上投摩根中国优势(融通创业板指数增强)上投摩根中国优势年化回报多少

本文目录一览：

• 1、上投摩根中国优势

• 2、融通创业板指数增强

• 3、上投摩根中国优势年化回报多少

• 4、上投摩根中国优势基金净值查询

展望后市，上投摩根认为，要优选符合社会发展趋势和具备国际竞争优势的行业和公司。继续看好高科技、先进制造等成长板块和与百姓生活相关的消费、医药行业。同时看好\"双碳\"目标下的新能源车产业链和光伏等板块，关注受益于消费升级下的科技消费品等细分领域投资机会。特别需要指出的是，医药行业中，更为看好创新性和壁垒较高的创新医疗器械，以及受政策影响较小的医疗服务和消费类医疗产品。

银河证券数据显示，截至6月底，近2年上投摩根旗下股票基金平均主动管理收益率达到149.0%，股票投资主动管理能力在全行业可比的93家基金公司之中排名第4。拉长时间维度来看，上投摩根基金中长期业绩持续优异，近1、2、3、4、5年股票投资主动管理能力皆位列同期行业可比基金公司前1/4。此外，上投摩根旗下多达12只基金上半年上涨超15%。其中，上投摩根核心精选基金上半年斩获39.05%的收益率，高居同类261只标准股票型基金（A类）的第1名。此外，上投摩根动力精选、上投摩根行业轮动A、上投摩根核心优选、上投摩根中国优势基金在上半年分别取得23.69%、23.50%、22.93%、20.36%的收益率，排名全部跻身同类偏股型基金前10%行列。

05月28日讯 融通创业板指数增强型证券投资基金（简称：融通创业板指数A/B，代码161613）公布最新净值，上涨3.16%。本基金单位净值为0.719元，累计净值为1.979元。

融通创业板指数增强型证券投资基金成立于2012-04-06，业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益72.44%，今年以来收益17.87%，近一月收益-9.56%，近一年收益-15.21%，近三年收益-28.39%。近一年，本基金排名同类（512/628），成立以来，本基金排名同类（46/750）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.17%，近两年定投该基金的收益为-6.80%，近三年定投该基金的收益为-14.08%，近五年定投该基金的收益为-18.59%。（点此查看定投排行）

融通创业板指数A/B基金成立以来分红7次，累计分红金额1.33亿元。

基金经理为蔡志伟，自2016年11月19日管理该基金，任职期内收益-34.49%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例11.87% ）、（持仓比例6.03% ）、沃森生物（持仓比例2.33% ）、爱尔眼科（持仓比例2.24% ）、乐普医疗（持仓比例2.07% ）、汇川技术（持仓比例2.04% ）、信维通信（持仓比例1.86% ）、机器人（持仓比例1.81% ）、智飞生物（持仓比例1.80% ）、三环集团（持仓比例1.74% ）、上海瀚 持仓比例0.01% ）、青农商行（持仓比例0.01% ）、亚世光电（持仓比例0.00% ）、每日互动（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为33.81%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例10.63% ）、（持仓比例4.92% ）、沃森生物（持仓比例2.36% ）、爱尔眼科（持仓比例2.34% ）、汇川技术（持仓比例2.32% ）、乐普医疗（持仓比例2.19% ）、三环集团（持仓比例1.90% ）、信维通信（持仓比例1.88% ）、智飞生物（持仓比例1.85% ）、宁德时代（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为32.23%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.811元，本报告期基金份额净值增长率为32.95%；截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.808元，本报告期基金份额净值增长率为33.11%；同期业绩比较基准收益率为33.47%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

截止2022年二季度末，基金经理杜猛旗下共管理6只基金，本季度表现最佳的为上投摩根中国优势混合A（375010），季度净值涨14.44%。

杜猛在担任上投摩根新兴动力混合A（377240）基金经理的任职期间累计任职回报570.25%，平均年化收益率为18.73%。期间重仓股调仓次数共有102次，其中盈利次数为56次，胜率为54.9%；翻倍级别收益有11次，翻倍率为10.78%。

以下为杜猛所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、隆基股份（601012）翻倍案例：

杜猛管理的上投摩根新兴动力混合A基金在18年4季度买入隆基股份，在持有2年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为838.07%，持有期间隆基股份在2018年到2021年的年报营业总收入增幅达268.08%。

2、金螳螂（002081）调仓案例：

杜猛管理的上投摩根智选30混合基金在14年3季度买入金螳螂，在持有3个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为98.94%，持有期间金螳螂在2014年到2015年的年报营业总收入降幅为9.83%。

3、银之杰（300085）折戟案例：

杜猛管理的上投摩根内需动力混合基金在15年2季度买入银之杰，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-55.93%，持有期间银之杰在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达222.53%。

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08月20日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）08月19日净值下跌2.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8445元，累计净值为5.8965元。

上投摩根中国优势混合基金成立以来收益789.18%，今年以来收益47.78%，近一月收益3.54%，近一年收益69.42%，近三年收益49.04%。

上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益75.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例7.45%）、亿纬锂能（持仓比例6.90%）、牧原股份（持仓比例6.30%）、长春高新（持仓比例5.76%）、宁德时代（持仓比例5.67%）、天下秀（持仓比例3.31%）、大华股份（持仓比例3.26%）、建设机械（持仓比例3.22%）、通威股份（持仓比例3.18%）、精研科技（持仓比例3.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度国内新冠疫情逐步缓解，经济活动开始恢复，因此市场震荡上行，医药、消费、科技等行业持续上涨。虽然疫情在海外仍然持续，但欧美股票市场已经基本修复，甚至创出新高。本基金基于长期成长的选股逻辑，重点投资了长期成长产业中的优质公司，在二季度获得了较好的投资收益。

展望未来，疫情对市场的影响正在逐步缓解。从目前的状况看，中国国内虽然有所反复，但仍属可防可控，海外疫情还在继续，仍需相当时间才能得到有效控制，全球经济将受到多大的影响将与疫情持续时间密切相关，我们也将对此持续关注。

虽然全球经济在今年将受到较大的挑战，但我们并不非常悲观。目前中国A股整体估值依然较低，无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。更为重要的变化是，中国无风险收益率已经开始下行，权益市场在未来是争取较高收益的主要途径，A股在未来大类资产配置的比重有望不断提升。因此，我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股可能会变得更为稳健。

从更长期看，消费、医药、科技将成为中国未来10-20年经济增长的强劲动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找这些产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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