600031(沪铝主力行情)

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周三沪铝主力2110合约探低回升，最高22640元/吨，最低21920元/吨，收盘22495元/吨，较上一交易日收盘价跌1.25%；LME铝震荡走高，截至北京时间15：00，3个月伦铝报2876美元/吨，较上一交易日涨1.57%。

市场焦点：（1）每日卫星追踪—截止至当前几内亚港口铝土矿船进港发运情况正常，装货压港时长在正常范围内，港口情况良好，Mysteel空间数据暂未检测到反常。（2）2021年8月份全国再生铝合金锭企业开工率统计：据Mysteel铝团队调研2021年8月份全国再生铝合金锭企业开工率为46%，同比下降11.54%,环比下降9.8%。（3）美国劳工部发布的数据显示，8月美国CPI环比涨幅为0.3%，低于6月与7月的数据，也低于此前预期的0.4%。

现货分析：现货A00铝报22220-22260元/吨，均价22240元/吨，日跌650元。持货商见持续跌势情绪不佳，转而积极调价出货，接货方看跌观望，交投氛围寡淡，总体市场成交表现一般。

仓单库存：沪铝仓单合计102087吨，日增2299吨；LME库存为1299900吨，日减3600吨。

主力持仓：沪铝主力2110合约前20名多头持95841手，日减9120手，空头持仓106134手，日减15825手，净空持仓10293手，日减4492手，多空及净空均减。

行情研判：美国上月通胀率低于预期，增加美联储缩减资产购买规模时机不确定性，美指承压运行。近期国内多地能耗双控对电解铝生产造成持续性影响，供应扰动形成期价支撑。不过，最新数据显示国内电解铝持续累库，高铝价压制下游消费明显，下游企业开工持续受抑。技术上，AL2110合约日MACD指标DIFF与DEA于0轴下方欲成交叉，关注22000一线支撑。

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三一重工(600031.SH)发布2021年员工持股计划(草案)，本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员，共计不超过4205人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。本员工持股计划的设立规模不超过2.7亿元。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过754.29万股，合计不超过公司当前股本总额的0.10%。工持股计划购买回购股票的价格为35.73元/股(公司股票回购的均价为12.70元/股)。

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

光大证券股份有限公司杨绍辉,陈佳宁近期对三一重工进行研究并发布了研究报告《2022年中期业绩预告、限制性股权激励计划公告点评：短期业绩有望触底，股权激励提振信心》，本报告对三一重工给出买入评级，当前股价为18.39元。

三一重工(600031)

上半年业绩受行业景气度影响下滑

三一重工发布2022半年度业绩预告，预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22-30亿元，同比下降78.2%-70.2%；扣非后净利润为19-26亿元，同比下降79.7%-72.3%。

业绩变动的主要原因包括：1、上半年国内工程机械行业仍处于下行调整期，且受新冠疫情反复的影响，地产投资低迷，宏观经济增速放缓，因此工程有效开工率不足，上半年工程机械市场需求减少，营业收入下降幅度较大；2、公司加大对经销商的帮扶力度，加大市场渠道及服务投入；3、公司持续加强工程机械产品及关键零部件的研发投入，特别是加大数字化、电动化、国际化产品与技术的研发力度，推进数字化、电动化、国际化战略。

利润率受疫情及原材料成本上涨等因素影响，但下半年有望改善

上半年以来，长三角等地区的疫情影响了部分基建项目的正常施工，同时物流及供应链也随之受阻，对公司挖掘机等产品生产节奏造成影响；同时，原材料成本进一步上涨，对产品毛利率形成压力。目前，公司临港等厂区已复工复产，物流运输正常化，近期原材料价格也出现明显下行；受此影响，公司下半年各产品利润率有望随之出现反弹。

工程机械市场景气度有望触底反弹

上半年受行业周期、疫情、地产链事件等因素影响，项目开工率偏低，国内工程机械市场需求出现下滑。根据中国工程机械工业协会统计，2022年1-6月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品143,094台，同比下降36.1%。其中，国内市场销量91,124台，同比下降52.9%；出口销量51,970台，同比增长72.2%。

但与此同时，我们看到由于基数效应及上游景气变化，工程机械行业需求已出现复苏迹象。2022年6月，挖掘机行业销量为20,761台，同比下降10.1%，环比增长0.7%，为近几个月首次环比增长。

为完成年度经济增长目标，相关经济刺激政策有望陆续出台。6月份国务院要求加快稳经济一揽子政策落地生效，近期基础建设投资加快，1-6月基础设施投资同比增长7.1%，比1-5月份加快0.4个百分点。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%，保持较快增长。随着大规模留抵退税、专项债发行使用、加大金融支持实体经济力度等政策效应逐渐显现，下半年工程机械行业需求有望逐渐复苏，销量同比降幅有望继续收窄，直至同比转正。

推出股权激励计划，提振士气，彰显信心

公司发布限制性股票激励计划，拟向145名公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员授予2907万股限制性股票，占公司股本0.34%，授予价格为9.66元。激励计划分为两期解锁，解锁条件分别为：2023年收入或净利润较2022年增长10%，以及2024年收入或净利润较2022年增长20%。公司此次在景气低点推出股权激励计划，有利于提振核心员工士气，激励条件显示出管理层对未来持续增长的信心。

维持“买入”评级

基于行业景气变化，以及原材料价格上涨的冲击，我们下调公司22-24年净利润预测38.4%/33.2%/28.3%至78.6/100.3/123.9亿元，对应22-24年EPS预测0.93/1.18/1.46元。公司市场地位保持领先，在海内外仍有广阔成长空间，维持“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧风险、下游景气度下行风险、海外疫情控制不力风险

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.45%，其预测2022年度归属净利润为盈利95.8亿，根据现价换算的预测PE为16.27。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.61。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三一重工（600031）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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