上投优势(rqfii是什么意思)上投优势净值

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• 2、rqfii是什么意思

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人民网－人民日报

保险资金参与建设的国家电投集团云南国际电力投资有限公司九龙山风电项目。吴 明摄(人民视觉)

保险资金参与建设的滇中引水工程大理Ⅱ段施工5标工区。该工程建成后，将有效缓解滇中地区水资源短缺的问题。 韩罗义摄(人民视觉)

推动保险资金投资不动产投资信托基金(REITs)，助力盘活基础设施存量资产；放宽权益类资产投资比例限制，进一步发挥险资机构投资者的积极作用……一系列改革措施接连出台，保险资金对实体经济的支持力度加大。银保监会发布的数据显示，今年6月末，保险资金运用余额达24.46万亿元。

保险资金在支持国家重大战略、提升服务实体经济质效等方面做出了哪些探索？如何更好实现投资价值？

发挥长期资金优势，加大基础设施建设支持力度

滇中引水工程第二长隧洞昆呈隧洞15号至16号主洞控制段比计划工期提前贯通；控制性工程芹河隧洞主体掘进取得新突破……连日来，滇中引水工程建设捷报频传，总体进度过半。

“滇中引水工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程中的标志性工程，也是西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程。”云南省滇中引水工程有限公司副总经理何剑英说，工程完工后计划年平均引水量34.03亿立方米，约1112万人口直接受益，改善灌溉面积63.6万亩，将缓解滇中地区城镇生产生活用水矛盾，促进经济社会可持续发展。

水利工程等基础设施建设项目资金需求量大，回报周期长，需要长期资金的保障。“中国人寿—云南国企改革发展股权投资计划(首期)”首笔90亿元资金以股权直接投资的模式，为滇中引水工程建设提供资金保障。

“这笔投资在发挥社会效益的同时，也可获取稳定的分红回报，较好地实现了保险资金投资运用安全性、收益性、流动性的结合。”中国人寿资产管理有限公司党委书记、总裁王军辉说，近年来，该公司发挥保险资金“长钱长投”优势，持续加大对基础设施等项目的股权投资力度，不断提升资产识别、评估、管理能力，以优质项目为抓手与地方 *** 加强合作、助力经济社会发展。

乌鲁木齐地下综合管廊，贵州花安、息黔高速，大连湾海底隧道……近年来，越来越多重大工程建设获得了保险资金支持。

在盘活基础设施存量资产方面，保险资金发挥积极作用。

基础设施REITs是将具有持续、稳定收益的存量基础设施资产或权益，转化为流动性较强的、可上市交易的封闭式公募基金。2021年6月21日，首批9只基础设施REITs产品在沪深交易所挂牌上市。

2021年底，银保监会发布通知推动保险资金参与基础设施REITs。“基础设施基金以基础设施项目作为底层资产，既能更好满足保险资产长期配置需求，又能拓宽其参与我国基础设施建设的投资渠道，服务国家战略。”银保监会有关负责人说。

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，鼓励保险公司等发挥长期资金优势，加大对水利、水运、公路、物流等基础设施建设和重大项目的支持力度。

“保险资金具有规模大、期限长、成本低、来源稳定等特点，与基建项目融资需求契合度较高，可通过投资股权、债券、资管产品等多种形式，以市场化方式满足国家重大项目融资需求。”北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟说。

“保险投资机构是社会资本参与‘两新一重’不可或缺的力量，在稳投资、促增长、补短板、惠民生方面大有作为。”王军辉说。

创新方式开展绿色投资，助力产业转型升级

光伏电池板纵横排列，在阳光下熠熠生辉。这里，是保险资金参与投资的宁夏中利腾晖石嘴山100兆瓦光伏电站项目。

近年来，我国能源绿色低碳转型加快推进，风电、光伏等清洁能源投资颇受青睐。但部分绿电项目小而散，缺乏规模化、长期资金支持，融资成本偏高。

国家电力投资集团协同金融机构设立碳中和基金，创新绿色投融资模式。具体而言，由国寿资管发起设立并受托实施中国人寿—电投清洁能源股权投资计划，与国家电投、深圳云能基金管理有限公司、国电投清洁能源基金管理有限公司等携手助力清洁能源发展。去年年底，首期股权计划完成76亿元投资缴款；今年，二期和三期接连发行，分别完成投资缴款13.6亿元和14.8亿元。

依托碳中和基金，对中小型绿电项目开展股权投资，首期所投项目预计每年可节约103.29万吨标准煤。

“这种方式打破了以往资金倾向于大中型优质单体资产的传统，有利于最大限度挖掘存量资产权益融资潜力，并通过委托管理降低融资成本，提高融资效率。”国家电投有关负责人说。

专家表示，保险资金通过股权、债权、资管产品、投保联动等多种渠道参与绿色投资，为清洁能源、低碳节能、清洁生产等产业提供长期稳定资金。这将是未来保险资金重要的配置领域。

“未来，保险资金在绿色衍生品投资和参与碳交易方面也有潜力可挖。通过各投资品种和投资工具优势互补，形成既与品种特性相符、又覆盖绿色投资全域的策略组合。”王军辉说。

“保险资管行业应持续加大对科技创新、高端制造业等领域的支持力度，服务创新驱动发展战略，在促进经济社会高质量发展中发挥更大作用。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

提升风险防范能力，更好实现投资价值

专家认为，随着保险资金运用改革的不断深化，保险资金将更有效地发挥经济社会发展“稳定器”的作用。

“近年来，保险资金运用的监管政策改革凸显了市场化方向。”郑伟说，健全分类监管政策、取消保险资金可投金融企业债券白名单和外部信用评级要求、允许保险资金参与证券出借业务等举措，促进了资本市场健康发展，满足了重大项目建设融资需求。

“保险公司在资产端优化配置结构、增强投资收益，也有利于保险行业进一步做强主业，形成良性循环，为实体经济发展提供更坚实的风险保障。”中国人民大学中国保险研究所所长魏丽说。

专家指出，面对资金安全性、流动性等约束和市场不确定性，需要持续提升投资风险防范能力。

监管举措要不断强化。专家建议，要做好保险资金参与证券出借业务的风险监测、识别和预警；在资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制后，监管机构须持续做好事中事后监管等，以严监管守住风险防线。

公司治理需进一步加强。银保监会发布的2021年银行保险机构公司治理监管评估结果显示，部分机构关联交易管理制度不完备，风险管理机制和内部审计不健全。郑伟说，这既需要持续加强和改进公司治理监管，夯实公司治理主体责任，也要求保险公司明确“三会一层”的保险资金运用职责，实现保险资金运用决策权、运营权、监督权相互分离，加强资产负债管理，建立健全内控机制。

保险公司专业能力建设也需提升。“可通过深化金融科技的运用，优化风险管理和内部控制手段，更及时、精确地识别风险。此外，还要加强投资标的管理。投融资双方需要充分履行管理责任，并运用好外部监督手段及时识别风险。”王向楠说。

“保险资管行业需加快完善风险评价体系，高度关注管理资产的安全性，坚守投资安全底线，充分发挥保险资金稳健经营与合规风控优势，做好资产配置与长期收益平衡，在更高水平上统筹发展与安全，在推动经济社会发展、服务国计民生中更好实现投资价值。”王军辉说。《 人民日报 》( 2022年08月08日 18 版)

一定听说了吧，

国家外汇管理局官网发布消息，取消QFII和RQFII投资额度限制！

QFII是合格境外机构投资者的意思，全称是Qualified Foreign Institutional Investor。

大家知道，A股是指在中国境内上市公司发行的人民币普通股，中国境内的机构和个人都有权利进行买卖。

但是对于境外机构投资者，

如果盲目开放A股，会导致境外投机性游资对本国经济的冲击，

所以对于外资，就不能随便进，需要与本国经济和证券市场发展相适应，

但随着我国证券市场日趋成熟和金融全球化的趋势越来越强，我们需要推动本国资本市场的国际化，

在我国资本项目尚未完全开放，货币还不能实现完全自由兑换的情况下，可以有限度引进外资，逐步开放市场。

但由于境外机构投资者还是存在潜在的金融风险，因此需要对其进行一定的限制，

包括

证监会需要审批境外投资者的资格，对注册资金数额、财务状况、经营期限等有较为严格的要求。

国家外汇管理局通过发放额度控制境外投资者进入的规模，实行额度管理。

而且不仅对单家投资者的投资额度进行备案和审批管理，对总额度也有限制。

符合以上要求的境外机构投资者，被称为合格的境外机构投资者，

就是我们所说的QFII。

QFII通常包括境外基金管理机构、证券公司、保险公司以及其他资产管理机构。

QFII是一种过渡性的制度安排，成为一个国家资本市场稳健引进外资的一种方式。

哦，当然不是，

我们通过一个简化的例子，来看看QFII是怎样投资的。

首先，QFII要选定境内的代理人，

由代理人到托管银行以QFII名义开立资金账户，并到证券公司开立证券账户，

当汇入资金时，QFII直接将资金汇入托管银行，兑换成人民币后汇入已开立的资金账户，

然后，QFII将买卖A股证券的指令通知代理人，代理人向证券公司发出买卖证券的指令。

而当QFII要将资金汇出时，则由托管银行汇入QFII在境外的账户。

所以QFII制度就是，在经过证监会的审核之后，境外机构投资者可以在外汇管理局允许的额度内将外汇换成人民币进行境内的证券市场投资；

并能经过批准后将资本利得和股息等收入转换为外汇汇出的一种资本市场开放方式。

不是“啊QFII”，是RQFII，

这里的R表示人民币，

RQFII就是人民币境外合格机构投资者的意思，

RQFII制度是由QFII制度创新而来，是境外机构用人民币进行境内投资的制度。

它与QFII的最大区别就是使用的货币不同。

RQFII投资额度也需要经过外汇管理局的备案和批准，但RQFII的额度会比QFII少。

不仅如此，RQFII有试点国家和地区的限制，试点包括中国香港、英国、法国、韩国、德国、卡塔尔、加拿大、澳大利亚等20个国家和地区。

所以重点来啦！

按照2019年9月发布的新规，

RQFII的试点国家和地区限制取消啦！

向全球投资者敞开大门！

同时，QFII和RQFII的投资额度限制也取消啦，包括总额度和单家额度。

这是中国扩大金融开放的又一实质举措，为境外投资者参与境内市场带来了更大的便利。

而且此举能提升中国资本市场的国际认可度，吸引更多中长期资金供给，对促进人民币汇率稳定、维护国际收支平衡有积极意义。

好了，

今天就说到这吧。

11月06日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）11月05日净值上涨2.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9415元，累计净值为5.9935元。

上投摩根中国优势混合基金成立以来收益835.94%，今年以来收益55.56%，近一月收益8.22%，近一年收益65.35%，近三年收益37.93%。

上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益84.48%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例9.81%）、亿纬锂能（持仓比例7.11%）、牧原股份（持仓比例5.14%）、长春高新（持仓比例4.87%）、通威股份（持仓比例4.84%）、宁德时代（持仓比例4.46%）、大华股份（持仓比例3.32%）、晨光文具（持仓比例3.29%）、拓普集团（持仓比例3.28%）、石头科技（持仓比例2.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度国内新冠疫情基本得到控制，经济活动也基本恢复正常，但是海外疫情仍然未能有效控制，全球经济活动与人员交流依然受阻。在经历了上半年的上涨之后，市场在三季度处于震荡状态，前期涨幅较大、估值偏高的股票出现一定程度的回落，但是部分行业长期向好，业绩超预期的个股依然创出新高。本基金基于长期成长的选股逻辑，重点投资了长期成长产业中的优质公司，争取为投资者在中长期获得较好的超额收益。

展望2020年，疫情对市场的影响正在逐步缓解，已经不构成主要的影响因素。四季度对市场影响较大的是美国大选，这对中美关系的未来将带来变数，也将影响众多行业的发展，我们也将对此持续关注。

虽然全球经济在今年将受到巨大的挑战，但我们并不非常悲观。目前中国A股整体估值依然较低，无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。更为重要的变化是，中国无风险收益率已经开始下行，权益市场在未来是争取较高收益的主要途径，A股在未来大类资产配置的比重将不断提升。因此我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。

从更长期看，消费、医药、科技将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找这些产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。

07月08日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）07月07日净值上涨2.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7607元，累计净值为5.8127元。

上投摩根中国优势混合基金成立以来收益748.78%，今年以来收益41.07%，近一月收益19.22%，近一年收益70.73%，近三年收益45.51%。

上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益67.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.82%）、宁德时代（持仓比例5.85%）、隆基股份（持仓比例5.61%）、亿纬锂能（持仓比例5.44%）、康泰生物（持仓比例5.12%）、长春高新（持仓比例4.48%）、中公教育（持仓比例3.52%）、新希望（持仓比例3.45%）、歌尔股份（持仓比例2.81%）、晨光文具（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年市场呈现震荡上行走势，宏观经济逐渐下行，但在可控范围之中。中美贸易摩擦不断反复，但最终达成了第一阶段协议，市场情绪逐渐走向稳定。长期资金持续流入市场，消费、医药、科技类股获得了较大的超盈。我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。

本报告期上投摩根中国优势混合份额净值增长率为:57.81%，同期业绩比较基准收益率为:25.58%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，新冠病毒的冲击为中国社会和经济的稳定带来了较大的负面影响，预期上半年经济将有较大压力。但从中长期看，短期疫情的影响不会对经济形成很大的拖累。下半年中国经济增速将企稳回升，中国经济存在极强的韧性。中美贸易摩擦阶段性缓和将提供一个较好的窗口期，但我们判断在未来两国竞争与合作交织的状态将是一个常态。

目前中国A股整体估值依然较低，无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。更为重要的变化是，中国无风险收益率已经开始下行，权益市场在未来是争取较高收益的主要途径，A股在未来大类资产配置的比重将不断提升。因此我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。

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