中航电子股票(中航证券招聘)中航电子股票代码

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中国银河证券股份有限公司李良,胡浩淼近期对中航电子进行研究并发布了研究报告《航空机载新启航，国之重器再出发》，本报告对中航电子给出买入评级，当前股价为21.91元。

中航电子(600372)

事件：公司发布重组预案：公司拟发行A股换股吸收合并中航机电；另配套融资不超过50亿元。

强强联合，国内航空机载巨头呼之欲出。公司是航空工业旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，是国内领先的航电系统龙头企业。被吸并方中航机电是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，是国内领先的机电系统龙头企业。

首先，本次吸并重组是国内航空机载领域强强联合的一次重大尝试，重组完成后，公司将成为航空工业机载板块核心上市平台。

其次，本次吸并重组有助于优化航空机载板块的产业布局，通过专业化整合，更好的协调双方技术、人员、供应链、客户等资源，发挥协同效应和规模效应，大幅提升公司核心竞争力。

再次，本次吸并重组顺应全球航空机载产业系统化、集成化、智能化发展趋势，有助于打造具有国际竞争力的航空机载产业巨头。

双方换股价明确，中航机电或存逾20%套利空间。本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。

中航电子的换股价格是定价基准日前120个交易日的交易均价，为19.06元/股，而公司停牌日收盘价20.6元，跌价8.08%。

中航机电的换股价格是定价基准日前120个交易日的交易均价，为12.69元/股，扣除分红后中的换股价为12.59元/股，而公司停牌日收盘价11.22元，溢价12.2%。

中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605，即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。由于中航机电的总股本约为38.84亿股，参照本次换股比例计算，中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计约为25.66亿股。

中航电子的停牌日收盘价20.6元，根据换股比例，对应中航机电的股价约为13.61元，而中航机电停牌日收盘价为11.22元，套利空间或达21.3%。

实控人旗下多家子公司参与定增，彰显对公司未来发展的信心。此次方案中，公司计划配套融资50亿，用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、支付本次交易有关的税费及中介机构费用以及项目建设。

大股东中航科工和实控人旗下多家子公司包括航空投资、中航沈飞、航空工业成飞合计拟认购11.6亿，占比23.2%，锁定期18个月。我们认为，大股东和多家兄弟单位参与询价（非锁价）定增，彰显了集团对公司当前市场价值的认可和对未来发展的信心。

募集资金有助于公司改善经营现金流，降低财务费用；其次，通过项目建设再投资，拥抱航空机载产业发展红利，实现跨越式增长。

集团国企改革动作频频，公司资产证券化空间较大。作为国企改革的排头兵，正值“三年行动”的收官之年，航空工业集团将通过股权激励、优化资产结构、资产重组和IPO等方式来深化改革，而机载板块的改革是重头戏之一，包括本次的吸收合并动作。

中航机载系统有限公司是集团整体机载板块平台公司。2012年以来，机载系统公司基于专业及供应链协同，组建7个事业部，37家三级单位纳入管理，初步形成专业化整合的全新管理架构。目前事业部组织架构较为松散，但随着事业部做大做强，未来有望逐步实体化，资产证券化空间将大幅提升。

航空工业机载持续优化事业部治理体系与治理能力，对事业部牵头单位进行放权赋能，激发内部活力，构建“共创”“共享”“共赢”的新型主辅机协同发展模式，实现与主机业务深度融合。

根据中航电子和中航机电与中航机载系统公司签署的《托管协议》，两家公司共托管了22家企事业单位，包括6家核心研究所。我们认为这些单位将成为机载板块未来资产证券化的主体，中航电子作为存续公司和机载板块核心上市平台，将显著受益。具体来看，不考虑受托管理股权比例影响，根据中航电子2021年披露的0.59亿托管费和2‰的托管费比例，我们粗算出2021年中航电子托管单位的收入合计约为295.9亿，同理根据中航机电2021年0.22亿托管费和3‰的托管费比例，得出其托管单位的收入合计约为73.7亿，全部22家企事业单位2021年收入合计约为369.5亿元。从营业收入的口径看，两家拟吸并公司2021年收入合计248.3亿，资产证券化率仅为40.2%。从净资产口径看，中航机载系统公司2022年3月末净资产约为509.1亿元，纳入合并报表的上市公司净资产合计313.9亿元，资产证券化率约为61.7%。随着国企改革进程的持续推进，机载板块资产证券化空间正逐步打开。

投资建议：预计公司2022年至2024年归母净利分别为25.30亿元、30.97亿元和37.07亿元，备考EPS分别为0.53元、0.65元和0.78元，当前股价对应PE为38X、31X和26X。公司未来作为国内航空机载核心上市平台，对标海外军工巨头，发展前景广阔，维持“推荐”评级。

风险提示：吸收合并重组终止的风险和下游需求不及预期的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张恒晅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.71%，其预测2022年度归属净利润为盈利9.02亿，根据现价换算的预测PE为46.62。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为22.36。证券之星估值分析工具显示，中航电子（600372）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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中航电子股票股吧

昨日晚间，一则两大军工龙头拟合并的消息引发众多关注。

中航机电（002013.SZ）5月26日晚间公告，公司与中航电子（600372.SH）正在筹划换股合并，此次交易预计构成重大资产重组，两家公司股票均于今日停牌，公司预计在不超过10个交易日内披露交易方案。

从市场表现看，中航机电和中航电子的股价已经大幅上涨。26日，中航机电大涨8.22%，中航电子大涨9.28%。中航机电目前总市值为439.8亿元，中航电子目前总市值为397.2亿元，这两家公司市值旗鼓相当。

对于股民来说，由于两只个股今日起开始停牌，已经无法购买。那么，通过绕道重仓该个股的基金，能否布局军工行业，“吃肉喝汤”？

Wind数据显示，截至一季度末，共有20家基金公司的44只基金持有中航机电，合计持股总市值为22.58亿元，合计持股2.09亿股，相比去年年末减持了1.75亿股，持股占流通股比例为5.37%；有10家基金公司的21只基金持有中航电子，合计持股总市值为13亿元，合计持有6929.99万股，相比去年年末增加了1634.93万股，持股占流通股比例为3.59%。

其中，前几只重仓的基金已经位列公示前十大流通股东。以中航机电为例，易方达国防军工、华夏兴和、国泰中证军工ETF分别位列第5、8、9位。其中，易方达国防军工在一季度增持了608.67万股，持股数量达到了8.05亿股；而华夏兴和、国泰中证军工ETF为一季度新进前十大股东。

中航电子一季度报显示，前十大流通股东中，富国军工主题、高毅晓峰2号、国投瑞银国家安全三只基金分别位列第6、8、9位。不过，富国军工主题在一季度减持了263.46万股，国投瑞银国家安全在一季度减持了183.59万股。而高毅晓峰2号基金则新进成为前十大股东。

“基金一季报披露的是3月31日前的持仓，和目前的实际持仓相比可能会有一些不同，不建议投资者按图索骥购买基金。”北京某军工主题基金经理表示。

长期以来，军工板块因故事题材天花乱坠、涨跌剧烈，被不少股民称之为“渣男”。不过，在今年以来的市场大幅震荡中，军工板块却迎来一波反弹行情。中证军工指数（399967.CSI）近一个月来收益率为22.94%。投资者应如何布局军工板块？

国泰军工ETF基金经理艾小军在接受界面新闻

从估值水平看，经过年初至今的回撤消化，军工行业估值已回落至历史底部，接近处于最近5至10年估值的0%分位，与其高成长属性形成鲜明对比，当前阶段配置性价比高。

艾小军也提醒投资者，军工板块具备周期板块和科技板块的属性，具备高波动、高弹性的特点，反弹非一蹴而就，建议投资者可以通过定投或逢低分批方式参与。

中航电子(600372.SH)发布公告，公司以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方。

本次中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605。截至本预案摘要签署日，参照本次换股比例计算，中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为25.66亿股。

同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。交易完成后，中航科工仍为存续公司的控股股东。

另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元。本次募集配套资金拟用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、支付本次交易有关的税费及中介机构费用以及项目建设。

公司表示，中航电子作为存续公司将整合吸收合并双方资源，优化航空工业机载板块的产业布局，发挥规模效应，实现优势互补，有效提升存续公司核心竞争力，顺应全球航空机载产业系统化、集成化、智能化发展趋势，将存续公司打造成为世界一流的航空机载企业，在协同发展、产业拓展上实现新跨越，支撑国家航空事业健康发展。

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