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7月27日晚间，东北证券（000686.SZ）公告称，收到公司第一大股东亚泰集团（600881.SH）的告知函，亚泰集团与长发集团已签署《意向协议》，亚泰集团拟将其持有的东北证券不超过30%股份转让给后者。

截至目前，亚泰集团持有东北证券7.21亿股，占比达30.81%。截至7月28日收盘，东北证券报收6.96元/股，总市值163亿元，30%股权比例对应市值约48.9亿元。

对于此次的股权出让事项，亚泰集团7月26日公告称，“本次资产出售将有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，降低财务费用，提升盈利能力；有助于公司产业转型升级，聚焦主业，进一步做优做强，增强核心竞争力。”

“无论是谁持有东北证券的股票，无论是基于股东本身的战略发展还是公司的发展，一定都希望公司能够长期向好，因此也一定会给予公司非常强大的支持。”东北证券证券部专员关蕾就上述交易对

大股东离场 地方国资加码

考虑到亚泰集团近年来业绩并不乐观，有投资人士认为，亚泰集团转让所持东北证券股权后，一定程度上可缓解公司的偿债压力，但它也将就此失去一张宝贵的券商牌照。

亚泰集团成立于1986年，1995年在上交所上市，公司主营业务包含建材、房地产开发、金融行业、药品生产及经营。2006年以来，亚泰集团经过多次增资，成为东北证券的第一大股东。

Wind数据显示，2018年至2021年，公司营收逐年增多，但净利润却均为负数。2021年，亚泰集团营业收入为196.53亿元，同比微增0.8%；净利润为-15.94亿元，这也是亚泰集团近20年以来亏损最大的一次。

2022年以来，亚泰集团仍处于亏损状态。一季报显示，公司净利润为-4.81亿元，营业收入为27.47亿元，同比分别下降30.88%、6.99%。预计今年上半年亏损5亿元至5.8亿元，同比下滑2478.69%至2859.28%。

对于上半年的亏损，亚泰集团表示，一是由于2022年上半年吉林省暴发新冠疫情、建筑施工项目停工致使公司建材产品产销量大幅下降，二是上半年东北证券净利润减少，导致公司投资收益较上年同期降幅较大。

一季度东北证券业绩低迷考验着股东们的耐心，亚泰集团开始萌生退意，而依然看好券业的地方国资则衔枚疾进。

7月26日，亚泰集团发布公告称，拟将持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。

官网信息显示，长发集团的主营业务包含城市建设、土地职业、金融服务、产业投资四大板块。截至目前，公司总资产达2258亿元，净资产1221亿元，是吉林省规模最大的地方国有企业集团。

股权方面，长春市国资委直接持有亚泰集团9.08%股权，并通过长发集团间接持有亚泰集团3.38%的股份，为亚泰集团控股股东及实际控制人。长发集团则由长春市国资委全资控股。

本次交易相当于东北证券的第一大股东，拟将其股权卖到自身控股股东的全资子公司手中。亚泰集团也曾在公告中强调，此次交易将构成关联交易，但不构成重大资产重组。

实际上，东北证券的股权结构一直较为分散。亚泰集团作为第一大股东仅持股30.81%，第二大股东吉林信托持有东北证券11.8%股权，其余股东持股比例均低于3%，不存在绝对控股情况。

7月22日晚间，东北证券发布公告称，截至披露日，股东吉林信托累计被冻结股份约2.76亿股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的11.8%。

分析人士认为，在东北证券前两大股东自顾不暇之际，地方国资的加码增持，能够给东北证券融资与增资带来便利，也能够为其带来更多的业务资源，更重要的是有助于东北证券稳健发展。

那么，此次股权转让后是否会改变东北证券的属性？

“现在股东公告的股份出让比例不超过30%，因此短时间内不会存在东北证券被国有控股的情况。股东在进入后也还需要经历资质审批，所以过程会比较复杂。”关蕾告诉

遭遇责令改正 二季度业绩好转

东北证券前身为吉林省证券公司，2007年8月27日在深交所挂牌上市，注册资本为23.4亿元。目前，公司已在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了38家经纪业务区域分公司、100家证券营业部和3家分公司。

截至2021年末，东北证券总资产为801.32亿元，同比增加16.66%，在117家证券公司中排名第33位，归属于上市公司股东的所有者权益为180.45亿元，同比增加8.25%。

业务体系上，公司涉及证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、私募基金、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务。

同时，在对外投资业务方面，东北证券已设立东证融通私募基金子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，建立起集证券、基金、期货为一体的综合证券服务商。

值得一提的是，东方基金在行业内排名不低。官网显示，截至2021年末，公司资产管理总规模1932.17亿元。其中公募基金规模713.41亿元，规模排名55/149（剔除货币基金）；私募资产管理计划规模1218.76亿元（含子公司）。

业绩表现上，2021年度，东北证券实现归属于上市公司股东的净利润16.24亿元，同比增加21.80%，多条细分业务线在去年有所增长。

其中，经纪业务2021年实现收入13.4亿元，同比增长10.39%；资管业务实现收入2.7亿元，同比增长63.09%，位列各条业务线增速首位；投行业务实现收入3.83亿元，同比增长35.07%，去年完成8个保荐项目。

今年一季度，东北证券开局不利。受海外地缘冲突、疫情多点频发等因素影响，A股市场震荡下行波动加剧，使东北证券在业绩上承受不小压力。

在此背景下，今年一季度，东北证券实现营收7.99亿元，同比减少38.38%；归属于上市公司股东的净利润-2.59亿元，同比下降166.75%，基本每股收益也由0.14元直降为-0.11元。

7月14日，东北证券发布2022年半年度业绩预告，上半年整体业绩同向下降。

业绩预告显示，上半年东北证券预计实现营收24.03亿元，同比下降17.9%；预计实现归属于上市公司股东净利润2.07亿元，同比下降70.61%，主要是由证券投资业务、投行业务等业务收入下降所致。

不过，二季度以来，随着国内稳定经济增长一揽子政策出台，实体经济持续恢复，东北证券的业绩也实现回弹。

“二季度的业绩要好很多。”关蕾表示，“公司不仅弥补了亏损，而且还实现了2.6亿元左右的盈利。”

对于一季度受挫较大的投资业务，她指出，“该业务本身受市场环境影响较大，但在经过一季度的下滑后，公司也在投资规模和策略上进行了一定的调整和控制，以增强抗击市场波动的能力。”

值得一提的是，东北证券近期因收入确认问题遭到监管点名。今年6月28日，吉林证监局发布关于对东北证券采取责令改正措施的决定。

吉林证监局认定，东北证券存在以下行为：一是在部分证券交易单元租用协议未明确约定提供研究成果义务的情况下，将部分证券交易席位租赁收入确认为投资咨询业务收入；二是未在2021年年报中披露投资咨询业务收入变动异常的原因。

进入一个行业需要向该行业的顶级高手学习，学习和借鉴他人的成功经验并加以复制，这也是通向财富之路的捷径，看看证券市场这一百年来有那些顶级高手，有巴菲特、利弗摩尔等，各自所走的路线虽有所区别，但都有相同之处。如沃伦·巴菲特从小就极具投资意识，他钟情于股票和数字的程度远远超过了同龄中的任何人。他满肚子都是想着如何挣钱，五岁时就在家中摆地摊兜售口香糖。稍大后他带领小伙伴到球场捡用过的高尔夫球，然后转手倒卖。上中学时除做报童外还经营出租弹子球游戏机挣取外快。16岁的巴菲特迷上了赌马，为了研究赌马，借几百本有关赛马的书学习。他研究出了赌马的规律。包括赛马的细节规律。尤其是赌马人的规律：输了之后继续赌，直到输光为止。而资本市场可以理解为另类的赌场，但资本市场是现实商业市场的投影，无法完全脱离现实商业社会而独立存在，资本市场放大并加速了财富的流动和转移。

分析巴菲特一生可以发现，首先要对一行有强烈的兴趣爱好，做到干一行爱一行，光爱一行还不行，还要具备该行业丰富的理论知识，光有理论知识还不行，知识只是别人经验的总结，要转化为已所有需要经历，不曾经历那会懂得，因此巴菲特先生也自已开了好多公司学习如何做生意，去逐一验证所学知识，将知识在工作中应用积累并最终将知识转为已有。光有这些还不行，资本市场也是一门生意，而前辈利弗摩尔将其作为投机生意，并用一生最终证明投机是个失败者的游戏，没有常胜将军。巴菲特吸取前人的经验教训，从而发现了合法的唯一能够持续获利的方法就是用别人的钱交易，获利分红，并为此开办了投资公司。资本市场就是一个不见硝烟的战场，想要获胜需要源源不断的弹药，资本市场上的弹药就是钱，为此又涉足了保险行业和银行业。巴菲特遵循一个原则“我们喜欢简单的企业”，关于简单的解释就是要做看得懂的事情。

附巴菲特的经历：

1941年，11岁的他跃身股海，购买了平生第一张股票。为了更好支持自已爱好，大学学习的相关专业，毕业后又师从有金融分析的鼻祖之称的本·格雷厄姆教授深造。

1957年，巴菲特成立非约束性的巴菲特投资俱乐部。

1962年，巴菲特与合伙人合开公司的资本达到了720万美元，其中有100万是属于巴菲特个人的。

1968年，巴菲特掌管的资金上升至1亿零400万美元。

1994年底巴菲特公司已发展成拥有230亿美元的金融王国，其商业投资领域非常广泛。

随着上市公司2022年上半年业绩的持续披露，上市券商的业绩预告也陆续出炉。

Wind数据显示，截至7月22日，A股已有14家上市券商发布业绩预告。其中，8家预减，6家首亏，无一预喜。

净利润规模方面，共有6家机构的预告净利润下限为亏损。哈投股份（600864）以3.37亿元的亏损金额，排名第一。中原证券（601375）、太平洋（601099）、锦龙股份（000712）等预计亏损均超过1亿元。

降幅方面，14家上市券商的预告净利润下限，同比均下滑超过50%。其中，锦龙股份预告净利润同比下滑达16500%，排名第一。东方证券（600958）预告净利润下限同比下滑80%。

对于上市券商上半年的业绩下滑，机构分析称主要原因是今年1月至4月市场行情明显下行，拖累行业业绩。

“目前发布业绩预告的券商主要是中游券商，头部券商大多未发布业绩预告。由于头部券商受市场行情拖累较少，因此预计头部券商业绩将好于行业平均。”华创证券研报分析指出。

14家上市券商业绩预告无一预喜，8家预减，6家首亏

Wind数据显示，截至7月22日，A股已有14家上市券商发布业绩预告。其中，8家预减，6家首亏。

具体而言，东方证券、天风证券（601162）、红塔证券（601236）、东兴证券（601198）、华西证券（002926）、东北证券（000686）、华创阳安（600155）、西南证券（600369）等8家机构，2022年上半年业绩预减。

湘财股份（600095）、国盛金控（002670）、哈投股份、锦龙股份、中原证券、太平洋等6家机构，今年上半年出现首亏。

4家亏损过亿，哈投股份预计亏损3.37亿元排名第一

规模方面，共有6家机构的预告净利润下限为亏损。其中，哈投股份以3.37亿元的亏损金额，排名第一。

锦龙股份、中原证券、太平洋预计亏损均超过1亿元，分别为2.25亿元、1.25亿元、1.00亿元。

湘财股份、国盛金控亏损均超过7000万亿，预计分别亏损9000万元和7800万元。

14家上市券商预告净利润下限同比均下行逾50%，东方证券下滑80%

幅度方面，14家上市券商的预告净利润下限，同比均下滑超过50%。其中，锦龙股份预告净利润同比下滑达16500%，排名第一。

国盛金控、哈投股份、太平洋、中原证券、湘财股份，预告净利润同比均下滑超过100%，分别下行463.09%、362.26%、172.46%、154.40%、143.48%。

天风证券、西南证券、东方证券等3家券商的预告净利润，同比下滑均达到或超过80%，分别为85.95%、80.00%、80.00%。

华西证券、东北证券、东兴证券、华创阳安、红塔证券等5家机构，预告净利润同比下滑均超过50%，分别下行70.97%、70.61%、63.00%、60.99%、56.30%。

业绩下滑因市场行情下行，头部券商业绩预计或好于行业平均

对于上市券商的业绩下滑，华创证券研报指出，主要原因是今年1月至4月市场行情明显下行，方向性自营明显拖累行业业绩。

开源证券研报预计，2022年上半年上市券商归母净利润，同比或下滑36%。

“不过，目前发布业绩预告的券商主要是中游券商，头部券商大多未发布业绩预告。由于头部券商方向性自营规模较小，受市场行情拖累较少。因此，预计头部券商业绩将好于行业平均。”华创证券进一步指出。

长城证券研报同时指出，虽然短期而言，券商板块披露部分中报业绩预告总体低于预期，但预计基本面最低点或已过。

“中期看，科创板做市推出，预示着创新周期有望加快到来。同时，资金端的公募基金行业发展，仍处于重要战略机遇期，也加大了改革力度，个人养老金等制度松绑，长期投资者入市趋势不变。因此，券商下半年业绩改善可期，有望困境反转。”长城证券进一步指出。

开源证券认为，当前券商板块估值具有安全边际，下半年行业自身主线催化或支撑板块行情，基金净申购改善和全面注册制，有望成为券商板块三季度重要催化。

“接下来，以全面注册制为核心的一揽子政策利好券商各项业务。从资产端、资金端全面铺开的资本市场改革政策，将全面利好券商各项业务，其中，头部券商或更受益。此外，全面注册制或将配套引入长期资金，未来有望启动长牛、慢牛行情，利于吸引居民财富向权益类金融资产迁移，利好财富管理线条。”开源证券进一步指出。

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