华夏领先股票，华夏领先股票估值查询

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• 1、华夏领先股票

• 2、理财查询315

• 3、华夏领先股票基金 001042净值

• 4、华夏领先股票估值查询

11月09日讯 华夏领先股票型证券投资基金（简称：华夏领先股票，代码001042）公布最新净值，下跌1.51%。本基金单位净值为0.783元，累计净值为0.783元。

华夏领先股票型证券投资基金成立于2015-05-15，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益-21.70%，今年以来收益29.21%，近一月收益4.54%，近一年收益36.89%，近三年收益3.98%。近一年，本基金排名同类（458/759），成立以来，本基金排名同类（932/960）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.64%，近两年定投该基金的收益为34.16%，近三年定投该基金的收益为32.52%，近五年定投该基金的收益为21.27%。（点此查看定投排行）

基金经理为刘平，自2020年07月21日管理该基金，任职期内收益0.51%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例6.45% ）、广联达（持仓比例5.46% ）、石基信息（持仓比例5.26% ）、金山办公（持仓比例4.00% ）、深信服（持仓比例3.87% ）、石头科技（持仓比例3.69% ）、宁德时代（持仓比例3.33% ）、恒生电子（持仓比例3.03% ）、春风动力（持仓比例2.89% ）、芒果超媒（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为40.79%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为山煤国际（持仓比例3.95% ）、恒立液压（持仓比例2.93% ）、宁德时代（持仓比例2.51% ）、璞泰来（持仓比例2.47% ）、捷佳伟创（持仓比例2.45% ）、立讯精密（持仓比例2.31% ）、广联达（持仓比例2.30% ）、石头科技（持仓比例2.10% ）、东山精密（持仓比例1.94% ）、恒生电子（持仓比例1.70% ），合计占资金总资产的比例为24.66%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

3季度，国内经济方面，货币环境整体宽松，但流动性边际上并未继续放松，对资金驱动的估值抬升形成抑制；从经济基本面来看，内需的生产和出口恢复较好，国内PPI处于触底回升的阶段，企业盈利处于修复上行的通道中。外需总体也在改善中。

3季度，A股继续保持强势震荡，涨幅环比2季度有所放缓，尤其是上半年领涨的科技和医药股在3季度都开始回调，沪深300的涨幅高于创业板涨幅，因为PPI处于触底回升的阶段，在此阶段部分周期板块获得阶段性超额收益。3季度分行业看，国防军工、消费者服务的涨幅居前，录得超过双位数的涨幅，TMT行业整体是单位数的下跌。上半年表现较好的科技、医药等成长股因为估值抬升较多，通过3季度的震荡调整，用基本面业绩的释放来消化估值。

本季度，本基金对持仓进行了较大调整，减持了传统经济的行业配置，增加了新经济的行业配置。我们结合行业的景气度，加大了在云计算、消费电子、互联网、教育、军工科技股上的配置

截至2020年9月30日，本基金份额净值为0.749元，本报告期份额净值增长率为1.90%，同期业绩比较基准增长率为9.23%。

买理财、投保险、选基金、囤黄金……群众的理财意识正空前觉醒。天眼查数据显示，2010至2019年这10年间，我国金融行业新增加了357,917家企业。

而风险防范，一直是金融业永恒不变主题。2008年，一场席卷全球的金融危机带给给人们众多的教训和警示。此后十余年，中国金融市场一直保持着相对稳健的发展。但新兴金融形态不断出现，也给金融行业监管带来了新的挑战。投资理财，也一直是骗局的高发区。

10年增加35万家企业

广东省数量位居全国第一

天眼查专业版数据显示，从整个行业来看，2010至2019年这10年间，我国金融行业新增加了357,917家企业。截至2019年底，全国金融行业企业数量达到587,982家，其中2015年企业增速达到峰值，为16.29％，此后连续5年增速逐年放缓。

（数据天眼查专业版）

从地区分布来看，广东省金融企业数量最多，达到130,873家，比排名第2的山东省高出2倍。黑龙江、江苏、河北紧随其后，而四川排名第8位。

从注册资本来看，与其他绝大部分行业不同，注册资本高于1,000万的金融企业数量最多，占比高达47.6％，其次为注册资本小于100万的企业，占比32.5％。

数据显示，截至2019年底，全国共有近100家A股上市企业涉及金融行业。其中，券商公司最多，其次为银行、保险公司。地区分布方面，北京市最多，其次为江苏、广东、上海。

超10万家企业退出

金融行业迎来“最强监管”

天眼查专业版数据显示，2010-2019年，全国金融业企业注销数为105,956家，吊销企业数量也达到21,127家。

（数据天眼查专业版）

此外，仅2019年一年，金融行业的新增法律诉讼、失信违法、被执行人、经营异常、行政处罚、严重违法等司法和经营风险条数分别为2,709,119、7,909、70,880、35,421、3,584、5,329条。

而在最近5年中，金融行业新增法律诉讼以及失信信息数量均呈现出明显的逐年增长趋势。

值得一提的是，2017年金融企业行政处罚信息数量，相比上一年新增了47.42％。

据了解，2017年也被称为“史上最严”金融监管年。2017年3月，证监会对鲜言等操纵市场案采取“没一罚五”的顶格处罚，罚没金额合计34.7亿元；12月8日，银监会对广发银行违规担保开出7.22亿元的罚单，这两张罚单也号称是“史上最大罚单”。

据不完全统计，这一年，金融监管部门共出台重要监管文件超过20个，行政处罚超2700件，罚没金额超80亿元。此后，国家整治金融乱象的力度不断加大。

7,000余家企业涉理财业务

平均一家企业超过8条法律诉讼

近年来，随着居民生活水平的提高，对理财产品的购买热情日趋高涨。

根据天眼查专业版统计，2010年至2019年，经营范围含“理财”的企业共新增3,996家，截至2019年底全国共有7,719家理财公司。其中，2012年增速达到峰值，为13.07％。

从地区分布来看，江苏省开展理财业务的企业数量最多，达到1,116家；其次是河北、江西、山东。从成立时间来看，30.95％的企业都是“老资格”，成立时间在15年以上。

值得一提的是，10年间，共有777家理财公司注销，吊销企业数量为241家。仅2019年一年，理财公司新增法律诉讼数量达到了66,152家，平均一家公司的法律诉讼数量就有8.6条。

（数据天眼查专业版）

此外，同样是在2017年，理财企业的行政处罚信息数量最多。而理财企业在2019年新增的被执行人、失信（老赖）数量，分布为2015年的2.2倍、6.6倍。

事实上，随着居民储蓄的持续增长，买理财、投保险、选基金、囤黄金……群众的理财意识空前觉醒。不过，投资理财却是骗局高发区。

2019年的央视3·15晚会，就曝光了“714高炮”小额贷款骗局。所谓“714高炮”，指的是那些期限为7天，或者14天的高利息网络贷款，基本上90％都是以7天期为主。利息方面，年化利率基本上都超过了1500％，被江湖成为“高炮”。

而天天花、钱太太、速贷宝等，均被曝光涉及“714高炮”模式，其中融360被重点点名。

公开数据显示，中国个人可投资金融资产规模从2013年76万亿元增长到2018年147万亿元，截至2018年，中国的互联网理财人数已经达到5.3亿。不过，理财和保险成维权重灾区，P2P投资者满意度仅8.95％，仅有20.45％的消费者对银行整体满意。

作为消费者，应当加强金融和法律知识方面的学习，培养自我保护意识和维权意识。在购买金融产品时，需认真阅读合同条款、产品说明书、风险提示书，根据自身的风险承受能力和资产状况选择适当的金融产品。

普通投资者还可以通过中国理财网辨别理财产品真实性，在中国理财网输入理财产品登记编码或产品名称，如果可以查询到该理财产品的相关信息，即为合规合法产品，如果查询不到，可能为虚假理财。

若小额贷款上当，可以向中国互联网金融协会投诉，或者向当地金融办或当地银监局进行投诉。若已遭遇诈骗侵害，应当直接报警。

05月20日讯 华夏领先股票型证券投资基金（简称：华夏领先股票，代码001042）公布最新净值，上涨2.27%。本基金单位净值为0.675元，累计净值为0.675元。

华夏领先股票型证券投资基金成立于2015-05-15，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益-32.50%，今年以来收益11.39%，近一月收益7.48%，近一年收益28.08%，近三年收益-5.86%。近一年，本基金排名同类（294/731），成立以来，本基金排名同类（827/865）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.63%，近两年定投该基金的收益为23.82%，近三年定投该基金的收益为14.44%，近五年定投该基金的收益为3.79%。（点此查看定投排行）

基金经理为林晶，自2019年01月14日管理该基金，任职期内收益47.38%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中南建设（持仓比例2.58% ）、恒立液压（持仓比例2.54% ）、山煤国际（持仓比例2.15% ）、常熟银行（持仓比例2.06% ）、华泰证券（持仓比例2.00% ）、欣旺达（持仓比例1.94% ）、口子窖（持仓比例1.72% ）、大北农（持仓比例1.53% ）、潍柴动力（持仓比例1.50% ）、宁德时代（持仓比例1.50% ），合计占资金总资产的比例为19.52%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为常熟银行（持仓比例2.03% ）、创业慧康（持仓比例1.95% ）、恒立液压（持仓比例1.90% ）、中南建设（持仓比例1.74% ）、恒力石化（持仓比例1.74% ）、阳光城（持仓比例1.73% ）、东山精密（持仓比例1.58% ）、卓胜微（持仓比例1.53% ）、潍柴动力（持仓比例1.41% ）、恒生电子（持仓比例1.34% ），合计占资金总资产的比例为16.95%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，受新冠疫情发展及全球蔓延影响，全球经济形势出现明显下滑。美国3月第三周初请失业金人数创百年新高，我国1-2月主要经济数据也降至历史低点。对于2020年全年，疫情的发展及各国的政策应对仍是观察全球经济的重要指针。疫情的发展情况，国内复工的展开情况，国内以及全球主要国家在财政和货币政策方面的应对将主导未来的市场走向。

从市场表现看，受疫情蔓延及全球主要资产价格大幅下挫影响，A股市场总体呈现出宽幅震荡的特征。5G、云计算、在线办公、游戏以及医药等在疫情发展阶段相对受益的行业表现较好，同时，随着国内复工的展开，近期以国内投资需求为主的建材等板块涨幅明显。

本基金在风格上坚持对标中证500指数，在一季度以相对中性的仓位应对市场的宽幅震荡，在行业上相对超配了地产、医药、机械、食品饮料、建材等行业，以相对均衡的结构应对当前的市场环境。

截至2020年3月31日，本基金份额净值为0.593元，本报告期份额净值增长率为-2.15%，同期业绩比较基准增长率为-8.76%。

进入6月份，市场对军工的关注度明显提高。7月初，在中航沈飞等新型军机主机厂涨幅带动下，军工板块形成系统性行情，板块估值被大幅抬升，那么近3个月军工板块突涨的原因是什么，怎么看军工板块后市投资机会？今天同花顺专家团邀请了华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理——王晓李先生为大家分享。

嘉宾介绍：王晓李，华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理，曾任华夏领先股票型证券投资基金、华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。

嘉宾核心观点：

1、军工行业未来5年行业复合增速将提升至30%左右，成为未来几年景气确定性最高的行业，行业迎来持续3-5年的军工科技企业的投资黄金期。

2、目前看，军工行业因行业景气中枢预期上移带来的板块估值修复暂时告一段落，但行业景气带来的业绩驱动行情尚没有完全展开。

3、按照产业规律，军工行业四季度各大客户将确定十四五需求规划，年底前陆续实施招标签订合同，在今年四季度到明年一季度将是订单释放的高峰阶段。

4、军工行业未来可以聚焦寻找子行业高度景气、公司壁垒较强、管理层优秀、商业模式拓展性好的企业进行集中投资。

访谈详细内容：

1、您认为近3个月军工板块突涨的原因是什么？

王晓李：核心原因是板块基本面于5月后发生了重大变化，次要原因是包括中美问题、美卫生部长访台、美军机频繁侦查、发射天问一号等在内的一系列事件催化。

市场将军工装备行业在十四五期间的复合增速预期从15-20%上调到30%左右是本轮行情的主要驱动力。4-5月间，行业十四五规划编制启动，主要用户陆续将其装备需求向生产企业进行了征询和传达，产业链感受到意向订单数量大幅超过预期，部分型号与十三五相比任务量高达3-5倍。

一方面，得益于多种主战装备在最近5年陆续定型，供给能力提升，十四五将步入批量生产阶段；另一方面，军方落实中央“武器装备现代化，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战”（731习近平在中央政治局第二十二次集体学习时讲话）的要求，加大了装备的采购列装需求。这意味着未来5年行业复合增速将提升至30%左右，成为未来几年景气确定性最高的行业。

过去两年，一批长期专注于武器装备研发生产的企业陆续登陆资本市场，这些企业不同于此前的“并购型民参军”公司，而是持续的研发投入、拥有技术壁垒、治理优秀，管理者具有企业家精神；在行业景气的收获期，他们将获得高于行业的增速而更快成长。同时，一批老牌央企，也通过股权激励、混合所有制改革，提升了管理能力和激励水平，也将逐步释放与行业增长相匹配的业绩。行业持续景气——公司业绩释放——研发推动持续成长，行业迎来持续3-5年的军工科技企业的投资黄金期。

2、最近军工板块回调幅度较深，是不是预示军工行情已经结束了？怎么看军工板块后市投资机会？会关注哪些投资机会？重点布局什么？

王晓李：过去2周，军工板块有所调整，高点回调15%左右；一方面，博弈中美局势、“八一”讲话等事件驱动的资金陆续兑现；另一方面，市场风险偏好下行，前期涨幅较大的强势板块如光伏、疫苗等纷纷回调，短期涨幅较大的军工板块也难以避免。

目前看，因行业景气中枢预期上移带来的板块估值修复暂时告一段落，但行业景气带来的业绩驱动行情尚没有完全展开；从2-3年维度看，军工行情仍然处于启动初期。

行业景气预期提升——板块提估值个股普涨——业绩空窗阶段板块震荡——订单落实业绩释放——板块再次上行但个股显著分化——业绩不断超预期的公司持续上涨，戴维斯双击。

按照产业规律，四季度各大客户将确定十四五需求规划，年底前陆续实施招标签订合同；在今年四季度到明年一季度将是订单释放的高峰阶段；考虑交付周期，明年上半年、最迟三季度，将看到相关公司的收入和利润进入快速增长阶段。

类似于18年4季度伴随5G牌照的进展，预期通讯订单将迎来高速增长，通讯板块连续上涨2-3个月，涨幅可观。此后震荡2个月左右。至19年2月之后，产业链观察到部分行业如PCB等订单加速释放，开始聚焦相关子行业；在19年7月半年报披露后，业绩超预期增长的PCB板块更是持续快速上行。

在军工明年订单、利润释放加速阶段，必定有相关子行业显示出成长加速的弹性；未来将聚焦寻找此类子行业高度景气、公司壁垒较强、管理层优秀、商业模式拓展性好的企业进行集中投资。子行业维度聚焦到航空和航天装备，产业环节聚焦上游新材料（复合材料、发动机材料等）和装备信息化（数据链路、制导装置、军用半导体等），业务成长类型聚焦到产品型和平台型企业。

我们将企业的生意模式与企业能力带来不同的成长路径分成一下几类：

总量逻辑，跟随下游需求同步增长，类似于项目制增长，如主机厂、机加工、元器件等；

渗透率逻辑，因国产化率或主机厂外包率的提升，增速将高于下游需求增速，如CPU、发动机、复合材料、部分机加工环节；

耗材逻辑，叠加存量替换、新增配套、未来维保的三层需求，增速显著快于下游需求且持续性更强，属于重复购买的产品型公司，如发动机于整机，叶片于发动机，刹车片于起落架；

ASP提升逻辑，一类是技术迭代单价提升，如机械控制到电传控制，复合材料升级；一类是品类扩张单机价值量提升，如MLCC到钽电容到更多种元器件；一类是从简单器件做到部件做到分系统，例如从发动机机匣到叶片、从机轮到起落架等。成功了将成为优秀的平台型公司；

军民融合逻辑，在军品需求放量之后，还可以拓展至民用市场，面临更大的市场空间，指数级拓展；如飞机上游产业链；军用通讯元器件到民用产品等。

聚焦选择有望诞生出产品型或平台型军民融合企业的子行业进行重点投资，如发动机系统产业链、复合材料产业链、着陆系统、军工半导体（CPU和FPGA、通信元器件），再选择管理优秀和未来产品管线放量确定的相关公司。

3、军工主题基金较多，您管理的华夏军工安全混合（002251）基金在捕捉超额收益方面是如何做的？

王晓李：长期跟踪行业变化，在意识到行业基本面出现变化的第一时间就进行产业链调研和验证，抓住预期差带来的行业机会；与高端制造、电子、通信、计算机等相关行业投研团队建立矩阵交叉研究体系，挑选具有科技壁垒、成长性较好的优质子行业和公司进行重点投资，获取个股标的的阿尔法收益。

4、华夏军工安全混合基金设置了两位基金管理人，想了解下咱们设置两位基金管理人的目的何在？

王晓李：基于对未来1-2年行业爆发式增长的预判，以及基金规模的持续扩张，华夏基金对军工安全基金投入了更多的资源，双基金经理即为非常重要的做法。越来越多的优质军工企业登陆资本市场，这些公司处于产业链多个细分环节，对研究时效性和准确性都提出了更高的要求；且不少公司市值相对较小，在持续增长的基金规模下，为了保证操作的灵活性，也应适度缩小单个组合的操作规模。基于此，增聘了一位军工安全基金经理共同管理本基金，以确保能够覆盖更多的投资机会。

+55.15%

今年来收益率

华夏军工安全混合

002251

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数据华夏基金、ifind

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