中科创达吧300496股吧(高斯贝尔股票股吧)

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6月8日丨中科创达(300496.SZ)公告称，公司副董事长邹鹏程，董事、财务总监、董事会秘书王焕欣，副总经理孙涛拟自2022年3月9日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他方式增持公司股票。邹鹏程、王焕欣每人各增持股份金额不低于600万元，孙涛增持股份金额不低于300万。截至2022年6月8日，该次增持计划期限已过半，其中：

邹鹏程以集中竞价的方式增持公司股份9700股，占公司总股本0.0023%，增持股份金额为100.08万元；王焕欣以集中竞价的方式增持公司股份9000股，占公司总股本0.0021%，增持股份金额为95.0349万元；孙涛以集中竞价的方式增持公司股份9400股，占公司总股本0.0022%，增持股份金额为100.48万元。

7月8日，高斯贝尔（002848，SZ）发布公告回复深交所2019年年报问询函。公司解释了近四年营业收入连续下滑，以及近三年扣非净利润连续亏损的原因，表示这是因为境内数字机顶盒市场萎缩严重，境外主要市场印度的第四期模拟电视关停计划推迟。

公司2017年收购的关联方资产深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称家居智能），2017年至2019年均未能完成业绩承诺，这也引起监管机构的关注。高斯贝尔解释称，因市场开拓不足、市场竞争加剧、原材料价格波动等导致。截至目前，家居智能的原股东还剩余2191万元业绩补偿款尚未偿还。

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对政府补助不形成重大依赖？

2019年，高斯贝尔实现营业收入6.31亿元，同比下滑20.22%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）1015.24万元，同比2018年扭亏，不过公司扣非净利润仍然亏损3418.79万元。

2019年高斯贝尔的净利润来源主要是政府补助，计入当期损益的政府补助金额高达4665.5万元，这几乎是2018年政府补助金额的10倍。正是借助这笔政府补助，高斯贝尔才不至于连续两个财年净利润亏损。

《》

近日，深交所中小板公司管理部对高斯贝尔下发的2019年年报问询函就重点关注了2019年公司政府补助。高斯贝尔解释称，公司各期计入当期损益的政府补助金额变动较大，具有极大不确定性，获得与否取决于公司业务是否符合国家产业政策及政府对实体经济的支持。因公司获得的政府补助具有偶然及不可持续性，所以公司对政府补助不形成重大依赖。

家居智能连续三年未达业绩目标

高斯贝尔于2017年2月上市，主营业务为数字机顶盒等前端设备及家居智能产品。上市至今，公司的营收规模一路“开倒车”。2016年至2019年，高斯贝尔的营业收入连续4年下滑，2017年至2019年，公司连续三年扣非净利润亏损。这背后是公司主营业务在国内外发展受困。

据高斯贝尔7月8日公告，公司境内传统广电行业近年来严重受挫，机顶盒等产品销售明显下降，同时，公司主动放弃一些账期长的招投标项目。境外市场方面，高斯贝尔的主要市场是印度，受制于印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，相关产品销售减少。

据悉，上市至今，境外市场一直是高斯贝尔的“主战场”，2017年公司的境外销售收入约7.58亿元，而到了2019年，公司境外收入骤降至3.83亿元。天健会计师事务所称，未发现高斯贝尔境外业务存在虚假销售的情形。

高斯贝尔上市半年后，公司还变更了部分上市募资用途，用于收购家居智能***股权，后者是由上市公司实控人刘潭爱控制，属于关联方资产。这则收购的交易对价高达2.26亿元，刘潭爱及其所控制的深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称高视创投）在交易中一举套现超过9000万元。

家居智能的原股东承诺，家居智能2017年至2019年合并报表中的扣非净利润分别不低于2450万元、2700万元及3000万元。未料，家居智能连续三年均未能完成业绩承诺，为此，家居智能原股东需向公司支付业绩补偿款3870.57万元。

对刘潭爱、高视创投以外的业绩承诺方，高斯贝尔作出偿还违约的相关约定，表示一旦违约，公司将启动诉讼程序追究违约责任的承诺；但是对于高视创投与刘潭爱，公司没有明确的违约处理安排。对于这个安排，7月8日下午，高斯贝尔的证券部人士告诉《》

中科创达吧(300496)股吧

买入

立足操作系统核心技术，多领域全面布局

公司提供以操作系统为核心的全栈式软件服务，业务涵盖智能软件、智能汽车、智能物联网三大板块，拥有广泛的客户基础，手机终端领域有三星、小米、VIVO等厂商，芯片领域与高通、展讯等开展深度合作，汽车业务覆盖200多家主机厂。2015-2020年公司营收、利润复合增速分别为33.7%、30.5%，保持高速增长。

软件定义汽车时代，座舱域+驾驶域+Kanzi三驾马车齐发力

软件定义汽车时代，汽车软件代码数、单车软件价值量、软件占汽车成本快速提高，传统汽车分布式ECU架构已经不能满足汽车智能化的需要，正逐渐向域控制器EE架构、中央集中式EE架构进阶。座舱域方面，公司与市占率第一的高通深度合作，共同打造座舱生态;驾驶域，高通ride平台将于2022年正式搭载量产车型，又收购维宁尔补强自动驾驶能力，公司将全面受益于高通生态的建立;公司拥有全球领先的HMI设计软件Kanzi，全球市占率已超50%。公司通过收购rightware等方式在汽车领域进行了大量的前瞻性布局，未来将持续享受汽车行业高速发展的红利。

下游需求旺盛，物联网强劲增长势头不减

公司物联网业务以TurboX平台为基，提供核心计算模块、操作系统、算法、ADK的一体化解决方案。从下游需求侧来看，扫地机器人市场热度不减，中高端的服务机器人、工业机器人稳步发展;FACEBOOK、微软等互联网巨头纷纷布局元宇宙，引爆了AR/VR市场;疫情期间视频会议软件蓬勃发展，自动驾驶技术也推动了车载摄像头渗透率提升，camera类产品空间广阔;消费类物联网下游需求旺盛，工业类物联网悄然兴起，公司物联网业务具备长期发展的广阔市场空间。

*覆盖，给予“买入”评级

我们认为万物互联趋势下，公司拥有强大的技术优势，连接操作系统、芯片与终端厂商，在产业链中发挥着独特的作用，能够将操作系统、芯片与终端设备进行适配，卡位优势明显。预计2021-2023年EPS分别为1.56/2.19/3.00，对应PE为96/68/50倍。我们参考同业给予公司22-23年PE分别为85倍和66倍，对应市值在795-845亿元，*覆盖给与“买入”评级。

风险提示：1.市场竞争加剧;2.芯片短缺问题加剧;3.技术研发不及预期。

中科创达（300496）4月29日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入11.53亿元，同比增长45.81%；归母净利润1.56亿元，同比增长41.36%；扣非净利润1.47亿元，同比增长53.12%；经营活动产生的现金流量净额为7226.04万元，同比增长26.85%；报告期内，中科创达基本每股收益为0.3666元，加权平均净资产收益率为2.96%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为41.40%，同比下降4.33个百分点，环比上升2.01个百分点；净利率为13.70%，较上年同期下降1.90个百分点，较上一季度下降1.57个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为2.96%，同比增长0.45个百分点，环比下降0.77个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为7226.04万元，同比增长26.85%，环比下降77.80%；筹资活动现金流净额2444.76万元，较上一季度末下降1.62亿元；投资活动现金流净额-1.03亿元，上年同期为-3352.30万元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为109.40%，净现比为46.37%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为陈晓华，取代了此前的大洋中科SPC株式会社。在具体持股比例上，赵鸿飞、全国社保基金一一零组合、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实核心成长混合型证券投资基金、嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金持股有所上升，香港中央结算有限公司、越超有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为3.65万户，较上年末增长了6户，增幅0.02%；户均持股市值由2021年末的161.18万元下降至115.49万元，降幅为28.35%。

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