易方达改革红利(今日上证指数)易方达改革红利混合基金001076

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• 1、易方达改革红利

• 2、今日上证指数

• 3、易方达改革红利混合基金001076

• 4、易方达改革红利混合

01月23日讯 易方达改革红利混合型证券投资基金（简称：易方达改革红利混合，代码001076）01月22日净值下跌1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7960元，累计净值为0.7960元。

易方达改革红利混合基金成立以来收益-20.40%，今年以来收益5.85%，近一月收益5.71%，近一年收益-25.68%，近三年收益13.23%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郭杰，自2015年04月23日管理该基金，任职期内收益-19.10%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有泸州老窖（持仓比例9.56%）、洋河股份（持仓比例9.51%）、贵州茅台（持仓比例9.51%）、五粮液（持仓比例8.09%）、格力电器（持仓比例7.51%）、索菲亚（持仓比例6.61%）、美的集团（持仓比例5.72%）、中国平安（持仓比例4.14%）、海康威视（持仓比例4.13%）、北新建材（持仓比例3.99%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场对宏观经济的前景仍然偏悲观，经济数据持续走弱，特别是12月份的PMI数据掉至荣枯线以下，显示经济快速回落。中央经济工作会议明确了稳增长的政策方向，预计后续的财政和货币政策都将逐步转向更积极和宽松。中美贸易摩擦暂时进入真空期，但仍是很大的不确定因素。总体而言，中国经济虽没有失速的风险，但短期面临下行趋势和较大不确定性因素，预计市场短期仍无系统性投资机会，市场风格将趋于均衡化。到四季度末，沪深300指数收于3011点，下跌12.45%。本基金坚定长期投资理念，从“企业视角”选择标的，不过多关注短期股价波动，选择“好的商业模式”和“优质企业”是本基金最重要且必须坚持到底的投资原则。回顾过往，不管是在A股还是美国成熟市场，都经历过多次大幅波动，每一次泡沫和崩盘背后不变的原因都是人性使然。我们无法预言市场何时会如何波动，但波动中不变的规律就是均值回归。有两个前提是投资人所必备的认知，一是相信中国会持续不断的往前发展，二是相信价值回归的规律会周而复始的成立。我们始终认为，当一件事情的负面影响在人们心中不停朝一个方向发酵的时候，人们往往已经陷入过度悲观的情绪，过于夸大负面的影响，而忘记了还有正面的因素存在。在宏观经济降速的背景下，可把握的投资机会将会减少，我们应该从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，同时降低预期收益率。本基金长期看好的投资方向没有变化，很多符合我们选择标准的优质企业，价格变得更低，对我们的吸引力更大，我们会继续优化组合，追求更好的长期业绩表现。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.752元，本报告期份额净值增长率为-17.18%，同期业绩比较基准收益率为-8.63%。

6月19日早盘，上证综指开盘就跌破了3000点，这也是A股自2016年10月以来再次走到3000点以下。当日下午，上证综指一度跌破2900点，最低达2871.35点。截至收盘，上证指数收报2907.82点，下跌3.78%；深证成指收报9414.76点，下跌5.31%；创业板指收报1547.15点，下跌5.76%。两市共有近千只股票跌停。

面对这样的行情，投资者应该何去何从？背后的原因究竟是什么？未来的行情会怎么走？作为市场最大的机构投资者之一，公募基金是怎么看待这些问题的？为此，《》

公募解读下跌

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为，影响市场的两个主要因素为：一个是贸易摩擦，美国声称将加大对中国出口商品加征关税的范围；一个是金融监管趋势下经济后续走势。

鹏华基金宏观策略分析师张华恩表示，中美贸易冲突的短期加剧，使得后续升级的概率大幅提升，全球市场风险偏好均出现大幅下挫，A股市场同样难以幸免。后续重点关注中美贸易冲突演绎可能。

前海开源基金执行总经理杨德龙称，6月19日一开盘就跌破了3000点整数关口，随后出现震荡下行走势，市场出现恐慌性抛售。当日，为了应对市场大幅波动，国内释放了一些积极的信号。首先，小米申请推迟发行CDR，缓解之前投资者担心“独角兽”回归带来的市场资金面紧张的问题，有利于稳定市场情绪，改善市场资金面偏紧状况；第二，央行宣布在货币政策方面保持中性，要适当宽松来应对外部冲击，这对于市场资金面也是一个改善。

中欧基金表示，情绪影响大于经济因素本身，A股市场永远不乏“好机会”。海外方面，中美贸易摩擦升级，美元走强冲击全球流动性；国内方面，5月零售数据回落压制消费板块估值，紧信用带来信用违约风险蔓延。中欧基金认为，短期多重不确定性因素叠加，压制股市整体估值，市场风险偏好降低。中美贸易摩擦进入实质性阶段，未来不排除利好与利空继续交织的可能，但最终发展成为全面贸易摩擦的概率较小。随着全球避险情绪上升，欧洲及新兴市场国家面临资本外逃压力，国内稳定的经济、金融、社会环境对国际资本而言具有较强吸引力。

中信保诚基金认为，6月19日的市场表现是由于中美贸易摩擦升级等因素叠加释放，预计市场短期维持弱势震荡，发生系统性风险可能性不大，不必过度恐慌。中美贸易摩擦靴子落地，但后续仍存加剧可能；央行表示信用违约风险可控，短期有助于稳定市场情绪，但防范化解金融风险方向未变；资管新规对权益市场影响长期存在，市场整体仍是弱势震荡为主。

未来走向何方？

富国基金认为，3000点还是破了，但不必悲观。历史上，上证综指有4次向下跌破3000点。相较于前面4次，本次上证综指跌破3000点前，市场并未出现明显拉升，估值也处于历史低位，主要受中美贸易摩擦持续发酵、国内违约事件增多等短期事件引发，更多为悲观情绪性影响。从这个角度来看，短期市场仍有可能继续下跌，但中期有望如前4次一样企稳，而长期则有望出现修复行情。

海富通基金预计市场短期将维持震荡态势，整体偏谨慎。金融去杠杆仍是政策推进的方向，但近期央行扩大MLF担保品范围，可能对后续心态有所修复，市场或有结构性机会。尽管当前市场人气偏淡，但企业盈利仍有改善的迹象，比如当前消费品行业总体表现较好，符合我国经济转型、消费升级的理念；成长类板块中高端装备、先进制造行业改善，也与我国提倡发展智能制造的方向一致；传统周期行业尽管整体表现较弱，但行业龙头企业的优势开始体现，经历供给侧结构性改革、环保限产、信贷压缩等政策后依旧维持盈利。考虑到未来中美贸易冲突等外部不确定性，短期或抑制市场的风险偏好，需关注后续演化。

魏凤春表示，短期来看，中美贸易摩擦后续走势的确较难把握，但针对内需的相关政策有望后续延续调整，市场对国内需求的预期有望获得改善，从这个角度看，内需驱动的板块大概率能获得相对收益。中长期结合目前市场估值、交易低迷的程度以及普遍的悲观气氛来看，市场上行空间或仍存。

张华恩认为市场修复静待转机。政策微调预计加速，短期调整后市场修复仍需时间。在外忧加剧的情况下，内部政策的微调空间将继续打开，同时节奏上预计也将加快，如定向降准等政策均有较大概率出台。但短期政策的调整更多会阶段性改善市场情绪，在中美贸易冲突和流动性压力实质缓解前，市场修复仍需 一定时日。结构上，市场对于现金流管理以及盈利质量的溢价有望继续提升，消费品和部分优质成长将继续占优。

杨德龙认为，市场加速探底，一些优质个股有望逐渐企稳回升。在调整中，消费白马股表现相对强劲。市场的连续波动确实对投资者信心是一个打击，调整什么时候能结束，一是取决于中美贸易摩擦后续进展；二是市场资金面会不会得到改善。现阶段，一是要控制仓位；二是持有消费白马股等防御性板块，来应对市场波动。

投资者怎么办？

从投资角度来说，中欧基金认为短期情绪对股市的影响大于经济因素本身，中长期中国经济仍将保持稳健增长，A股公司整体盈利增速仍将继续改善，市场上永远不乏好的投资机会。于投资者而言，建议均衡配置，淡化风格，自下而上挖掘具备长期投资价值的个股。其中，大市值消费白马、低估值周期龙头，以及具备较强防御属性的公用事业标的值得关注。

广发基金对大类资产配置提出建议，权益市场：多重文件的出台进一步说明了政府稳健去杠杆的决心和目的，政策暂时不会转向，这也导致了市场对于股市盈利的预期下降、风险溢价上升。建议配置的行业为：食品加工、生物医药、休闲服务、计算机应用、纺织服装；固收市场：在未来去杠杆背景下，信用风险溢价恐将继续上行，固收市场资金为了追求避险，会推动无风险收益率进一步下行；商品市场：整体呈现震荡格局，短期涨幅过大的原油有调整的可能；货币与外汇市场：未来一段时间，随着中国贸易关税降低等措施的不断推进，经常账户余额会继续收窄，人民币贬值压力还将存在。

中信保诚基金认为，随着风险扰动因素的相继落地，以及调整压力的持续释放，当前市场估值水平已经低于2016年初“熔断”之后水平，一些被“错杀”的优质标的逐步跌出价值，后续可以择机布局，相对更看好先进制造、消费升级等方向。

2022年1月12日，易方达改革红利混合（001076）发布公告，增聘陈皓为基金经理，任职日期自2022年1月12日起，郭杰不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年1月12日，变更后易方达改革红利混合（001076）的基金经理为陈皓。截止2022年1月11日，易方达改革红利混合净值为1.7840，较上一日下跌1.22%，近一年下跌19.86%。

陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日至2020年6月5日)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日至2020年7月31日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)、易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月29日起任职)。

其管理过的公募基金包括:易方达新经济混合，管理时间为2015年2月12日至今，期间收益率为331.7%；易方达国防军工混合，管理时间为2015年6月19日至2020年6月6日,期间收益率为-11.7%；易方达供给改革混合，管理时间为2017年1月25日至2018年12月25日,期间收益率为-19.39%；易方达科融混合，管理时间为2019年3月26日至2020年8月1日,期间收益率为88.16%；易方达均衡成长股票，管理时间为2020年5月22日至今，期间收益率为29.13%；易方达创新未来18个月封闭混合C，管理时间为2020年9月29日至2021年1月9日,期间收益率为12.64%；易方达创新未来18个月封闭混合B，管理时间为2020年11月23日至2020年12月23日,期间收益率为0.58%；易方达港股通成长混合A，管理时间为2021年8月31日至今，期间收益率为-6.27%；易方达港股通成长混合C，管理时间为2021年8月31日至今，期间收益率为-6.41%；易方达平稳增长混合，管理时间为2012年9月28日至今，期间收益率为406.16%；易方达价值精选混合，管理时间为2014年11月22日至2017年5月11日,期间收益率为34.46%；易方达科翔混合，管理时间为2014年5月10日至今，期间收益率为559.43%；易方达科讯混合，管理时间为2018年12月11日至今，期间收益率为156.81%；易方达创新未来18个月封闭混合，管理时间为2020年9月29日至今，期间收益率为22.72%。

重仓股战绩回顾：其管理的易方达平稳增长混合在2013年第二季度调入卫宁健康，调入当季均价62.81，连续持有2年又1个季度后，在2015年第三季度调出，调出当季均价420.42，估算收益率为569.35%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

郭杰自2015年4月23日起担任易方达改革红利混合（001076）基金经理，整个任职期间该基金收益为80.6%。

本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，请联系我们。

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