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张枕河 中国证券报·

03月13日讯 博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长混合，代码050001）03月12日净值上涨2.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8230元，累计净值为3.3250元。

博时价值增长混合基金成立以来收益335.75%，今年以来收益31.05%，近一月收益20.85%，近一年收益1.35%，近三年收益9.88%。

博时价值增长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额40.65亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为金晟哲，自2017年11月13日管理该基金，任职期内收益3.39%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华夏幸福（持仓比例3.66%）、华泰证券（持仓比例3.13%）、太阳纸业（持仓比例3.05%）、光环新网（持仓比例2.77%）、迈瑞医疗（持仓比例2.63%）、宝信软件（持仓比例2.43%）、格力电器（持仓比例2.39%）、完美世界（持仓比例2.12%）、农业银行（持仓比例1.94%）、（持仓比例1.70%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，组合主要从A股纳入MSCI的大背景出发，针对MSCIA股国际通指数进行了仓位和结构调整。2018年四季度，A股在极端复杂的内外环境下出现了大幅回撤。尽管政策从四季度开始明显修正，从实体经济到资本市场，都出台了如减税、纾困、金融稳定等诸多措施，但由于外部环境的持续恶化、内部企业盈利下滑的压力凸显，以蓝筹白马为主的股票依然出现明显回调。相对来说，之前被悲观预期压制的行业如券商、传媒等，反而走出了相对收益。18年对于主动权益投资而言可谓是“至暗时刻”。投资者对于大类资产配置的生疏，使得全年维度看，真正重要的两大变量（中美冲突及去杠杆政策）的负面影响被长期低估；而外部环境的和产业政策的变化，又让多个行业、多个个股“爆雷”，并直接构成投资者的组合亏损。无论如何，18年已经过去，展望2019，我们有如下几点看法：第一，2019年宏观的基本盘是：经济处于下行中期，拐点未至。首先，总需求指标存在较大的压力；基建触底、但上行空间有限（主因是财政实力的问题和地方政府意愿的问题），地产进入明确的下行通道；出口至少在1H19面临较大的透支压力。其次，前瞻的货币指标还在寻底过程中，M1/M2/TSF都还在下滑通道中；但未来1-2个季度存在触底的可能性，主要诱因是专项债扩容和影子银行的松绑。最后，企业盈利处于下行通道，但由于本轮企业本质上在去杠杆，加上供给侧改革的效果，企业盈利的表现会比2011年之后工业品崩盘的周期要好。第二，虽然宏观向下，但2019年的政策环境相对友好，整体处于放松周期当中。货币政策已经明确进入拐点，政治局会议和中央经济工作会议进行了确认；财政及基建政策已经在拐点右侧，19年专项债发行可能有“较大幅度的提升”（中央经济工作会议），此外易纲讲话中对“影子银行”的定位进行了重新表述；地产政策处于拐点位置，自上而下的政策尚未变化，但自下而上的“因城施策”实际上已经是边际的松动；资本市场政策在经历了几年的收紧后，随着科创板等政策推出，可能已经处于新一轮创新周期的左侧。这样的宏观+货币+政策组合，与2012年的环境有很多相似之处。第三，2019对投资者最有利的因素是估值。尽管企业盈利还有下调的可能、并可能带来白马股的进一步杀跌，但从市净率等指标来看，已经有大量的股票进入了历史最低的10%分位，这样的估值水平本身就是一种保护。特别在MSCI提升A股权重等因素引导下，外资增配A股资产已经是大势所趋，上千亿的被动资金和更大体量的主动资金增配，对于本身质地优异、模式具有全球稀缺性的标的来说，会是较强的支持。2019年我们一定能发现比18年更多的机会、而不是风险。第四，2019年以及往后，随着中国经济减速、全球科技创新周期性减速、以及中美关系的不确定性，未来几年“量”能有增长的行业是最稀缺的。例如：1）接近或实现平价之后的光伏、新能源车，主要投资逻辑从拿补贴变成自发的商业需求，在竞争格局好的环节会有非常大的机会；2）随着底层技术进步之后，开始有大量的行业应用及落地，特别是经济增速放缓之后能够帮助企业提升效率的服务等；3）另外，2015年炒作的成长行业和股票，大逻辑确实代表新经济的未来，但可能发生在了错误的时间、错误的标的上。但经历了3年的持续杀跌，我们认为当前时点值得重新梳理，有多少公司在真实落地当时的愿景，一旦其中有市值与业务进展匹配的公司，将成为未来几年的核心标的。部分互联网金融的公司具有这一潜质。放眼更长的阶段，我们从18年底开始有一个担忧和一个思考，这两个问题可能会对之后3-5年的资本市场都产生深远影响。一个担忧是，过去几年居民杠杆率快速提升，是否会带来挤出效应？我们观察到，以居民负债/GDP或居民负债/可支配收入来衡量的居民杠杆率，已经经历了10年的快速提升，虽然绝对水平低于美国和日本的顶峰水平，但其斜率和持续时间已经接近美国97-07年、以及日本70-80年代。那么这带来两个问题，第一是地产扩张的边界在哪里？从过去几年城镇婚姻登记的数量来看，刚需并没有变得更多，可能未来每年地产销售的中枢就在10亿平米；但我们经历了数年15亿平米/年的地产销售后，本轮地产政策即使有放松，还能有多大效果？这是决定19年经济下滑速度、以及之后经济复苏路径的重大变量。第二是在居民杠杆率大幅提升后，我们担心目前居民处于“有资产无现金”的状态，可能会对家庭的其他支出产生挤出效应，这对于未来2-3年消费升级的逻辑、保险渗透率的逻辑，都会形成挑战。一个思考是，政府行为逻辑到底在发生什么变化、对资本市场会产生什么影响？过去研究政府行为及经济影响，在资本市场的映射上，2018年遇到了多个挑战，比如：1）公平和效率谁更优先？资本市场认为的“应该有”的政策，和最后政府决策的实际考虑出现偏差；2）在经济增速放缓、人力成本提升的情况下，“既要……又要……”的阶段性目标遇到的约束和挑战越来越大，比如既要保持定力不走老路、又要保持短期经济稳定；3）央地关系变化的背景下，地方政府行为逻辑和政令传导机制发生了剧变，导致不同政策的最终效果与市场预期出现差异。2018年我们对于这些问题，至少观察到了如下的现象。第一，在某些领域，“公平”的重要性已经超越了“效率”。比如在就业、社保等议题上，政府支付的压力越来越大、但政府兜底的责任还在强化；从这个角度来看，医保局等新的管理机构压缩药价的动力非常强、加强社保征收力度和规范度的动力也非常强，近期一系列的行业变化也就很容易理解。我们认为未来3-5年这样的趋势只会加强，因此一切与公共支出相关的生意，都面临利润率下降甚至蛋糕压缩的压力。第二，“既要又要”当中，事实上任意一个目标都是无法抛弃的，能做的变化是政府决策机制的透明化、减小因信息不对称、财权事权不对称产生的风险。比如，目前比较清晰的趋势是地方的隐性融资越来越严格、但如专项债等“正门”正在打开，中央政府能够更清晰地看到地方政府如何花钱；将来是否有可能由中央或省级政府来承担逆周期调控性质的基建支出、而降低低级别政府承担的类似职能？政府在2019年对基建以多大力度扶持、以何种方式提升透明度，将对市场的长期信心、以及对银行股的长期估值有重大影响。综上，我们在2019年将以更乐观的态度参与市场，在“量”有成长的行业上持续投入，跟踪2019年宏观的演进并寻找与2012年类似的宏观驱动机会，同时在我们担忧和思考的方向上持续观察、规避潜在风险，最终力争为投资者创造更好的回报。

截至2018年12月31日，本基金基金份额净值为0.628元，份额累计净值为3.130元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-4.56%，同期业绩基准增长率-7.79%。

全球股票市场、商品市场受到了此次中国肺炎疫情的冲击！

人民日报最新疫情统计

全球市场集体大跌

周一（1月27日）开市的日本和韩国股市大跌，富时A50指数盘中大跌超3％，日本和欧洲股市均大跌。国际大宗商品期货方面，国际原油价格持续大幅下跌；无论是金属还是农产品几乎全线下跌，这对于节后A股市场及商品市场可能会产生较大影响。

富时中国A50指数分时走势图

欧洲和日本股市

在股市大跌的情况下，黄金白银依然成为避险资金的重要去处。今日，黄金和白银几乎成为全球市场唯一上涨的品种。

伦敦金属期货今日均大跌

美国原油期货走势

大宗商品方面，伦敦金融期货纷纷大跌，伦敦镍和锌跌幅近3％，铜铝等跌幅接近2％。原油则在中东美伊冲突之后直线下滑，三周的时间从65美元跌至今日的52美元，累计跌幅高达20％。

上市公司持续抗击疫情

虽然资本市场受到冲击，但国内A股一大批上市公司以实际行动支援疫情防控，成为资本市场一道亮丽的风景。上市公司依然在不断驰援这次疫情，无论是提供物资、加紧物资调配和生产、以及直接捐赠支持抗战前线的广大医务人员等，都体现国人在重大疫情方面的团结互助精神。以下是最新的驰援行动：

盐津铺子捐赠300多万元 首批医用物资驰援武汉、长沙

盐津铺子向武汉、长沙捐赠300多万元医用物资，支援抗击新型肺炎疫情。1月27日，第一批价值约100万元的医用物资分别从江苏无锡、湖南长沙送往武汉市红十字会和湖南省旺旺医院，包括50台/套专用消毒设备、N95防护口罩26000个、N90及医用口罩50000个，医用防护罩（含防护眼镜）2000套，以及一批防护服、消毒液等。盐津铺子将持续关注疫情进展情况，预计第二批物资将于近期运送到武汉及长沙。

游族网络通过游族公益基金会启动对湖北疫区援助

游族网络通过游族公益基金会启动对湖北疫区援助，在此特殊时期，为奋战在一线的医护人员提供力所能及的保障。游族网络筹备医疗物资包含KN95口罩5万个，以及防护服、手术隔离服、一次性帽子、鞋套等10万件，即将通过上海派往湖北医疗队定点送往武汉及湖北各地医院。同时，游族网络依然在积极筹备后续援助，并通过德国、日本、韩国、新加坡等分子公司及当地华人机构全球调货，争取为前线提供更加充足的救援物资。

成大生物捐赠壹佰万元助力疫情防控

2020年1月26日，辽宁成大生物股份有限公司紧急向中国红十字基金会确认捐赠人民币壹佰万元，共同抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，成大生物捐赠资金用于本次疫情防控之需。

和远气体：奋战在医用氧保供路上 确保医用氧产品质量合格

新型冠状病毒感染疫情爆发，病情恶化的患者因肺部机能重度受损导致呼吸困难，湖北省内各定点医院急需大量氧气。面对这十万火急的形势，和远气体作为省内医用氧的生产商和供应商之一，诸多干部职工奋战在医用氧保供的路上。其中，运行部干部员工，继续加班加点的坚守岗位，以确保生产稳定，确保医用氧产品质量合格，但凡需要不分昼夜完成液态低温槽车装车，交付物流配送。

康辰药业捐赠100万元支援新型冠状病毒肺炎防控工作

2020年1月27日，北京康辰药业股份有限公司向中国红十字基金会捐赠人民币100万元，用于支援新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控，根据医院相关科室一线医护人员的需求采购防护服、口罩、护目镜、呼吸机、消毒液等医疗物资。

明德生物将捐赠10000人份新冠病毒试剂盒给湖北省医疗机构

明德生物将把生产出来的“新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒”（在取得注册证后）捐赠给湖北省医疗机构免费使用，捐赠数量不低于10000人份，以全力支持此次新型冠状病毒防控战役！后续将根据湖北省医疗机构实际需求情况，继续追加捐赠数量。

中信建投证券向湖北省红十字会捐款1000万元

2020年1月26日，中信建投证券紧急启动决策流程，经董事会审议通过，公司决定向湖北省红十字会捐赠900万元，加上全体员工捐款100万元，合计1000万元，用于支持武汉市抗击新型冠状病毒肺炎工作。

迈克生物全力开发冠状病毒检测试剂盒

近日，全国上下正在有序开展防控工作，迈克生物作为区内化学发光免疫分析领域的重点企业，立即组建应急团队关注疫情进展并积极做出响应。目前正研发、生产全力技术攻关，争取在20天左右开发出冠状病毒检测试剂盒，帮助确诊病人让他们得到及时的治疗。同时客服系统组建应急团队，在此期间，所有工程师均严阵以待，随时响应突发状况，第一时间驰援现场。

恺英网络：八批医疗物资已运往湖北多地

截至1月26日，恺英网络和盛和网络分八批向武汉市红十字会、安陆市慈善会、武汉市协和医院、武汉市江夏区第一人民医院、孝感市大悟县人民医院、安陆市第二人民医院、武汉市金银潭医院、黄冈市红安县人民医院捐赠医疗防护物资。捐赠物资除武汉市红十字会和安陆市慈善会统一调配外，其余均将直接交由相关医院方调配使用。

智能自控向武汉捐赠一批救灾物资

1月27日下午，智能自控（002877）通过无锡新吴区江溪街道向武汉捐赠了一批物资，包括医用口罩6000只，N90口罩500只，一次性手套1000副，以及喷雾机、84消毒液和消毒水等。

金科股份：通过重庆慈善总会向武汉首笔捐赠500万元现金

1月26日，面对湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，金科股份（000656）通过重庆慈善总会向武汉首笔捐赠500万元现金，助力抗击新型冠状肺炎。此外，金科迅速行动，在全国服务社区开展系列防疫行动，包括社区宣传、科普、专人消毒，为业主提供及时的帮助。

硕世生物产能充足，正快速高效满足疫情防控需求

在2020年1月10日新冠病毒基因序列公布后，硕世生物仅耗时3天即于1月13日在全国第一时间完成新冠病毒核酸检测试剂盒的开发与生产，并通过完善的全国营销网络快速向各省市CDC及医疗机构提供诊断试剂与服务。假期无休，硕世生物团队克服春运物流紧张的困难，持续奋战。据初步统计，仅仅1月20-26日一个星期，已向29省市区约350家CDC及医疗机构供应了几十万人份的新冠病毒核酸检测试剂。

树欲静而风不止。

外围市场变动如同黑天鹅来袭，让全球股市上演惊魂一刻。

隔夜美股闪崩，亚太股市追跌等外围市场的影响下，8月2日，大幅低开的中国A股三大股指一起飘绿。

事实上，承压的不仅仅是全球股市，还有全线杀跌的商品市场。

多家机构的分析人士表示，就目前而言，外部因素的反复性和长期性依然存在，不过其边际影响正渐趋减弱，但8月而言，震荡向下的市场整体行情或将持续。

而这期间，市场避险情绪的骤然升温或将让黄金受捧。

跌声一片的全球股市

全球投资者最不愿意看到的情形还在这个月初出现。

8月2日凌晨，受特朗普最新表态的影响，全球股市再次上演惊魂一刻：美股反弹超300点后直接闪崩跳水。

截至当天收盘，美国三大股指全线收跌：道琼斯指数跌近300点，跌幅1.05%，日内振幅超过600点，报26583.42点；纳斯达克综合指数跌0.79%，报8111.12点；标普500指数跌0.90%，报2953.56点。

按美股总市值估算，一夜之前，3万亿（注：人民币）市值就此蒸发。

随着美股的闪崩，美债收益率也大幅下跌：基准十年期国债收益率跌至1.892%，创下2016年11月以来的最低水平；两年期国债收益率跌至1.752%。

隔夜美股的“断崖式跳水”一举抹去当日涨幅的同时，也带动亚太股市集体下行：日经225指数开盘下跌逾2%；韩国KOSPI指数开盘下跌逾1%；香港恒生指数低开超2%，报26950.53点，跌破27000点关口，国企指数跌2.4%，红筹指数跌2.47%……

同样，2日，开盘的欧股开盘也是普跌，欧洲斯托克50指数跌2.1%，英国富时100指数跌1.14%，德国DAX指数跌1.92%。

同日，中国A股三大股指同样大幅低开：上证指数跌1.63%，失守2900点，深证成指跌2.36%，创业板指跌2.16%。期间，除科创板个股持续受追捧外，沪深两市一度仅300余只个股飘红。

截至收盘，上述三大股指收跌超1% ：沪指跌1.41%，报收2867点；深成指跌1.42%，报收9136点；创业板指跌1.09%，报收1556点。

北上资金流出创逾两个月新高，其中沪股通全天净流出44.6亿元，深股通全天净流出19.8亿元。

在此背景下，来自同花顺的数据显示：203只鲁股仅43只上涨。

当然，作为科创板明星的科创板山东第一股——睿创微纳则继续受资金追捧，大涨20%。

全球商品市场承压

事实上，承压的不仅仅是全球股市，还有全线杀跌的大宗商品市场。

如果说，以美联储降息为代表的全球降息潮来袭，让大宗商品走到了“流动性向左，周期向右”的十字路口的话，那么特朗普的最新表态则让这一脆弱的市场再次崩跌。

期间，素称“大宗商品风向标”的原油期货表现的最为明显。

截至当日收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌4.63美元，收于每桶53.95美元，跌幅为7.9%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.55美元，收于每桶60.5美元，跌幅为6.99%，创下2016年2月以来的最大单日跌幅。

有此背景，2日，上海原油期货2日早间开盘跌近5%，盘中一度跌逾6%。

原油期货暴跌带动下，其他大宗商品几乎全线杀跌。

以国内期市为例，开盘，除豆粕、菜粕期货逆势拉涨外，焦炭跌5％，燃油、铁矿跌幅逾4％，其中棉花和焦炭期货均触及跌停。随后，全天震荡。

截至收盘，中国大宗商品指数下跌-0.70%，报3155.52。就各类期货而言，多数收跌，沥青、铁矿石跌超4%，燃油、原油、焦炭、棉花跌超3%，橡胶、PTA跌超2%……

这边是大宗商品市场近乎全线杀跌，那么，离岸人民币也较前日大幅杀跌近700点。

数据显示：2日，离岸人民币兑美元汇率直线下跌，一度在1小时内从6.89附近狂跌至6.96上方，重挫近700点，创下5月13日来最大跌幅，截至

被影响的还有富时中国A50指数期货。来自CFD的实时数据显示，开盘跌2.7%的富时中国A50指数期货指数，截至

风波未平，黄金避险

全球两市的剧变背后，究竟发生了什么？，

对此，卓创资讯方面分析，上述变化的背后，是业内对贸易紧张局面和全球经济增长放缓的担忧。

他们认为，在美联储的带动下，全球逾20家央行已经掀起了新一轮的降息潮，“但如果由美国挑起的贸易摩擦无法妥善解决，即使以美联储为代表的机构再降息，也无法驱散市场上空的阴影，更何况，这一阴影仍在扩大。”

同样，摩根士丹利策略师也对美国挑起的这场贸易争端持批评之态，他们认为，这一举措可能导致“缓慢平衡”，或经济增长持续低迷，并可能在三个季度内加速美国经济衰退。

分析人士表示，尽管随着全球贸易争端升级的消息传来，这一问题不太可能很快消失，但“最坏的时刻已经过去”，毕竟，业内对这一利空消息，已经消化了一部分。

不过，尽管如此，整体上，全球市场的承压还是让市场恐慌指数VIX大涨超过10%。

有此背景，风险资产大跌让全球避险情绪升温。

作为避险资产的黄金价格随之上行：COMEX黄金收高近1.3%，至每盎司1450.70美元。

而2日，沪金期货高开逾1.9％，截至收盘涨1.49%，黄金个股中，园城黄金涨3.83%，报14.64元；山东黄金报2.12%，至40.95元。

对于后市，全球宏观研究机构Alpinemacro合伙人Harvinder Kalirai认为，当前黄金很有可能正在开启二战后第三大牛市。他称，黄金牛市需要三个关键因素：宽松的货币政策、疲软的美元和不断上升的地缘政治风险。

如今看来，上述要素几乎在不断聚集。

同样，海通证券及太平洋证券也表示，短期存在防御必要，中期有望出现黄金坑。

他们认为，就目前而言，外部因素的反复性和长期性依然存在，不过，其边际影响正渐趋减弱，但8月而言，相对于震荡向下的股市整体行情，市场避险情绪的骤然升温或将让黄金受捧。当然，不确定增加的当前，也不排除其出现暴涨暴跌的可能。

齐鲁晚报•齐鲁壹点

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