000021(000988)000021深科技最新消息

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智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，深科技（000021.SZ）国产存储势不可挡，存储封装大有可为。预计公司2021至2023年营收分别为148.82/190.67/226.07亿元，净利润分别为8.53/11.78/15.73亿元，EPS分别为0.55/0.75/1.01元。给予深科技2021年42倍市盈率估值，对应目标价为22.94元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。

东北证券指出，深圳长城开发科技股份有限公司拥有悠久的电子品研发、制造、销售历史，在电子领域实力雄厚，现大力投入存储芯片封测业务，合肥沛顿一期已顺利封顶，与国内存储晶圆厂密切协同，有望伴随国内存储企业的扩产放量，实现体量快速提升。

东北证券主要观点

沛顿存储封测实力强，大力投入快速成长。深科技旗下沛顿科技是我国较大且较早从事高端存储芯片封测的企业，具备较完备的存储器封测技术积累，拥有成熟高效的内存模组生产体系，已与国际大厂建立稳定合作关系。再叠加公司拥有的大型内存经销渠道，有望通过封测、模组、销售的一体化经营，提升产品的综合竞争力。公司大力投入合肥沛顿存储项目，与国产存储芯片厂同步扩产，有望协手共进，推动国产存储器产业的快速成长壮大。

国产存储芯片蓄势待发，供给缺口有望铸就航母舰队型产业链。存储芯片作为全球最大市场体量的芯片，NAND与DRAM芯片市场规模超千亿美元，我国每年购买全球超1/3存储芯片，国内需求巨大。全球存储芯片主要由国外寡头企业供给，我国存储企业虽然历史短，但通过技术的快速突破，已具备与国外巨头竞争的实力。国内市场需求巨大，先进企业扩产，有望成就航母型存储芯片巨头，从而带动封测等产业链企业发展，形成拥有足够竞争力的航母舰队型产业集群。

风险提示：全球疫情与芯片短缺影响电子产品销售;封测行业竞争加剧;盈利预测与估值判断不及预期。

智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，校企改革落定，激励机制的改变打开华工科技(000988.SZ)第二成长曲线。公司2021年上半年业绩优异，现金流状况改善明显，产品结构持续优化，给予22年PE40X，对应市值375亿元，对应目标价37.2元，维持“买入-A”评级。

事件：2021年7月27日，华工科技发布2021年半年度报告，公司期内营业收入46.39亿元同比增长69.04%，归属于上市公司股东扣非净利润2.01亿元，同比增长53.54%。

安信证券主要观点

销售收入逆势增长，经营性现金流改变明显：公司上半年在行业景气度一般的情况下，销售订单较去年同期逆势大幅增长，上半年营收创历史新高。其中公司2021年Q2营业收入28.51亿元，环比增长59.45%，归母净利润2.35亿元，环比增长106.14%。其中华工高理营收6.67亿元同比增长72.16%，净利润1.01亿元，同比增长145.53%;华工图像通过优良的成本控制在营收保持一致的情况下，净利润0.42亿同比增长14.31%;华工正源营收19.51亿元，同比增长70.51%，净利润0.69亿元，同比下降33.85%，主要是受到今年上半年原材料涨价的影响，目前已经进行了相应的价格传导;华工激光营收6.55亿元，净利润0.66亿元;华工法利莱营收5.06亿元，净利润0.46亿元。

盈利能力方面，公司管理能力提升显著2021年Q2销售净利率为8.19%，较Q1的6.25%小幅提升1.94个百分点。随着公司产品能力的持续提升现金流显著改善，上半年经营现金流量净额-1.98亿元，同比上升27.07%。公司Q2经营活动产生的现金流净额0.11亿元，环比提升105.26%，充分体现了公司的产品力和产业链议价能力的持续提升。公司上半年持续加大研发投入，上半年研发投入达到1.63亿元，同比增长15.85%。

激光智能制造领域产品矩阵加速升级，新生产线产能翻倍扩张：公司激光先进装备制造业务收入同比增长49.90%达到12.23亿元，上半年公司产品线全面升级--重点推出超高功率激光切割平台、超重管三维加工中心、高功率激光清洗装备及自动化产线等系列新产品;自主开发手机玻璃和屏幕模组外观缺陷检测装备，积极打造晶圆检测机，进一步打开行业下游的应用领域;自动化产品首推5G和光学半导体行业自动化解决方案，率先实现行业突破并斩获批量订单。

华工科技智能制造产业园三期3月正式投产，将高功率标准激光智能装备的产能提升了一倍，同时新建了国内首条高功率激光装备“流线化智造”生产线，实现激光装备标准化、自动化、批量化生产，大幅提升产品品质和交付能力。

紧抓新能源汽车行业景气契机，加热器销量翻两倍：公司敏感元器件业务板块收入6.6亿，同比增长71.41%，在原材料上涨的情况下公司毛利率不降反增，毛利率同比增加1.24%。新能源汽车行业迎来强增长周期，公司进一步拓展大型车企客户，实现日产、现代、标致等新车型传感器、加热器项目量产。原有五菱、理想、比亚迪、法雷奥等优势项目继续保持迅猛增长，上半年公司新能源汽车加热器销售同比增长超过230%。温度传感器在新能源汽车充电桩、电池和电机领域拓展不断深入，风道温度传感器、冷媒/水温传感器等在法雷奥、电装等项目量产，上半年汽车温度传感销售同比增幅103%。家电领域，公司温度传感器出海战略取得重大进展，在欧美、韩国出口业务增长明显，国际业务整体销售同比提高108%，在全球的影响力持续提升。

盈利预测：该行预计公司2021-2023年收入分别为92.06亿元(+49.99%)、112.38亿元(+22.08%)、140.65亿元(+25.16%);净利润分别为6.84亿元(+24.29%)、9.37亿元(+37.01%)、13.59亿元(+44.99%)。

风险提示：高端光模块需求不及预期，光器件市场竞争加剧，激光业务进展不及预期，新能源汽车发展不及预期。

深科技(000021.SZ)发布2021年年度报告，报告期内，公司主营业务持续增长，实现营业收入164.88亿元，同比增长10.16%;归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比下降9.54%;报告期内公司实现营业利润10.21亿元，同比下降8.97%，2020年营业利润为11.22亿元，若剔除处置昂纳股票取得的投资收益2.36亿元，实际2021年营业利润同比增长15.24%。向全体股东每10股派现1.50元人民币(含税)。

深科技(000021.SZ)发布2021年第三季度报告，该公司前三季度营业收入为122.68亿元，同比增长16.04%。归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，同比增长15.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元，同比下降59.02%。基本每股收益为0.3399元。

公告称，业绩变动的主要原因为：

1)为进一步提升产品竞争力和市场竞争优势，公司持续加大了研发投入力度，随着合肥沛顿存储公司的筹建和人才队伍的组建，公司管理费用也有所增长。但当前公司存储芯片封测业务订单饱满，产能满负荷运转，出货量同比大幅增长且预计还会持续提升。

2)由于消费电子行业客户元器件供应紧缺以及手机类客户新产品尚处研发期，公司高端制造业务中的消费电子业务报告期内承受了较大的经营压力，同比出现大幅亏损，但随着本报告期手机出货量的回暖，7月已实现扭亏为盈，公司将坚持既定战略发展方向，继续积极推进该业务资产整合。

3)公司充分运用金融衍生工具规避汇率波动风险，报告期内金融衍生品到期交割收益与未到期的公允价值变动收益合计为4.52亿元，导致公司非经常性损益增加。

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