601668股票(601668股票分红)

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7月7日丨新国都(300130.SZ)披露2022年半年度业绩预告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元-2.20亿元，同比增长93.26%-136.20%；扣除非经常性损益后的净利润为1.40亿元-1.80亿元，同比增长138.25%-206.32%。业绩大幅预增主要原因系：

(1)随着多年海外业务战略规划的推进和落地，公司逐步在全球多个国家和地区实现产品规模化销售及提供优质的解决方案，持续加强重点客户资源的积累、建立长期合作关系，并积极开拓海外销售渠道。截至报告期末，公司海外业务累计获得的在手订单金额约5.7亿元，其中报告期内已完成交付的金额约2.63亿元，预计电子支付产品的海外销售收入同比增长约20%，海外销售业务呈现快速增长趋势并保持了较好的毛利率水平，同时，随着海外市场销售收入贡献占比不断提升，硬件业务实现净利润及净利润率水平进一步提升。短期内，外汇汇率的波动对电子支付产品业务毛利率产生一定正面影响，预计汇兑收益较上年同比有所增长，提高公司盈利水平；

(2)公司子公司嘉联支付有限公司(简称“嘉联支付”)营业收入同比增长明显，受益于嘉联支付2021年对市场渠道、银行合作建设以及商户端补贴的投入，并进一步夯实其分公司的直营渠道市场拓展能力，截止报告期末，全国分公司员工总人数增至约1200人，合作银行超400余家，并通过不断提升商户需求响应速度、提高商户服务质量，积极响应国务院、中国人民银行减费让利的号召，加大交易手续费补贴投入，助力各地消费券发放项目，继续保持产品竞争力。

报告期内，嘉联支付处理的交易规模约1.3万亿元。报告期内，公司结合疫情及国内外市场需求的变化，适时调整中短期经营策略、坚持产品创新、产品优化，加强公司内控管理工作、严控费用支出，持续保持较低的资产负债率，同时重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，公司经营活动现金流持续净流入，保证公司资金充裕及较强的抗风险能力。

601668股票行情

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，维持中国建筑(601668.SH)“买入”评级，并维持21-23年EPS为1.19/1.31/1.41元，合理价格区间6.37-6.58元，目标价均值6.48元(前值6.49元)。

华泰证券主要观点

短期政策边际改善提振估值，长期终局思维下投资价值显现

该行认为短期行业景气度改善有望提振公司工程及地产两大主业估值，中长期来看，公司市占率提升有望驱动实现年均8%左右归母净利润增长。目前公司21年PE3.98倍，位于2014年以来估值底部，预计股息率5%。采用相对估值法，截至11月19日，根据分部业务可比公司PE，该行认可给予中国建筑21年PE5.35倍，对应股价6.37元;采用绝对估值法，假设公司2050年后进入永续0%增长阶段，分红率维持20%，预计每股价值6.58元。综上，合理价格区间6.37-6.58元，目标价均值6.48元。

房建坚持高端市场，基建拓展新领域，“高质量”工程有望价值重估

公司20年工程新签2.77万亿，同比+11.4%，21年前三季度新签同比+10.3%，订单量升质优，重点战略区域占比约2/3，EPC比例提升至21.5%。按业务类型，公司房建业务市占率不断提升，施工面积占比较09年提升7.3pct至11.8%，17-20年新签CAGR约12%，坚持高端市场定位，公共建筑占比稳步提升9pct至31%;基建业务20年新签恢复同比30%高增长，21Q1-3新签同比增速达30%，积极拓展绿色建筑、能源环保等高景气赛道。

该行认为公司房建和基建业务可形成良好互补，未来工程业务稳健增长可持续性强，“高质量”占比提升有望驱动盈利能力提升，值得更高估值溢价。

中海发展资产质量高，中建地产严控风险，风险出清有利头部国企

地产业务是中国建筑重要利润中心，20年以15%的收入占比贡献了40%毛利，主要由中海发展及中建地产两大平台构成。中海重点定位高端市场，历来平稳扩张坚持高利润率，21H1平均融资成本仅3.6%，6月末净负债率34%。

在三条红线、双集中供地政策下，中海高资产质量优势显现，“蓝海战略”多元化获取优质土地储备，预计中海21-23年有望维持30%毛利率水平，同时实现快于同行的销售额增速年均约14%。中建地产定位一、二线城市的中端地产项目，以及三、四线城市地产项目的属地化经营，18年以来放缓土地购置面积，严控风险，预计21-23年可实现年均5%销售增速。

行业政策边际改善，公司长期经营结构有望优化

该行认为公司长短期已具备投资价值：1)短期看，建筑业将承担更多稳增长重任，公司基建新签订单维持两位数同比增长，高资产质量央企发展无虞，公司有望迎来双重估值修复;

2)长期看，除却稳定的增长久期，绿色、工业化发展将提升传统工程价值，公司作为龙头技术实力行业领先，随着高景气高壁垒业务占比不断提升，利润率、现金流有望获得双改善。

风险提示：地产/工程增速不及预期，工程成本上升超预期，坏账大幅增加。

中国建筑(601668)4月19日召开了业绩说明会，针对公司“十四五”规划进展、归母净利润低于净利润增速的原因、分红明显提升的背景、以及研发投入增长原因等提问作出解答。

公司相关负责人在会上透露，“2021年公司将继续统筹考虑公司战略发展对资源的需求和中小股东利益，始终重视保持合理的分红比例，兼顾公司现阶段和中长期发展计划。”

主要经营指标再创新高

中国建筑2020年报显示，全年实现营业总收入16150.23亿元，同比增长13.7%；归母净利润449.44亿元，同比增长7.3%。公司计划每10股派送现金红利2.147元（含税），计划现金分红90.06亿元。

在业绩说明会上，中国建筑总裁郑学选总结了2020年公司经营工作中的五大亮点：

一是统筹疫情防控和生产经营成效显著。公司高质量建成以武汉火神山、雷神山医院为代表的119项应急医院建设任务，全力保障了35万员工、200余万务工人员的安全健康。“公司多措并举、精准有力推进复工复产，一大批关系国计民生的重大项目如期推进，主要经营指标再创历史新高。”

二是服务国家战略坚决有力。公司深度融入区域协调发展战略，在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角和黄河流域，完成投资额3086亿元；深入践行“一带一路”倡议，海外经营指标逆势增长。

三是重点改革任务纵深推进。“混合所有制改革”“双百行动”“科改示范行动”试点等重点专项改革取得阶段性成效，职业经理人制度改革试点更加成熟，“对标世界一流管理提升行动”全面开展。顺利实施第四期A股限制性股票计划。

四是“六个专项行动”持续深入。公司坚持以专项行动为抓手，补短板、强弱项，解决了一批制约高质量发展的瓶颈问题。科技创新再上新台阶，部署构建新一代信息化架构，降杠杆目标圆满完成，年末资产负债率73.7%，总资产周转率同比有所提升；投资管理水平和项目精细化管理水平不断提升。

五是社会责任担当积极有为。圆满完成定点帮扶任务，甘肃三个定点扶贫县全部脱贫摘帽。保障农民工工资、民营企业账款如期按约支付。着力发挥产业链供应链支撑和引领作用，带动上下游企业共同发展。“新招收高校毕业生2.8万名，创造就业岗位约200余万个，为稳就业作出重要贡献。”

保持稳定分红政策

值得指注意的是，中国建筑十分重视对股东的分红，一直保持稳定的分红政策。财报显示，公司提出的2020年度利润分配方案为：向全体普通股股东每10股派发现金股利2.147元（含税），同比增长16.05%。现金分红占归母净利润的20.04%，较上年提高1.51%。

对此，中国建筑相关负责人表示，公司自上市以来每股分红金额呈现逐年上升趋势，现金分红增速高于营收、归母净利润增速。公司利润分配方案按照国家和证监会的要求，综合平衡各方面的情况决定，留存未分配利润也将用于支持公司抢抓战略发展机遇、满足日常经营周转需要等方面。“2021年公司将继续统筹考虑公司战略发展对资源的需求和中小股东利益，始终重视保持合理的分红比例，兼顾公司现阶段和中长期发展计划。”

值得注意的是，财报显示，公司归母净利润低于净利润增速。对此，中国建筑相关负责人解释了两点原因：一是公司并表的地产合作开发项目在利润结构占比上升；二是公司市场化债转股、永续债等权益融资工具有所增加，使得年末少数股东损益增加。

谈及公司在“十四五”规划方面的设想与进展情况，相关负责人透露，公司“十四五”规划预计在6月份出台。“初步规划十四五期间，公司规模增长稳定在8-10%的增速上，保持利润增速要高于规模增速。同时，公司将继续以‘一创五强’作为战略目标，加快实施‘166’战略举措，致力成为价值创造力强、创新引领力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软实力强的世界一流企业集团。”

在研发投入方面，2020年，中国建筑在建工程1万余个（不含房地产项目），公司营收达1.6万亿。研发投入294亿元，研发投入强度为1.8%，相较于2020年全国研发投入强度平均水平2.4%，尚有差距。

对此，相关负责人称，研发投入“总额高”“强度低”是与企业高速发展、行业特性、发展需求相适应的。“公司的研发投入比例与所处的建筑行业相匹配。另一方面，公司将进一步提升研发产出效率，强化科技创新能力，为公司业绩稳健增长提供支撑。”

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