新三板基金(华夏策略精选)新三板基金最新排名表

本文目录一览：

• 1、新三板基金

• 2、华夏策略精选

• 3、新三板基金最新排名表

• 4、新三板基金排名

自2020年6月、7月首批可投向新三板精选层的公募基金成立以来，已有2年多时间。如今，这些新三板主题基金又出现了新的动向。

近日，富国积极成长发布公告称，将在投资范围中删除新三板精选层股票，这意味着未来基金投资将不受原新三板精选层的限制。

另据

删除新三板精选层投资范围

7月25日，富国积极成长发布公告称，经与基金托管人协商一致，决定自2022年7月27日起在投资范围中删除新三板精选层股票，同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。

富国基金杨栋表示，“此举有利于引导公募基金服务实体经济，进一步提高直接融资比重，优化金融资源配置，更好地发挥公募基金在支持国家发展战略、推动创新驱动发展和经济转型升级方面专业机构投资者的作用。”

“与此同时，取消公募基金投资精选层比例限制，还有望提升北交所的流动性，引导投资者挖掘北交所优质标的。”杨栋指出，“未来将有越来越多的公募基金和机构投资者参与北交所投资，中长期有望提升北交所股票的配置比例和交易活跃度，市场流动性将得到大幅改善，公募基金也能引导市场参与者挖掘北交所投资更大的价值，已上市的优质企业有望实现与自身成长性相匹配的估值水平。”

杨栋还认为，“在维护和稳定北交所市场秩序方面，也会起到积极正面的作用，未来北交所将吸纳更多优质企业上市，形成良性正循环，充分发挥服务创新型中小企业以及与沪深交易所、区域性股权市场互联互通的作用。”

其它基金公司也在讨论中，近期或会公告

犹记得2020年6月，富国、华夏、招商、万家等基金公司纷纷发行成立了一只新三板主题基金，彼时，在基金合同时都有关于对精选层投资的表述。

比如富国积极成长就在基金合同中写道，基金投资于新三板精选层股票的市值合计不得超过基金资产净值的20%，在开放期内，基金投资于新三板精选层股票的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

但在北交所开市之后，北交所整体承接新三板的精选层，新三板精选层挂牌股票转为北交所上市股票，而这些前期成立的新三板主题基金，在基金合同中关于精选层的投资限制，确实已经与市场的这种变化不太一致。因此，对这些基金进行合同修改，是有一定的必要性。

此外，据

有基金公司人士向

另有基金公司人士也表示会有修改的动作，不过目前还没公告。

可以预见，接下来会有越来越多的基金公司对这些产品的投资范围进行进一步的调整。业内人士指出，在投资回暖、资本市场制度逐步完善的大背景下，公募基金投资精选层投资比例放开，未来有望吸引更多机构资金积极布局。

招商基金万亿也指出：“北交所的定位是服务创新型中小企业的主战场，有很多专精特新特色公司，随着北交所个股数量越来越多，部分个股的成长性逐步得到验证，也出现了转板案例，相信各家基金公司对北交所个股的重视程度将越来越高。”

02月25日讯 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏策略混合，代码002031）02月22日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2690元，累计净值为3.8690元。

华夏策略混合基金成立以来收益345.49%，今年以来收益9.77%，近一月收益8.57%，近一年收益-4.36%，近三年收益19.48%。

华夏策略混合基金成立以来分红1次，累计分红金额6.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林晶，自2017年03月07日管理该基金，任职期内收益2.25%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有璞泰来（持仓比例4.32%）、华能国际（持仓比例3.15%）、中国平安（持仓比例2.62%）、中国国旅（持仓比例2.34%）、通化东宝（持仓比例2.20%）、华电国际（持仓比例2.18%）、双汇发展（持仓比例2.04%）、芒果超媒（持仓比例1.63%）、周大生（持仓比例1.57%）、新经典（持仓比例1.55%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，国内经济惯性下滑，固定资产投资持续呈现“地产缓慢下行、基建逐步反弹、制造业保持高位”的格局，整体投资增速继续小幅回升，但消费增速创新低，汽车消费持续拖累，石油消费由于价格向下亦受到拖累。贸易战有所缓和，美国对2000亿美元进口商品税率推迟提升，等待进一步谈判结果。对内政策方面，中央政治局会议整体基调稳字当头，尤其是聚焦稳就业，配套扶持民营企业融资及纡困的政策，市场预期进一步减税，房地产各城市有放松苗头。4季度，A股市场整体维持调整态势。投资者对政府稳经济的政策出台充满预期，部分提升了风险偏好。但油价以及大宗商品价格回撤使得周期板块出现回调，而一年一度的糖酒会确认了白酒需求同比增速加速下行，汽车消费低迷，医药板块遭遇带量采购招标制度下的价格超预期降幅，多个白马消费板块在4季度整体表现不好，仅剩下猪价上行预期养殖板块表现尚可；相对表现较好的是与稳经济相关的基建及5G投资、电气设备，逆周期的公用事业，以及预期政策放松的房地产板块。4季度，本基金股票仓位有所下调，降低了部分银行保险、食品饮料、计算机公司的配置，增加了部分建筑、券商、地产、黄金的配置，继续力争为基金份额持有人赢得长期稳健的回报。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为2.978元，本报告期份额净值增长率为-6.91%，同期业绩比较基准增长率为-6.12%。

近期，新三板概念基金吸引了不少投资者的目光。据《证券日报》

这些新三板概念基金产品的特点有哪些？投资于新三板的比例、投资策略如何？近日，《证券日报》

精选层公司股价上涨

助力基金业绩提升

自2020年4月17日证监会正式发布并实施《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》起，公募基金积极挖掘新三板投资机会。2020年6月3日，6家基金公司上报的可投资新三板精选层的公募基金产品正式拿到证监会的批复，成为全市场首批可投资新三板基金。

从首批可投资新三板基金的诞生，到2021年8月26日泓德睿诚基金的成立，一年多时间里，公募新发基金市场的名单中出现了大量以“新三板投资”为布局重点的新三板概念基金产品。而基金产品类别均为混合型基金， 分别为16只偏股混合型基金和3只灵活配置型基金。

19只新三板概念基金产品普遍采取定期开放运作方式，大多设置了三年、一年或六个月的封闭期，此举主要有利于相对长期的投资，对仓位的控制会更加灵活。

在具体的投资比例分配上，一位北京地区公募基金经理在接受《证券日报》

一年间，这些新三板主题基金普遍为投资者递交了一份亮眼的成绩单。据Wind资讯数据显示，自成立以来，截至9月8日，这19只新三板主题基金的平均复权单位净值增长率为15.22%。若剔除次新基金，2020年成立的7只新三板主题基金的平均复权单位净值增长率为36.47%。

首批可投资新三板基金的收益率普遍较高。富国积极成长一年定开基金成立以来的收益率达到68.57%；汇添富创新增长一年定开、华夏成长精选6个月定开的收益率分别达到52.68%、47.08%；工银瑞信创新精选一年定开、招商成长精选一年定开、东方红启盛三年持有等新三板概念基金的收益率在15%至30%之间。

“产品收益率上涨的主要原因之一是新三板精选层转板的预期逐步明确，基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。”富国积极成长一年定开基金经理杨栋表示。

据

选股较为谨慎

流动性等因素仍受关注

这些新三板概念基金是如何布局新三板的？

一位新三板概念基金基金经理对《证券日报》

为了进一步了解新三板概念基金的基金经理对新三板投资的具体策略，

其中，汇添富创新增长一年定开基金经理马翔表示：“我们持仓了相当比例的新三板精选层公司，这些公司以科技创新行业为主，均是各自细分领域的龙头。我们相信，这些公司的成长可以给基金净值带来正面影响，随着他们收入利润的增长，一部分公司将会满足转板上市的条件。持有精选层股票，等待其转板上市后流动性和估值的提升，是重要投资策略。”

南方创新精选一年定期基金经理罗安安认为，对于新三板精选层公司的挑选一直比较谨慎，目前精选了与新能源车和光伏相关个股，取得了一定收益。未来将持续加大研究力度，积极挖掘成长性良好且有希望转板的优质公司。

与此同时，据新三板概念基金的中期报告显示，这些产品在新三板中的投资比例差距较大，比如截至今年6月底，汇添富创新增长一年定开持有的新三板精选层股票总额为3.88亿元，占基金资产净值比例达16.01%；而华夏成长精选6个月定开基金投资新三板股票的公允价值为1381.29万元，占基金资产净值的比例仅为0.96%。

“通过公募基金产品参与新三板投资，投资者在选择新三板概念基金产品前需了解产品投资范围、最新披露的持股明细，明确了解该产品是否符合自身购买需求。”某大型券商理财经理对《证券日报》

本文网友分享于9月30日，数据截止至9月28日左右。

有读者留言问我可不可以做一期可投精选层的基金经理及产品名单，我做了一下功课，形成这篇小文。

去年4月17日，证监会正式发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》，明确公募基金可以投资精选层股票。2020年6月3日，首批6只可投新三板精选层的公募基金正式获批。随后，多家基金公司又陆续上报相关产品。目前，全市场共有19只公募基金可投资新三板精选层。参考《最高收益率63%，这些新三板基金已经悄悄赚翻了……》

2021年9月2日，证监会表示，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，消息一出，整个投资圈震动：

9月2日至9月9日，仅5个交易日，精选层的Wind三板精选(881023.WI)指数暴涨33.34%。同时，新三板个股普涨。新三板成指大涨10.14%，三板做市指数大涨22.33%，三板龙头指数大涨 12.06%。

新三板投资门槛还是比较高的，如果真的感兴趣，可以考虑借道基金。9月份以来，相关新三板基金的新闻罗列一些，合计9篇，有公众号发表的给大家找到了几篇，感兴趣的可以点开看看。没有找到的，如果感兴趣各位小伙伴可以自己去网上去搜，也很容易就可以搜到。

01

2020年成立的7只基金

21年涨幅最好的是马翔、杨栋

19只新三板概念基金，其中2020年成立的基金是7只，按照今年来的涨幅排序

7只基金今年的绩效评估数据

02

19只新三板概念基金

成立以来涨幅最高的是杨栋、马翔……

19只基金按照成立以来的涨幅排序排名靠前的有富国基金杨栋、汇添富基金马翔、华夏基金顾鑫峰、工银瑞信基金单文……其中秦毅有两只。

03

单位净值和机构持有比例情况

19只基金按照2021年9月28日单位净值排序如下，其中偏股混合型有13只，封闭基金3只，灵活配置型基金3只。

要问为什么东方红的单位净值这么高，是因为东方红启程三年持有由“东方红8号双向策略集合资产管理计划”变更而来，东方红8号双向策略集合资产管理计划成立于2011年12月28日，变更后，该只基金合同于2021年3月29日生效。东方红启盛也类似这种情况，发行于2010年11月17日。

罗列净值只是为了看基金的“出身”和成立以来的涨跌幅情况，净值高低不代表贵贱。

这19只基金机构持有者比例我觉得都不算高。

04

从基金当前可申赎来看

从基金当前是否可申赎来看，19只基金有6只是定开基金，1只是封转开基金（当前在封闭期），6只是持有期基金，6只是开放式基金。

他们的特点我就多嘴说一句，定开基金是需要固定期限运作期满后才可买卖，然后再一次进入下一期封闭运作期；封转开基金当前是封闭期买卖不了，等到期后可以随时买卖；开放式基金是目前随时可以申赎，不受限制。

6只定开基金和1只封转开基金如下，喜欢定开的可以在这里淘，其中有5只是一年期，1只是6个月期；邹曦的融通产业趋势精选2年封闭运作混合在封闭期满后会转为开放式基金。

6只持有期基金如下，其中1只3个月，1只一年，4只三年。

6只开放式基金如下，基金经理分别是苏昌景、萧嘉倩、何龙、秦毅、邵卓、樊可，都是2021年成立的基金。

05

基金经理上任时间及回报情况

按照上任时间排序展示基金经理的业绩情况业绩相对比较好的有富国基金杨栋、汇添富基金马翔、华夏基金顾鑫峰……

按照基金经理几何平均年化收益率排名如下，几何年化回报大于20%的有10位基金经理，分别是邵卓、杨栋、顾鑫峰、高源、秦毅、郭乃幸、马翔、萧嘉倩、何龙、吴刚。前面罗列业绩较好的杨栋、马翔、顾鑫峰都在列。

如果要求基金经理年限大于3年，则满足要求的有邵卓、杨栋、高源、秦毅、马翔、何龙、吴刚。如果要求基金经理年限大于5年，则满足要求的有邵卓、杨栋、高源、马翔、何龙。

当然，这张表王克玉10.81年几何平均年化收益率18.37%、邹曦13.82年几何平均年化收益率17.97%也是很厉害的。

06

基金经理年限大于5年

几何平均年化收益率比较高的基金经理

6.1、邵卓。基金经理年限6.53年，在管基金7只，在管规模41.22亿元。建信创新驱动混合（011790）的业绩基准是中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%，这只基金2021年8月10日刚刚成立，目前看不到持仓。因为是开放式基金，倒是可以随时买卖。

6.2、杨栋。基金经理年限6.12年，在管基金5只，在管规模271.84亿元，富国积极成长一年定期开放混合（009693）的业绩基准是中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。从持仓风格来看是偏中盘成长，2020年6月15日成立，下次开放要到2022年6月。

6.3、高源。基金经理年限6.25年，在管基金5只，在管规模30.77亿元，万家鑫动力月月购一年滚动混合（009688）的业绩基准是沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。从持仓风格来看，偏大盘价值和均衡，买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

6.4、马翔。基金经理年限5.56年，在管基金6只，在管规模205.97亿元，汇添富创新增长一年定开混合A（009683）的业绩基准是中证800指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×30%。从持仓风格看偏大盘成长，2020年6月成立，下次开放要等到2021年6月。

6.5、何龙。基金经理年限6.09年，在管基金7只，在管规模61.13亿元，融通价值趋势混合A（010646）的业绩基准是沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。看持仓风格偏大盘成长。

6.6、王克玉。基金经理年限11.22年，在管基金5只，在管规模185.78亿元，泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）的业绩基准是中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%。这只基金2021年5月25日成立，目前看不到持仓，买入确认后锁定期3年，期间不可卖出，时间有点久。

6.7、邹曦。基金经理年限14.28年，在管基金5只，在管规模113.82亿元，融通产业趋势精选2年封闭运作混合（011011）的业绩基准是沪深300指数收益率*45%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。从持仓风格来看，偏大盘成长，邹曦是本文所有基金经理中担任基金经理年限最长的。不过目前买不到，这只基金2021年3月26日成立，封闭期两年，2023年3月到期后转为开放基金。

……

07

写在最后的话

由于目前存续的新三板基金在基金合同中均有明确约定，投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的20%，比例是比较低的，所以新三板只是持仓的一部分，并不是全部都投资在新三板，且实际投资比例比较低也是有可能的，对基金业绩影响也有限，所以还是需要精挑细选基金经理。

说老实话，本文提及的基金经理，如果当下一定要买，我可能会考虑邵卓，在今年8月18日的文章《上任满2000天，晨星三年五年都是5星的基金》一文曾经梳理到邵卓，在9月28日《绩优基金经理前期高点回撤排行榜 》一文中也有邵卓，所以还是有一点儿好印象的。

融通基金何龙不是很熟悉。王克玉和邹曦是老朋友了，基金经理年限都已经超过10年，投资能力肯定是没问题。邹曦的这只基金当下买不了，同样当下买不了的还有杨栋，马翔。王克玉的基金三年持有期，我其实是蛮喜欢的。所以可能会考虑邵卓和王克玉吧，另外，我还比较喜欢秦毅，不过仅是个人观点，不构成投资建议。

大家多看数据，数据不会骗人，我个人的结论比较偏主观，不构成投资建议。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程，写作整理不易，点个赞再走？

基金有风险，投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、Choice

风险提示：如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，了解基金的具体情况。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《新三板基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多新三板基金、华夏策略精选相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。