泰达基金公司，泰达基金公司如何

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• 1、泰达基金公司

• 2、002066

• 3、泰达基金公司官网登录

• 4、泰达基金公司如何

近日，泰达宏利基金原董事长刘轶因工作调动离任，任职时间尚不足1年。在此之前，该公司第一大股东泰达国际在天津产权交易中心挂牌转让其51%股权

《投资时报》研究员 齐文健

今年以来，公募基金行业高管变动屡见不鲜。

9月24日，泰达宏利基金管理有限公司（下称泰达宏利基金）发布高级管理人员变更公告称，董事长刘轶因工作调动于9月22日离任，并未转任公司其他工作岗位。同日，总经理傅国庆代任董事长一职。

值得关注的是，此次离任的刘轶任职董事长时间不满一年。去年9月29日，泰达宏利基金前任董事长弓劲梅因工作安排离任，同日，刘轶成为该公司新任董事长。

泰达宏利基金的股权结构也或将发生变动。在三个月之前，泰达宏利基金第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司（下称泰达国际）在天津产权交易中心挂牌转让泰达宏利基金51%股权，转让底价为17.58亿元。

若此次股权转让完成，这将是泰达宏利基金第七次股权变更。不过截至目前尚无此次股权变更的最新进展。

除此之外，成立至今已有19年的泰达宏利基金还需面对管理规模不敌“同期生”、部分基金业绩表现欠佳等难题。

Wind数据显示，截至今年二季度末，泰达宏利基金管理规模为551.5亿元，与之同期成立的招商基金管理规模已超过5000亿元，高达5752.78亿元。

就高管变动、产品业绩等问题，《投资时报》向泰达宏利基金发送沟通函，不过截至发稿未收到任何回复。

董事长几经更迭

9月24日，泰达宏利基金发布关于总经理代为履行董事长职务的公告，刘轶因工作调动离任董事长，离任日期2021年09月22日。总经理傅国庆代任。

据了解，2020年9月29日时任泰达控股副总经理、泰达国际董事长的刘轶出任泰达宏利基金董事长。

公开资料显示，总经理傅国庆在2006年加盟泰达宏利基金，2019年8月10日，代任公司总经理，于去年5月29日转正。

事实上，泰达宏利基金董事长职位上的人员亦是几经更迭。据《投资时报》研究员不完全统计，自成立以来泰达宏利基金董事长先后由程国安、章嘉玉、刘惠文、弓劲梅、刘轶等人担任。

值得一提的是，泰达宏利基金董事长变动缘由各不相同，不过股权变更似乎是重要推手之一，与此同时，还伴随着该公司几度更名。

2004年1月8日，湘财合丰基金（现泰达宏利基金）发布公告称，新疆证券有限责任公司、大庆石油管理局均清仓减持湘财合丰基金的股权，荷兰银行有限公司通过股权受让参股其中。股权变更后股东分别为湘财证券有限责任公司（下称湘财证券）、荷兰银行有限公司、山东鑫源控股有限公司，持股比例分别为37%、33%、30%，并将名称变更为湘财荷银基金。

此次股权变更完成后，2004年7月29日，前任董事长程国安辞去该公司董事、董事长职务，章嘉玉成为新任董事长。

中间股权几经转让，到了2006年，原第一大股东湘财证券将所持有的51%股权转让给天津泰达集团旗下北方国际信托投资股份有限公司（下称北方国际信托），而剩下16%转让给荷银投资管理（亚洲）有限公司（下称荷银投资），随后更名为泰达荷银基金。

时间来到2008年1月，经公司董事会选举，并经中国证监会核准，刘惠文担任泰达荷银基金董事长，与此同时，该公司法定代表人也变更为刘惠文。

彼时，刘惠文不仅是天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理，还自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托等核心企业的董事长。

2010年，泰达荷银基金又一次出现股权变更并更名。原外方股东荷银投资将所持有的泰达荷银基金全部股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司（下称宏利资管）。变更完成后，股东分别为北方国际信托、宏利资管，持股比例分别为51%、49%，公司名称变更为泰达宏利基金。

最新一次的股权变更为2018年12月，泰达宏利基金的原大股东北方国际信托完全退出，股权结构调整为泰达国际、宏利投资分别持有泰达宏利基金51%、49%的股权，此次变更后，泰达宏利基金的股权结构持续至今。

部分产品业绩表现平平

除了董事长变更、股权被挂牌转让外，泰达宏利基金管理规模、旗下部分产品业绩等也不甚理想。

Wind数据显示，截至今年二季度末，泰达宏利基金管理规模仅为551.5亿元，甚至不敌2015年二季度末的603.16亿元。有意思的是，2015年二季度末该公司旗下权益类基金规模为537.43亿元，今年二季度末这一数值已降至159.96亿元。

令人唏嘘的是，泰达宏利基金在权益新品发行上从未懈怠。Wind数据显示，自2020年开始至今年9月末，该公司先后发行了泰达宏利消费行业量化精选A/C、泰达养老2040三年A/C/E、泰达宏利中证主要消费红利A/C、泰达宏利泰和稳健养老、泰达价值长青A/C、泰达宏利中证绩优A/C、泰达宏利高研发创新6个月A/C、泰达宏利波控回报12个月持有、泰达宏利消费服务A/C、泰达宏利新能源A/C等10只权益类基金（各类份额合并计算）。

从业绩上来看，Wind数据显示，截至9月30日，泰达宏利基金旗下有泰达宏利红利先锋、泰达宏利市值优选、泰达宏利品质生活等22只基金今年以来收益率告负（各类份额分开计算，下同）。

其中，泰达宏利品牌升级A/C、泰达宏利领先中小盘、泰达宏利效率优选、泰达宏利复兴伟业、泰达价值长青A/C、泰达宏利绩优增长等8只产品年内净值跌幅超过10%，收益率分别为-11.78%/-11.78%、-11.97%、-15.52%、-18.22%、-19.37%/-19.56%、-24.51%。

此外，截至9月30日，泰达宏利效率优选、泰达宏利复兴伟业、泰达价值长青A/C、泰达宏利绩优增长等5只基金近一年收益率同样飘绿，分别为-2.6%、-2.61%、-0.89%/-1.19%、-9.03%。

以泰达宏利绩优增长为例，除了今年以来、近一年业绩表现欠佳，截至9月30日，该基金近两年、近三年的收益率也并不理想，分别为34.48%、84.01%，同类排名分别为1296/1937、873/1830；拉长时间来看，该基金成立3年多总回报仅为71.48%。

若从短期业绩来看，基金半年报显示，泰达宏利绩优增长份额净值增长率为-6.34%，业绩比较基准收益率为3.17%。

从今年上半年来看，泰达宏利绩优增长前十大重仓配置集中在医药生物、食品饮料、家用电器，涉及迈瑞医疗（300760.SZ）、五粮液（000858.SZ）、长春高新（000661.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、泸州老窖（000568.SZ）、司太立（603520.SH）、恒瑞医药（600276.SH）等个股。

基金经理在基金半年中表示，看好两类行业的长期前景：第一是景气度高且增长速度快的行业，比如新能源汽车、光伏、半导体、智能制造、医院设备和医疗器械；第二是景气度高且生命周期长的行业，比如高端白酒。

泰达宏利绩优增长业绩表现

注：数据截至2021年9月30日。

数据Wind

沪深交易所2022年6月8日公布的交易公开信息显示，瑞泰科技（002066）因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券，连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第4次上榜。

截至2022年6月8日收盘，瑞泰科技(002066)报收于13.39元，下跌10.01%，跌停，换手率22.12%，成交量51.11万手，成交额6.97亿元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，佛山系、炒股养家等知名游资榜上有名。

从龙虎榜公布的三日买卖数据来看，佛山系、炒股养家、孙哥等知名游资榜上有名。

瑞泰科技（002066）的关注点：

1、21年9月，互动平台披露，下属子公司从事锆英砂进出口贸易业务

2、中国建材集团旗下，中国最大的熔铸耐火材料生产基地；主营玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块；主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料等，是我国玻璃窑用系列熔铸耐火材料技术成果的源发地

3、中国建材集团旗下，主营定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，首批央企改革试点单位

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.41。证券之星估值分析工具显示，瑞泰科技（002066）好公司评级为1.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

为答谢广大投资者对泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，本公司决定自2021年6月9日起，对通过本公司直销柜台申购旗下基金的个人投资者给予申购费率优惠。现将有关事项公告

一、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。

二、优惠活动时间

自2021年6月9日起，结束时间另行公告。

三、适用基金

本优惠活动适用本公司旗下所有基金；本公司今后募集和管理的基金自其开始办理申购业务之日起将自动适用，届时不再另行公告。

四、申购费率优惠方式 活动期间，个人投资者通过本公司直销柜台申购本公司旗下基金，申购优惠费率调整为原费率的1折，若原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

五、重要提示

1、本活动的解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。

2、优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。

3、直销柜台申购起点金额以直销柜台规定为准。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情

1、泰达宏利基金管理有限公司官方网站：www.mfcteda.com

2、客户服务电话：400-698-8888（免长途话费）

3、官方

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前请认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2021年 6月9日

2022年以来A股市场不景气，权益类基金经理们都在顶风前行，而作为以权益类基金打天下的老牌基金公司，侦探哥还是不得不感叹一句，泰达宏利基金的近况属实是有些惨烈了！

泰达宏利基金作为一家老牌公募机构，投研实力在业内也是比较领先的，根据银河数据排名，过去的2019-2021年三年泰达宏利基金主动权益投资管理能力排TOP16/110。

但看看2022年以来的主动权益类基金业绩，实在是有些令人失望！

（泰达宏利基金旗下股票型基金业绩 数据天天基金 2022年3月31日）

从上图可以观察到，在过往业绩中，泰达宏利基金的股票型基金都能够大幅跑赢沪深300，并且成为同类中的佼佼者，但是在近6个月以来，业绩却已经下滑到了与沪深300、同类平均持平的位置。

（泰达宏利基金旗下混合型基金业绩 数据天天基金 2022年3月31日）

而混合型基金的管理能力在过往就略低于同类平均线，近1年和近半年的业绩表现同样平平。

仔细看来，根据Wind数据，截至2022年4月22日，泰达宏利基金目前在管的60只权益类基金（A/C不合并）2022年以来无一录得正收益，平均跌幅19.2%，更有21只基金已经跌破净值！

为何泰达宏利今年的业绩如此不济，是短暂的调整还是基本面的走弱？今天侦探哥就来带大家一起看看最近泰达宏利到底发生了什么！

业绩下滑：主动量化基金清盘

明星基金经理2022年以来回撤30%

除了权益类基金的整体业绩下滑，更有一些跌得惨烈的基金让基民们叫苦不迭！

首先是量化基金。泰达宏利业绩驱动3月11日发布的公告称，截至2022年3月10日日终，该基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序。

根据天天基金，成立于2017年9月6日的泰达宏利业绩驱动在发行之初顺利地募集到了3.5亿元。但到2021年第四季度末该基金份额仅剩下805万份，基金资产净值合计仅是剩下1341.51万元，不足成立时的5%！

由此，泰达宏利业绩驱动成为了继九泰久元量化基金之后，2022年第2只清盘的主动量化基金！但要说起来，泰达宏利业绩驱动的表现其实一直还算稳定，直到清盘前都在同类基金中排名靠前，造成被迫清盘大概原因是受到主动量化热度下降和头部效应日益明显的影响。

（泰达宏利业绩驱动阶段涨幅 数据天天基金 2022年3月10日）

而泰达宏利管理的权益类基金中，最惨的当属王鹏管理的泰达宏利景气领航两年持有，自2021年11月3日成立到2022年4月22日，半年时间大幅下跌32.93%，单位净值也一路跌到了0.5953元！

（王鹏管理的基金业绩表现 数据Wind数据 2022年4月22日）

无独有偶，除了景气领航，王鹏管理下新兴景气龙头、景气智选18个月持有、高研发创新6个月等基金产品，在4月22日的时候净值也都在1元以下。

而净值尚且能够维持在1元以上的泰达宏利成长和泰达宏利转型机遇，都是成立较早的基金，靠着之前积累的高额收益缓冲了32%的大幅下跌！

而看2022年以来的区间回报，除了泰达宏利景气智选18个月持有以外，其余基金均大幅回撤30%以上，全部都在同类业绩排名的后10%吊车尾！

其中，成立于2003年4月的泰达宏利成长混合 (162201)不得不提，从该基金的历史收益率来看，早在2015年，泰达宏利成长混合的累计回报就达到了1400%以上，是一只罕见的“十倍基”！

（泰达宏利成长混合单位净值走势 数据天天基金 2022年4月22日）

然后在2015年以后，上任基金经理周琦凯接手后，该基金的回撤非常大，王鹏在2021年年初接手之后也曾带领该基金再创辉煌。但2022年以来，依旧十分惨烈，至4月22日为止大幅回撤32%！

侦探哥不禁疑惑，泰达宏利一直以成长股的投资见长，其投研团队一直专注于此，既擅长选股又敢于重仓，在业内被称为“成长投资专家”，也曾有许多辉煌历史，而王鹏作为投资部的总经理，更是其中的代表人物，如今是怎么了？

侦探哥看了王鹏管理的基金定期报告，发现王鹏的投资主线是“高景气行业+龙头股”，尤其擅长新能源赛道优质个股的挖掘，而无论是行业还是个股的选择，业绩增速始终是他心中的“第一准则”。

根据天天基金，自2017年11月王鹏从研究员转行做基金经理到2021年底，凭借着对成长股的深入研究，四年时间只有2018年亏钱，其余时间每年收益均超50%，创下了不俗的业绩！

今年为跌得如此惨烈？侦探哥认为，原因有三。

一来有市场行情的原因。今年以来业绩非常好的嘉实基金吴越在《通胀高企，大消费守正出奇》中分析市场时表明，宏观经济的下行、疫情造成全球流动性泛滥、外部不确定性的上升，造成了从年初以来，基本上90%的赛道，包括像前几年比较火的军工、新能源、半导体核心的赛道，都出现了一轮非常明显的下跌。而这正是王鹏的主要投资领域。

二来是在王鹏的理念中，并不会通过分散投资去控制回撤，也不以估值作为买卖的理由。在中国证券报2022年2月24日发布的《泰达宏利基金王鹏：“业绩为王”准则下的高景气投资之道》中，王鹏表示：“如果在报表季选对了业绩超预期的行业和公司，就会有超额收益。历史上，我管理基金的回撤大都出现在业绩真空期，尤其是一季度。”

对于王鹏这类和“画线型”选手截然相反的风格，投资者需要给予其更多的耐心，要放到更长的历史区间内去观察其业绩。

三是侦探哥对比了这几只回撤在30%以上的基金的重仓股，一季报中披露的重仓股高度相似，都有宁德时代、融捷股份、拓普集团、华友钴业、德方纳米、中伟股份、隆基股份、德业股份这几只股票！

虽然随着管理规模上升，对基金经理的管理能力提出了挑战，但是把所有鸡蛋放在一个篮子里，高度同质化的重仓难免风险过高，也显得有些敷衍！

股权出让，高管频换

或迎来第7次股权变更和第4次更名

除了业绩的下滑，泰达宏利内部也颇为动荡。

2022年1月5日，天津产权交易中心显示，泰达宏利基金管理有限公司51%股权拟挂牌转让，转让底价17.58亿元，采取网络竞价，交易需缴纳保证金5.28亿元。

泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月，由泰达国际持股51%，宏利投资管理（香港）有限公司持股49%。若此次挂牌转让成功，那么在成立之初便一直控股的泰达国际将完全退出泰达宏利基金的股东行列。

而早在2021年6月30日，泰达宏利基金大股东泰达国际便在交易所挂牌转让这部分股权，直到今年1月30日挂牌期将满却一直未能成功转让股权，所以才重新挂牌进行续期。

据投资时报2022年4月7日在《总经理空缺，大股东拟清仓！泰达宏利基金接下来怎么办？》中统计，在此之前泰达宏利基金曾分别于2004年1月、2004年8月、2005年2月、2006年4月、2010年3月和2018年12月经历了6次股权变更。

同时，随着股东的变更，该公司的名字也一路从湘财合丰、湘财荷银、泰达荷银改到了泰达宏利。

若股权转让完成，或将迎来泰达宏利基金成立以来的第七次股权变更和第四次更名！

除了股权频繁发生改变，泰达宏利的高层也动荡不安，近三年来董事长和总经理几经变更。

2022年3月19日，泰达宏利基金发布了高级管理人员变更公告，公司原总经理、首席信息官傅国庆新任公司董事长/公司法人，并代任总经理。公告显示，因工作安排，傅国庆已于3月18日离任泰达宏利基金总经理、首席信息官。同日，傅国庆成为该公司新任董事长（法定代表人），并代任总经理一职。

在泰达宏利基金发布的各类基金报告中均可以查到，傅国庆是自2006年就加盟泰达宏利基金的老将，在泰达宏利基金工作了16年之久，而在此之前的老东家天津北方国际信托投资有限公司，他也一干就是13年，可谓经验丰富。

自2019年8月10日，已经担任公司总经理多年的刘建离职，傅国庆便出任泰达宏利基金总经理的职位。

2021年9月23日，由于上一任公司董事长刘轶因工作调动原因离任，傅国庆开始总经理代董事长，2022年3月19日，出任公司董事长，并代任公司总经理一职。

虽然依旧是兼任董事长和总经理两个职位，但对傅国庆本人却是“转正升级”成功。从整个公募基金行业来看，鲜少有人能从总经理“升任”董事长，不少董事长都是股东方派人来担任。

近几年来，泰达宏利基金的高管变动比较频繁，傅国庆的上一任刘轶于2020年9月29日成为泰达宏利基金新任董事长，任职至离任不过一年。

而按照现有的监管政策，公募基金董事长兼任总经理的时间不能超过6个月。因此，未来半年内，目前空缺的总经理职位还将迎来继任者。

除了上层的动荡，泰达宏利旗下基金经理也频繁变更，而基民做投资，认的就是基金经理的实力。过往几年中，基金经理人事变动非常频繁，也是业绩波动的重要因素。

（泰达宏利成长混合基金经理变动一览表 数据天天基金 2022年4月24日）

以泰达宏利成长混合这只成立年限较长，业绩较为突出的公司招牌基金为切入点，泰达宏利人事变动之频繁可见一斑。基金成立19年来，已经迎来了它的第15次基金经理变动，最短一任梁辉单独管理仅有16天！

虽然基金经理在切换时都有衔接，但是每一次投资决策者的变动，都会为基金的投资风格带来一些扰动！

结语

细细一想，泰达宏利基金已经很久都没有正面消息了，倒是负面消息不断，业绩下滑、基金清盘、大股东清仓、高管变动频繁、基金经理频换……消磨的都是投资者对于这样一家老牌基金公司，曾经成长风格投资佼佼者的信心。

在本就动荡的市场中，泰达宏利基金略有些内外交困的样子。面对过往低调且踏实做投研的老牌基金，我们可以给它更多耐心，但在当前正面临大考的转型期，小伙伴们先捂好自己的钱袋子才是首要事项！

（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《泰达基金公司》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多泰达基金公司、002066相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。