上投新兴动力(519023)上投新兴动力如何

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2022年投资已经过半，多家权威基金评价机构公布基金公司投资能力榜单。其中，老牌合资公司上投摩根基金凭借全球化视野和硬核投研实力，在近年的波动行情中，多个产品线中的绩优基金均为投资者创造了较好的回报。最新发布的银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》报告显示，截至今年上半年末，上投摩根近3年股票基金算术平均股票主动管理收益率达到118.2％，股票投资主动管理能力稳居行业前列，在全行业93家可比基金公司排名第17位。

根据银河证券的统计，截至6月30日，上投摩根旗下近三年收益率超过100％的权益类基金达到16只，其中3只产品收益率逾150％，1只产品的收益率更是超过250％。与此同时，公司旗下12只权益类基金近三年业绩排名位居同类前1/4。具体而言，重点投资新能源赛道的上投摩根动力精选混合型基金（A类）近三年回报达259.2％，排名高居444只同类产品的第4位。聚焦新兴产业的上投摩根新兴动力混合型基金（A类）近三年回报也达到181.3％，同类排名前5％；该基金近十年回报高达586.9％，在261只同类产品中高居第5名。此外，医药主题产品上投摩根医疗健康股票型基金（A类）近五年回报138.9％，相较业绩比较基准斩获了超过116％的超额收益，在13只同类产品排名第3。

不仅权益投资业绩亮眼，上投摩根基金在海外投资和绝对收益投资领域也有着不俗的表现。同样来自银河证券的数据，截至今年6月末，上投摩根全球天然资源基金（QDII）近一年、二年业绩包揽QDII混合基金分类的冠军。另一只上投摩根全球多元配置基金（QDII FOF，人民币）近一年业绩也高居QDII混合基金的第2位。绝对收益产品方面，上投摩根安裕回报基金近三年回报38.5％，同期业绩比较基准14.4％，在可比的105只偏债型基金中排名前1/4。

作为业内较早成立的中外合资基金公司，上投摩根基金自2004年成立以来，始终坚持以主动管理与深度研究为核心支柱，针对不同的投资方向和风格，梳理建立了不同的投资流程，将好的投资方向和资产配置思路进行总结与归纳，最终形成一套完整、稳定、可复制的投资流程，从而为产品风格和长期业绩提供强有力的支撑。除此之外，上投摩根基金还拥有一支专业、专注、严谨的研究团队，捕捉海内外市场上存在的投资机会，并对此作深入研究、筛选与跟踪，这也成为公司投资超额收益的主要来源。

资讯

4月6日，小编了解到，海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金产品（份额分开计算）的最新一期年报（2021年1月1日-2021年12月31日）。

根据数据显示，海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日，报告期内（2021年1月1日-2021年12月31日)有92只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为海富通电子信息传媒产业股票A，数值达52.48%，该基金的相对业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率*70%＋中证港股通TMT主题指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*15%，现任基金经理是杨宁嘉、范庭芳。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：回顾2021年，受益于全球流动性的宽松，整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行，需求收缩、供给冲击，但中国疫情控制较好，在全球供应链的分工中有所受益，因此外需贡献了主要支撑力量，带动制造业下半年走高。

映射到市场，2021年市场指数分化较大，以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大，中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看，沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行业表现而言，31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁，全年涨幅在34%-48%之间。另一边，家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业，全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向，基本围绕碳中和。一方面，成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外，在传统周期中，受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。

而终端消费品板块，一方面下游需求低迷，另一方面受到原材料对毛利率的挤压，总体表现都比较低迷。 从业绩的角度来看，全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄，周期和中游制造板块增收有增利，消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮A股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。 一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松，注册制试点的不断深入，一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市，从万得统计数据来看，全年A股市场的权益融资规模，包括IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过1.8万亿元，仅次于2016年；2021年的IPO数量达到524家，处于历史最高水平。截至2021年年底，沪深两市的股票数量突破了4600支，沪深两市总市值超过90万亿元，与2021年GDP的比值接近0.8。

回顾2021年，该基金整体取得了较好的收益率。主要收益的来源是电子和新能源这两个大的行业，包括把握住了半导体板块、新能源汽车、光伏、风电等行业的投资机会，并且在各个细分领域都取得了较好的超额收益。

附表：

7月1日天华超净（300390）涨10.40%，收盘报96.49元，换手率10.25%，成交量43.64万手，成交额40.96亿元。资金流向数据方面，7月1日主力资金净流入2.99亿元，游资资金净流出7399.07万元，散户资金净流出2.25亿元。

重仓天华超净的前十大公募基金

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为100.97。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共94家，其中持有数量最多的公募基金为上投摩根新兴动力混合A。上投摩根新兴动力混合A目前规模为75.3亿元，最新净值6.9992（6月30日），较上一交易日上涨2.18%，近一年上涨3.57%。该公募基金现任基金经理为杜猛。杜猛在任的基金产品包括:上投摩根中国优势混合A，管理时间为2019年3月29日至今，期间收益率为139.64%；上投摩根远见两年持有混合，管理时间为2021年1月11日至今，期间收益率为-1.75%；上投摩根沃享远见一年持有期混合A，管理时间为2022年1月25日至今，期间收益率为1.96%。

上投摩根新兴动力混合A的前十大重仓股

产品特征

上投摩根新兴动力（代码：377240）是上投摩根基金旗下的一只偏股混合型基金，成立于2011年7月13日，最新规模为19.6亿元。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

长期业绩领先，今年以来业绩突出：基金成立以来收益率为161%，排名同类前5%，同期沪深300指数涨幅仅为22.5%，长期收益大幅领先于市场。今年以来，该基金收益率达到37.6%，在同类700多只基金中排名前25名，业绩突出。

关注经济转型中新兴产业崛起与传统产业升级带来的投资机会：该基金认为，从中长期趋势来看，经济转型是我国很长时间内经济发展的首要任务，而新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。新兴产业市场潜力的激发，将带动产业链整体发展，蕴藏着巨大的投资机会。基金合同中约定将80%以上的仓位投资于该主题公司。通过挖掘新兴产业中优质公司与传统产业中具有新成长动力公司的方式，结合对公司估值的合理优化，能够在长期为投资者带来丰厚的回报。

高仓位集中投资，坚持新兴产业投资风格：基金一直保持对中小创与电子、新能源行业的较高配置，整体风格配置稳定，同时在近几个季度加大对医药主题公司的配置。基金近几个季度一直保持80%以上甚至接近90%的权益仓位，对核心公司愿意重仓持有。持股集中度较高，且持股周期较长，体现了基金在投资时希望分享新兴产业公司长期成长价值的投资风格。

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