002690，002690股票行情

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在本专题的行业篇《超级“银牙”赛道|口腔医疗前景远大，哪些概念股值得“寻觅”？》中有提到，口腔行业的上游主要是耗材和设备生产商，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。

而设备指的主要就是口腔CBCT（也可称为锥形束CT），美亚光电（002690.SZ）则是该领域的国产龙头。

跨界布局成国产CBCT龙头

美亚光电的前身是合肥安科光电机械有限公司，2011年3月变更设立股份公司，2012年7月于深交所中小板上市。

据悉，该公司早在2003年就研发并推出了国内第一台智能大米色选机，开始进入色选机领域，后逐步将色选业务范围延伸至茶叶、杂粮、坚果炒货等。2004年，公司开始涉足X射线检测设备研究并于2006年掌握X射线成像及检测核心技术，2009年推出国内首台X光异物检测机后逐步将市场延伸至轮胎、食品等领域。2012年，美亚光电开始进入口腔CT市场。

目前，美亚光电的业务聚焦色选机、高端医疗影像设备和工业检测设备三大板块。

其中，色选机通过提供颜色、形状、材质等多维色选解决方案，可有效实现异物剔除与品级分类，是保障农产品安全和品质、提升农产品附加值的关键设备。美亚光电现在可提供超过50款不同种类的色选机，是国内色选机行业龙头。

在高端医疗影像设备领域，公司主要推出系列CBCT设备，是现阶段重点开拓发展的对象，同时美亚光电也是国产CBCT龙头。CBCT目前广泛应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用，具有空间分辨率高、扫描速度较快、辐射量小、重建效果好、三维成像精确度高等众多优点。现在美亚光电也逐步将CBCT的应用领域由齿科拓宽至耳、鼻、骨科，2020年又完成了口腔数字印模仪的注册。

工业检测是产品质量监督和控制的重要环节。美亚光电的工业检测设备利用X射线特性，可检测物体内部的缺陷，如缺陷的种类、大小和分布情况等，重点在开拓食品、轮胎等领域应用。目前，该公司工业检测设备已有12款多个系列化产品，包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线检测设备等。

从业务结构来看，截至2021年上半年，色选机依然贡献了最多的收入和利润，CBCT产品仅次于色选机，贡献了剩下的绝大部分收入和利润，其余业务的占比非常低。

业绩基本维持增长，北上资金疯狂加仓

作为国产色选机、CBCT龙头，美亚光电上市以来的整体业绩表现还算不错，基本延续了持续增长的态势，仅在2020年遭遇下滑。

2020年，该公司实现归母净利润4.38亿元，同比下降19.53%。据悉，这主要是因汇兑损失、政府补助和投资收益减少、人员费用增加等因素所致。

而在今年前三季度，美亚光电实现营收13.73亿元，同比增长31.15%，实现归母净利润4.29亿元，同比增长31.2%。

虽然期内业绩恢复了增长，但是中金公司的研究人员认为美亚光电今年前三季度的收入和利润增速慢于市场预期，判断可能是受国内疫情反复、海运运力紧张、原材料价格上涨等外部因素导致。总体看，该公司的经营仍较为稳健。

值得一提的是，与业绩表现相比，美亚光电的股价表现其实更亮眼一些。虽然2021年下半年，该股遭遇深度回调，但是经统计，上市后，美亚光电的股价（前复权）累涨还是超过37.5倍，算得上是超级牛股。

在股价疯涨的背后少不了机构资金的支持。据悉，自2016年加入深股通以来，外资持有美亚光电的比例在持续提升。截至2021年9月30日，香港中央结算有限公司持有美亚光电9503.49万股，占流通股比例已经达到了28.58%。

此外，全国社保基金四零六组合、法国巴黎银行—自有资金、基本养老保险基金一零零一组合等机构的持股比例也比较高。

美亚光电为何深受机构青睐？北向资金为什么疯狂加仓？

除了业绩和股价表现之外，或许还和该公司的分红政策有关。

Wind数据显示，美亚光电自上市以来累计现金分红已经超过了25亿元，分红率达到了72.57%。尤其是2017年以后所得盈利几乎悉数分红，甚至2020年度的股利支付率已经超过了100%，高达123.42%。这也意味着当年的现金分红要大幅超过当年的归母净利润。

不得不说，在现金分红这件事上，美亚光电从不小气，甚至有些“慷慨过头了”。

值得注意的是，该公司实控人田明的持股比例一直比较高，截至今年三季度末，田明的持股比例为61.16%。这也就是说，这些年的现金分红大多落入了实控人的口袋里。

美亚光电的前景如何？

不过，虽然在分红这个问题上受到了一些质疑，但是美亚光电毕竟是两个细分领域的国产龙头，其前景还是被多家券商机构看好。

CBCT设备是美亚光电近年来着重发力的业务板块，而这部分业务的前景和口腔医疗服务市场息息相关。

德邦证券研报显示，2020年我国口腔医疗服务行业市场接近2000亿元，近5年复合增速约15%，即便受到疫情影响，2020年行业增长仍有不错表现，其中种植牙颗数和正畸病例数近五年复合增速分别达到30%和18%。

据《2020中国口腔医疗行业报告》，2020年国内种植牙渗透率仅25颗/万人，远低于发达国家100-200颗/万人和韩国、以色列600颗/万人的水平，2019年国内正畸的渗透率仅0.28%，远低于美国1.8%的水平。

随着未来居民可支配收入水平的不断提高和口腔健康意识的逐步觉醒，口腔医疗服务市场有望维持快速增长。

而CBCT是一类特殊的CT，能够针对任意局部断层曲面重建生成清晰无重叠的断层影像以及3D影像，成像效果更好，有助于医生的诊断，对于种植、综合诊断、正畸等牙科诊断均有较大帮助。

当前CBCT主要应用于齿科，过去5年CBCT在国内的渗透率持续提升。德邦证券研究人员测算，2020年CBCT国内渗透率约25%的水平，按照单台终端售价25-45万和2020年全年5500台销量的情况估算，目前国内CBCT的市场规模在14-25亿元。

未来随着渗透率的继续提升，以及应用范围的扩大（如骨科、耳鼻科），国内CBCT的市场规模有望进一步增长，美亚光电正好是这个环节的国产龙头，这也是该公司前景被广泛看好的原因之一。

在色选机领域，经过20年的跨越式发展，该领域已经实现了大规模国产替代，据产业信息网，目前国产色选机已经占到全部的70%。

美亚光电虽然是这个细分领域的龙头，但是据德邦证券研究人员的测算，该公司色选机的国内市占率也并没有特别高，未来还有很大的提升空间。

另外，美亚光电2020年海外色选机收入达到3.2亿元，规模仅是国内的一半，而近五年情况来看，公司海外色选机收入累计增长56%，高于国内34%的水平。

总体而言，色选机海外渗透率和市占率提升空间高于国内，出口业务增长潜力较大。

结语

从目前的情况来看，虽然美亚光电在现金分红上太过“慷慨”，受到了一些质疑，但是公司主要业务板块的发展前景还不错。

目前，其股价从高点回调了快半年的时间，何时能够企稳回升还需要关注。

7月7日丨好想你(002582.SZ)发布2021年半年度业绩预告修正公告，此前在2021年第一季度报告中对2021年半年度的经营业绩进行了预计：2021年半年度归属于上市公司股东的净利润为2700万元至4000万元，同比下降98.23%至98.80%。

修正后，预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润5000万元-6000万元，同比下降97.34%-97.78%。

2021年上半年，公司业绩出现大幅下降的主要原因是公司于2020年6月完成子公司杭州郝姆斯食品有限公司(“郝姆斯”)的股权转让，取得了较高的投资收益。

如果按照不包含郝姆斯的相同口径，并剔除转让郝姆斯股权产生的投资收益后，公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5183.33万元，报告期预计归属于上市公司股东的净利润为5000万元-6000万元，较上年同期增长196.46%至215.76%。

业绩修正原因2021年上半年，公司围绕年初制定的经营计划，积极推进各项工作，营业收入和毛利率有所提升。本次业绩预告修正与前期已披露的业绩预计存在较大差异的主要原因是公司理财产品的公允价值变动收益大幅增加和主营业务改善所致。其中预计2021年上半年，理财产品的公允价值变动收益可以增加归属于上市公司股东的净利润约2000万元，该项属于非经常性损益。

挖贝网7月9日，美亚光电（002690）近日发布2021年半年度业绩预告，预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润21,650.78万元–28,146.00万元，比上年同期增长46.87%-90.93%；基本每股收益0.3203元/股–0.4164元/股。

报告期内，随着国内疫情受控，公司迎来较好的经济发展环境，公司农产品检测、高端医疗影像、工业检测三大板块业务发展良好，尤其是口腔诊疗市场的高景气度对公司高端医疗影像业务的发展产生了积极推动作用。报告期内，公司口腔CBCT系列产品销售同比实现大幅增长。

报告期内，公司持续推进“绿色美亚”建设，通过推动智能工厂的高质量运营和管理的数字化升级，公司运营效率不断提升，对业绩产生了一定程度的积极影响。

挖贝网资料显示，美亚光电是国内领先的光电识别产品与服务提供商，业务范围涵盖农产品检测、医疗影像、工业检测等领域，致力于为全球用户提供高效、便捷的光电识别解决方案。

近期机械个股表现活跃，9日，亿嘉和(行情603666,诊股)上涨8.04%，浙江鼎力(行情603338,诊股)上涨6.02%，创出历史新高，此外，杭氧股份(行情002430,诊股)、南兴股份(行情002757,诊股)等个股涨幅也较为显著。

机构人士指出，当前市场风格向优质蓝筹转移趋势明显，按照竞争格局强者恒强、现金流良好、成长确定性强的逻辑，机械行业中重点龙头标的有望迎来估值提升。

基本面表现稳健

从行业基本面看，6月份共计销售各类挖掘机械产品15121台，同比涨幅6.6%。国内市场销量12409台，同比涨幅-0.3%。出口销量2695台，同比涨幅56.4%。1-6月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品137207台，同比涨幅14.2%。国内市场销量124752台，同比涨幅12.2%。出口销量12335台，同比涨幅38.7%。

6月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机10523台，同比去年增长13.46%；1-6月累计销量达到62399台，同比增长6.57%。6月主要装载机企业合计出口装载机2408台，同比增长28.29%，1-6月累计出口11809台，累计同比增长6.09%。

6月全国10家主要汽车起重机企业销量为3049台，同比下降4.7%，1-6月累计销售25014台，同比增长50.1%。目前，汽车起重机前三家已占了90%的市场份额。

6月全国主要叉车企业销售叉车46073台，同比下降10.6%，1-6月叉车累计销售量达30.67万台，同比下降0.3%。1-6月叉车累计出口12350台，同比下降11.5%。

6月全国22家主要压路机企业销量1339台，同比下降16.4%，1-6月压路机累计销售达到9754台，同比减少12.89%。6月压路机出口228台，同比下降24.5%，累计出口1492台，同比下降15.56%。

此外，截至2019年二季度公募基金前十大重仓股中机械股市值占比2.56%，相比2019年一季度下降0.47个百分点。重点细分领域中，工程机械板块持股比例近3年整体保持上升趋势，公募基金前十大重仓股中工程机械板块市值占比从2019年一季度的超配0.57%继续上升到超配0.71%，为近3年最高水平。铁路设备板块2019年二季度低配0.48%，较上季度持平。专用设备板块二季度超配比例从一季度的0.28%降至0.07%。反映出在重点机械细分领域中，公募机构持仓持续偏向工程机械板块。

招商证券(行情600999,诊股)策略研究指出，回顾过去近二十年机械行业风云变幻，经历了大起大落能够重新回到高点的行业和公司并不多，工程机械、铁路设备、叉车、机器人(行情300024,诊股)、高空作业平台、锂电池设备等行业仍可能创新高，其中被市场打上周期标签的工程机械超出了预期。无论是周期还是成长，对经历过一轮完整行业周期又能回到高点的龙头，价值应得到重估。

四维度发掘机遇

虽然近期大盘徘徊于2800点下方，但这为投资者布局绩优股提供机会，在此背景下，机械板块哪些领域呈现高景气度？又该如何布局？

渤海证券表示，建议主要从以下四个维度寻找优质标的：首先是轨道交通：在政府强调逆周期调节和加大基建投资背景下，2019年铁路和城轨投资强度有望再次超预期，同时下游运输需求以及城镇化率的提高也将倒逼轨交行业的快速发展，建议关注核心标的中国中车(行情601766,诊股)。其次是工程机械：2019年以来，以挖掘机为代表的工程机械销量继续维持增长态势，年度销量有望再次创历史新高，建议重点关注工程机械龙头三一重工(行情600031,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)，以及核心零部件生产商恒立液压(行情601100,诊股)。再者是激光设备：激光设备属于技术、专业性较强的精密产品，已成为发展新兴产业、改造传统制造业的关键技术设备之一，激光设备同时也是我国先进制造高技术产业化重点发展方向，政策支持力度较大，随着激光技术的应用领域不断扩大以及应用需求不断提升，我国激光设备市场规模有望持续呈现高速增长态势，建议重点关注我国大功率光纤激光器国产化的先行者锐科激光(行情300747,诊股)。最后是高端装备：目前高端装备领域相关科创板申请公司占科创板整体申请公司比重较高，主要分布在智能制造、轨交、卫星及应用三大领域。科创板将高端装备制造业列为重点支持产业之一，将有望助推我国高端装备制造业又快又好发展，建议密切关注相关公司，如天准科技(行情688003,诊股)等。

国盛证券表示，中报季即将来临，超预期的板块仍然围绕两大方向，一是以工程机械为代表，龙头企业在资产负债表修复下的利润弹性，重点关注三一重工等；二是景气度确定性朝上，市占率提升或者多产品路线下上市公司业绩存较大的弹性，重点关注光伏设备、锂电设备、特种机器人等，核心标的捷佳伟创(行情300724,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)以及亿嘉和等。核心资产方面，估值溢价仍有望持续享受，重点关注美亚光电(行情002690,诊股)、恒立液压等；前期跌幅较多的标的中，线性驱动控制系统龙头捷昌驱动(行情603583,诊股)、纺服自动化设备杰克股份(行情603337,诊股)以及燃气物联网表龙头金卡智能(行情300349,诊股)目前估值处于历史绝对低位，三季度订单/业绩是重要观测期，值得关注。

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