海富通股票混合怎么样(海富通股票混合新浪财经)

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2020年“牛市”行情，基金市场规模大幅增长，而海富通规模却逆势下跌，与其投研能力偏弱，基金经理未能创造佳绩不无关系

撰文/楚风

出品/每日财报

自牛年开年以来，A股跌跌不休，三大股指下行，基金抱团股遭遇重挫，权益类基金面临重大挑战，部分基金跌幅超过20%。截止3月24日，基金整体行情有所好转，但近1个月以来跌幅超过10%的产品仍多达2579只。

在基金市场大面积回调的背景下，投资者入市意愿降低，基金发行市场“遇冷”。今年1月份，新成立基金尚有157只（未分拆），调整后发行份额为5625.14亿份，而至2月份新成立基金降至103只，调整后份额降至2994.97亿份。3月份以来，新成立基金数量进一步下降，目前总数66只，调整后份额仅为896.75亿份。

与此同时，3月份已有超过20只基金宣布延长募集期，包括金鹰新能源混合A/C、广发新医疗两年持有A/C、中邮未来成长混合A/C等。其中，海富通基金旗下的海富通消费优选混合A/C原定募集截止日为3月19日，后延续至4月9日。

海富通消费优选混合延长募集期，也反映出产品对投资者的吸引力度不强。在此背后，海富通旗下权益类产品整体表现弱势，平均收益率落后于同行，投研能力偏弱。海富通基金“老将”虽多，但“老将”未能创造佳绩。即使在固收领域，海富通基金也未能交出令投资者非常满意的成绩。

权益类大幅落后同行，新发产品吸引力度弱

海富通基金成立于2003年4月份，是国内首批获准成立的中外合资基金管理公司。海通证券是大股东，持股比例为51%，法国巴黎资产管理BE控股公司持股49%。海通证券作为国内实力较强的证券公司，给予海富通基金有力的支持。

海富通基金虽然有两大投资企业作为靠山，但权益类产品业绩明显弱于同行，表现出投研能力不足。天天基金网显示，股票型产品共计17只（含权益指数），合计规模为18.79亿元，其中12只产品规模小于1亿元。近1年来，股票型产品收益率为39.68%，落后于同类平均的45.15%，同样跑输沪深300指数的41.89%。

其中，海富通先进制造股票A/C近1年来收益率不足6%，大幅拉低整体业绩表现。该产品成立于2019年12月，成立以来收益率为负数。2021年基金大面积回撤，该产品亏损幅度扩大至18%以上。

而海富通基金旗下混合型产品业绩表现更弱，整体收益率为34.37%，大幅落后于同行的41.96%，其中有7只混合型产品收益率低于10%。值得注意的是，海富通股票混合规模46.01亿元，近1年来处于亏损状态。

权益类基金表现不佳，使得新发产品吸引力度较弱。海富通消费优选混合作为主动权益基金，3月8日起开始募集，原定募集截止日为3月19日，后将截止时间推迟至4月9日。该产品拟任基金经理为黄峰，其累计任职时长6年又99天，也是一位“老将”，但近6个月以来，其所管理的产品均处于亏损状态。

《每日财报》注意到，海富通消费优选混合对股票的投资比例占资产比例为60%-90%，其中的消费主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。2020年食品饮料尤其是白酒板块大涨，促使消费主题基金收益率上行，但2021年以来，基金抱团股大跌，白酒板块回调，短期内消费主题基金并不吃香。

“老将”未能创造佳绩，吕超越凭“实力”亏损

除基金经理黄峰外，海富通基金旗下“老将”并不少。其基金经理共计23人，任职时长超过4年的共计9人，整体平均任职年限为2年又77天，高于同行平均值。不过“老将”虽多，但“老将”并未能创造佳绩。

在此之间，基金经理吕超越累计任职时长5年又346天，现管理规模60.61亿元，而其所管理的权益类基金排名大幅落后，近1年来，没有一只产品收益率高于6%，最好的一只收益率为5.94%，最差的一只为亏损0.30%。

最能反映吕超越投资水平与风格的产品是海富通股票混合。该产品规模达46.01亿元，却是近1年来表现最差的权益类基金。海富通股票混合在2019年取得81.59%的净值增长率，而2020年后净值波动下滑，近1年来录得亏损。

吕超越尤其青睐科技股。2020年四季度末，海富通股票混合对火炬电子持仓比例达10.03%，对振华科技和鸿远电子持仓比例也超过9%。吕超越所管理的其他股票，即使投资主题有所不同，都重仓上述3只产品。

再看基金经理杜晓海。其累计任职时长4年又276天，现管理规模174.14亿元，同时担任量化投资总监。杜晓海管理的产品多达18只，而管理产品类型差异显著，既有股票指数型和偏股混合型，也有偏债混合型和债券型。一般来说，所管理产品差异大，不利于基金经理的专注。或是出于比原因，其所管理的产品出现业绩分化。

近1年来，杜晓海所管理的增强指数型和灵活配置型收益尚可，但其他产品明显落后。其中，海富通阿尔法对冲混合A作为偏股混合型，近两年来收益仅11.62%。

货基规模缩水，债基排名落后

截止2月9日，海富通基金总规模为1295.81亿元，较2020年3月末高峰的1567.11亿元，规模已缩水17.31%。其中，货币型产品规模下滑是总规模缩水的主因。截止2020年12月末，货币型产品规模为459.91亿元，较2020年3月末高峰的984.87亿元下降53.30%。

除此之外，债券型产品同样表现弱势，近1年来平均收益率为2.06%。具体来看，成立时长超过1年的债券型产品共计25只，其中有12只产品收益率低于2%，另有2只产品处于亏损状态，为海富通纯债债券A/C。

海富通纯债债券的基金经理为何谦，其累计任职时长4年又323天，也是一位“老将”。其管理过的产品已有4只终止基金合同，最差的一只债券型两年亏损近20%。

海富通基金旗下有4只债券型产品处于集中认购期，分别为海富通中债1-3年农发债A/C、海富通策略收益债券A/C，拟任基金经理为陆从凡等人。陆从凡已任产品已有13只，整体业绩也颇为“平凡”，新发产品能否获得佳绩，仍有待时间检验。

在2020年“牛市”行情下，基金市场总规模明显增长，而海富通基金规模却逆势下降，这与其投研能力偏弱，基金经理未能创造佳绩不无关系。另外，海富通基金缺少辨识度高的明星基金经理。后续其如何发展，《每日财报》将持续关注。

今日科沃斯（603486）盘中创60日新高，收盘报121.89元。

2022年4月24日，国海证券研究员孟昕发布了对科沃斯的研报《2021A及2022Q1财报点评：业绩符合预期，自主品牌增长强劲》，该研报对科沃斯给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为98.42%。

此外，东方证券研究员李雪君,吴瑾，开源证券研究员吕明,周嘉乐,陆帅坤近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为招商证券的陈东飞。

科沃斯（603486）个股

海富通股票混合吧

一只接手于2015年6月上证综指5000点时的基金，在上证综指重回3200点的当下，已创出超90%的涨幅。

不仅如此，这只基金二年期、三年期、五年期排名均位列同类前10%（数据银河证券，偏股型基金（股票上限80%）（A类），2022/3/25），且被银河证券、海通证券评为三年期、五年期五星评级（2022/1）。

它就是海富通基金总经理助理周雪军掌舵的海富通收益增长混合（519003）。

均衡配置的明星基金

海富通收益增长混合基金是周雪军在海富通基金管理的第一只基金，也为这只基金打上了属于自己的标签。

周雪军是一位均衡型选手，北京大学光华管理学院财务和金融专业毕业，最早在某大型地产公司干了2年，后去了基金公司做研究员，主要覆盖地产、银行、建筑建材等行业，2012年6月开始担任基金经理，经历了多轮牛熊。2015年加入海富通基金，现任总经理助理兼公募权益投资部总监。

无论市场风格如何，周雪军都能够从容面对。2012年地产、银行大涨，2013年TMT走强，2014年金融股爆发，2015年成长加速，2016年供给侧改革，煤炭钢铁崛起，2019-2020年的消费、医药行情等，每一轮大机会他几乎都参与其中，中长期业绩愈发亮眼。

截至今年3月25日，海富通收益增长基金的周雪军任职回报达到92.16%，基金近两年净值增长率78.76%，近三年净值增长率123.81%，近五年净值增长率142.63%，同类排名分别为11/126、9/117、10/100，均为前10%！（数据银河证券，偏股型基金（股票上限80%）（A类））

同样由他管理的海富通改革驱动的业绩弹性更大，任职5年多回报达240%（数据银河证券，2016/4/28-2022/3/25）。海富通改革驱动是FOF重仓基金名单上的常客，最新2021年半年报的机构持有比例更是高达95%以上。

“慢即是快”的制胜之道

如果只是一两次的踩中市场节奏，可能是运气，但若多次机会都能把握住，那很难用运气来解释。作为一位投资经验超9年的老将，周雪军已经建立起五大能力圈：大金融、大消费（含医药）、TMT、周期品和制造业。这些行业涵盖了成长、价值、周期等多个赛道，让他在不同的市场风格下都能游刃有余。

在基金管理上，周雪军有着与众不同的特点。1）他很注重组合管理，善于构建具有层次感的组合，既能保持进攻性，又不会在防守端缺位；2）行业配置较为分散，不会做很极致的投资，单个行业的配置比例一般不会很高；3）善于跨行业比较，会根据公司的性价比对组合进行动态调整。

均衡配置、分散投资，很多时候给人的错觉是业绩弹性差，市场跌时不抗跌，涨时爆发力弱，但周雪军用业绩告诉我们，在投资中慢即是快的道理。而周雪军之所以能取得突出的业绩，核心原因在于他的能力边界较广，对一些行业的理解较深刻。这也是他的核心优势所在。

数据说明：海富通收益增长混合2016-2021年度净值增长率分别为-1.51%、11.55%、-22.44%、53.94%、69.11%、25.20%，业绩比较基准收益率分别为-3.17%、4.80%、-10.34%、16.87%、13.83%、2.64%。数据本基金定期报告。期间历任基金经理：周雪军（2015/6至今）

海富通改革驱动混合2017-2021年度净值增长率分别为17.45%、-27.57%、74.12%、89.50%、27.81%，业绩比较基准收益率分别为10.80%、-10.81%、19.71%、15.40%、-0.41%。期间历任基金经理：周雪军（2016/4至今）。数据基金定期报告。

海富通均衡甄选混合A类份额2021年度净值增长率为17.76%，C类份额2021年度净值增长率为16.89%，业绩比较基准收益率为-5.78%。2021年度业绩为自合同生效日（2021年1月26日）起计算。期间历任基金经理：周雪军（2021/1至今）。数据本基金定期报告。

海富通沪港深混合2017-2021年度净值增长率分别是25.11%、-17.12%、31.54%、32.79%、6.48%，业绩比较基准收益率分别是22.60%、-14.42%、18.70%、9.79%、-6.70%。数据本基金定期报告。期间历任基金经理：张炳炜（2016/11-2018/8）、王智慧（2016/11-2021/7）、高峥（2017/8至今）、周雪军（2018/12至今）。

风险提示：投资有风险，我国基金运作时间较短，不能反映股市发展所有阶段。基金过往的业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定，文中基金的波动性可能较大。海富通基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险，请详细阅读基金合同、招募说明书，了解基金的具体情况。（CIS）

讯随着上市公司逐步披露年报，已经有多家基金公司的2018年的经营数据浮出水面。新浪挖掘基(sinawjj)进行盘点。

27日晚公布的海通证券（600837）年报显示，其持股51%的控股子公司海富通基金，截至2018年底，实现营业收入6.63亿元，同比减少17.43%；净利润1.72亿元，同比减少32.55%。另外，海富通基金总资产为17.87亿元，净资产为12.43亿元。

年报也披露，海富通基金管理资产总规模为2125亿元，公募基金管理规模较2017年末净新增240亿元，累计达到747亿元；完成国内首只地方债ETF发行，募集规模超过60亿元。

此外，新浪挖掘基(sinawjj)注意到，数据显示，2018年四季度海富通旗下债基规模暴增。

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