡将支撑全年硅料整体无库存的预期，在此背景下，硅片企业对于硅料产出基本照单全收，故下半年硅料价格出现极端情况的可能性较低。但根据下半年140GW-150GW的终端装机预期，与同期硅料对应的硅片产出约195GW作对比，存在供需失衡的局面，预计下半年若出现阶段性市场供需失衡，产业链库存将大多集中在下游各环节，直到硅片环节开始调整开工率，届时硅料价格再根据直接下游的需求变化而波动。

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