七一二股吧(螺纹钢主力)七一二股吧分析讨论区
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七一二2021年10月28日在三季度报告中披露，截至2021年9月30日公司股东户数为1.91万户，较上期（2021年6月30日）减少3068户，减幅为13.84%。
七一二股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年9月30日国防军工行业上市公司平均股东户数为5.68万户。其中，公司股东户数处于2万~5万区间占比*，为33.03%。
国防军工行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年12月31日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为9.51%。2020年12月31日至2021年9月30日区间股价下降11.51%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年9月30日，公司*总股本为7.72亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的3.48万股上升至4.04万股，户均流通市值148.63万元。
户均持股金额
七一二户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年9月30日，国防军工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为37.16万元。其中，25.69%的公司户均持有流通股市值在12.5万~29万区间内。
国防军工行业户均流通市值分布
沪股通持股
2021年9月30日，沪股通持有七一二的股份数量为855.35万股，占流通股本的1.10%，较上期（2021年6月30日）的813.05万股上升5.20%。
沪股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
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受宏观经济环境趋弱等诸多因素影响，近年来，天津的GDP增速出现较为明显的下滑态势，但天津作为老牌的工业重镇，工业底蕴和实力雄厚，基础仍在、潜力可期。
痛定思痛，转变思路，天津在积极促进传统产业转型升级和培育新兴产业的同时，下定决心持续深化国企改革，以实现体制机制转换，激发经济活力。为此，天津紧紧围绕做强做大做优国企，推动国有经济高质量发展，积极搭建各类资本对接平台，广泛吸引战略投资者，大力推进国企混改。
2018年，天津已完成多家市管集团混改，2019年继续加大混改力度，年初至今，天津先后在北京、上海、深圳、重庆及天津本地举办国企混改专场推介会，走出来“敲门招商”，这不仅仅关系到项目洽谈的成功可能性，更代表着天津地区的开放意识和开放程度，充分彰显了天津在推动国企混改方面的决心和魄力。
而在这场浩浩荡荡的天津国企混改浪潮中，最为耀眼的当属天津七一二通信广播股份有限公司（股票简称：七一二；股票代码：SH.603712)。肩负京津冀地区国企混改先锋的重任，七一二（SH.603712）引领并倾力支持“天津智造”。
纵览时间轴，七一二（SH.603712）于2004年成立，控股股东为天津中环电子集团，实际控制人为天津国资委；于2015年初次引入社会资本，引入战略股东TCL集团，率先完成国企混改；于2016年6月完成股份制改革；于2018年2月成功登陆上海证券交易所；2019年1月，为贯彻落实天津市委市政府关于优化国有资本布局结构的要求，天津国资委将所持有天津中环电子集团51%的股权转让给津智资本，以支持天津市国企产业结构调整和改革发展。
七一二（SH.603712）的成功混改推动天津向“天津智造”转型升级。据《***》8月26日头版刊发的《智能造 成天津转型主力军》报道，“对于技术研发，七一二公司毫不吝啬，每年拿出营业收入的20%投入其中。与七一二公司一样，天津在推动制造业转型升级上舍得投入、倾力支持。促进智能科技产业‘1+10’行动计划出台，千亿级新一代人工智能科技产业基金设立……”
《***》的相关报道，用充分的数据说明七一二（SH.603712）作为京津冀地区国企混改先锋的引领示范效应，以及其对“天津智造”的重要贡献。
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，预计七一二（603712.SH）2021-2023年净利润分别为7.65、10.50、14.26亿元，对应当前股价的估值分别为34、25、18倍，维持“买入-B”评级。
安信证券指出，公司是国内军用无线通信设备核心供应商，已实现全兵种覆盖，并在航空超短波领域具有核心技术优势。随着军改落地，军队信息化推进，以及高研发投入带来的高附加值产品定型，成长性可期。此外，公司控股股东作为天津地区国企混改先锋，关注后续进一步混改推进。
安信证券主要观点
事件：公司发布2020年年报，实现收入（26.96亿元，+25.95%），归母净利润（5.23亿元，+51.48%），符合预期。
1.受益公司近年来持续加大军品领域研发投入，不断在通信领域横向做宽，纵向做深，2020年实现业绩持续稳健增长：
1）军品领域，公司完成从单任务指挥终端产品向指挥控制及协同作战等多任务一体化综合系统发展，且在微波散射通信及短波通信等领域均有新项目通过竞标取得研制资格，同时科研项目多点开花且新产品持续转化为市场订单，其中，多款地面无线通信产品完成改型升级，订货量不断增加，市场前景广阔；部分无线通信产品完成原有航空平台功能升级改装，新型通信导航识别系统、训练评估系统订货持续增加，在巩固原有市场占有率的基础上，公司多款新品订单持续增加，带动军品领域保持高速增长；
2）民品领域，公司分别与国铁集团、各地方铁路局公司等签订了铁路无线通信设备订购合同，成功开拓靖神铁路公司4G专网LTE机车电台市场；城市轨交方面成功签订西安六号线一二期、重庆六号线支线二期、太原轨道交通二号线等通信项目合同。此外，成功中标苏州地铁六号线，成为公司在华东的另一个标杆性项目，为布局华中华南市场奠定了坚实的基础。
2.毛利率净利率稳步提升，后续业绩仍有望维持高速增长。公司2020年毛利率同比提升1.59pct至48.12%，或主要因专用无线通信终端产品毛利率提升3.48pct，及毛利率较高的地面及航空无线通信系统产品交付量增加所致；同时，预计因公司销售及管理费用分别减少7.12%及33.22%，且政府补助同比增长带动其他收益增长33.33%致使净利率同比提升3.27pct至19.40%，降本增效成果显著。我们认为，考虑到军队信息化建设或是十四五重中之重，且未来伴随公司型号产品定型放量，而整体费用端维基本保持平稳，预计公司2021年业绩仍有望维持高速增长。
3.资产负债表科目反映下游景气度，现金流不断改善。2020年公司存货较期初增长30.51%，同时预付账款及合同负债较期初分别增长172.81%及71.03%，反映公司订单增加导致材料预付款增长及下游景气度旺盛收到预收款增加；同时公司不断加强对应收账款催收回款，增强资金循环效率且销售回款及预收款项同比增长较高，带动经营活动现金流净额同比增长263.35%。
4.装备实现覆盖全兵种，受益信息化建设推进未来成长可期。
公司是我军无线通信装备主要供应商，是业内少数可以实现产品全军种覆盖企业。主要为航空无线终端（语音电台、数据链电台、数据处理终端等）、地面无线通信终端（手持、背负和车载终端）及系统产品（机载CNI系统），且是我军超短波无线通信设备主要供应商，尤其在机载超短波通信领域，具有核心技术研制能力，根据招股说明书，军品占比在80%以上。同时，公司通过稳步布局，实现传统领域装备占有率稳中有升，并通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等新领域，在多领域实现多系统产品新客户开拓，未来将逐渐成为公司的业绩增长点。
5.信息化建设或是十四五重中之重，受益新机型放量成长可期。军队信息化建设成为我军装备建设重点工作，且指挥控制一体化市场规模迅速增长，公司紧跟军用通信装备发展趋势，多领域展开下一代通信关键技术的研究工作，同时深度参与军用超短波通信、数据链、卫星通信、卫星导航等诸多通信体制的制定，在军用无线通信领域已形成较强核心竞争力。考虑到军队信息化建设在十四五期间或加速推进，以及以20等为代表的新机型等核心装备放量的因素，公司未来成长可期。
6.民用无线通信领域发展迅速，或是未来业绩重要支撑。
公司是我国铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。无线通信设备成功应用于复兴号、和谐号等高铁列车，目前正在积极研制基于5G-R新技术的下一代铁路无线通信产品。根据2020政府工作报告，铁路部门将投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里，城市轨交2020上半年新增线路10条，预计全年新增地铁通车里程超过1400公里，或将为公司发展带来新动力。同时，公司通过对轨交系统基于LTE及下一代的系统解决方案研究及加大系统集成开拓力度，已参与多条线路项目的方案设计，为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。
风险提示：军品订单不及预期；民品领域拓展不及预期。
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