中邮优势590003(易方达深100etf)590003中邮核心基金

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02月18日讯 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（简称：中邮核心优势，代码590003）02月17日净值上涨2.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4930元，累计净值为1.6730元。

中邮核心优势基金成立以来收益75.72%，今年以来收益13.54%，近一月收益6.72%，近一年收益21.68%，近三年收益-13.05%。

中邮核心优势基金成立以来分红4次，累计分红金额6.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张腾，自2015年03月18日管理该基金，任职期内收益-7.09%。

周楠，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益10.76%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有岷江水电（持仓比例4.62%）、国电南瑞（持仓比例4.31%）、世纪华通（持仓比例4.08%）、远光软件（持仓比例2.83%）、山煤国际（持仓比例2.64%）、长川科技（持仓比例1.99%）、隆基股份（持仓比例1.79%）、牧原股份（持仓比例1.25%）、宁波银行（持仓比例1.10%）、天康生物（持仓比例1.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度国内外经济形势继续走弱，但是在贸易战阶段性缓和以及稳增长政策预期下，市场的风险偏好得以修复，科技创新方向的追捧，电子计算机医药等表现较好。

本基金基本上延续了上季度末偏防御的均衡结构，并结合市场风险偏好的提升做了轻微调整，一方面布局确定性较高受益于电网投资周期和技术更新驱动的泛在电力物联网领域，另一方面防范由于猪价导致的通胀快速上升，配置了黄金和养殖板块。但短期猪价上涨导致的通胀快速上升而引起货币政策收紧的预期比较快被打破，市场表现较为强劲，而本基金偏防御对冲的组合表现欠佳。

对于权益投资而言，2018年是一个艰难的年份。不过，数据显示ETF却被逆势加仓。据华宝证券统计，截至11月底，全市场ETF规模达到近6000亿元，较去年年底增长2300亿元，增幅62.97%，其中权益ETF规模突破百亿的基金共有10只。

作为中国公募基金业的头部机构，易方达曾获评“被动投资金牛基金公司”。易方达基金认为，A股的波动也给理性投资者，尤其是逆向投资策略足够的操作空间。

为何是易方达深证100ETF？

对于被动投资而言，指数的选择至关重要，因为指数的估值是否合理将影响到未来的收益。今年深证100指数前三季度表现差强人意，主要是受制于去杠杆、中美贸易摩擦等影响程度更大，再加上前三季度一些民营政策的不确定因素，导致深证100在2018年业绩同比增速有所放缓，从之前2017年的23%下滑到了13%。

但从四季度开始，考虑到对民营企业政策的转向，包括减税降费等措施的切实推行，预计深证100业绩将在2019年重新进入上升轨道。深证100指数2018年的调整幅度非常大，估值已接近2008年金融危机期间的历史低点。而2008年金融危机期间，估值充分反映了当时的悲观情绪，具有很强的参考意义。

不过，对于老练的机构投资者而言，“机会往往是跌出来的”。从历史数据来看，在几大主流宽基指数中，深证100指数别具特色。

值得注意的是，2006年至今，深证100指数相比上证50指数，在过去12年间7年有超额收益。深证100指数走出行情的主要背景有：一是市场回暖期及牛市的下半场，深100表现更佳，涨幅较大，如2007年、2009年；二是流动性推动的行情，如2007年、2009、2015年，流动性宽松的环境下，深证100指数表现也较好；三是成份股及小市值行情，像2013年、2015年，它的表现也更佳。

深证100指数拥有较强的蓝筹属性。事实上，十年前的龙头企业，现在依然是龙头的概率还是比较高的，比如食品饮料行业的白酒、奶制品等龙头企业，业绩增长确定性依然较高，依然值得看好。

总而言之，深证100指数以蓝筹为盾，以有品质的成长为矛，兼顾了类上证50的蓝筹特征，类创业板指的成长属性。虽然与中小创的增速相比，绝对值要低一些，但成色相对更高。此外，从市值分布来看，相比上证50和沪深300，深100指数的市值相对适中，成长的空间更大。

2014年以来，通过沪港通、深港通、纳入MSCI指数等各项举措，A股市场对外开放提速，外资将成为A股市场的重要增量资金。北向资金流向，一定程度上代表了海外投资者的偏好。他们通常更偏好财务稳健、业绩预期稳定、估值相对偏低的公司。

北向资金在深证100指数的成份股中持股比例相对更高。北向资金持股周期相对较长，关注企业的中长期盈利增长。此外，相对上证50和沪深300而言，深证100指数的成份股中，A股、H股同时上市的较少，对于外资来讲更是稀缺资源。

逆势布局的机会

根据海外成熟市场经验，绝大多数主动型基金经理长期无法跑赢指数。主要由于指数基金采用纪律化投资，根据指数的成分股的定期调整情况调整投资组合，克服了投资者情绪等人为因素影响。同时，由于股票指数是根据一定的市场指标优选股票到一个股票篮子里面，并且定期优胜劣汰，投资指数相当于优选股投资。

此外，指数基金通常仓位维持在90%以上，特别适合在市场底部区域布局。虽然市场最高点最低点或许难以把握，但是通过对估值和业绩的把握，相对的底部区域还是可以判断的。

“价值投资是有效，但不是每年都有效，正是因为不是每年都有效，才反映了价值投资的长期有效。”易方达基金认为，作为理性投资者，当前不应过度悲观。

当然，逆向投资不是什么资产都买，更是需要买入确定性高的资产。譬如说，深证100指数行业分布相对均衡，成份股兼具“成长”+“蓝筹”双重属性，估值也已回落至2008年以来的底部水平，随着一系列利好政策和外围因素影响逐步释放，指数盈利有望在2019年重新进入上升通道。

深100指数由深交所市值规模最大、成交最活跃的100家上市公司组成，是A股市场第一只以投资为定位的指数，也是中国成长型蓝筹指数的代表。深证100指数不仅包含了深市主板中的蓝筹价值型企业，还不断吸纳更多来自中小板和创业板的成长型优质企业，从而更好地体现深市多层次、高成长、创新型等特征。

深证100指数也被称为深市的“漂亮100”，原因就在于深证100的核心蓝筹不仅有成长属性，而且成长属性的突出特点在于质量高。其成长增速可能不是最高的，但业绩增长确定性是较高的。从产业周期来说，核心权重公司基本处在成长期向成熟期切换的阶段。这个阶段的成长都来自行业的领先地位，并且领先地位是很难撼动的。

ETF获投资者青睐

有资深业内人士指出，在目前的市场环境下，ETF受到投资者追捧，某种意义上反映了投资者正在逐渐走向成熟。实际上，指数化投资是成熟市场中一种重要的被动投资方法，它根据指数的成分股构成和编制方法，以复制指数为目的构建投资组合，旨在追求组合收益率与指数收益率之间的跟踪误差最小化，以获得相当于市场平均收益的投资业绩。

国元证券研报指出，指数化投资追求“大道至简，无为而治”，其特点和优势在于风险分散化、投资成本低廉、不依赖基金经理、追求长期收益和投资组合透明化。

俗话说，“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，就是通过分散化降低风险。指数作为多个股票的“平均”，投资指数就是把资金分散到指数中不同的行业、不同的成分股里，日常波动幅度远低于绝大多数个股。有效避免了个股的系统风险，达到分散风险的效果。

不少投资大师都是指数化投资的拥趸。著名投资大师约翰博格穷其一生为指数化投资摇旗呐喊，其理念逻辑为通过指数化投资“最便宜的买入并持有全市场资产”；股神巴菲特也对指数化投资推崇备至，曾先后十次大力推荐。

不夸张的说，ETF是数十年内全球最重要的金融创新。它作为一种特殊的开放式指数基金，结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，是一种高效的指数化投资工具。ETF 与传统场外指数基金的不同之处在于：投资者既可以以一揽子股票换取基金份额或以基金份额换回一揽 子股票的方式向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

投资收益由投资收入与投资成本共同决定，因此成本对于投资者来说是十分重要的考虑因素。考虑到复利效应的存在，长期会对基金收益产生巨大的影响。据贝莱德集团统计数据显示，截至2017年9月全球约有6300只 ETF，总份额达到4.3万亿美元，超过了对冲基金。随着ETF的种类不断丰富，规模不断壮大，ETF将逐步成为A股市场不可或缺的投资工具。

据中银国际证券研报，过去几年，中国ETF累计规模呈现缓U形走势，2017年开始进入上行区间。2012年股票型ETF呈现爆发性增长，同比增长率达到109%，从767亿元上升到 1601亿元。之后在 2013年出现了小幅回落。2013年虽然新发行了200多亿元，但是原有ETF 的规模出现了较大缩水，所以整体规模略有下降。2014年随着牛市行情的到来，ETF规模又出现了将近 40%的同比增长。但2015年之后一直到2016 年，ETF新发规模不大、同时原有规模缩水，导致ETF整体规模出现了环比小幅下跌。

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占86.58%，74只基金回报超3%，129只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨1.55%，报收3278.10点，深证成指上涨0.98%，创业板指上涨1.44%，科创50指数下跌0.27%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有环保、煤炭、房地产等，分别上涨4.59%、4.16%、3.06%。跌幅居前的有食品饮料等，分别下跌0.15%。所属概念方面，一体化压铸、医疗废物处理、钛白粉概念等涨幅居前，CRO概念等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，7月18日算术平均净值增长率0.73%，净值增长率为正的占86.58%，其中，净值增长率超3%的有74只，英大企改净值增长率为4.57%，回报率居首，紧随其后的是易方达供给、万家灵活、国泰煤炭ETF等，净值增长率分别为4.48%、4.41%、4.34%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有7只基金属于南方基金，万家基金、华宝基金等分别有6只、5只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的英大企改属于标准股票型，净值增长率超3%的基金中，有48只基金属于指数股票型，13只基金属于偏股型，11只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有129只，回撤幅度最大的是大摩优悦C，基金净值下滑2.49%，回撤幅度居前的还有大摩优悦A、大摩健康产业C、大摩健康产业A等，回撤幅度分别为2.48%、2.34%、2.34%。（）

7月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

7月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

05月22日讯 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（简称：中邮核心优势，代码590003）05月21日净值下跌1.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3950元，累计净值为1.5750元。

中邮核心优势基金成立以来收益64.18%，今年以来收益6.08%，近一月收益4.18%，近一年收益16.74%，近三年收益-15.09%。

中邮核心优势基金成立以来分红4次，累计分红金额6.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张腾，自2015年03月18日管理该基金，任职期内收益-13.19%。

周楠，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益3.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山煤国际（持仓比例4.68%）、捷佳伟创（持仓比例4.56%）、（持仓比例2.95%）、中科曙光（持仓比例2.68%）、南洋股份（持仓比例2.48%）、淳中科技（持仓比例2.16%）、东方日升（持仓比例2.13%）、生益科技（持仓比例2.11%）、水晶光电（持仓比例2.04%）、世纪华通（持仓比例2.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季报资本市场一波三折，1月在较好的宏观环境下市场延续了去年12月的上涨趋势。2月国内疫情爆发，节后市场低开后快速修复，整体科技股表现较为强势。3月海外疫情爆发，国际股债商汇市场巨幅波动，国内市场开始跟随外围市场调整，科技股回调明显。在避险需求下，医药、食品饮料、农林牧渔等内需消费板块相对强势。

本基金在一季度主要以科技股为底仓，配置了光伏、5G、半导体、消费电子、信息安全和网络游戏等子行业，同时配置了建材、地产、有色等其他周期性行业。科技股的配置使本基金1-2月业绩表现相对稳健，3月基金经理降低了仓位，但消费板块配置比例不够，导致净值回撤较大。经过本轮调整，科技股已充分反映了投资者对疫情不确定性的担心，预计随着海外疫情被控制住，国际和国内市场进入平稳状态后，科技龙头有望重新获得超额收益。同时，本基金也会积极关注消费、周期板块的投资机会，控制净值回撤。

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