天弘中证500(002732)天弘中证500指数增强a值得买吗

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07月27日讯 天弘中证500ETF基金07月26日上涨1.11%，现价0.995元，成交446.04万元。当前本基金场外净值为1.0080元，环比上个交易日上涨1.24%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为2.75%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

数据显示，近1月本基金净值下跌0.41%，近3个月本基金净值上涨22.52%，近6月本基金净值下跌5.34%，近1年本基金净值下跌6.07%，成立以来本基金累计净值为1.0080元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶，自2020年08月19日管理该基金，任职期内收益-0.30%。

燕塘乳业(002732.SZ)发布2021年年度报告，营业收入19.85亿元，同比增长21.24%。归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长50.38%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，同比增长34.23%。基本每股收益1.00元，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

近1年以来，上证50指数涨幅-7.59%，沪深300指数涨幅-0.64%，中证500指数涨幅8.01% ，创业板指数涨幅13.96%（截止2021.8.30），很明显，今年以来只有创业板、科创板和中证500指数实现了赚钱，那么中证500指数到底包含哪些，是否具备投资价值呢？今天我们来聊聊。

一、中证500指数行业布局及投资价值

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

中证500指数成分股

中证500指数里面从权重板块来看，中证500的各个行业占比比较均衡，各个行业均配置齐全了，虽然中证500里面这些公司并不是行业的龙头，但也算是行业里面的头部公司了，具有一定的竞争优势。

中证500部分成分股

同时中证500指数汇集市场各细分领域的头部企业，兼具有成长和创新性在“产业集中”和“强者恒强”的竞争格局下，头部企业将不断受益，成为支撑未来A股市场长期向好的中间力量。

中证500指数目前处于低估值，PE为21.40，PE百分位为6.42%，与沪深300、创业板指等主流宽基相比更为低估，具有较高的投资性价比。

指数估值

二、中证500指数增强

我们先来说说什么是指数增强,其实它就是在指数本身的收益基础之上，力争对于指数的收益进行一定的加强、增厚，其投资逻辑就是“不最求绝对收益，只求超越指数”。简单说就是指数涨，他涨得跟多，指数跌，它跌得更少。

指数增强的收益来源是在原本指数的基础收益+超额收益，

目前市面上已有多家公司成立有跟踪中证500指数增强的相应基金，下面我们就来对比一下各公司的中证500指数增强基金。

由于无法8只基金同步对比，所以分成二组进行各项数据对比:

第一组

1、通过历史回报率对比，西部利得胜出。

历史回报对比

2、费用相关对比，天弘中证500指数增强胜出。

费用对比

3、基金经理对比，西部利得胜出。

基金经理对比

第二组

1、通过历史回报率对比，博道中证500指数增强A胜出。

历史回报对比

2、费用相关对比，中信中证500指数增强胜出。

费用对比

3、基金经理对比，博道中证500指数增强A胜出。

三、总结

1、经过各项数据进行对比，个人比较推荐

西部利得中证500指数增强A（502000）

博道中证500增强A（006593）

这两只基金在取得超额收益方面相对来说比较优秀。

2、当然这个对比只是个人简单进行的，并不能代表未来还能继续优秀吗，所以投资者在计划购买该类型基金时需再次根据自己的投资理念进行筛选。

最后，个人接下来也会考虑在近期将大盘指数分析完后，组建一个新的基金组合，初步构想是以指数为基础，债券基金作配置，以保证组合的平稳增长，控制组合的最大回撤等。

End

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震荡行情下，指数增强基金悄然突围，成为今年市场中的一大亮点。

其中，天弘指数军团的“增强系列头牌”——天弘中证500指数增强年内涨幅达到了31.99%，同期中证500指数涨幅为20.13%，超额收益达到了11.86%。(wind，截至2021.09.13)

根据支付宝与天天基金等平台的产品关注数据显示，天弘中证500指数增强最新关注人数突破70万户，人气迅速上升。

那么，天弘中证500指数增强基金，为何成为市场上的“香饽饽”了呢?

“圈粉”要素1、历史季季增强，8个季度全部跑赢比较基准

天弘中证500增强“圈粉”的第一个原因，是其显著的“增强”效果。

指数增强基金，由“指数”和“增强”两部分构成，简单来说是在复制被跟踪指数、获得贝塔收益(Beta)的基础上，拿出15%到20%左右的仓位，由基金经理通过主动选股、量化模型等多种方式调整投资组合，来争取获得比跟踪指数更多的增强收益-阿尔法收益(Alpha)。从收益表现来看，今年以来市场震荡加剧，但却有34只指数增强产品(不同份额分开计算，下同)年内收益超过30%。(数据wind，截至2021.09.13)

自2019年8月12日转型以来，天弘中证500增强8个季度全部跑赢比较基准，有效实现了历史季季增强。

(数据wind，2019.08.12～2021.06.30)

“圈粉”要素2、超额收益显著，2020年500增强同类TOP1

天弘中证500增强“圈粉”的第二个原因，来自其在同类产品中脱颖而出的实力。

2020年，天弘中证500增强实现收益47.18，其中超额收益27.25%，在38只同类产品中排名第一位。(排名来源于银河基金评级数据，天弘中证500增强2020年同类排名1/38，其中同类指中证500指数增强基金)

拉长时间来看，天弘中证500增强转型以来累计实现收益121.28%，累计超额收益60.89%，而且这还是在2019年未参与科创板打新的情况下实现的。(数据wind，2019.08.12～2021.09.08)

“圈粉”要素3、增强能力卓越，天弘指数团队实力支持

天弘中证500增强“圈粉”的第三个原因，来自天弘指数团队的实力支持。

通过充分地整合并利用公司在大数据处理和云计算方面的优势，天弘2019年以来大力发展量化投资业务。通过建立逻辑清晰、过程严谨、数据驱动的基本面量化模型，同时辅以量化投资各个环节上的系统自建和优化，力争打造有自身特色的量化投资生态体系，以优异的基金业绩和精益求精的投资管理回报持有人信任。

截至目前，天弘基金旗下指数增强系列共打造了五只基金，包括宽基指数的天弘中证500增强、天弘沪深300增强，以及行业指数的天弘科技增强、天弘消费增强、天弘医药增强。

其中，天弘中证500增强是成立时间最长的一只，成立以来月度胜率为76%;紧随其后的就是天弘沪深300增强，成立以来月度胜率为80%;此外，天弘科技增强、天弘消费增强成立以来月度胜率也分别达到了90%、87.50%。

拉长时间来看，天弘基金“指数增强家族”除了近期刚成立的医药增强外，其余四只基金成立以来年化超额超额在13%～24%之间，体现出出色的“增强”实力。

站在当前时间点往后看，天弘中证500增强还可以“上车”吗?在业内看来，目前市场环境正是天弘中证500增强发挥自身实力的好时机。

一方面，从指数价值来看，中证500等指数增强策略的收益包括贝塔和阿尔法两大方面，今年以来中证500等中小市值指数相对强势，这对于指数增强策略来说是贝塔与阿尔法收益的“双重利好”。

另一方面，从指数增强策略来看，2021年A股主要市场宽基指数表现平平，整体呈现宽幅震荡，但行业和个股层面有结构性机会，成交活跃度处在高位也为指数增强策略获取收益提供了沃土。

想加入天弘中证500增强的“粉丝团”吗?上支付宝搜“天弘500”即可找到。

风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议。指数基金存在跟踪误差。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。

基金经理杨超拥有11年证券从业经验，6年基金管理经验。

风险提示：自2019年12月27日起担任天弘沪深300指数增强A/C基金经理。天弘沪深

300指数增强A/C基金成立于2019年12月27日。该基金A类过往业绩(业绩比较)为

2020：45.09%(27.08%)。该基金C类过往业绩(业绩比较基准)为2020：44.61%(27.08%)。

数据来源于天弘基金,基金业绩数据已经过托管行复核。

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