002011股票(000897)002011股票业绩预告

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今日盾安环境（002011）涨5.79%，收盘报19.2元。

2022年7月15日，信达证券研究员罗岸阳发布了对盾安环境的研报《Q2业绩大超预期，经营质量显著改善》，该研报对盾安环境给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年收入104.9/117.0/130.7亿元，同比+6.6/11.6/11.6%；归母净利润8.8/7.3/9.1亿，同比+116.5/-17.0/+25.3%，对应PE14.1/17.0/13.5x。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为97.07%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为信达证券的罗岸阳。

盾安环境（002011）个股

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津滨发展(000897.SZ)披露2021年年度报告，报告期实现营收22.54亿元，同比增长22.39%;归母净利润4.88亿元，同比增长142.73%;扣非净利润4.78亿元，同比增长683.81%。基本每股收益0.302元。

公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司业务范围集中在天津市区以及福建泉州等地。公司房地产开发主要以住宅产品为主，2021年度公司开发的梅江H3项目集中确认收入，H2项目持续热销，全年实现盈利规模创公司成立以来新高。

报告期内，公司积极应对疫情防控背景下的房地产销售新挑战，主动创新求变，探索住宅产品全新的营销方式，采用线上线下相结合的方式，推广项目，通过云发布，云平台全方位介绍新产品，为新项目开盘创造有利条件。通过总结提升，不断迭代，实现梅江H2项目持续热销。

7月8日丨盾安环境(002011.SZ)披露半年度业绩预告，2021年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为24,000万元–28,000万元，同比扭亏为盈。基本每股收益预计为0.26元/股-0.31元/股。

公司业绩预计扭亏为盈的主要原因：

一、因为公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，各类产品市场份额进一步提升；持续向内挖潜降本，从 *** 销各方面改善资产运营效率，公司2021年上半年主要产品产销量大幅度增长，营业收入增长，净利润相应增长。

二、因为上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司生产和销售受到一定影响；三是上年同期处置非核心资产及业务产生了损失。

中泰证券股份有限公司邓欣近期对盾安环境进行研究并发布了研究报告《非公开发行预案更新稿点评：格力增持，强化协同》，本报告对盾安环境给出买入评级，当前股价为12.23元。

盾安环境(002011)

投资要点

事件：

1、盾安拟非公开发行 1.3 亿股，发行价 5.8 元，募集资金总额 8.1 亿元，发行对象为格力电器，此前格力已于受让 29%股份，本次发行后格力合计持有 39%股份。

2、与格力财务公司签订《金融服务协议》，授信额度为 10 亿元，有效期 1 年。

3、会计变更：对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整。

制冷配件：巩固控制权，强化协同

格力为冷配下游的商用、家用空调行业龙头，此前格力实现控股后已大幅转移冷配订单（同比+72%至 29 亿），有效平滑了其他客户的转单影响，同时订单中包括商用冷配、制冷设备等高盈利产品。本次发行望稳固格力控制权，加快两家公司在商用冷配、设备业务方面的协同，助力盾安拓份额、提盈利。

新能源车热管理：为规模扩张注入动能

公司新客户持续开拓中，目前主机厂客户已包括比亚迪、吉利等，其中大客户比亚迪今年表现亮眼，1-6 月新能源车销量同比 324%（行业累计同比 123%），未来热泵渗透加速+新技术普及望支撑热管理赛道持续高增。公司此前公告已批量、定点量纲超 17亿，争取中项目 40 亿，本次募集资金和授信望支持热管理资本投入，做大收入规模。

财务层面：优化资产结构，提高抗风险能力

除本次发行外，格力财务公司授信 10 亿元，望进一步降低资产负债率，补充公司营运资金，支持公司偿还债务，提升资本实力，助力公司开拓新业务。

会计变更提升报表质量

公司会计变更后，将使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，进一步提升报表质量，预计对实际经营无重大影响。本次会计变更无需追溯调整，经公司估算，本次会计变更预计对 2022 年折旧增加 1698 万元，预计减少净利润约 1415万元。

盈利预测：

考虑到 H2 格力集中转单下，公司主业有望迎来拐点，同时汽零业务有望加速增长，我们维持此前预测，预计公司 2022-2024 年公司收入为 106、117、131 亿元，归母净利为 5.3、 6.3、 7.8 亿元。考虑到公司作为比亚迪供应链核心标的，高增长低估值（当前 PE 对应 21、18、15x），维持“买入”评级。

风险提示：订单风险、股权变动、成本波动、行业竞争加剧、下游需求波动、第三方数据失真、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券罗岸阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.52亿，根据现价换算的预测PE为20.62。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盾安环境（002011）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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