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华尔泰2022年4月22日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为3.34万户,较上期(2021年12月31日)减少5421户,减幅为13.95%。
华尔泰股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.62万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高,为24.58%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年9月30日至今,公司股东户数显著大幅下降,区间跌幅达79.12%。2021年9月30日至2022年3月31日区间股价下降1.21%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司最新总股本为3.32亿股,其中流通股本为8297万股。户均持有流通股数量由上期的2136股上升至2482股,户均流通市值4.05万元。
户均持股金额
华尔泰户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.71万元。其中,24.86%的公司户均持有流通股市值在12.5万~20万区间内。
基础化工行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
这几天市场有所上涨,从5月10日到26日,上证指数涨幅达到了5.10%,几度站上3600点。一时间,各个平台的投资者评论区有关加仓、调仓的话题又多了起来。还有投资者在交流平台上提醒基金经理抓紧时机调仓。(wind,2021.05.26)
基金调仓简单来说,就是将组合中的某些股票卖出,换成其他品种的股票,或者对组合中的股票持股比例进行增减,也就是调整仓位的意思。对于高度关注市场的基民来说,不仅会关心基金产品的调仓情况,在市场发生变化时,也会考虑调整自己持有的基金组合。
咱们今天就来聊聊自己持有的基金组合需要紧随市场节奏调仓吗?以及经常调仓的基金,收益才更高吗?
01
调仓频繁的基金才是好基金吗?
先来说说基金产品的调仓,有些投资者认为,基金经理就应该紧随市场变化及时调仓,如果很长一段时间不调仓,就是管理不到位,这种观点其实是不准确的。
调仓这个动作本身就是优缺点并存的。其优点是,有利于抓住短期机会、不错过市场轮动、实现资金的有效利用,如果基金经理嗅觉敏锐、判断准确,好的调仓有时候能够在短期内为基金实现丰厚的收益;但另一方面,调仓也存在一定的风险,调仓之后是否可以获得丰厚的回报,是不可预见的。而且基金经理买卖股票也需要手续费,如果调仓失误,不仅白白浪费了手续费,增加了基金投资成本,还会影响长期持有股票所积累的复利。
所以调不调仓、多久调仓,更多是与基金经理自身的投资风格和投资策略密切相关。小夏梳理了最近的基金年报和一季报,为大家总结了基金经理调仓的几种情况。
一是根据市场整体走势变化进行调仓。比如今年一季度市场以春节为分水岭进入了震荡节奏,部分基金就增持了与经济复苏关系更紧密的强周期行业,减持了一些估值处于高位的行业;
二是以自身策略为核心,在部分行业发现了拐点机会,对组合进行调仓。比如2020年四季度,新能源上游偏周期的部分迎来供需错配的拐点,相关领域的价格迎来大幅上涨,相应环节的股票表现也较好,部分新能源主题基金就加仓了新能源上游的行业。
(基金2020年年报;图片仅作为示意)
所以,作为投资者,咱们要了解自己所持有基金的风格,再关注调仓情况。关于调仓也有一个指标,我们之前也介绍过,就是换手率,有些基金经理本身就是稳健或者价值投资风格,换手率一般都不高;还有些基金经理善于把握行业轮动机会,会跟随市场调仓较多,换手率也相应较高。
另外需要特别说明的是,以上我们说的主要是基金经理根据自己的投资策略进行调仓,一般是指主动型基金;而指数基金的调仓和主动型基金不同,指数基金所跟踪的指数是定期会对成份股进行调整的,有的是半年一次,部分是每个季度一次,而不是基金经理决定调仓的。大家对于基金经理的是否调仓不用过分紧张,要知道,每一位基金经理都是经过市场锤炼的,对市场节奏有着更专业的判断。既然选择了投资基金,不妨相信专业人士的能力和判断。
02
基民持有的基金组合,如何跟随市场调整?
基金产品,我们可以相信基金经理的能力,但很多基民持有的并不只一只产品,那么我们如何调整自己的基金组合呢?小夏也帮大家整理了几个建议,大家可以参考:
一是基金基本面发生变化,比如基金经理换人了,或是基金投资领域发生了变化导致和原本的预期不符了。比如A基金本来是只平衡型基金,在换了基金经理之后风格激进不少,超出了你的风险承受能力,这个时候可以根据自己的投资目标调整持有份额或者更换产品。
二是基金在很长一段时间内表现不佳,比如市场小跌它大跌、市场大涨它不涨。但需要注意的是,这里需要给基金一个半年到一年的考察期,如果刚买入一个月就觉得业绩不好而更换,这种是不客观的。
三是根据市场调整自己的组合结构。比如市场进入调整阶段,我们发现手上权益基金比较多,这个时候就可以尝试减少部分份额,增加“固收+”等产品的配置,以平滑市场波动风险。
总之,我们对基金组合的更换也需要结合市场变化、自身情况等多方考虑,尽量保持多看少动,培养长期持有的习惯。如果确定想要更换基金了,可以选择基金转换的方式来减少手续费成本。
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深交所2021年11月4日交易公开信息显示,恒帅股份因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。恒帅股份当日报收164.20元,涨跌幅为20.00%,换手率21.59%,振幅20.13%,成交额6.45亿元。
11月4日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共5个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买三、卖一、卖三、卖五,合计净卖出1840.46万元,占该股今日总成交额的2.85%。除此之外还有昭衍新药、中国化学、永太科技等27只个股榜单上出现了机构的身影,其中16家呈现机构净买入,获净买入最多的是东山精密,净买额为1.44亿元;11家呈现机构净卖出,其中遭净卖出最高的为昭衍新药,净卖额为2.91亿元。
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买五、卖二、卖四,合计买入4962.70万元,卖出3615.73万元,净额为1346.97万元。
买一为财通证券杭州上塘路证券营业部,该席位买入2561.52万元。近三个月内该席位共上榜154次,实力排名第18。财通证券杭州上塘路证券营业部今日还参与了佳创视 净买额-3536.12万元),欣锐科技(净买额2958.29万元),华尔泰(净买额-1140.27万元)三只个股。
买五为招商证券交易单元(353800),该席位买入1369.17万元,卖出314.75万元,净买额为1054.42万元。近三个月内该席位共上榜482次,实力排名第8。招商证券交易单元(353800)今日还参与了联创电子(净买额-1663.22万元),宸展光电(净买额1044.35万元),天顺风能(净买额857.42万元)等7只个股。
卖二为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部,该席位买入320.64万元,卖出2087.44万元,净买额为-1766.80万元。近三个月内该席位共上榜757次,实力排名第5。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了亚盛集团(净买额4825.93万元),浙江新能(净买额2539.29万元),国机汽车(净买额-2367.67万元)等12只个股。
卖四为中国国际金融上海分公司,该席位买入711.38万元,卖出1213.54万元,净买额为-502.17万元。近三个月内该席位共上榜583次,实力排名第12。中国国际金融上海分公司今日还参与了中青宝(净买额-1824.20万元),恒盛能源(净买额1217.25万元),新中港(净买额728.62万元)等7只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
华尔泰2022年7月4日在深交所互动易中披露,截至2022年6月30日公司股东户数为3.02万户,较上期(2022年6月20日)减少744户,减幅为2.41%。
华尔泰股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.67万户。其中,公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比最高,为33.70%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年12月31日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为22.35%。2021年12月31日至2022年6月30日区间股价下降28.84%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日,公司最新总股本为3.32亿股,其中流通股本为8297万股。户均持有流通股数量由上期的2684股上升至2751股,户均流通市值3.72万元。
户均持股金额
华尔泰户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日,基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为28.14万元。其中,25.69%的公司户均持有流通股市值在11.5万~19.5万区间内。
基础化工行业户均流通市值分布
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