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11月19日至21日,2020中国移动全球合作伙伴大会在广州举行，大会以“5G融入百业 数智引领未来”为主题，会议展览相结合，并*以线下+云端相呼应的形式呈现。
根据大会期间发布的《中国移动智慧家庭白皮书》（文章底部可下载白皮书）显示：截至 2020 年 10 月，中国移动宽带电视用户数达 1.36 亿，平均月活用户达到8549万户，平均活跃率达67.6%。2021年移动提出“5亿计划”，目标是到2021年底家庭宽带用户超过2亿，魔百和加电视会员超2亿，智慧家庭重点用户超1亿。电视会员、智能语音等成为其下一步重点发展产品。
中移动的发展数据与“5亿”计划
在20日上午主论坛上，中国移动董事长杨杰表示，移动提前超额完成今年5G建设目标，为全国所有地市以上和部分重点县城提供5G SA服务；创新打造5G消息、超高清视频、VR/AR、视频彩铃等特色业务，落地5G智慧港口、智慧矿山、智慧工厂、智慧电网等多个行业应用；联合推出包括千元档手机在内的5G终端150余款。
杨杰强调要加大5G投入，2021年实现全国市、县城区及部分重点乡镇良好覆盖。完善“3+3+X”数据中心布局，累计装机能力提升至108万架。加快5G消息、和彩云、视频彩铃、移动认证等特色应用推广，构建“全千兆+云生活”服务体系，拓展娱乐、教育、医疗、养老等多样化居家信息服务。打造“智慧中台”，发挥“扁担效应”，坚持应用导向，联合产业链加大重点领域研发力度，加强基础能力研究和储备，推进R17及后续标准制订。
在20日下午的智慧家庭生态论坛上，中国移动副总经理简勤做了致辞，简述移动的“CHBN”，并提出“五加速，六深化”的2021爱家计划。中国移动智慧家庭运营中心总经理郦荣具体讲述了这一计划，据他透露，截至2020年10月，中国移动家庭宽带用户超过1.9亿，魔百和电视用户超过1.3亿，电视会员用户超过3300万，全家WIFI用户超过2300万，移动宽家用户超过1000万，智能语音用户超过2000万。
郦荣提出，2021年移动要落实“5亿计划”，目标是到2021年底家庭宽带用户超过2亿，魔百和加电视会员超2亿，智慧家庭重点用户超1亿。因此要“深化实施智慧家庭新基建计划”、“深化创新智慧家庭产品体系”六个深化。他强调，电视会员、智能语音等是四大重点产品。
《中国移动智慧家庭白皮书》显示，中国移动宽带电视中，华东、西南、华中用户数量居前三位，其中华东地区用户超过4800万。覆盖率方面——西北、华东和西南 3个地区移动宽带电视用户数家庭覆盖率*，覆盖率分别为 33%、32%和 30%。活跃度方面——中国移动宽带电视用户平均月活跃用户数达 8549 万户，平均活跃率达 67.6%。其中，西南、华中、西北地区用户活跃率*，分别达 71%、69%和 68%。
根据工信部数据，中国IPTV用户数达3.12亿。中国移动宽带电视用户数近几年经历了爆发性增长，用户规模较 2015 年底增加了 23 倍，2015 年至 2020 年平均增长率达 94.6%。但增长率从 2016 年的 352%下降至 2020 年的 12%（截至 10 月），用户规模增长趋势明显放缓。作为最后一个发力大屏的电信运营商，移动这边用户增速的放缓代表整体IPTV用户规模到顶，IPTV业务发展进入精细化运营阶段。
一大亮点——云上看展
2020年，线上+线下几乎成为各大峰会、展览标配，中国移动全球合作伙伴大会也不例外的采取了这样的形式，而且发扬光大，云展馆的VR展示，配合漫画人物形象，科技又时尚。
云展馆分成5G+产品能力馆、5G+行业应用馆、5G+数字生活馆以及三个合作伙伴展区，多领域参展企业应和了“5G融入百业”的主题，流媒体君还在其中发现了华为、中兴、科大讯飞、小米、康佳、未来电视、银河、百视通、芒果、路通等众多的老朋友的身影。
首先要说，整个形式颇为绚丽，有科技范。展示有多场景可选，场景中可点击的部分有水波纹状提示，配合了视频、PPT等，颇为丰富。但新事物有其两面性，展示内容受限是一方面，无法互动是与线下展览更大的区别。此外，或许准备时间仓促，一些企业的展示就是几张PPT，明显尚未能发挥出VR的效用。
当然，PPT里也藏着许多信息。比如流媒体网注意到，科大讯飞A.I.电视助手已覆盖约2.4亿家庭用户，其展示的讯飞听见智慧屏应用场景也颇具想象空间。22mm超薄机身，91.7%屏占比，6G+64内存，但面向的场景并非家庭，而是会议室，支持远程多端云会议、智能笔、智能白板、无线投屏、屏纸互动、多屏互动等，当然，更重要是对语音的支持。
线下展馆分为5G+CHBN统筹区、5G+智慧家庭展区、5G+智慧城市创新展区和5G+双创生态合作伙伴展区，全面展示了中国移动与合作伙伴基于5G+推进网络、产品、科技、生态创新。从芯片到终端，从系统到解决方案，从个人到行业应用，国内外多项5G*创新成果均将*向公众亮相。例如咪咕打造了5G+云上黑科技沉浸式体验展。在体育专区和文娱专区,用户可以体验5G云观众、云包厢等一系列黑科技,5G+4K/8K超高清画质影片,制定专属全面屏超高清视频彩铃；还可以“一品跨端”,畅享3000+款云游戏,感受多人异地VR对战、MR博物馆、5G人机对战等多款5G*应用。
云交会
“把朋友搞得多多的”是直白却有效的方式，此次大会的名称叫“2020中国移动全球合作伙伴大会”，也确实展示了伙伴的力量。根据移动“和动力订货平台”云交会数据显示，截至11月20日18:10，5G手机总订货量近5600万台，WIFI6总订货量近600万台，31省公司订货量以及TOP10订货品牌均有展示。5G手机采购前三省份是广东、江苏、浙江，WIFI6采购前三省份是山东、河北、河南。5G手机品牌采购量前三是oppo、vivo、华为，WIFI6品牌采购量前三是华为、友华、360。
此外，在20日的智慧家庭生态论坛上，中国移动携手智能硬件、内容、应用等领域的头部企业开展深度合作,通过现场代表+屏幕云签约形式,达成生态合作，启动了智慧家庭示范工程联盟。
5G未来可期，中国移动加油！
/End
2022-05-24国金证券股份有限公司杜昊旻对保利发展进行研究并发布了研究报告《营收利润维持增长，稳健经营致长远》，本报告对保利发展给出买入评级，认为其目标价位为21.81元，当前股价为16.18元，预期上涨幅度为34.8%。
保利发展(600048)
事件
2022 年 4 月 29 日，保利发展发布 2022 年一季报。2022 年一季度实现营业收入 335.6 亿元，同比+33.7%；归母净利润 25.3 亿元，同比+1.2%。
点评
结转毛利率同比下滑，但仍处行业较高水平。公司 2022 年一季度营业收入增速较高，而归母净利润小幅增长，主要因为结转毛利率下滑，2022 年一季度公司结转毛利率 27.93%，同比下降 7.53pct，但相较 2021 年全年上涨1.15pct，*值仍处于行业较高水平。未来随着高地价项目的陆续结转，预计毛利率将延续当前水平。
销售投资同比下滑，资源储备丰富。公司 2022 年 1-3 月实现签约金额 907亿元，排名行业第 3（较 2021 年全年上升 1 名） ，同比-27%，小于克而瑞TOP100 房企 47%的降幅。保持稳健投资，2022 年 1-3 月投资拿地金额341 亿元，同比-25%，于北京、广州、南京、合肥等城市获取 14 个项目，核心城市拓展金额占比近 90%，土储结构进一步优化。资源储备丰富，截至2022 年一季度末，公司在建面积 12786 万方，待开发面积 6989 万方，足以支撑公司未来 2-3 年的开发需求。
现金流状况良好，融资能力强。公司 2022 年一季度实现回笼资金 832 亿元，回笼率为 92%，较 2021 年同期上升 8pct；期末货币资金 1375 亿元，较 2021 年末下降 20%，仍能覆盖一年内到期的有息负债。公司新增融资成本较低，2022 年 4 月发行的 4 笔国内信用债合计 35 亿元（发行期限 3-7年），*票面利率 3.59%，*票面利率 2.95%。
投资建议
公司重点布局高能级城市，现金流安全稳健，预计业绩稳定增长，维持盈利预测不变，2022-24 年归母净利润分别为 307.1 亿元、355.8 亿元和 400.4亿元，同比增速分别为 12.1%、15.9%和 12.5%。维持目标价 21.81 元/股，对应 2022-24 年 PE 分别为 8.5x、7.3x和 6.5x，维持“买入”评级。
风险提示
宽松政策落地不及预期；市场信心持续走低；新冠疫情持续蔓延
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券郭镇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.03%，其预测2022年度归属净利润为盈利285.21亿，根据现价换算的预测PE为6.76。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级25家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为24.19。证券之星估值分析工具显示，保利发展（600048）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
近期新能源车市场
价格波动较大
让人始料未及的是
这却成了“黄牛”获取利润的时机
新能源车价格上涨
“未涨价”订单成为市场硬通货
特斯拉8天之内3次涨价
比亚迪旗下10余款车型价格上调
......
今年以来
汽车企业纷纷上调新能源车售价
叠加新能源车补贴政策下滑
以及车企优惠力度减弱等因素影响
让消费者感受到了
新能源车价格上涨的滋味
在某二手交易平台，一位重庆网友发布了一则新车订单交易信息
“特斯拉Model Y的未涨价订单转让，意味着你可以用27.6万元的价格购买到该款车型，比官网优惠4.09万元，现在买到就是真的赚到。”
短短几十字的产品信息
就有多位想购车的消费者留言咨询
这仅是新车私下交易的冰山一角
“随时匹配车辆”“无须多等待”
“最快一周提车”等
涉及新车信息
在二手交易平台和其他论坛随处可见
二手平台上，卖家销售未涨价新车订单信息随处可见
作为动力电池主要生产厂家，孚能科技*副总裁张峰在接受《中国消费者报》
中国汽车工业协会副秘书长陈士华在接受《中国消费者报》
新能源车产品价格越是充满不确定性，新车订单升值概率就越大。因而，在新能源车市场恢复正常前，“未涨价”状态下的新车订单格外受到市场追捧。
北京一位倒卖车辆订单的“黄牛”向《中国消费者报》
消费者低价购车难
“黄牛”每单可赚上万元“转单费”
购买这种未涨价订单
到底划不划算
《中国消费者报》
算了一笔账
➤ 以2022款Model 3车型未涨价订单为例
目前“未涨价新车订单”的转单费普遍以万元起步。
目前Model 3车型市场售价为29.1万元，若消费者选择这一方式购车，在减去给卖家的3万元转单费用后，只少花了2.51万元。
实际上，转单费用往往是由车型热销程度和市场定价来决定的。一般而言，市场售价越高的车型，因为受众较少，所以转单费用也越便宜。
➤ 比如，前述重庆网友售卖的Model Y未涨价订单，由于产品售价较高，市场售价优惠近4万元，其表示只需要付1.3万元的转单费即可成交。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对《中国消费者报》
“销售订单的交易者本着只要比现在市场价格低，手中订单就有吸引力的原则进行销售，即便只低1万元，对于想要购车的消费者仍然是不小的优惠，所以他们会将大部分差价空间作为‘好处费’。”
“黄牛”活跃
制定规则才是根治乱象关键
其实，在汽车销售领域，“黄牛”现象由来已久。前不久，《中国消费者报》
（报道详情：找“黄牛”加价提车？小心！你的车可能会被别人操控......）
据
特斯拉
近日，特斯拉发布“不转卖承诺函”，其中提到：一次或多次累计下单购买多台特斯拉车辆的车主需要签署这份承诺函，承诺自提车*天内（以第一次开票日期为准），不将任何车辆向任何第三方过户转让或实际转让，违反承诺的在7日内按每台违约车辆的开票价20%的金额支付违约金，否则特斯拉有权限制违约车辆绑定账户变更以及超级充电等服务。
特斯拉公关部负责人对《中国消费者报》
小鹏汽车
则对产品订单均进行身份证实名关联，签订合同前均须核实身份信息，之后方可进入交付环节。
小鹏汽车方面表示，如有客户因个人原因取消预订，车辆订单将重新纳入统一管理，不存在私人二手订单转卖的可能性。
蔚来汽车
推出订单实名制，不支持私下转让。如果购车人被质疑为转让订单，有可能会无法成为该车的首任车主，购买者将无法享受主机厂官方仅针对首任车主提供的维保、充电等售后保障权益。
崔东树表示，只要车企和经销商对此类现象加以重视，制定更完善的新车购买规则，“黄牛”就没了生存空间。
中国消费者报
11月19日至21日,2020中国移动全球合作伙伴大会在广州举行，大会以“5G融入百业 数智引领未来”为主题，会议展览相结合，并*以线下+云端相呼应的形式呈现。
根据大会期间发布的《中国移动智慧家庭白皮书》（文章底部可下载白皮书）显示：截至 2020 年 10 月，中国移动宽带电视用户数达 1.36 亿，平均月活用户达到8549万户，平均活跃率达67.6%。2021年移动提出“5亿计划”，目标是到2021年底家庭宽带用户超过2亿，魔百和加电视会员超2亿，智慧家庭重点用户超1亿。电视会员、智能语音等成为其下一步重点发展产品。
中移动的发展数据与“5亿”计划
在20日上午主论坛上，中国移动董事长杨杰表示，移动提前超额完成今年5G建设目标，为全国所有地市以上和部分重点县城提供5G SA服务；创新打造5G消息、超高清视频、VR/AR、视频彩铃等特色业务，落地5G智慧港口、智慧矿山、智慧工厂、智慧电网等多个行业应用；联合推出包括千元档手机在内的5G终端150余款。
杨杰强调要加大5G投入，2021年实现全国市、县城区及部分重点乡镇良好覆盖。完善“3+3+X”数据中心布局，累计装机能力提升至108万架。加快5G消息、和彩云、视频彩铃、移动认证等特色应用推广，构建“全千兆+云生活”服务体系，拓展娱乐、教育、医疗、养老等多样化居家信息服务。打造“智慧中台”，发挥“扁担效应”，坚持应用导向，联合产业链加大重点领域研发力度，加强基础能力研究和储备，推进R17及后续标准制订。
在20日下午的智慧家庭生态论坛上，中国移动副总经理简勤做了致辞，简述移动的“CHBN”，并提出“五加速，六深化”的2021爱家计划。中国移动智慧家庭运营中心总经理郦荣具体讲述了这一计划，据他透露，截至2020年10月，中国移动家庭宽带用户超过1.9亿，魔百和电视用户超过1.3亿，电视会员用户超过3300万，全家WIFI用户超过2300万，移动宽家用户超过1000万，智能语音用户超过2000万。
郦荣提出，2021年移动要落实“5亿计划”，目标是到2021年底家庭宽带用户超过2亿，魔百和加电视会员超2亿，智慧家庭重点用户超1亿。因此要“深化实施智慧家庭新基建计划”、“深化创新智慧家庭产品体系”六个深化。他强调，电视会员、智能语音等是四大重点产品。
《中国移动智慧家庭白皮书》显示，中国移动宽带电视中，华东、西南、华中用户数量居前三位，其中华东地区用户超过4800万。覆盖率方面——西北、华东和西南 3个地区移动宽带电视用户数家庭覆盖率*，覆盖率分别为 33%、32%和 30%。活跃度方面——中国移动宽带电视用户平均月活跃用户数达 8549 万户，平均活跃率达 67.6%。其中，西南、华中、西北地区用户活跃率*，分别达 71%、69%和 68%。
根据工信部数据，中国IPTV用户数达3.12亿。中国移动宽带电视用户数近几年经历了爆发性增长，用户规模较 2015 年底增加了 23 倍，2015 年至 2020 年平均增长率达 94.6%。但增长率从 2016 年的 352%下降至 2020 年的 12%（截至 10 月），用户规模增长趋势明显放缓。作为最后一个发力大屏的电信运营商，移动这边用户增速的放缓代表整体IPTV用户规模到顶，IPTV业务发展进入精细化运营阶段。
一大亮点——云上看展
2020年，线上+线下几乎成为各大峰会、展览标配，中国移动全球合作伙伴大会也不例外的采取了这样的形式，而且发扬光大，云展馆的VR展示，配合漫画人物形象，科技又时尚。
云展馆分成5G+产品能力馆、5G+行业应用馆、5G+数字生活馆以及三个合作伙伴展区，多领域参展企业应和了“5G融入百业”的主题，流媒体君还在其中发现了华为、中兴、科大讯飞、小米、康佳、未来电视、银河、百视通、芒果、路通等众多的老朋友的身影。
首先要说，整个形式颇为绚丽，有科技范。展示有多场景可选，场景中可点击的部分有水波纹状提示，配合了视频、PPT等，颇为丰富。但新事物有其两面性，展示内容受限是一方面，无法互动是与线下展览更大的区别。此外，或许准备时间仓促，一些企业的展示就是几张PPT，明显尚未能发挥出VR的效用。
当然，PPT里也藏着许多信息。比如流媒体网注意到，科大讯飞A.I.电视助手已覆盖约2.4亿家庭用户，其展示的讯飞听见智慧屏应用场景也颇具想象空间。22mm超薄机身，91.7%屏占比，6G+64内存，但面向的场景并非家庭，而是会议室，支持远程多端云会议、智能笔、智能白板、无线投屏、屏纸互动、多屏互动等，当然，更重要是对语音的支持。
线下展馆分为5G+CHBN统筹区、5G+智慧家庭展区、5G+智慧城市创新展区和5G+双创生态合作伙伴展区，全面展示了中国移动与合作伙伴基于5G+推进网络、产品、科技、生态创新。从芯片到终端，从系统到解决方案，从个人到行业应用，国内外多项5G*创新成果均将*向公众亮相。例如咪咕打造了5G+云上黑科技沉浸式体验展。在体育专区和文娱专区,用户可以体验5G云观众、云包厢等一系列黑科技,5G+4K/8K超高清画质影片,制定专属全面屏超高清视频彩铃；还可以“一品跨端”,畅享3000+款云游戏,感受多人异地VR对战、MR博物馆、5G人机对战等多款5G*应用。
云交会
“把朋友搞得多多的”是直白却有效的方式，此次大会的名称叫“2020中国移动全球合作伙伴大会”，也确实展示了伙伴的力量。根据移动“和动力订货平台”云交会数据显示，截至11月20日18:10，5G手机总订货量近5600万台，WIFI6总订货量近600万台，31省公司订货量以及TOP10订货品牌均有展示。5G手机采购前三省份是广东、江苏、浙江，WIFI6采购前三省份是山东、河北、河南。5G手机品牌采购量前三是oppo、vivo、华为，WIFI6品牌采购量前三是华为、友华、360。
此外，在20日的智慧家庭生态论坛上，中国移动携手智能硬件、内容、应用等领域的头部企业开展深度合作,通过现场代表+屏幕云签约形式,达成生态合作，启动了智慧家庭示范工程联盟。
5G未来可期，中国移动加油！
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