湖北宜化(湖北宜化股票)

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截至2022年7月21日收盘，湖北宜化(000422)报收于20.58元，下跌4.41%，换手率4.52%，成交量40.62万手，成交额8.52亿元。

资金流向数据方面，7月21日主力资金净流出2.16亿元，游资资金净流入2309.23万元，散户资金净流入1.93亿元。

近5日资金流向一览

湖北宜化融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入5229.54万元，融资偿还8466.0万元，融资净偿还3236.47万元。融券方面，融券卖出1.08万股，融券偿还0.0万股，融券余量3.31万股，融券余额68.12万元。融资融券余额2.47亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为31.59。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

4月26日，今天国际（300532.SZ）发布2021年一季报。数据显示，1—3月，今天国际实现营业收入5023.3万元，同比下降6.8%；归母净利润为亏损3655.2万元，亏损同比扩大109.7%；扣非净利润为亏损3905.6万元，亏损同比扩大104.6%。

今天国际定位为智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，主营产品为物流自动化系统（工业生产型物流系统、商业配送型物流系统）。

对于亏损原因，今天国际表示，主要系2021年一季度初验项目毛利率有所下降以及期间费用同比上升所致。《》

对于一季度亏损的大幅增加，今天国际在解答投资者提问时表示，目前在手正在实施的项目充足，行业市场需求旺盛，只是公司采用初验一次性100%确认收入，而公司项目一般金额较大，所以会导致季度之间波动比较大。就2021年全年来看，公司有信心完成股权激励草案里面对2021年13亿的营收考核指标。

从2020年年报来看，今天国际主营产品—自动化物流系统营收占比近90%，加之其采用初验一次性100%确认收入模式，且项目金额较大，季度之间收入的确有很大的波动性。对于这种情况，业内也普遍认为，单季度亏损并不具备直接意义。但资本市场疑虑仍在，或受业绩数字影响，4月27日，公司股价应声大跌11.9%。

受项目订单影响，经营波动较大

2020年年报显示，今天国际营收为9.3亿元，同比增长30.5%；扣非净利润为5871.4万元，同比增长51.74%。其中，工业生产型物流系统、商业配送型物流系统收入分别为7.0亿元、1.1亿元，占总营收比重分别为75.5%、12.3%。

根据行业特性，今天国际业绩主要受项目订单取得和执行情况影响，2020年经营、净利双增长则源于新增订单同比大幅增长。包括新能源、烟草、石化、综超在内，2020年新增订单（含税）总计14.9亿元，完成订单（不含税）总计9.3亿元，截止2020年12月31日，未确认收入订单则为23.51亿元。

而主项目订单烟草行业同比增长240.2%，石化行业同比增长69.1%，新能源行业订单保持稳定。年报中亦披露，2020年，今天智能主要取得中国石化、中国石油、江西中烟、宁德时代等大项目订单，并首次取得百威啤酒酒类行业订单以及许昌振德医疗行业订单的突破。

年报中，今天国际也披露了经营业绩波动风险，其表示，单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对2020年营收产生影响较大。营业收入若受到客户修改规划设计方案等工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。

毛利率下滑38.5%、应收账款占总资产比重较高

一季报显示，1—3月，今天国际毛利率为26.2%，同比减少38.5%。

2020年年报中，今天国际也披露了毛利率下滑的风险，其表示，公司毛利率水平主要受原材料价格、员工薪酬水平、客户预算、项目投标竞争态势等影响，随着智慧物流和智能制造系统行业竞争加剧，以及公司不断向其他下游应用行业拓展，不同行业、不同客户的项目毛利率水平相差较大，加上公司单个项目金额一般较大，公司综合毛利率有一定下滑风险。

同样受大项目订单影响，今天国际应收账款余额较大，且占总资产比重较高。

年报显示，今天国际2018-2020年应收账款(含合同资产)余额分别为4.9亿元、5.1亿元、4.9亿元，占总资产比例分别为32.11%、29.75%、22.93%。一季报则显示，今天国际应收账款为2.0亿元。

对于应收账款(含合同资产)余额较大情况，今天国际表示，主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额60%-75%款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。

《》

虽然今天国际主要客户绝大多数为知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但大中型企业议价权较高，由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。

今天国际也表示，公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样化，新拓展行业的终验前期收款比例有所下降，而应收账款比例也会相应增长。

此外，《》

或受前一日季报发布影响，截至4月27日收盘，今天国际较前一交易日下跌11.9%，报收7.6元/股，总市值20.9亿元。

今日湖北宜化（000422）涨7.29%，收盘报21.79元。

2022年4月11日，东亚前海证券研究员李子卓发布了对湖北宜化的研报《2021年报点评：夯实主业百废俱兴、新兴产业打开增长空间》，该研报对湖北宜化给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为52.42%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券的王喆。

湖北宜化（000422）个股

1月27日，湖北宜化公告，预计2021年净利润15亿元-17亿元，同比增长1195.39%-1368.11%。超过10倍的增长，即便在近期一众的预增公告中，也显得出类拔萃。

不过值得注意的是，湖北宜化2021年前三季度的净利润为14.87亿元，三季度的净利润为7.62亿元。这意味着公司四季度的净利润在0.13亿元-2.13亿元之间，环比大幅下滑。

1月28日，公司股价应声大跌9.8%，逼近跌停板，报收16.38元/股，创近5个月的新低。

从个股涨幅角度来看，湖北宜化是2021年股王，累积涨幅接近565%，在2021年11月1号最高点时，公司涨幅一度超过900%，不过自那以后，公司股价从35元高点跌至目前的16.38元，下跌幅度超50%，直接被“腰斩”。

股王为何跳空大跌？

湖北宜化的四季度净利润较三季度出现了断崖式下跌，主要系对原55万吨氨醇项目进行了搬迁和改造。

公司表示，原55万吨氨醇装置改造项目位于长江岸线1km内，按政策规定，需要搬迁至新址，2021年期末公司对原项目全面清理，对其不可收回部分投资进行评估并计提减值准备。同时，公司对长期资产进行清理，并计提减值准备。

按照要求，长江一公里生态红线内化工企业全部“关改搬转”，根据湖北日报报道，2021年上半年，湖北省就已经已完成沿江（长江、汉江、清江）1公里范围内全部化工企业（共118家）“关改搬转”任务。

2020年12月，第十三届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国长江保护法》，这也是我国第一部流域专门法律。该法律第二十六条指出，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

湖北日报2021年7月的一则报道指出，2018年以来，湖北省经信厅严格落实工作要求，该省累计完成沿江化工企业关改搬转任务清单企业417家，完成总任务清单的87.2%，超额完成第一阶段目标任务。据透露，该省剩余的61家清单任务企业将在2025年底前完成“关改搬转”任务。

值得一提的是，在湖北省2018年对外披露的中央环境保护督察整改情况显示，整个湖北宜化集团都被列为了宜昌市的重点整改对象，还成立了整改督查工作专班，驻厂督办宜化集团环境违法问题整改，其中就提到了对湖北宜化的环境污染调查。

受益锂电行业，业绩走出巨亏

虽然四季度短期业绩不大好看，不过总的来看，湖北宜化逐步走出巨亏的阴影，此次环保整改如果完毕，公司长期前景依旧看好。

复盘一下湖北宜化近些年的历史，颇为跌宕起伏。

湖北宜化成立于1977年，是全国知名化肥企业，具备磷矿资源储量1.3亿吨。

但在过往的几年间，公司业绩并不理想，扣非净利润连续多年出现亏损，尤其2017年，因为新疆宜化发

生两次安全事故，公司陷入财务危机，当年归母净利润为-50.9 亿元，导致了公司被证监会“*ST”处理。

直到2021年，公司的净利润才迎来真正的转机。2021年前三季度，湖北宜化扣非净利润为13.2亿元，同比大幅扭亏为盈。

公司基本面的变化，主要得益于三个方面——

1，苦练内功：湖北宜化2017年以来痛定思痛，进行了彻底的改革，实现了“绝地重生”。一是剥离新疆宜化，解决亏损源头；二是聚焦主营业务，先后剥离了10家子公司；三是向高端化、一体化持续发展，先后拓展了6个重要项目。目前4家核心子公司利润贡献已超公司整体归母净利润的90%，资产质量有了质的提升。

2，化工高景气度：公司的核心化工产品纷纷进入涨价趋势。

从公司2021年上半年的营业收入构成来看，公司三大产品磷酸二铵、尿素以及氯碱业务（包括 PVC 和烧碱）三者的占比分别为21.3%、14.9%以及35.4%；从毛利的构成来看，上述三大主营的占比分别为 29.3%、22.3%以及33.7%。

自2021年以来，由于下游周期复苏，叠加供给侧改革等措施，磷酸二铵、尿素、PVC以及烧碱价格均大幅上涨，主营产品价格的上涨为公司带来巨大的利润。

目前来看，主营产品仍处于紧平衡状态，高景气有望持续。

3，最重要的一点是，湖北宜化“家里有矿”。在目前新能源爆发的背景下，公司顺势切入锂电赛道，布局磷酸铁锂，还“傍上”了锂电巨头宁德时代。

2021年11月24日，湖北宜化披露公告显示，子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化，建设磷酸铁前驱体等项目。

宁德时代的动力电池产品出货规模庞大，在如此巨大的市场需求下，宁德时代对于上游磷酸铁等原材料的需求规模庞大。

在此背景下，湖北宜化与宁波邦普合资项目中的磷酸铁等产品具备了充分的销路保障，在未来激烈的市场竞争中，可以保持产能利用率，降低生产成本，从而形成较强的市场竞争力。

结语——

总的来说，湖北宜化赶上了“好时候”，公司从之前的泥潭中成功突围，目前处于戴维斯双击的阶段，尤其是携手宁德时代，给公司业绩带来较大的增长空间、以及估值的想象空间。

此次四季度的业绩滑坡，客观说算是短期因素，待环保改造完毕，公司有望重回正轨。

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