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紫光股份（000938）盘中直线下跌，成交量快速放大。截至发稿，跌9.70%报24.94元，成交1496.90万股，换手率0.52%，振幅5.79%。

财联社8月1日

对比去年同期，营业收入和净利润两项指标一减一增。从管理规模变动情况来看，华夏基金母公司管理资产规模进一步攀升至1.74万亿元，同比增幅达8.07%。

据Wind数据，截至6月30日，华夏基金旗下54只基金（各类份额分开计）成立以来总回报超过100%。其中，华夏大盘精选A、华夏收入、华夏回报A等成立以来总回报均超过1100%，而这类“10倍基”行业并不多见，华夏大盘精选A复权净值增长率高达3804.07%。

营收、净利同比一减一增

与去年同期相比，华夏基金上半年营收和净利两项指标一减一增。其中，今年上半年营收较去年同期的36.52亿元减少0.19亿元，净利润则较去年同期的10.49亿元增加0.09亿元。

从管理规模变动情况来看，2022年上半年末，华夏基金母公司管理资产规模进一步攀升至1.74万亿元，去年同期为1.61万亿元，同比增幅达8.07%。此外，截至2022年6月30日，华夏基金总资产为157.07亿元，总负债为44.66亿元。

而此次业绩披露的主要原因是华夏基金股东之一Mackenzie Financial Corporation的控股母公司IGM Financial Inc.将于近期刊发其2022年第二季度业绩，华夏基金的主要财务数据也将登载。

基于信息披露的公平原则，中信证券也相应披露了华夏基金2022年半年度主要财务数据。

规模突破万亿关口

虽然业绩快报并未披露具体的公募基金管理规模数据，但第三方数据显示，截至今年上半年末，华夏基金的公募基金管理规模已突破万亿元关口。

Wind数据显示，截至2022年6月底，华夏基金全部公募基金资产净值合计为10886.58亿元，行业排名第4。其中，非货币型基金规模为7298.15亿元，在业内排名第2，而货币市场型基金为3588.43亿元。

对比2021年底数据，今年上半年华夏基金的规模攀升更多由货基的规模增量贡献。Wind数据显示，今年以来，华夏基金的公募基金规模增量为952.74亿元，其中非货规模较2021年底的6961.41亿元，增加了336.74亿元，而货基较2021年底的2972.43亿元，增加了616亿元。

股票型、混合型规模下滑

具体来看，非货基金的规模增量主要来源于债基的规模攀升。截至2022上半年末，华夏基金旗下债基规模合计为2072.23亿元，较2021年末的1612.45亿元增加了459.78亿元，增幅超过28%。

不过，股票型基金、混合型基金均出现规模的下滑。其中，2022年6月底股票型基金规模为2436.73亿元，较2021年底的2681.76亿元减少245.03亿元；混合型基金规模为1942.28亿元，较此前的2094.47亿元减少152.19亿元。不过整体来看，华夏基金在业内基金公司的非货基金规模排名并未发生变化。

作为行业的头部公司，华夏基金的动态也成为市场的聚焦点之一。日前，华夏基金总经理李一梅曾公开演讲称，作为资本市场的重要参与者，公募基金一直是服务实体经济增长的重要力量，主要从两个方面来服务实体经济发展。

一是根据专业、持续、深度的研究，公募基金可助力资本市场的价值发现，为市场充分发挥资源配置功能，引导更多的金融资源流向实体经济中更具备增长潜力的方向，为企业发展提供资金支持，助力优质公司做强做大。通过主动选择受益于国家重点支持和发展领域的企业，公募基金引导资本投向，服务于国家战略。

二是结合自身专业优势，公募基金积极帮助上市公司提升公司治理水平。比如近几年，基金公司重视ESG投资理念的实践，引导上市公司向负责任可持续方向转型。具体来说，公募基金助力上市公司更好发展，主要体现在发挥信息监督作用，提升上市公司信息披露质量和降低信息不对称程度，同时积极使用投票表决权帮助公司完善重大决策机制，为上市公司的规范运作提供专业化的建议，促进上市公司的高质量发展，助力资本市场更好地服务实体经济。

华西证券股份有限公司宋辉,柳珏廷近期对紫光股份进行研究并发布了研究报告《公司变更为无实际控人，利于长远发展》，本报告对紫光股份给出买入评级，当前股价为18.9元。

紫光股份(000938)

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。

2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运营”的双轮驱动优势利于公司长期创新和稳健发展。

3、“芯—云—网—边—端”全产业链条卡位数字底座，行业地位稳固提升：公司IT产品包括路由器、交换机、服务器、存储、安全、云计算、智能终端等“芯—云—网—边—端”全产业链；产品、解决方案与服务为政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业提供产业数字化赋能，产品能力全球领先，以全栈解决方案助力行业数字化变革提速。

4、行业地位稳固提升，竞争力强大：根据公司年报，2021年公司多项产品的市场占有率进一步提升，在中国以太网交换机市场份额由上年的35.0%增至35.2%，持续保持市场第二；中国企业网路由器市场份额由上年的30.8%增至31.3%，持续位列市场第二；中国企业级WLAN市场份额为28.4%，连续13年蝉联市场第一；中国X86服务器市场份额升至第二，由上年的15.4%增至17.4%；中国存储市场、中国安全硬件市场份额均位居市场第二。

5、我们认为，集团债务问题解决后，激励及资产重整将会顺理成章，数字经济带动下公司业绩增长确定性高，估值低，安全边际高。

6、投资建议：看好公司运营商、智慧城市及海外业务发展，维持盈利预测，预计2022-2024实现营收763.2/873.8/1012.2亿元，每股收益分别为0.93/1.16/1.44元，对应2022年7月11日18.90元/股收盘价PE分别为20.4/16.2/13.1倍，维持“买入”评级。

7、风险提示：新冠疫情导致上游芯片高价库存较高；集团债务违约解决方案不及预期；MEU清单波及公司整体供应链。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券孙树明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.46%，其预测2022年度归属净利润为盈利27.8亿，根据现价换算的预测PE为19.48。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为25.65。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，紫光股份（000938）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，未来营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

6月3日丨紫光股份(000938.SZ)公布，2020年6月3日，公司收到间接控股股东紫光集团有限公司(“紫光集团”)发来的通知，紫光集团、紫光集团全体股东清华控股有限公司(“清华控股”)和北京健坤投资集团有限公司(“健坤投资”)与重庆两江新区产业发展集团有限公司(“两江产业集团”)四方于2020年6月3日共同签署《合作框架协议》。

此次合作方案为紫光集团的全体股东清华控股和健坤投资双方拟同意紫光集团增资扩股，引入重庆两江新区管委会指定的两江产业集团或其关联方。最终清华控股、健坤投资、两江产业集团或其关联方三方各持有紫光集团三分之一股权。

该《合作框架协议》是各方就紫光集团增资事项达成的初步合作意向，协议的签署尚不会对公司目前的生产经营和财务状况产生直接重大影响。紫光集团实际控制权将在后续正式交易文件中按国家法律法规要求另行约定，最终以各方签订的正式交易文件为准。

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