600095(中石化股份股吧)

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5月5日丨湘财股份(600095.SH)公布，为优化资产结构，湘财股份有限公司(原名哈尔滨高科技(集团)股份有限公司)控股股东新湖控股有限公司(简称“新湖控股”)拟将持有的公司限售流通股股票500,000,000股(占公司总股本的17.51%)通过协议转让的方式转让给新湖控股的全资子公司浙江财商实业控股有限公司(简称“财商实业”)。

2021-11-05东方证券股份有限公司倪吉对中国石化进行研究并发布了研究报告《上游业务受益油价上涨，积极布局新业务》，本报告对中国石化给出增持评级，认为其目标价位为6.04元，当前股价为4.14元，预期上涨幅度为45.89%。

中国石化(600028)

核心观点

业绩恢复正常：中国石化发布三季报，公告前三季度实现营收20033.50亿元，同比+29.04%，实现归母净利润598.92亿元，同比+154.95%，2021Q3单季度实现营收7417.47亿元，同比+42.79%，环比+8.34%，实现归母净利润207.39亿元，同比-55.39%，环比-2.29%，主要系去年有出售管网资产的非经常性损益。随着油价企稳，公司今年前三季度业绩恢复正常。

油气价上涨利好上游：公司各板块营收均保持增长，勘探及开发板块前三季度同比增长43.1%，炼油板块前三季度同比增长43.9%，化工板块前三季度同比增长31.3%。尤其是油气价格上涨后，对上游形成利好。前三季度原油均价同比增长59.4%，天然气价格同比增长26.7%。公司天然气产量同比增长13.7%，天然气板块量价齐升。

积极布局新业务：公司中报披露，下半年资本开支中包含许多新业务，如可降解塑料PGA、齐鲁CCUS、“油气氢电服”综合加能站等项目。在碳中和导致石化燃料需求达峰后逐步下降的预期下，新布局的这些业务将推动公司非油气业务的增长。

财务预测与投资建议

基于对油气景气度的预期，我们预测公司2021-2023年每股收益分别为0.59/0.62/0.63（原预测0.50/0.58/0.61元），按照21年可比公司平均11倍市盈率，给予目标价6.48元（原目标价6.04元），维持增持评级。

风险提示

油价大幅波动；项目进度不及预期。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.09；证券之星估值分析工具显示，中国石化（600028）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。

600095湘财股份股吧

湘财股份2021年10月30日在三季度报告中披露，截至2021年9月30日公司股东户数为9.85万户，较上期（2021年6月30日）减少2.47万户，减幅为20.06%。

湘财股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年9月30日非银金融行业上市公司平均股东户数为13.89万户。其中，公司股东户数处于11.5万~18.5万区间占比最高，为22.89%。

非银金融行业股东户数分布

股东户数与股价

2020年12月31日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达52.19%。2020年12月31日至2021年9月30日区间股价下降33.87%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年9月30日，公司最新总股本为28.55亿股，其中流通股本为9.57亿股。户均持有流通股数量由上期的7762股上升至9709股，户均流通市值9.32万元。

户均持股金额

湘财股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年9月30日，非银金融行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.45万元。其中，22.89%的公司户均持有流通股市值在17.5万~25万区间内。

非银金融行业户均流通市值分布

沪股通持股

2021年9月30日，沪股通持有湘财股份的股份数量为355.47万股，占流通股本的0.37%，较上期（2021年6月30日）的132.97万股上升167.32%。

沪股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

湘财股份(600095.SH)公告，公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(“无异议函”)。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过8亿元的可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对挂牌转让无异议，本次公司债券由红塔证券股份有限公司和湘财证券股份有限公司承销，采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起12个月内有效。

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