意才基金(平安财富宝)意才基金公司怎么样

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• 1、意才基金

• 2、平安财富宝

• 3、意才基金公司怎么样

• 4、意才基金怎么样

盛夏的青岛，将再次迎来一场财富盛会。

7月30日－31日，“2022中国财富论坛”将在香格里拉大酒店举行。青岛意才基金销售有限公司（以下简称“意才”）作为该论坛的官方合作伙伴，将赞助并出席此次活动。

据悉，本次论坛主题为“新发展格局下的财富管理创新路径”，论坛将采取“线下＋线上”的模式。在论坛上，还将发出“意才声音”，开幕当天下午，一场名为“差异化财富配置应对市场波动挑战”的高峰论坛将邀请众多知名经济人士担任嘉宾。作为意才专场，意才总经理蒋百德先生将在该环节与嘉宾就意才及财富管理行业的差异化发展展开深入讨论。

本次财富论坛备受关注。目前，随着全球经济增速长期预期不断下调，资产的保值与稳健增值成为高净值人群普遍关注的话题。因此，充分挖掘投资者需求，发挥自身资源禀赋，成为财富管理机构抢占市场的有效途径。意才深耕中国市场，面对客户差异化的财富管理需求、当前经济发展及金融改革主题的不断探索创新，正在积极寻求差异化发展，持续为客户创造价值。

“中国财富论坛”作为青岛市推进财富管理中心建设的重要平台和品牌活动，在金融及财富管理业界颇具影响力，也对全市金融领域对外开放合作、优质金融资源聚集发展起到了积极的促进作用。

“财”“才”结缘，共生共长。作为外资金融机构的代表，自2018年以来，意才连续赞助财富论坛，始终是财富论坛坚实的合作伙伴，同时伴随着论坛不断成长，绘就自己的财富画卷。

今后，意才将继续加深与当地 *** 、企业、高净值人群之间的沟通交流，提供更多高品质的金融服务，促进中国财富管理行业健康发展。意才也衷心地祝愿“中国财富论坛”能够不断聚拢全市金融领域优质资源，打造中国最具权威性和前瞻性的财富管理交流合作平台。

中国证券网讯 2018年新年伊始，平安财富宝为艺术品爱好者定制了理财新模式——理财+艺术，客户在享受理财服务的同时，可获得由平安财富宝和业界艺术专家共同甄选的艺术精品。这是平安财富宝继“理财+公益”模式后，针对高净值人群的又一次创新理财尝试。

参与者人均持有资产高达140万元

24小时内，首期活动中提供的国内优秀艺术家限量原作版画及设计品就被艺术爱好者“抢购”完毕，其中“莲香杯”（琉璃杯）和“虫记系列”原作版画尤受客户喜爱。

在参与“理财+艺术”活动的人中，女性客户超过半数；持有资产超过50万的客户占比约为三分之二，其中两位客户的持有资产更是超过千万。尤其值得一提的是，参与本次活动的客户在平台上平均持有资产高达140万元，是平安财富宝平台所有客户人均持有资产的2.7倍，充分体现了高净值人群对于艺术的热爱。

从城市来看，一线城市参与度比其他城市更高，上海、深圳、北京分别占据该活动活跃城市榜单前三位，这也在一定程度上体现了高净值人群的地域分布情况。从年龄上看，在参与活动的客户中，30-39岁的人占比为44%，成为主力军；其次为40-49岁的用户，占比为29%。

满足高净值人群的品质生活诉求

秉承“有钱 有品 有安全”的品牌理念，平安财富宝一直在探索为高净值客户提供多样化的品质服务。

随着中国城市的快速发展与经济水平的提高，相较于单纯的物质享受，高净值人群更加看重是人文内涵、生态环境，以及家庭与艺术生活的品质，看重物质生活与精神生活的统一。针对高净值人群的这些诉求 ，平安财富宝开拓了“理财+艺术”的创新理财模式，在为客户提供财富管理服务的同时，也满足他们对品质生活的诉求。

作为平安集团面向高端客户的私人财富管理平台，平安财富宝推出业内创新的“线上（互联网）+远程+线下”的全渠道财富管理服务模式，为用户提供活期、定期及多种结构化的理财服务计划。截至2017年底，平安财富宝注册用户数超过800万， 资产管理规模超过2000亿元，客均资产51万元；其中，高净值客户数达10万人，位居国内财富管理平台前列。（朱先妮）

盛夏的青岛，将再次迎来一场财富盛会。

7月30日－31日，“2022中国财富论坛”将在香格里拉大酒店举行。青岛意才基金销售有限公司（以下简称“意才”）作为该论坛的官方合作伙伴，将赞助并出席此次活动。

据悉，本次论坛主题为“新发展格局下的财富管理创新路径”，论坛将采取“线下＋线上”的模式。在论坛上，还将发出“意才声音”，开幕当天下午，一场名为“差异化财富配置应对市场波动挑战”的高峰论坛将邀请众多知名经济人士担任嘉宾。作为意才专场，意才总经理蒋百德先生将在该环节与嘉宾就意才及财富管理行业的差异化发展展开深入讨论。

本次财富论坛备受关注。目前，随着全球经济增速长期预期不断下调，资产的保值与稳健增值成为高净值人群普遍关注的话题。因此，充分挖掘投资者需求，发挥自身资源禀赋，成为财富管理机构抢占市场的有效途径。意才深耕中国市场，面对客户差异化的财富管理需求、当前经济发展及金融改革主题的不断探索创新，正在积极寻求差异化发展，持续为客户创造价值。

“中国财富论坛”作为青岛市推进财富管理中心建设的重要平台和品牌活动，在金融及财富管理业界颇具影响力，也对全市金融领域对外开放合作、优质金融资源聚集发展起到了积极的促进作用。

“财”“才”结缘，共生共长。作为外资金融机构的代表，自2018年以来，意才连续赞助财富论坛，始终是财富论坛坚实的合作伙伴，同时伴随着论坛不断成长，绘就自己的财富画卷。

今后，意才将继续加深与当地 *** 、企业、高净值人群之间的沟通交流，提供更多高品质的金融服务，促进中国财富管理行业健康发展。意才也衷心地祝愿“中国财富论坛”能够不断聚拢全市金融领域优质资源，打造中国最具权威性和前瞻性的财富管理交流合作平台。

尽管迁入的基金和券商规模有限，但对于金融牌照缺失的青岛来说，依旧具有里程碑意义。

文 | 韩毅

5月，青岛迎来两家持牌金融机构迁入。5月18日，联储证券注册地正式由深圳市迁址青岛市崂山区，成青岛首家全牌照券商；2天后的5月20日，新沃基金正式从上海迁址青岛，成为青岛市第二家公募基金持牌机构。虽然新沃基金和联储证券均为中小规模，但对于金融牌照缺失的青岛来说，依旧具有“里程碑”意义，截至目前，青岛持牌证券基金期货类法人机构达到7家。

近年来，高含金量的持牌金融机构成为二线城市争相追逐的热点。除了政策发力，竞相引入金融机构之外，地方国资通过入股方式实现多方共赢，成为获取金融机构资源的重要方式。

迁入金融机构规模有限

据公开资料显示，新沃基金成立于2015年8月，注册资本1.35亿元，是一家经证监会批准设立的全国性公募基金管理公司。据天眼查显示，新沃基金注册资本1.35亿元，其中，新沃资本控股集团有限公司出资70%，新沃联合资产管理有限公司出资30%。

成立5年以来，新沃基金并无出众表现，基金规模不升反降。根据Wind数据显示，2016年12月31日至2020年12月31日，新沃基金规模由52.34亿元降至7.63亿元，降幅为85.42%，目前新沃基金公募管理规模排在行业倒数。

2017年，新沃基金管理的乾元2号特定客户资产管理计划发生大额质押回购到期无法偿付的情况。证监会对新沃基金及旗下产品运作情况进行了专项现场核查，核查发现，新沃基金对前述专户产品的风控缺失、管理失当，是造成风险事件的根本原因。新沃基金因此被证监会暂停办理专户备案资格24个月，同时还暂停受理公募基金产品注册申请6个月。

联储证券成立于2001年2月28日，是一家全牌照混合所有制的证券公司，业务范围涵盖证券经纪、证券资产管理、融资融券、股票质押式回购和基金代销等。联储证券前身为众成证券，由山东、河南、湖南、沈阳、西安五家证券交易中心联合改组设立。

2015年正润金控入主后，联储证券进入了快速扩张期，2016年，联储证券实现营收翻番，达4.85亿元，排名上升至第86位，净利润1.55亿元，排名上升至第77位。

资本实力激增的同时，资管计划数量也开始激增。根据Wind数据，联储证券2016年、2017累计有9只 *** 产品发生违约，涉及金额29.96亿元。2019年，深圳证监局因“部分资管计划存在信息披露不及时、销售不规范、份额种类划分不当、合同条款缺失、投资比例超标、资管业务内部控制不到位”六大问题，处以联储证券行政监管措施，要求其暂停私募资管业务6个月，这让业务规模高速增长的联储证券猛踩刹车。

截至2020年末，联储证券设有子公司2家、分公司19家。全国共有58家证券营业部，其中山东省有4家。从经营状况看，2020年公司实现营业收入8.69亿元，同比下降5.11%，净利润4177万元，同比下降59.98%。

在总部迁入青岛之前，联储证券已获得青岛国资入股。根据联储证券发布的公告称，青岛全球财富中心、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟分别认购注册资本 5亿元和 6061万元，共占增资后注册资本的17.89%。增资后青岛全球财富中心将成为联储证券第二大股东。

多年来，金融牌照的缺失一直是青岛金融业的一大短板，青岛一直在为争取金融牌照而多方发力，并在近三年取得阶段性成果。2019年，注册资本50亿元的光大理财作为全国首家股份制银行理财子公司落户青岛；2020年，青银理财公司获批并开业运营，成为长江以北地区首家、全国第6家获批的城商行理财子公司；同年，青岛意才基金销售公司获批开业，成为2018年国家扩大金融开放举措以来首家获批的外资商业银行全资控股的基金销售机构；2020年3月，兴华基金获中国证监会批复筹建，4月获得正式牌照，正式落户青岛院士港；同年9月，兴华基金正式获得公募基金牌照，填补了山东省法人公募基金业态空白。

6月1日，山东港信期货有限公司（以下简称“港信期货”）获得中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证。截至目前，青岛持牌证券基金期货类法人机构达到7家，各类持牌经营机构总数达212家。

二线城市开启抢“牌”大战

伴随着金融业改革开放的日渐深入,金融牌照的重要性日益凸显，持牌金融机构的缺失，一直是青岛金融业的短板。港信期货让青岛市法人期货公司刚刚实现了零的突破，但放眼全国的150家期货公司中，北京、上海、浙江的期货公司数量均为两位数以上，而山东仅有四家。

纵使联储证券、新沃基金的总体规模不大，但是对于对持牌金融机构有着强烈渴求的青岛来说，依旧意义非凡。青岛市崂山区地方金融监管局用“对青岛金融业发展具有‘里程碑’意义”来形容联储证券的落户，称其不仅填补了青岛本土券商牌照领域的空白，还将助力山东省、市企业深度参与资本市场发展。未来联储证券将获得青岛市相关业务上的项目倾斜，以及人才引进和税收政策的支持。

持牌经营的金融机构作为资本市场的重要组成部分，对于引导中长期资金进入资本市场、优化投资结构、促进资本市场平稳健康发展有着重要意义。高规格、高注册资本、高含金量的持牌金融机构，成为二线城市争相追逐的热点。

以宁波为例，2019年7月，证监会重启内资证券公司设立审批。此前券商牌照尚为空白的宁波率先发力，成功设立了甬兴证券。2019年，宁波市出台《宁波市人民 *** 办公厅关于促进宁波金融业开放提升发展的实施意见》，提出对接上海国际金融中心建设，承接引进一批区域性、功能性金融总部机构和配套服务机构。对新设、引进境内外法人金融机构总部按其注册资本4%给予一次性补助，总额不超过1亿元。对在甬注册设立的各类境内外金融企业总部，最高给予1000万元补助。

北上广深等一线城市中，大型证券公司和金融机构密集，面临竞争的中小券商生存空间较小。在此背景下，一些经济较为发达，资本市场处于上升通道、金融业扶持政策又十分给力的二线城市，正成为中小券商的优先选择。地方国资通过入股方式获取券商资源，既实现了扶持地方金融经济发展，也解决了中小券商融资难题，实现多方共赢。在青岛国资参股联储证券之前，珠海国资也曾参与重组方正证券，国海证券进行定增计划募资85亿，其中地方国资拟认购23亿元。

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