中远海发股票(600882)

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中远海发(02866.HK)发布公告，本次限售股上市流通数量为3.13亿股;本次限售股上市流通日期为2022年6月22日。

截至2022年6月16日收盘，中远海发(02866.HK)报收于1.57元，下跌1.26%，换手率0.39%，成交量1443.9万股，成交额2302.66万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中远海发市值58.45亿元，在航运Ⅱ行业中排名第6。主要指标

光辉岁月/文

广泽股份（600882）脱胎于一家原本主营敌敌畏、烧碱、百草枯等农药企业——大成股份（山东大成农药股份有限公司），一个是农药，一个是牛奶，看似风马牛不相及的两种业务背后，实则是大股东左手倒右手的资本腾挪术。

从农药到矿产再到乳品，经过几轮重大资产置换后，广泽股份如今又要进行再融资，拟募集资金11亿元，建设奶酪加工与改建项目。今天小编就与大家唠唠资本市场上香甜可口而又美味诱人的“奶酪”故事。

置出矿业置入乳品 一出一入变相借壳

公开资料显示，华联矿业2012年在资本市场上借助大成农药上市。2015年，又被柴琇以15.7元/股，总计出资11.3亿，通过协议转让的方式从华联矿业股东处，获得18%的股权，成为第一大股东和实际控制人，并担任公司的董事长兼总经理。

紧接着，就开始了大股东旗下乳业资产的置入计划，但重组过程一波三折，方案经过多次变更后，最终敲定为置出原有主业铁矿石业务相关资产，同时置入自身掌控的两家乳品公司（广泽乳业与吉林乳品）。

方案中，对置出资产的预估值合计约为11亿～12亿元。对置入资产的预估值合计约为8.14亿元，其中广泽乳业***股权的预估值约为7.58亿，吉林乳品***股权的预估值约为5547万元。差额部分3亿左右由吉乳集团以现金方式向上市公司补足。

随后，公司把名称变更为广泽食品科技股份有限公司，简称“广泽股份”。至此，新大股东柴琇成功地通过分步走的战略，巧妙地规避了借壳红线，达到了借壳上市的效果。

财务大洗澡 频换审计机构

公司置入的广泽乳业当时的净资产仅为8236万元，但其预估值却达到5.5亿元，预估增值率为570%，以非常高的溢价率置入。

另外，在预估基准日后，柴琇又对广泽乳业进行增资2亿元，由此华联矿业对其***股权的收购价格合计7.5亿元，也明显具有推升标的溢价之嫌。

对于置出的矿业资产，2012-2014年的收入分别为13.37亿元、10.02亿元、8.12亿元，净利润依次为2.27亿元、2.24亿元、1.14亿元。

2015年公司筹划重组当年，公司归母净利润就出现巨幅亏损-27491万元，2016年取得3221万元利润。

值得注意的是，2014年至2016年，公司重组期间却频繁变更审计机构，分别是上会、立信、利安达。什么情况？是因为审计师对公司的财务报告存在严重怀疑，而公司方面又不同意事务所出具“保留意见”或“无法发表意见”的审计报告，而更换的吗？

不仅如此，2016年7月公司实施重大资产置换时，对置入资产广泽乳业、吉林乳品还有业绩承诺。根据吉乳集团与公司签定的盈利预测补偿协议显示，2016年至2018年，广泽乳业实现的扣非净利润分别不低于4494.96万元、6328.1万元、8157.69万元。

然而，2017年1-9月，公司归母净利润-319万元。根据公司2017年度业绩预减公告显示，2017年净利润约321万元，同比下降90%。2017年的年报数据利安达怎么审？公司要不要考虑再更换一次审计机构呢？

自有资金买基金 募集资金投项目

公司本次非公开发行拟募集资金11亿元，其中：5.82亿元用于吉林市广泽乳品有限公司吉林中新食品区奶酪加工建设项目一期，5.18亿元上海芝然乳品科技有限公司改建项目。

项目描述中，透露出公司对未来奶酪市场一片憧憬，认为中国奶酪市场极具潜力，抢占奶酪市场是当务之急。产能从最近一年的0.4万吨左右，到项目投产后新增奶酪产能达7.3万吨。可是来自中国产业信息网的数据显示2016年去除进口部分我国国内奶酪消费量为6.9万吨。也就是说，公司项目达产后的产量直接超过2016年我国国内奶酪消费量。既然公司如此看好该项目，理应倾尽所能，积极投入才对，熟料公司却将大笔资金用来认购基金产品。

根据公司披露报告显示，最近一年及一期持有可出售金融资产的余额分别为1.80亿元、3.37亿元，主要是认购了沣民乾始、沣民坤厚两只基金的中间级有限合伙人份额。

为避免上市公司过度融资，再融资新政中对持有金融资产有着明文的限制：上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

也就是说对于并不缺钱的公司，甚至将大量资金用于委托理财的公司是不能再融资的。

虽然企业发展过程中，尝试寻找新的盈利增长点固然重要，但作为投资者也需要看清楚，公司执念未来而忽视东、西方人不同的饮食习惯，结局不一定美好。

至少，从目前公司利润同比下滑90%的情况来看，资产置换的成果是不理想的，近两年在去产能的政策背景下，钢铁及上游矿业的行情暴涨，矿业资产*是一块味美香甜的“奶酪”，然而早已被大股东用低廉的价格置换出去，纳入囊中。

中远海发股票股吧

中远海发公布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的公告，此次限售股上市流通数量为3.13亿股，此次限售股上市流通日期为2022年6月22日。

截至2022年6月16日收盘，中远海发(601866)报收于3.09元，下跌2.22%，换手率0.67%，成交量53.33万手，成交额1.66亿元。资金流向数据方面，6月16日主力资金净流出2237.29万元，游资资金净流入334.86万元，散户资金净流入1902.43万元。融资融券方面近5日融资净流出797.81万，融资余额减少；融券净流入27.9万，融券余额增加。

证券之星估值分析工具显示，中远海发（601866）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

中远海发主营业务：主要从事国际及国内集装箱航海运输的管运和管理。公司董事长为王大雄。公司总经理为刘冲。

重仓中远海发的前十大基金

其中持有数量最多的基金为富国中证国企一带一路ETF，目前规模为7.41亿元，*净值1.2114（6月15日），较上一交易日上涨0.11%，近一年下跌0.99%。该基金现任基金经理为王保合。

一、公司基本情况

公司名称：中远海运发展股份有限公司

A股代码：601866

A股简称：中远海发

上市日期：2007/12/12

所属行业：交通运输、仓储和邮政业-水上运输业

主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁、自有集装箱、自用船舶买卖等

总股本（亿股）：135.864773；流通股（亿股）：79.32125，流通股占比58.38%

比较竞争优势：

(1)航线优势-形成了覆盖欧美等主要贸易区的全球航线网络,建立了一系列内贸精品航线和国际精品航线。其中,内贸市场份额占领先优势。

(2)成本优势-合理的船队结构和严格的经营成本管控。

(3)人才优势-专业、高效的人才队伍和具有丰富管理经验的*管理层。

(4)决策优势-扁平化管理带来的快速反应能力,快速高效的决策和执行。

(5)服务优势-大客户战略的不断推进。

二、公司盈利成长性分析

公司近5年的业绩增长

单位：亿元

三、投资价值分析及投资决策

据公司盈利复合成长性，确定股票有投资价值的合理市盈率、（根据目前股价合理成长空间，并做出投资决策。）

（一）年复合增长率推算：

单位：亿元

（口径：扣除非经常性损益后的净利润）

年复合增长率为85.20%

（二）PEG计算：

每股收益 = 税后利润 / 总股本 = 69.49 / 135.864773= 0.51

PE = 3.28（2022/2/18收盘价）/0.51= 6.41

PEG = PE / G = 6.41/(85.20%*100) = 0.08

按合理PEG为1 考虑，股价被低估92% 。

投资建议：受益于我国疫情控制情况良好,外贸形势较好,市场对集装箱的需求急速增加,集装箱制造板块量价齐升,集装箱租赁市场水涨船高,公司船舶租赁业务稳中有升,各业务板块齐头并进。建议关注。以上投资建议仅供参考。

友情提醒：投资有风险，入市需谨慎。

我是寸金天地，每天给投资人写一份简报。喜欢我就关注我吧~

今天的内容先分享到这里了，读完本文《中远海发股票》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多中远海发股票、600882相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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